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이미지 출처: 비주얼 차이나

대왕고래뉴스, 8월 2일 (주준시 기자) TikTok의 성장 기적은 한때 엄청난 구매와 불가분의 관계였으며 이는 Meta와 Google에 막대한 수익을 가져왔고 ByteDance 자체는 새로운 글로벌 소셜 미디어 거대 기업이 되었습니다. 이제 돈을 흔들고 춤을 추는 TikTok은 Microsoft와 같은 AI 및 클라우드 제공 업체에 부를 퍼뜨 렸습니다.

현지 시간으로 7월 31일, 실리콘 밸리 기술 매체 The Information은 TikTok이 Microsoft의 최대 AI 클라우드 컴퓨팅 고객 중 하나라고 보도했습니다. 내부 재무 문서에 접근할 수 있는 사람들은 3월 현재 TikTok이 Microsoft를 통해 OpenAI 모델을 구매하기 위해 매달 2천만 달러를 지불하고 있다고 밝혔습니다. 이는 Microsoft 서비스 매출의 거의 25%에 해당하며 이 사업의 연간 수익은 10 미화 1억 달러.

보고서는 또한 TikTok에 대한 판매 집중이 Microsoft에 위험을 초래할 수 있다고 지적했습니다. TikTok의 모회사인 ByteDance도 대화 및 이미지 생성 분야에서 OpenAI에 필적하는 제품 출시를 희망하면서 대형 AI 모델의 연구 개발에 참여하고 있기 때문입니다. AI 기술이 성숙되면 TikTok은 Microsoft에 대한 의존도를 줄이고 서비스 구매를 중단할 수 있습니다.

몇 년 전 페이스북의 급속한 성장을 활용했다는 이야기처럼 TikTok은 다시 Microsoft를 흉내낼 기회를 얻었습니다. 자체 개발한 대형 모델이 충분히 성숙되지 않았을 때 먼저 OpenAI의 가장 많은 기능을 사용할 권리를 얻기 위해 막대한 돈을 사용합니다. 이러한 방식으로 우리는 천천히 경험과 사용자를 축적하여 향후 폭발에 대비할 수 있습니다. 이는 ByteDance가 이미 사용하고 성공을 입증한 성장 방법론입니다.

Microsoft는 OpenAI와의 협력 및 경쟁에 대해 많은 의구심을 가지고 있습니다.

Microsoft는 Amazon에 이어 세계 2위의 클라우드 서비스 제공업체입니다. 핵심 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 Azure는 고객 만족을 위해 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 등 다양한 서비스를 기업 고객, 개발자 및 기타 그룹에 제공합니다. 인프라부터 고급 애플리케이션까지 다양한 프로그램 개발 요구 사항을 충족합니다. 여러 데이터 플랫폼의 통계에 따르면 Azure는 Amazon AWS에 이어 두 번째로 글로벌 클라우드 시장의 약 4분의 1을 차지하고 있습니다.

TikTok과 Microsoft의 거래는 Azure 플랫폼에서 제공하는 클라우드 서비스 중 하나인 Azure OpenAI 서비스입니다. 이 서비스를 통해 사용자는 Azure 플랫폼을 통해 OpenAI 모델에 액세스하고 콘텐츠 생성, 코드 지원 및 기타 기능에 액세스하는 동시에 Azure의 보안 및 기타 엔터프라이즈 수준 기능을 누릴 수 있습니다.

많은 중국 기업과 개발자에게 Microsoft의 Azure OpenAI 서비스는 OpenAI 기능을 사용할 수 있는 창구를 제공하며 중국에서 GPT 모델을 호출하기 위한 유일한 규정 준수 채널입니다. OpenAI가 지난 6월 중국에 대한 API 인터페이스를 강화하겠다고 발표했을 때 Microsoft(중국)도 WeChat 공개 계정에 "왜 교체해야 할까요? 간단하고 빠르게 Azure OpenAI로 마이그레이션하세요"라는 기사를 게시했지만 현재는 삭제되었습니다.

Microsoft는 총 투자액이 130억 달러에 달하는 OpenAI의 최대 외부 투자자입니다. 양 당사자 간의 협력 계약에 따르면 Azure 플랫폼은 OpenAI의 독점 클라우드 서비스 제공업체로, 클라우드 시장에서 Microsoft의 경쟁 우위를 통합합니다. Microsoft는 OpenAI 모델을 재판매하고, OpenAI가 고객에게 직접 판매하여 수익을 공유하고, 서버 임대 비용을 청구할 권리가 있습니다.

