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出典: グローバルネットワーク

[グローバルネットワーク財務総合報告書] 最近、バークシャー・ハサウェイの2024年第2四半期財務報告書は、同社が世界的に有名な投資家ウォーレン・バフェット氏のリーダーシップの下、同社が引き続き防衛戦略を採用し、アップル社への出資比率を大幅に削減したことを示した。現金準備金は約 2,770 億ドルという記録まで増加しました。この動きは、バフェット氏が現在の米国経済と株式市場の評価について慎重であることを示している。

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財務報告書によると、バークシャーは第２・四半期に約７５５億ドルの純株式を売却し、これにはアップル株の半分近くの保有を当初の７億９０００万株から約４億株に減らすことが含まれていた。 6月30日の時点で、バークシャーは約49％減少したにもかかわらず、依然として約842億ドル相当のアップル株を保有しており、依然としてバークシャーの最大の株式の地位にある。この削減操作により、バークシャーの現金準備金は第1四半期末の1,890億米ドルから2,769億米ドルに急増し、過去最高を記録した。

バークシャーの今回の動きは、ナスダックが調整領域に入り、弱い雇用統計が米国経済活動への懸念を煽るなど、米国株式市場のボラティリティが激化する中で行われた。 CFRAリサーチのアナリスト、キャシー・サイフェルト氏は「バークシャーは防衛策を講じているが、これは現在のマクロ経済環境と株式市場のバリュエーションに対する慎重な対応だ」と指摘した。

注目すべきは、バークシャーが購入した株式よりも多くの株式を売却したことは7四半期連続である。第２・四半期にバークシャーが自社株買いを実施したのは３億４５００万ドル相当のみで、これまでの四半期の買い戻し規模を大幅に下回り、７月の最初の３週間には自社株買いは実施しなかった。アナリストのジム・シャナハン氏は、バフェット氏が市場と経済に対する慎重な見方を反映して、現在の株式市場での投資機会に難色を示しているようだと述べた。

バークシャーの現金準備金は大幅に増加したが、収益と純利益は連動して増加していない。財務報告書によると、バークシャーの第2四半期の収益は前年同期比1.2％増の936億5,300万米ドルだったが、純利益は前年同期比15.5％減の303億5,000万米ドルとなった。この下落の一部は、時間の経過に伴う株価変動がバークシャー株への投資価値に及ぼす影響によるものです。

バフェット氏はバークシャーの年次株主総会で、アップルがバークシャー最大の株式投資先であり続けると予想しているが、一部株式の売却は税金とポートフォリオ管理を考慮したためだと述べた。同氏は、米国が将来キャピタルゲイン税を引き上げる場合、事前にアップル株の一部を売却することが長期的にはバークシャー株主に利益をもたらすだろうと述べた。

さらにバークシャーは、アップルに次ぐ保有額となるバンク・オブ・アメリカ株38億ドル以上を売却した。この動きは、現在の市場環境におけるバフェット氏の防御的な姿勢をさらに示している。

バークシャーの保険事業、特にガイコ自動車保険は第2四半期に好調で、引受利益は3倍以上に増加した。しかし、鉄道やエネルギーなど他の主要事業の業績は比較的横ばいで、全体の収益の伸びは鈍かった。