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Bildquelle: Visual China

Blue Whale News, 2. August (Reporter Zhu Junxi) Das Wachstumswunder von TikTok war einst untrennbar mit riesigen Käufen verbunden, die Meta und Google enorme Einnahmen bescherten, und ByteDance selbst wurde zu einem neuen globalen Social-Media-Riesen. Jetzt hat TikTok, das mit Geld wedelt und tanzt, seinen Reichtum auf KI- und Cloud-Anbieter wie Microsoft ausgeweitet.

Am 31. Juli Ortszeit berichtete das Technologiemedium The Information aus dem Silicon Valley, dass TikTok einer der größten KI-Cloud-Computing-Kunden von Microsoft sei. Personen mit Zugang zu internen Finanzdokumenten gaben bekannt, dass TikTok im März 20 Millionen US-Dollar pro Monat für den Kauf von OpenAI-Modellen über Microsoft zahlte, was fast 25 % des Umsatzes von Microsoft mit dem Dienst ausmachte und den erwarteten Jahresumsatz dieses Unternehmens in die Höhe trieb 10 Einhundert Millionen US-Dollar.

Der Bericht wies auch darauf hin, dass eine zu starke Konzentration der Verkäufe auf TikTok Risiken für Microsoft mit sich bringen könnte. Denn auch TikToks Mutterkonzern ByteDance engagiert sich in der Forschung und Entwicklung großer KI-Modelle und hofft, mit OpenAI vergleichbare Produkte in den Bereichen Dialog und Bildgenerierung auf den Markt zu bringen. Sobald seine KI-Technologie ausgereift ist, könnte TikTok seine Abhängigkeit von Microsoft verringern und den Kauf des Dienstes einstellen.

Genau wie die Geschichte, das schnelle Wachstum von Facebook vor ein paar Jahren zu nutzen, hat TikTok die Möglichkeit, Microsoft erneut zu kopieren – wenn das selbst entwickelte große Modell nicht ausgereift genug ist, verwendet es zunächst riesige Geldsummen, um das Recht zu erhalten, OpenAIs am meisten zu nutzen Fortschrittliche KI-Technologie. Auf diese Weise können wir langsam Erfahrungen und Benutzer sammeln, um uns auf zukünftige Explosionen vorzubereiten – dies ist eine Wachstumsmethode, die ByteDance bereits verwendet und sich als erfolgreich erwiesen hat.

Microsoft hat viele Zweifel an der Zusammenarbeit und dem Wettbewerb mit OpenAI

Microsoft ist nach Amazon der zweitgrößte Cloud-Dienstleister der Welt. Seine zentrale Cloud-Computing-Plattform Azure bietet eine Vielzahl von Diensten wie Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) usw. für Unternehmenskunden, Entwickler und andere Gruppen, um die Kunden zufrieden zu stellen Von der Infrastruktur bis hin zu erweiterten Anwendungen. Statistiken von mehreren Datenplattformen zeigen, dass Azure etwa ein Viertel des weltweiten Cloud-Marktes einnimmt und damit nach Amazons AWS an zweiter Stelle steht.

Der Vertrag von TikTok mit Microsoft ist einer der Cloud-Dienste, die von der Azure-Plattform bereitgestellt werden, dem Azure OpenAI-Dienst. Mit diesem Dienst können Benutzer über die Azure-Plattform auf die Modelle von OpenAI zugreifen, auf deren Inhaltsgenerierung, Codeunterstützung und andere Funktionen zugreifen und gleichzeitig die Sicherheit und andere Funktionen auf Unternehmensebene von Azure genießen.

Für viele chinesische Unternehmen und Entwickler bietet der Azure OpenAI-Dienst von Microsoft ein Fenster zur Nutzung von OpenAI-Funktionen und ist außerdem der einzige Compliance-Kanal zum Aufrufen von GPT-Modellen in China. Als OpenAI im Juni ankündigte, seine API-Schnittstelle nach China zu verschärfen, veröffentlichte Microsoft (China) auch einen Artikel auf seinem offiziellen WeChat-Konto „Warum ersetzen? Auf Azure OpenAI migrieren, einfach und schnell“, der inzwischen gelöscht wurde.

Microsoft ist mit einer Gesamtinvestition von 13 Milliarden US-Dollar der größte externe Investor von OpenAI. Gemäß der Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Parteien ist die Azure-Plattform der exklusive Cloud-Dienstanbieter von OpenAI, was den Wettbewerbsvorteil von Microsoft auf dem Cloud-Markt festigt. Microsoft hat das Recht, die Modelle von OpenAI weiterzuverkaufen, einen Umsatzanteil aus den Direktverkäufen von OpenAI an Kunden zu erzielen und Servermietgebühren zu erheben.

