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Em 6 de agosto, a Reuters informou que grandes empresas e startups chinesas estavam acumulando chips de memória de alta largura de banda (HBM) da Samsung Electronics em resposta às restrições à exportação de chips dos EUA para a China. Desde o início deste ano, estas empresas aumentaram as suas compras de semicondutores de inteligência artificial, permitindo às empresas chinesas responder por cerca de 30% da participação nas receitas da Samsung HBM.

Pan Gongyu, pesquisador do Mind Observation Institute do Observer.com, analisou que o surgimento do HBM é principalmente para resolver o tempo e a taxa de acesso à memória da computação de alto desempenho, especialmente GPUs, e para reduzir o consumo de energia de armazenamento. Ele traz inovação 3D do sistema de empacotamento avançado. Ele é empilhado através de TSV através de orifícios de silício e embalado diretamente com a GPU e, em seguida, conectado à GPU usando saliências e camadas intermediárias de silício para romper o gargalo de largura de banda da DRAM com uma embalagem mais compacta. área. .

Atualmente, existem apenas três grandes fabricantes de chips na indústria que produzem chips HBM: K Hynix e Samsung da Coreia do Sul, e Micron Technology dos Estados Unidos.

A Reuters informou na semana passada que as autoridades dos EUA planejam divulgar um plano de controle de exportação este mês que deverá estabelecer parâmetros para limitar o acesso da HBM e impor novas restrições à indústria de semicondutores da China.

Fontes disseram que a Micron não vende seus produtos HBM para a China desde o ano passado, enquanto a SK Hynix, que tem a Nvidia como principal cliente, está mais focada na produção avançada de chips HBM.

SK Hynix disse no início deste ano que estava ajustando a produção para expandir a produção de HBM3E. Seus chips HBM este ano foram esgotados e os chips HBM em 2025 estão quase esgotados.

A Reuters informou em julho deste ano que a SK Hynix iniciou a produção em massa do chip HBM de quinta geração, HBM3E, em março deste ano. O primeiro lote de produtos será fornecido à Nvidia. A SK Hynix também registrou seu maior lucro em seis anos. o boom da IA. O HBM de quarta geração da Samsung (HBM3) foi aprovado pela Nvidia, mas ainda não atingiu o padrão de chip HBM3E da Nvidia.

O boom global da inteligência artificial levou a uma oferta restrita de chips avançados. Nori Chiou, diretor de investimentos da White Oak Capital Partners em Cingapura, disse: "Dado que o desenvolvimento da tecnologia nacional ainda não amadureceu totalmente, a demanda da China pela Samsung HBM tornou-se extremamente alta porque a capacidade de produção de outros fabricantes foi totalmente reservada pela artificial dos EUA empresas de inteligência."

Segundo fontes, a demanda de chips da China está focada principalmente no modelo HBM2E, que está duas gerações atrás da versão HBM3E. Sob as novas restrições às exportações da HBM, a Samsung será mais afetada do que as empresas menos dependentes do mercado chinês.

“Atualmente, empresas líderes como Hynix, Samsung e Micron estão caminhando para a quinta geração do HBM. A cadeia da indústria nacional relevante é limitada pelo desempenho da GPU, equipamentos e materiais de embalagem. Em embalagens avançadas, o HBM só pode ser usado como precursor. .Avanços de ponto único, como TSV. Além disso, o HBM é um projeto extremamente caro. A indústria geralmente estima que seu custo é três vezes maior que o do GDDR5 e até determina diretamente o preço de venda do NVIDIA H200 e do AMD MI300 (o HBM3E pode). representam o preço total dos aceleradores de IA de ponta. Dois terços do custo). Para os fabricantes de armazenamento nacionais, alcançar os fabricantes estrangeiros exige um alto investimento contínuo." Salientou Pan Gongyu.

Embora seja difícil estimar o número ou o valor dos chips HBM no estoque da China, fontes disseram à Reuters que empresas de tecnologia que vão desde fabricantes de satélites até Tencent e Baidu até a startup Zhongke Haoxin têm comprado os chips.

A Reuters comentou que as tensões estão afetando a cadeia global de fornecimento de semicondutores.

Na semana passada, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, disse que a abordagem dos Estados Unidos de "coagir outros países a suprimir a indústria de semicondutores da China" mina o comércio global e prejudica os interesses de todas as partes. A China espera que os países relevantes possam resistir aos esforços dos Estados Unidos e salvaguardar os seus próprios interesses a longo prazo. "A contenção e a supressão não podem impedir o desenvolvimento da China, mas apenas aumentarão a determinação e a capacidade da China de desenvolver ciência e tecnologia independentes."

Este artigo é um manuscrito exclusivo do Observer.com e não pode ser reproduzido sem autorização.