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Fuente de la imagen: Visual China

Blue Whale News, 2 de agosto (Reportero Zhu Junxi) El milagro de crecimiento de TikTok alguna vez fue inseparable de grandes compras, que generaron enormes ingresos para Meta y Google, y el propio ByteDance se convirtió en un nuevo gigante global de las redes sociales. Ahora, TikTok, que agita dinero y baila, ha extendido su riqueza a proveedores de inteligencia artificial y nube, como Microsoft.

El 31 de julio, hora local, el medio tecnológico de Silicon Valley, The Information, informó que TikTok es uno de los mayores clientes de computación en la nube de IA de Microsoft. Las personas con acceso a documentos financieros internos revelaron que, en marzo, TikTok pagaba 20 millones de dólares al mes para comprar modelos OpenAI a través de Microsoft, lo que representa casi el 25% de las ventas del servicio de Microsoft, lo que hace que se espere que los ingresos anuales de este negocio alcancen 10 Cien millones de dólares estadounidenses.

El informe también señaló que una concentración excesiva de las ventas en TikTok puede generar riesgos para Microsoft. Porque la empresa matriz de TikTok, ByteDance, también participa en la investigación y el desarrollo de grandes modelos de IA, con la esperanza de lanzar productos comparables a OpenAI en los campos del diálogo y la generación de imágenes. Una vez que su tecnología de inteligencia artificial madure, TikTok puede reducir su dependencia de Microsoft y dejar de comprar el servicio.

Al igual que la historia de aprovechar el rápido crecimiento de Facebook hace unos años, TikTok tiene la oportunidad de copiar a Microsoft nuevamente: cuando el gran modelo desarrollado por él mismo no está lo suficientemente maduro, primero usa enormes sumas de dinero para obtener el derecho a usar la mayoría de OpenAI. Tecnología avanzada de inteligencia artificial De esta manera, podemos acumular lentamente experiencia y usuarios para prepararnos para futuras explosiones; esta es una metodología de crecimiento que ByteDance ya ha utilizado y ha demostrado ser exitosa.

Microsoft tiene muchas dudas sobre cooperar y competir con OpenAI

Microsoft es el segundo proveedor de servicios en la nube más grande del mundo después de Amazon. Su plataforma central de computación en la nube, Azure, proporciona una variedad de servicios como infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS), software como servicio (SaaS), etc. a clientes empresariales, desarrolladores y otros grupos para satisfacer a los clientes. desde infraestructura hasta aplicaciones avanzadas. Diversas necesidades de desarrollo de programas. Las estadísticas de múltiples plataformas de datos muestran que Azure ocupa aproximadamente una cuarta parte del mercado mundial de la nube, solo superado por AWS de Amazon.

El acuerdo de TikTok con Microsoft es uno de los servicios en la nube proporcionados por la plataforma Azure, el servicio Azure OpenAI. Este servicio permite a los usuarios acceder a los modelos de OpenAI a través de la plataforma Azure, acceder a su generación de contenido, asistencia de código y otras funciones, y al mismo tiempo disfrutar de la seguridad de Azure y otras características de nivel empresarial.

Para muchas empresas y desarrolladores chinos, el servicio Azure OpenAI de Microsoft proporciona una ventana para utilizar las capacidades de OpenAI y también es el único canal de cumplimiento para llamar a modelos GPT en China. Cuando OpenAI anunció en junio que reforzaría su interfaz API en China, Microsoft (China) también publicó un artículo en su cuenta oficial de WeChat "¿Por qué reemplazarlo? Migrar a Azure OpenAI, simple y rápido", que ahora ha sido eliminado.

Microsoft es el mayor inversor externo de OpenAI, con una inversión total de 13.000 millones de dólares. Según el acuerdo de cooperación entre las dos partes, la plataforma Azure es el proveedor exclusivo de servicios en la nube de OpenAI, lo que consolida la ventaja competitiva de Microsoft en el mercado de la nube. Microsoft tiene derecho a revender los modelos de OpenAI, obtener una parte de los ingresos de las ventas directas de OpenAI a los clientes y cobrar tarifas de alquiler de servidores.