그러나 겉으로 보기에는 긴밀해 보이는 두 파트너 간의 판매 경쟁이 심화되기 시작했습니다. The Information의 이전 보고서에 따르면 OpenAI는 Microsoft 자체보다 더 많은 AI 모델을 판매했습니다. 올해 3월 현재 OpenAI는 GPT-4와 같은 모델에 대한 액세스를 판매하여 연간 약 10억 달러의 수익을 창출한 반면, Microsoft의 Azure OpenAI 서비스는 6월까지 연간 수익 10억 달러에 도달하지 못했습니다.

OpenAI는 또한 전담 영업팀을 설립하여 고객에게 최신 버전의 대화형 AI를 우선적으로 제공하여 일부 Azure 고객을 유치할 것을 약속했습니다. 이와 관련, 마이크로소프트는 고객이 피크 수요 기간 동안 서버를 사용하는 데 필요한 최소 요금을 낮추기 위해 Azure OpenAI 서비스의 과금 전략도 조정했습니다. OpenAI 모델을 고객에게 직접 재판매하면 Microsoft에 더 높은 수익을 가져다 줄 것입니다. 이 보고서는 OpenAI가 Microsoft에 지불한 초기 서버 임대 비용은 Azure 컴퓨팅 리소스 사용 비용만을 충당했다고 말하면서 이 문제에 정통한 사람들의 말을 인용했습니다.

8월 1일, SEC에 제출된 Microsoft의 최신 연례 보고서에서 Microsoft는 OpenAI와 장기적인 파트너십을 구축했으며 동시에 OpenAI의 독점 클라우드 제공자라고 밝혔습니다. Microsoft는 OpenAI도 신흥 경쟁자로 명시했습니다. 마찬가지로, 6월 Apple의 WWDC에서도 OpenAI가 Apple Intelligence의 주요 파트너가 되었습니다. 이러한 복잡한 협력 및 경쟁 관계는 다양한 기술 회사의 관심 요구가 일관되지 않고 대신 자체 의제가 있어 TikTok에 기회를 제공한다는 것을 의미합니다.

Microsoft의 경우 클라우드 비즈니스의 성과 성장을 보장하는 것이 중요합니다. 오픈AI 등 스타트업에 대한 투자와 데이터센터 등 인공지능 인프라에 막대한 비용을 지출하는 것이 합리적이고 수익을 낼 수 있다는 점을 투자자들에게 입증해야 하기 때문이다.

이번 주 발표된 마이크로소프트의 분기별 재무 보고서에 따르면 Azure 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 및 기타 클라우드 서비스의 매출은 예상 30.6%보다 낮은 29% 증가했으며 성장률은 이전 2분기보다 둔화되었습니다. 그러나 자본 지출은 77.6% 증가한 190억 달러를 기록했으며, 거의 대부분이 클라우드 컴퓨팅 및 AI와 관련되었습니다. 마이크로소프트 경영진은 또한 AI 인프라에 대한 투자를 계속 확대할 계획이며, 성과를 거두는 데 15년 이상이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.

이 소식이 알려진 후 마이크로소프트의 주가는 몇 시간 만에 7% 하락했다. 그러나 마이크로소프트가 2025회계연도 하반기에 Azure의 성장이 가속화될 것이라고 발표한 이후 하락세는 4%로 줄어들었습니다.

AI시대, 돈 휘두르는 바이트댄스, 또 해외서 전쟁 나선다

콘텐츠 배포 플랫폼으로서 AI 기술은 TikTok 운영의 핵심 요소 중 하나입니다. TikTok은 AI 알고리즘을 사용하여 사용자의 시청 기록, 콘텐츠 선호도 등을 분석하여 맞춤형 비디오 콘텐츠를 추천합니다. 지난 5월 기술 매체 The Verge의 보고서에 따르면 TikTok은 ChatGPT를 사용하여 생성된 것으로 표시된 "검색 하이라이트"를 제공하기 위해 생성 AI를 검색 결과 페이지에 통합하는 것을 테스트하고 있습니다. 따라서 더욱 강력한 AI 기술에 대한 TikTok의 요구가 증가하고 있습니다.

2023년 말, ByteDance는 Microsoft를 통해 OpenAI 사용 권한을 구입한 후 OpenAI의 API를 사용하여 코드명 "Project Seed"라는 대규모 언어 모델 개발 프로젝트에서 ByteDance의 자체 모델을 훈련하고 평가한 것으로 밝혀졌습니다. 계획은 주로 기존에 출시됐던 AI 보조 빈백과 당시 아직 개발 중이던 챗봇 플랫폼 등 두 가지 제품에 대한 연구개발이 이뤄졌다.

