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Fuente: Red Global

[Informe integral financiero de la red global] Recientemente, el informe financiero del segundo trimestre de Berkshire Hathaway para 2024 mostró que esta empresa bajo el liderazgo del inversor de renombre mundial Warren Buffett El gigante continuó adoptando una estrategia defensiva y redujo significativamente su participación en Apple Inc., mientras sus reservas de efectivo aumentaron a un récord de casi 277 mil millones de dólares. Esta medida muestra que Buffett es cauteloso respecto de la actual economía estadounidense y las valoraciones del mercado de valores.

Foto IC

Según el informe financiero, Berkshire vendió aproximadamente 75.500 millones de dólares en acciones netas en el segundo trimestre, incluida la reducción de sus tenencias de casi la mitad de las acciones de Apple de los 790 millones de acciones originales a aproximadamente 400 millones de acciones. Al 30 de junio, Berkshire todavía poseía aproximadamente 84.200 millones de dólares en acciones de Apple. A pesar de la reducción de aproximadamente el 49%, Apple sigue siendo la mayor posición accionaria de Berkshire. Esta operación de reducción provocó que las reservas de efectivo de Berkshire aumentaran a 276.900 millones de dólares desde 189.000 millones de dólares al final del primer trimestre, un récord.

La medida de Berkshire se produce cuando la volatilidad del mercado de valores de Estados Unidos se intensifica, con el Nasdaq entrando en territorio de corrección y un informe de empleo débil alimentando preocupaciones sobre la actividad económica de Estados Unidos. "Berkshire está tomando medidas defensivas, lo cual es una respuesta cautelosa al actual entorno macroeconómico y a las valoraciones del mercado de valores", señaló Cathy Seifert, analista de CFRA Research.

En particular, este es el séptimo trimestre consecutivo en el que Berkshire vende más acciones de las que compra. En el segundo trimestre, Berkshire recompró sólo 345 millones de dólares en acciones propias, muy por debajo de la escala de recompras de trimestres anteriores, y no realizó ninguna recompra de acciones en las tres primeras semanas de julio. El analista Jim Shanahan dijo que Buffett parece tener reservas sobre las oportunidades de inversión en el mercado de valores actual, lo que refleja su visión cautelosa del mercado y la economía.

Aunque las reservas de efectivo de Berkshire han aumentado significativamente, sus ingresos y su utilidad neta no han crecido a la par. El informe financiero mostró que los ingresos de Berkshire en el segundo trimestre fueron de 93.653 millones de dólares, un aumento interanual del 1,2%, pero el beneficio neto cayó un 15,5% interanual a 30.350 millones de dólares. Esta disminución se puede atribuir en parte al impacto de las fluctuaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo en el valor de una inversión en acciones de Berkshire.

Buffett dijo en la reunión anual de accionistas de Berkshire que esperaba que Apple siguiera siendo la mayor inversión en acciones de Berkshire, pero que la venta de algunas acciones se debía a consideraciones fiscales y de gestión de cartera. Mencionó que si Estados Unidos aumenta los impuestos sobre las ganancias de capital en el futuro, vender algunas acciones de Apple por adelantado beneficiará a los accionistas de Berkshire a largo plazo.

Además, Berkshire vendió más de 3.800 millones de dólares en acciones de Bank of America, su segunda participación más grande después de Apple. La medida muestra aún más la postura defensiva de Buffett en el entorno actual del mercado.

Los negocios de seguros de Berkshire, particularmente los seguros de automóviles de Geico, tuvieron un buen desempeño en el segundo trimestre, con ganancias técnicas que se triplicaron con creces. Sin embargo, el desempeño de otros negocios importantes, como los ferrocarriles y la energía, fue relativamente estable y el crecimiento general de los ingresos fue lento.