Pero la competencia por las ventas entre dos socios aparentemente estrechamente vinculados comenzó a intensificarse. Según informes anteriores de The Information, OpenAI ha vendido más modelos de IA que el propio Microsoft. Hasta marzo de este año, OpenAI ha generado alrededor de mil millones de dólares en ingresos anualizados mediante la venta de acceso a modelos como GPT-4, mientras que el servicio Azure OpenAI de Microsoft no alcanzó los mil millones de dólares en ingresos anualizados hasta junio.

OpenAI también ha establecido un equipo de ventas dedicado, prometiendo dar a los clientes prioridad para obtener la última versión de IA conversacional, atrayendo a algunos clientes originales de Azure. En este sentido, Microsoft también ha ajustado la estrategia de cobro del servicio Azure OpenAI para reducir la tarifa mínima para que los clientes utilicen servidores durante los períodos de máxima demanda. La reventa de modelos OpenAI directamente a los clientes generará mayores ganancias para Microsoft. El informe citó a personas familiarizadas con el asunto diciendo que la tarifa inicial de alquiler del servidor pagada por OpenAI a Microsoft solo cubrió el costo de uso de los recursos informáticos de Azure.

El 1 de agosto, en el último informe anual de Microsoft presentado a la SEC, Microsoft declaró que había establecido una asociación a largo plazo con OpenAI y era el proveedor exclusivo de nube de OpenAI; al mismo tiempo, Microsoft también incluía claramente a OpenAI como un competidor emergente; De manera similar, en la WWDC de Apple en junio, OpenAI también se convirtió en el socio principal de Apple para Apple Intelligence. Estas intrincadas relaciones cooperativas y competitivas significan que las demandas de intereses de varias empresas de tecnología no son consistentes, sino que tienen sus propias agendas, lo que le da a TikTok una oportunidad.

Para Microsoft, garantizar el crecimiento del rendimiento de su negocio en la nube es crucial. Porque necesita demostrar a los inversores que las inversiones en nuevas empresas como OpenAI y los enormes gastos en infraestructura de inteligencia artificial, como los centros de datos, son razonables y pueden generar beneficios.

El informe financiero trimestral de Microsoft publicado esta semana mostró que los ingresos de la plataforma de computación en la nube Azure y otros servicios en la nube aumentaron un 29%, menos que el 30,6% esperado, y la tasa de crecimiento se desaceleró con respecto a los dos trimestres anteriores. Sin embargo, los gastos de capital aumentaron un 77,6% a 19 mil millones de dólares, casi todos relacionados con la computación en la nube y la inteligencia artificial. La dirección de Microsoft también declaró que planea seguir ampliando la inversión en infraestructura de IA, que puede tardar 15 años o más en dar sus frutos.

Después de que se anunció la noticia, el precio de las acciones de Microsoft cayó un 7% fuera de horario. Sin embargo, la caída se redujo al 4% después de que Microsoft dijera que el crecimiento de Azure se aceleraría en la segunda mitad del año fiscal 2025.

En la era de la IA, ByteDance, que maneja dinero, vuelve a luchar en el extranjero

Como plataforma de distribución de contenidos, la tecnología de inteligencia artificial es uno de los elementos centrales del funcionamiento de TikTok. TikTok utiliza algoritmos de inteligencia artificial para analizar el historial de visualización de los usuarios, las preferencias de contenido, etc. para recomendar contenido de video personalizado. Según un informe del medio tecnológico The Verge de mayo, TikTok está probando la incorporación de IA generativa en la página de resultados de búsqueda para proporcionar "destacados de búsqueda" que se marcan como generados mediante ChatGPT. Por lo tanto, la demanda de TikTok de una tecnología de inteligencia artificial más potente está creciendo.

A finales de 2023, se reveló que ByteDance había comprado el derecho de utilizar OpenAI a través de Microsoft y luego utilizó la API de OpenAI para entrenar y evaluar el propio modelo de ByteDance en su gran proyecto de desarrollo de modelos de lenguaje con nombre en código "Project Seed". El plan implicaba principalmente la investigación y el desarrollo de dos productos, incluido el puf con asistente de IA que se había lanzado y una plataforma de chatbot que todavía estaba en desarrollo en ese momento.