이후 OpenAI는 모든 API 고객이 사용 정책을 준수해야 한다고 밝혔으며 ByteDance 계정을 일시 중지했습니다. OpenAI의 서비스 약관에는 모델 출력을 "우리 제품 및 서비스와 경쟁하는 AI 모델을 개발하는 데" 사용할 수 없다고 명시되어 있습니다.

당시 ByteDance 대변인은 엔지니어링 팀이 평가 및 테스트 과정에서 OpenAI의 GPT 및 기타 타사 모델을 매우 제한적으로 사용했다고 응답했습니다. GPT에서 생성된 데이터는 Project Seed의 초기 개발에서 모델에 주석을 추가하는 데 사용되었으며 이후 ByteDance의 교육 데이터에서는 제거되었습니다. ByteDance는 Microsoft의 GPT API 사용 권한을 받았으며 GPT를 사용하여 중국 이외의 시장에서 제품을 지원하지만 중국 시장에서는 자체 개발 모델을 사용하여 Doubao를 지원한다고 강조했습니다.

다른 주요 국내 제조업체에 비해 ByteDance는 AI 대형 모델 분야에서 천천히 시작하여 2023년 8월이 되어서야 Skylark 대형 모델(현재 "Doubao"로 이름 변경)을 출시했으며 CEO Liang Rubo는 종합 멤버스에서 발표하기도 했습니다. 위원회는 늦어도 2023년까지 GPT 논의를 시작하기로 한 회사의 결정에 불만을 표시했습니다.

ByteDance가 대형 모델에 주목하기 시작했을 때 Alibaba, Tencent와 같은 외부 스타 스타트업에 대한 투자도 고려했지만 결국에는 모든 자원을 자체적으로 투자하고 자체적으로 대형 모델을 완전히 개발하는 방식을 선택했습니다. 자신의 및 관련 제품. 단계별 결과로 볼 때 ByteDance의 주요 전략은 국내 및 해외 시장 모두에 집중하는 것입니다. 올해 5월 현재 소셜 네트워킹, 교육 및 기타 트랙을 포괄하는 7개의 AI 애플리케이션 제품을 해외에 출시했습니다.

그중 ByteDance의 AI 애플리케이션 중 다수는 먼저 해외 시장에서 테스트를 거친 후 국내에 출시됩니다. 예를 들어 AI 챗봇 개발 플랫폼 'Coze'는 2023년 12월 해외 시장에 출시될 예정이며, 국내 버전 'Kouzi'는 올해 2월 해당 AI 대화 애플리케이션 'Doubao'의 해외 버전이 공식 출시될 예정이다. "는 "시치"입니다. 앞서 바이트댄스가 답변한 대로 '코즈'와 '씨치'는 오픈AI의 GPT 모델과 연결되고, '버튼스'와 '두바오'는 자체 개발한 대형 모델을 기반으로 한 국산 제품이다.

분명히, 모바일 인터넷 시대의 '앱 공장'인 ByteDance는 캐시카우 광고 및 전자상거래 사업의 전폭적인 지원에 힘입어 AI 시대에도 뒤처지지 않고, 심지어는 다음 TikTok 스타일의 글로벌 AI 애플리케이션.

그러나 TikTok은 여전히 ​​미국에서 "판매 또는 금지"라는 딜레마에 직면해 있습니다. 동시에 ByteDance는 TikTok의 미국 사업을 판매하는 것이 상업적으로나 법적으로 불가능하다는 점을 분명히 했습니다. TikTok의 미국 클라우드 서비스 제공업체 Oracle은 6월에 발표된 재무 보고서에서 TikTok이 금지되면 TikTok에 클라우드 서비스를 제공할 수 없으며 적시에 이러한 용량을 재배치할 수 없으며 수익과 이익에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 경고했습니다. TikTok은 클라우드 인프라를 사용하여 미국 사용자 데이터를 저장하고 처리하는 Oracle의 주요 고객입니다.

Oracle 외에도 TikTok은 Amazon 및 Google의 클라우드 서비스를 사용합니다. 오늘날 OpenAI 기반 클라우드 서비스에 대한 TikTok의 수요가 증가함에 따라 이 협력 목록에서 Microsoft의 중요성이 급격히 증가하고 있습니다. 그리고 마이크로소프트는 AI에 투자한 수백억 달러를 회수할 수 있다는 사실을 투자자들에게 증명하기 위해 점점 더 필사적으로 노력하고 있습니다.

몇 년 전, 침묵의 구매를 통해 수억 명의 사용자를 축적한 후 TikTok의 상승은 막을 수 없게 되었고, Meta는 수십억 달러의 광고 수익을 대가로 개인적으로 이 어려운 상대를 제단에 올려 놓았습니다. 이제 Microsoft와 OpenAI는 Meta의 실수를 반복하는 것 같습니다.