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画像出典：ビジュアルチャイナ

Blue Whale News、8 月 2 日 (朱俊熙記者) TikTok の成長の奇跡はかつて巨額の購入と切り離すことができず、それが Meta と Google に巨額の収益をもたらし、ByteDance 自体が新たな世界的なソーシャル メディアの巨人になりました。今、お金を振りながら踊っているTikTokは、その富をマイクロソフトなどのAIやクラウドプロバイダーに広げている。

現地時間7月31日、シリコンバレーのテクノロジーメディアThe Informationは、TikTokがマイクロソフトのAIクラウドコンピューティング最大の顧客の1つであると報じた。内部財務文書にアクセスできる関係者らは、3月の時点でTikTokがMicrosoftを通じてOpenAIモデルを購入するために月額2000万米ドルを支払っていたことを明らかにしたが、これはMicrosoftの同サービス売上高の25％近くを占めており、この事業の年間収益は次のような水準に達すると予想されている。 10 1億米ドル。

同報告書はまた、TikTokへの販売が集中しすぎるとマイクロソフトにリスクをもたらす可能性があると指摘した。なぜなら、TikTokの親会社ByteDanceも大規模AIモデルの研究開発に携わっており、対話や画像生成の分野でOpenAIに匹敵する製品を発売したいと考えているからだ。 AI技術が成熟すれば、TikTokはマイクロソフトへの依存を減らし、サービスの購入をやめる可能性がある。

数年前の Facebook の急速な成長を活用した物語と同じように、TikTok は再び Microsoft をコピーする機会を得ました。自社開発した大規模モデルが十分に成熟していないとき、まず OpenAI の最も多くの機能を使用する権利を得るために巨額の資金を使います。このようにして、経験とユーザーをゆっくりと蓄積して将来の爆発に備えることができます。これは ByteDance がすでに使用し、成功していることが証明されている成長手法です。

MicrosoftはOpenAIとの協力や競合について多くの疑問を抱いている

Microsoft は、Amazon に次ぐ世界第 2 位のクラウド サービス プロバイダーです。同社の中核となるクラウド コンピューティング プラットフォームである Azure は、企業顧客、開発者、その他のグループに、顧客を満足させるために、IaaS (Infrastructure as a Service)、Platform as a Service (PaaS)、Software as a Service (SaaS) などのさまざまなサービスを提供しています。インフラから高度なアプリケーションまで、さまざまなニーズに対応します。複数のデータ プラットフォームの統計によると、Azure は世界のクラウド市場の約 4 分の 1 を占め、Amazon の AWS に次いで 2 位となっています。

TikTokがMicrosoftと提携したのは、Azureプラットフォームが提供するクラウドサービスの1つであるAzure OpenAIサービスだ。このサービスにより、ユーザーは Azure プラットフォームを通じて OpenAI のモデルにアクセスし、そのコンテンツ生成、コード支援、その他の機能にアクセスできると同時に、Azure のセキュリティやその他のエンタープライズ レベルの機能を楽しむことができます。

多くの中国企業や開発者にとって、Microsoft の Azure OpenAI サービスは、OpenAI 機能を使用するための窓口を提供するとともに、中国で GPT モデルを呼び出すための唯一のコンプライアンス チャネルでもあります。 OpenAI が 6 月に中国への API インターフェイスを強化すると発表したとき、Microsoft (中国) も WeChat 公式アカウントに「なぜ置き換えるのか? シンプルで高速な Azure OpenAI への移行」という記事を公開しましたが、現在は削除されています。

Microsoft は OpenAI の最大の外部投資家であり、総投資額は 130 億ドルです。両当事者間の協力協定によると、Azure プラットフォームは OpenAI の独占的なクラウド サービス プロバイダーであり、クラウド市場における Microsoft の競争上の優位性を強化します。 Microsoft は、OpenAI のモデルを再販し、OpenAI の顧客への直接販売から収益の一部を獲得し、サーバー レンタル料金を請求する権利を有します。