Doch der Umsatzwettbewerb zwischen den beiden scheinbar eng verbundenen Partnern begann sich zu verschärfen. Laut früheren Berichten von The Information hat OpenAI mehr KI-Modelle verkauft als Microsoft selbst. Bis März dieses Jahres hat OpenAI durch den Verkauf des Zugangs zu Modellen wie GPT-4 einen Jahresumsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar generiert, während der Azure OpenAI-Dienst von Microsoft erst im Juni einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar erzielte.

OpenAI hat außerdem ein eigenes Vertriebsteam aufgebaut, das verspricht, seinen Kunden Vorrang beim Erwerb der neuesten Version der Konversations-KI einzuräumen und so einige ursprüngliche Azure-Kunden anzulocken. In diesem Zusammenhang hat Microsoft auch die Gebührenstrategie des Azure OpenAI-Dienstes angepasst, um die Mindestgebühr für Kunden für die Nutzung von Servern in Spitzenlastzeiten zu senken. Der direkte Weiterverkauf von OpenAI-Modellen an Kunden wird Microsoft höhere Gewinne bringen. In dem Bericht werden mit der Angelegenheit vertraute Personen mit der Aussage zitiert, dass die anfängliche Servermiete, die OpenAI an Microsoft gezahlt habe, nur die Kosten für die Nutzung von Azure-Rechnerressourcen abdeckte.

Am 1. August erklärte Microsoft im jüngsten Jahresbericht, der der SEC vorgelegt wurde, dass es eine langfristige Partnerschaft mit OpenAI eingegangen sei und OpenAIs exklusiver Cloud-Anbieter sei. Gleichzeitig führte Microsoft OpenAI auch eindeutig als aufstrebenden Konkurrenten auf. In ähnlicher Weise wurde OpenAI auf der WWDC von Apple im Juni auch Apples Hauptpartner für Apple Intelligence. Diese komplizierten Kooperations- und Wettbewerbsbeziehungen führen dazu, dass die Interessenanforderungen verschiedener Technologieunternehmen nicht konsistent sind, sondern ihre eigenen Agenden verfolgen, was TikTok eine Chance bietet.

Für Microsoft ist es von entscheidender Bedeutung, das Leistungswachstum seines Cloud-Geschäfts sicherzustellen. Denn es muss den Anlegern beweisen, dass Investitionen in Start-ups wie OpenAI und enorme Ausgaben für Infrastrukturen für künstliche Intelligenz wie Rechenzentren sinnvoll sind und Renditen abwerfen können.

Der diese Woche veröffentlichte vierteljährliche Finanzbericht von Microsoft zeigte, dass der Umsatz mit der Azure-Cloud-Computing-Plattform und anderen Cloud-Diensten um 29 % stieg, weniger als die erwarteten 30,6 %, und dass sich die Wachstumsrate im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Quartalen verlangsamte. Allerdings stiegen die Investitionsausgaben um 77,6 % auf 19 Milliarden US-Dollar, die fast ausschließlich im Zusammenhang mit Cloud Computing und KI standen. Das Microsoft-Management erklärte außerdem, dass es plant, die Investitionen in die KI-Infrastruktur weiter auszubauen, deren Amortisation jedoch 15 Jahre oder länger dauern könnte.

Nach Bekanntgabe der Nachricht fiel der Aktienkurs von Microsoft nachbörslich um 7 %. Der Rückgang verringerte sich jedoch auf 4 %, nachdem Microsoft sagte, dass sich das Wachstum von Azure in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 beschleunigen werde.

Im Zeitalter der KI kämpft ByteDance, das über Geld verfügt, erneut im Ausland

Als Content-Distributionsplattform ist die KI-Technologie eines der Kernelemente des Betriebs von TikTok. TikTok verwendet KI-Algorithmen, um den Anzeigeverlauf, die Inhaltspräferenzen usw. der Benutzer zu analysieren und personalisierte Videoinhalte zu empfehlen. Laut einem Bericht des Technologiemediums The Verge vom Mai testet TikTok die Einbindung generativer KI in die Suchergebnisseite, um „Suchhervorhebungen“ bereitzustellen, die als mithilfe von ChatGPT generiert markiert werden. Daher wächst die Nachfrage von TikTok nach leistungsfähigerer KI-Technologie.

