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Quelle: Globales Netzwerk

[Global Network Financial Comprehensive Report] Kürzlich zeigte der Finanzbericht für das zweite Quartal von Berkshire Hathaway für 2024, dass der Riese unter der Führung des weltberühmten Investors Warren Buffett weiterhin eine defensive Strategie verfolgte und seine Anteile an Apple Inc. deutlich reduzierte seine Barreserven stiegen auf den Rekordwert von fast 277 Milliarden US-Dollar. Der Schritt signalisiert Buffetts vorsichtige Haltung gegenüber der aktuellen US-Wirtschaft und den Börsenbewertungen.

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Dem Finanzbericht zufolge verkaufte Berkshire im zweiten Quartal netto Aktien im Wert von rund 75,5 Milliarden US-Dollar und reduzierte dabei seinen Bestand an fast der Hälfte der Apple-Aktien von ursprünglich 790 Millionen Aktien auf rund 400 Millionen Aktien. Zum 30. Juni hielt Berkshire immer noch Apple-Aktien im Wert von rund 84,2 Milliarden US-Dollar. Trotz des Rückgangs um etwa 49 % bleibt Apple Berkshires größter Aktienbestand. Diese Reduzierung führte dazu, dass die Barreserven von Berkshire von 189 Milliarden US-Dollar am Ende des ersten Quartals auf 276,9 Milliarden US-Dollar anstiegen, ein Rekordhoch.

Der Schritt von Berkshire erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Volatilität an den US-Aktienmärkten zunimmt, der Nasdaq in den Korrekturbereich eintritt und ein schwacher Arbeitsmarktbericht Sorgen über die US-Wirtschaftsaktivität schürt. „Berkshire ergreift defensive Maßnahmen, was eine vorsichtige Reaktion auf das aktuelle makroökonomische Umfeld und die Börsenbewertungen ist“, bemerkte Cathy Seifert, Analystin bei CFRA Research.

Bemerkenswert ist, dass Berkshire in diesem siebten Quartal in Folge mehr Aktien verkauft als gekauft hat. Im zweiten Quartal kaufte Berkshire nur eigene Aktien im Wert von 345 Millionen US-Dollar zurück, was weit unter dem Umfang der Rückkäufe in den Vorquartalen lag, und führte in den ersten drei Juliwochen keine Aktienrückkäufe durch. Analyst Jim Shanahan sagte, Buffett habe offenbar Vorbehalte gegenüber Investitionsmöglichkeiten am aktuellen Aktienmarkt, was seine vorsichtige Sicht auf den Markt und die Wirtschaft widerspiegele.

Obwohl die Barreserven von Berkshire erheblich gestiegen sind, sind Umsatz und Nettogewinn nicht im Gleichschritt gewachsen. Der Finanzbericht zeigte, dass der Umsatz von Berkshire im zweiten Quartal 93,653 Milliarden US-Dollar betrug, was einer Steigerung von 1,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der Nettogewinn jedoch im Jahresvergleich um 15,5 % auf 30,35 Milliarden US-Dollar zurückging. Dieser Rückgang ist teilweise auf die Auswirkungen von Aktienkursschwankungen im Laufe der Zeit auf den Wert einer Investition in Berkshire-Aktien zurückzuführen.

Buffett sagte auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire, dass er erwarte, dass Apple Berkshires größte Aktieninvestition bleiben werde, der Verkauf einiger Aktien jedoch auf steuerliche und Portfoliomanagement-Überlegungen zurückzuführen sei. Er erwähnte, dass der Verkauf einiger Apple-Aktien im Voraus den Berkshire-Aktionären langfristig zugute kommen würde, wenn die Vereinigten Staaten in Zukunft die Kapitalertragssteuern erhöhen würden.

Darüber hinaus verkaufte Berkshire Bank of America-Aktien im Wert von mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar, seine zweitgrößte Beteiligung nach Apple. Der Schritt zeigt einmal mehr Buffetts defensive Haltung im aktuellen Marktumfeld.

Das Versicherungsgeschäft von Berkshire, insbesondere die Kfz-Versicherung von Geico, entwickelte sich im zweiten Quartal gut und die Versicherungsgewinne haben sich mehr als verdreifacht. Allerdings war die Leistung anderer großer Unternehmen wie Eisenbahnen und Energie relativ flach und das Gesamtumsatzwachstum war schleppend.