Posteriormente, OpenAI declaró que todos los clientes de API deben cumplir con su política de uso y suspendió la cuenta de ByteDance. Los términos de servicio de OpenAI establecen que el resultado de su modelo no se puede utilizar "para desarrollar ningún modelo de IA que compita con nuestros productos y servicios".

Un portavoz de ByteDance respondió en ese momento que su equipo de ingeniería había hecho un uso muy limitado del GPT de OpenAI y otros modelos de terceros durante el proceso de evaluación y prueba. Los datos generados por GPT se utilizaron para anotar modelos en el desarrollo inicial de Project Seed y desde entonces se eliminaron de los datos de entrenamiento de ByteDance. ByteDance enfatizó que ha sido autorizado a usar la API GPT de Microsoft y usa GPT para respaldar sus productos en mercados no chinos. Sin embargo, en el mercado chino, utiliza un modelo de desarrollo propio para respaldar a Doubao.

En comparación con otros fabricantes nacionales importantes, ByteDance comenzó lentamente en el campo de los modelos grandes de IA. No fue hasta agosto de 2023 que lanzó su modelo grande Skylark (ahora rebautizado como "Doubao"), y el director ejecutivo Liang Rubo incluso lo anunció en un informe completo. El comité expresó su descontento con la decisión de la compañía de comenzar a discutir GPT en 2023.

Cuando ByteDance comenzó a prestar atención a los modelos grandes, una vez consideró invertir en startups estrella externas como Alibaba y Tencent, pero al final no lo hizo, sino que optó por invertir todos los recursos en sí mismo y dedicar todos sus esfuerzos a sí mismo. -desarrollo de grandes modelos y productos relacionados. A juzgar por los resultados graduales, la principal estrategia de ByteDance es centrarse en los mercados nacionales y extranjeros. Hasta mayo de este año, ha lanzado siete productos de aplicaciones de IA en el extranjero, que abarcan redes sociales, educación y otros campos.

Entre ellas, muchas de las aplicaciones de IA de ByteDance se prueban primero en mercados extranjeros y luego se lanzan a nivel nacional. Por ejemplo, su plataforma de desarrollo de chatbot de IA "Coze" se lanzará en los mercados extranjeros en diciembre de 2023, y la versión nacional "Kouzi" se lanzará oficialmente en febrero de este año como la versión extranjera correspondiente de la aplicación de conversación de IA "Doubao". " es "Cici". Como respondió anteriormente ByteDance, “Coze” y “Cici” están conectados al modelo GPT de OpenAI, mientras que “Buttons” y “Doubao” son productos nacionales basados ​​en sus grandes modelos de desarrollo propio.

Obviamente, con el fuerte apoyo de la publicidad y el comercio electrónico, ByteDance, la "fábrica de aplicaciones" en la era de Internet móvil, no está dispuesta a quedarse atrás en la era de la IA, e incluso muestra su deseo de construir la Próxima ambición de aplicación global de IA al estilo TikTok.

Sin embargo, TikTok todavía enfrenta el dilema de "vender o prohibir" en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, ByteDance ha dejado claro que vender el negocio estadounidense de TikTok es comercial y legalmente imposible. Oracle, el proveedor estadounidense de servicios en la nube de TikTok, advirtió en su informe financiero publicado en junio que si se prohíbe TikTok, no podrán proporcionar servicios en la nube a TikTok y no podrán volver a implementar estas capacidades de manera oportuna, lo que afectará negativamente los ingresos y las ganancias. TikTok es un cliente importante de Oracle y utiliza su infraestructura en la nube para almacenar y procesar datos de usuarios estadounidenses.

Además de Oracle, TikTok también utiliza servicios en la nube de Amazon y Google. Hoy en día, a medida que aumenta la demanda de TikTok de servicios en la nube basados ​​en OpenAI, la importancia de Microsoft en esta lista de cooperación está aumentando rápidamente. Y Microsoft está cada vez más desesperado por demostrar a sus inversores que puede recuperar sus decenas de miles de millones de dólares invertidos en IA.

Hace unos años, después de acumular cientos de millones de usuarios a través de compras silenciosas, el ascenso de TikTok se volvió imparable, y Meta personalmente puso a este difícil oponente en el altar solo para recuperar miles de millones de dólares en ingresos publicitarios. Ahora, Microsoft y OpenAI parecen estar repitiendo los errores de Meta.