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Fonte: Rete globale

[Rapporto completo finanziario della rete globale] Recentemente, il rapporto finanziario del secondo trimestre di Berkshire Hathaway per il 2024 ha mostrato che questa società sotto la guida dell'investitore di fama mondiale Warren Buffett. Il gigante ha continuato ad adottare una strategia difensiva e ha ridotto significativamente la sua partecipazione in Apple Inc., mentre le sue riserve di liquidità sono aumentate fino a raggiungere il record di quasi 277 miliardi di dollari. Questa mossa dimostra che Buffett è cauto riguardo all’attuale economia statunitense e alle valutazioni del mercato azionario.

Foto IC

Secondo il rapporto finanziario, Berkshire ha venduto circa 75,5 miliardi di dollari in azioni nette nel secondo trimestre, inclusa la riduzione delle sue partecipazioni di quasi la metà delle azioni Apple dagli originali 790 milioni di azioni a circa 400 milioni di azioni. Al 30 giugno, Berkshire deteneva ancora azioni Apple per un valore di circa 84,2 miliardi di dollari. Nonostante la riduzione di circa il 49%, Apple rimane la maggiore posizione azionaria del Berkshire. Questa operazione di riduzione ha portato le riserve di liquidità del Berkshire a salire a 276,9 miliardi di dollari dai 189 miliardi di dollari della fine del primo trimestre, un livello record.

La mossa del Berkshire arriva mentre la volatilità del mercato azionario statunitense si intensifica, con il Nasdaq che entra in territorio di correzione e un debole rapporto sull’occupazione che alimenta le preoccupazioni sull’attività economica degli Stati Uniti. "Berkshire sta adottando misure difensive, che rappresentano una risposta cauta all'attuale contesto macroeconomico e alle valutazioni del mercato azionario", ha osservato l'analista di CFRA Research Cathy Seifert.

In particolare, questo è il settimo trimestre consecutivo in cui Berkshire ha venduto più azioni di quante ne ha acquistate. Nel secondo trimestre, Berkshire ha riacquistato solo 345 milioni di dollari di azioni proprie, molto al di sotto dell'entità dei riacquisti nei trimestri precedenti, e non ha effettuato alcun riacquisto di azioni nelle prime tre settimane di luglio. L’analista Jim Shanahan ha affermato che Buffett sembra avere riserve sulle opportunità di investimento nell’attuale mercato azionario, il che riflette la sua visione cauta del mercato e dell’economia.

Sebbene le riserve di liquidità del Berkshire siano aumentate in modo significativo, i suoi ricavi e il reddito netto non sono cresciuti di pari passo. Il rapporto finanziario ha mostrato che i ricavi del secondo trimestre di Berkshire sono stati di 93,653 miliardi di dollari, con un aumento dell’1,2% su base annua, ma l’utile netto è sceso del 15,5% su base annua a 30,35 miliardi di dollari. Questo calo è in parte attribuibile all’impatto delle fluttuazioni del prezzo delle azioni nel tempo sul valore di un investimento in azioni Berkshire.

Buffett ha dichiarato all'assemblea annuale degli azionisti del Berkshire che si aspetta che Apple rimanga il più grande investimento azionario del Berkshire, ma che la vendita di alcune azioni è dovuta a considerazioni fiscali e di gestione del portafoglio. Ha affermato che se in futuro gli Stati Uniti aumenteranno le tasse sulle plusvalenze, la vendita anticipata di alcune azioni Apple andrà a beneficio degli azionisti del Berkshire a lungo termine.

Inoltre, Berkshire ha venduto azioni della Bank of America per un valore di oltre 3,8 miliardi di dollari, la sua seconda partecipazione più grande dopo Apple. La mossa mostra ulteriormente la posizione difensiva di Buffett nell’attuale contesto di mercato.

Le attività assicurative del Berkshire, in particolare l'assicurazione auto Geico, hanno registrato buoni risultati nel secondo trimestre, con profitti di sottoscrizione più che triplicati. Tuttavia, la performance di altri importanti settori, come quello ferroviario e dell’energia, è stata relativamente piatta e la crescita complessiva dei ricavi è stata lenta.