しかし、一見固い絆で結ばれているように見えるこの 2 つのパートナー間の販売競争が激化し始めました。 The Information の以前のレポートによると、OpenAI は Microsoft 自体よりも多くの AI モデルを販売しました。今年 3 月の時点で、OpenAI は GPT-4 などのモデルへのアクセスを販売することで年間約 10 億ドルの収益を上げていますが、Microsoft の Azure OpenAI サービスは 6 月まで年間収益が 10 億ドルに達していませんでした。

OpenAI はまた、専任の営業チームを設立し、顧客に会話型 AI の最新バージョンを優先的に入手させることを約束し、当初の Azure 顧客の一部を引き付けています。これに関連して、Microsoft は Azure OpenAI サービスの課金戦略も調整して、需要のピーク時に顧客がサーバーを使用するための最低料金を引き下げました。報告書は、OpenAI モデルを顧客に直接再販することで Microsoft に大きな利益がもたらされるとして、OpenAI が Microsoft に支払った初期サーバー レンタル料金は、Azure コンピューティング リソースの使用コストのみをカバーしていると述べたと伝えています。

8 月 1 日、Microsoft は SEC に提出した最新の年次報告書の中で、OpenAI と長期的なパートナーシップを確立し、OpenAI の独占的なクラウド プロバイダーであると述べ、同時に Microsoft は OpenAI を新たな競合他社として明確に挙げました。同様に、6 月の Apple の WWDC では、OpenAI も Apple Intelligence の主要パートナーになりました。このような複雑な協力関係と競争関係は、さまざまなテクノロジー企業の関心の要求が一貫していないことを意味し、代わりに独自のアジェンダを持っており、TikTokにチャンスを与えています。

Microsoft にとって、クラウド ビジネスのパフォーマンスの成長を確実にすることは非常に重要です。 OpenAIなどの新興企業への投資や、データセンターなどの人工知能インフラへの巨額の支出が合理的であり、収益が得られることを投資家に証明する必要があるからだ。

Microsoftが今週発表した四半期財務報告書によると、Azureクラウドコンピューティングプラットフォームやその他のクラウドサービスからの売上高は29％増加し、予想の30.6％増を下回り、成長率は過去2四半期から鈍化した。しかし、設備投資は 77.6% 増の 190 億米ドルとなり、そのほとんどがクラウド コンピューティングと AI に関連したものでした。 Microsoft 経営陣はまた、AI インフラストラクチャへの投資を拡大し続ける計画であるが、その投資が回収されるまでには 15 年以上かかる可能性があるとも述べています。

このニュース発表後、マイクロソフトの株価は時間外で７％下落した。しかし、MicrosoftがAzureの成長は2025会計年度下半期に加速すると発表したことを受け、下落幅は4％に縮小した。

AI時代、金を握るByteDanceが再び海外で戦う

コンテンツ配信プラットフォームとして、AI テクノロジーは TikTok 運営の中核要素の 1 つです。 TikTokはAIアルゴリズムを使用してユーザーの視聴履歴やコンテンツの好みなどを分析し、パーソナライズされたビデオコンテンツを推奨します。テクノロジーメディアThe Vergeの5月の報道によると、TikTokは検索結果ページに生成AIを組み込んで、ChatGPTを使用して生成されたものとしてマークされる「検索ハイライト」を提供するテストを行っているという。そのため、TikTokではより強力なAIテクノロジーに対する需要が高まっています。

2023年末、ByteDanceはMicrosoftを通じてOpenAIの使用権を購入し、コードネーム「Project Seed」という大規模言語モデル開発プロジェクトでByteDance独自のモデルのトレーニングと評価にOpenAIのAPIを使用したことが明らかになった。計画では主に、発売済みのAIアシスタント「ビーンバッグ」と、当時開発中だったチャットボットプラットフォームの2製品の研究開発が行われた。

その後、OpenAIは、すべてのAPI顧客はその使用ポリシーに従う必要があると述べ、ByteDanceのアカウントを停止した。 OpenAIの利用規約には、そのモデル出力を「当社の製品やサービスと競合するAIモデルの開発」には使用できないと記載されている。

ByteDanceの広報担当者は当時、同社のエンジニアリングチームが評価とテストのプロセス中にOpenAIのGPTやその他のサードパーティモデルを非常に限定的にしか使用していないと答えた。 GPT によって生成されたデータは、プロジェクト シードの開発初期にモデルに注釈を付けるために使用され、その後 ByteDance のトレーニング データから削除されました。 ByteDance は、Microsoft の GPT API の使用を許可されており、中国以外の市場では GPT を使用して自社製品をサポートしていると強調しましたが、中国市場では Doubao をサポートするために自社開発のモデルを使用しています。

他の主要な国内メーカーと比較して、ByteDance は AI 大型モデルの分野でゆっくりとスタートし、Skylark 大型モデル (現在は「Doubao」に改名) を発売したのは 2023 年 8 月になってからであり、最高経営責任者 (CEO) Liang Rubo は包括的なメンバーの発表さえしました。委員会は、2023年までにGPTの議論を開始するという同社の決定に不満を表明した。

バイトダンスが大型モデルに注目し始めたとき、アリババやテンセントといった外部のスタースタートアップへの投資を検討したこともあったが、最終的には投資せず、すべてのリソースを自社に投資し、自社に全力を注ぐことを選択した。 -大型モデルおよび関連製品の開発。段階的な結果から判断すると、ByteDance の主な戦略は国内と海外の両方の市場に注力することであり、今年 5 月の時点で、ソーシャル ネットワーキングや教育などの複数の分野をカバーする 7 つの AI アプリケーション製品を海外で順次発売しています。

その中で、ByteDance の AI アプリケーションの多くは、まず海外市場でテストされ、その後国内で発売されます。例えば、同社のAIチャットボット開発プラットフォーム「Coze」は2023年12月に海外市場でリリースされ、対応する海外版AI会話アプリ「Doubao」は今年2月に国内版「Kouzi」が正式リリースされる予定。 」は「シシ」です。 ByteDanceが以前回答したように、「Coze」と「Cici」はOpenAIのGPTモデルに接続されているが、「Buttons」と「Doubao」は自社開発の大型モデルをベースにした国産製品である。

明らかに、ドル箱の広告と電子商取引ビジネスの強力なサポートにより、モバイル インターネット時代の「アプリ工場」であるバイトダンスは、AI 時代に後れを取るつもりはなく、さらに、次の TikTok スタイルのグローバル AI アプリケーションの野心。

しかし、TikTokは依然として米国で「売却か禁止か」というジレンマに直面しているが、同時にByteDanceはTikTokの米国事業を売却することは商業的にも法的にも不可能であることを明らかにした。 TikTokの米クラウドサービスプロバイダーであるオラクルは6月に発表した財務報告書の中で、TikTokが禁止されればTikTokにクラウドサービスを提供できなくなり、これらの能力をタイムリーに再配備できなくなり、収益と利益に悪影響が及ぶと警告した。 TikTok は Oracle の重要な顧客であり、そのクラウド インフラストラクチャを使用して米国のユーザー データを保存および処理しています。

TikTokはOracleに加えて、AmazonとGoogleのクラウドサービスも利用しています。現在、OpenAI ベースのクラウド サービスに対する TikTok の需要が高まるにつれ、この協力リストにおける Microsoft の重要性が急速に高まっています。そしてマイクロソフトは、AIへの数百億ドルの投資を回収できることを投資家に証明することにますます必死になっている。

数年前、サイレント購入によって数億人のユーザーを獲得した後、TikTok の台頭は止まらなくなり、Meta は数十億ドルの広告収入を取り戻すためだけに、この難敵を個人的に祭壇に立たせました。現在、MicrosoftとOpenAIはMetaの過ちを繰り返しているようだ。