Ende 2023 wurde bekannt, dass ByteDance das Recht zur Nutzung von OpenAI über Microsoft erworben und dann die OpenAI-API verwendet hatte, um das eigene Modell von ByteDance in seinem großen Sprachmodell-Entwicklungsprojekt mit dem Codenamen „Project Seed“ zu trainieren und zu bewerten. Der Plan umfasste im Wesentlichen die Forschung und Entwicklung zweier Produkte, darunter des bereits eingeführten KI-Assistenten-Sitzsacks und einer damals noch in der Entwicklung befindlichen Chatbot-Plattform.

OpenAI erklärte daraufhin, dass alle API-Kunden seine Nutzungsrichtlinien einhalten müssen und hat das Konto von ByteDance gesperrt. In den Nutzungsbedingungen von OpenAI heißt es, dass die Modellergebnisse nicht „zur Entwicklung von KI-Modellen verwendet werden dürfen, die mit unseren Produkten und Dienstleistungen konkurrieren“.

Ein ByteDance-Sprecher antwortete damals, dass sein Entwicklungsteam während des Evaluierungs- und Testprozesses nur sehr begrenzt von OpenAIs GPT und anderen Drittanbietermodellen Gebrauch gemacht habe. Von GPT generierte Daten wurden zur Annotation von Modellen in der frühen Entwicklung von Project Seed verwendet und wurden seitdem aus den Trainingsdaten von ByteDance entfernt. ByteDance betonte, dass es autorisiert sei, die GPT-API von Microsoft zu verwenden und GPT zur Unterstützung seiner Produkte auf nicht-chinesischen Märkten verwende. Auf dem chinesischen Markt verwende es jedoch ein selbst entwickeltes Modell zur Unterstützung von Doubao.

Im Vergleich zu anderen großen inländischen Herstellern startete ByteDance langsam in den Bereich der KI-Großmodelle. Erst im August 2023 brachte es sein Skylark-Großmodell (jetzt umbenannt in „Doubao“) auf den Markt, und CEO Liang Rubo gab dies sogar in einer umfassenden Mitgliederversammlung bekannt Der Ausschuss äußerte seine Unzufriedenheit mit der Entscheidung des Unternehmens, erst 2023 mit der Diskussion über GPT zu beginnen.

Als ByteDance begann, auf große Modelle zu achten, erwog es einmal, in externe Star-Startups wie Alibaba und Tencent zu investieren, tat dies jedoch letztendlich nicht, sondern entschied sich dafür, alle Ressourcen in sich selbst zu investieren und alle seine Anstrengungen sich selbst zu widmen -Entwicklung großer Modelle und verwandter Produkte. Den schrittweisen Ergebnissen zufolge besteht die Hauptstrategie von ByteDance darin, sich sowohl auf inländische als auch auf ausländische Märkte zu konzentrieren. Seit Mai dieses Jahres hat das Unternehmen nacheinander sieben KI-Anwendungsprodukte im Ausland auf den Markt gebracht, die mehrere Bereiche wie soziale Netzwerke und Bildung abdecken.

Unter anderem werden viele der KI-Anwendungen von ByteDance zunächst in ausländischen Märkten getestet und dann im Inland eingeführt. Beispielsweise wird seine KI-Chatbot-Entwicklungsplattform „Coze“ im Dezember 2023 auf ausländischen Märkten eingeführt, und die inländische Version „Kouzi“ wird im Februar dieses Jahres offiziell eingeführt; die entsprechende ausländische Version der KI-Konversationsanwendung „Doubao“. „ist „Cici“. Wie ByteDance zuvor antwortete, sind „Coze“ und „Cici“ mit dem GPT-Modell von OpenAI verbunden, während „Buttons“ und „Doubao“ inländische Produkte sind, die auf seinen selbst entwickelten großen Modellen basieren.

Offensichtlich ist ByteDance, die „App-Fabrik“ im Zeitalter des mobilen Internets, mit der starken Unterstützung der Cash-Cow-Werbung und des E-Commerce-Geschäfts nicht bereit, im KI-Zeitalter zurückzubleiben, und zeigt sogar den Wunsch, das aufzubauen nächste globale KI-Anwendung im TikTok-Stil.

Allerdings steht TikTok immer noch vor dem Dilemma „entweder verkaufen oder verbieten“ in den USA. Gleichzeitig hat ByteDance klargestellt, dass ein Verkauf des US-Geschäfts von TikTok kommerziell und rechtlich unmöglich ist. Der US-amerikanische Cloud-Dienstleister Oracle von TikTok warnte in seinem im Juni veröffentlichten Finanzbericht, dass ein Verbot von TikTok keine Cloud-Dienste für TikTok bereitstellen und diese Kapazitäten nicht rechtzeitig neu bereitstellen kann, was sich negativ auf Umsatz und Gewinn auswirken würde. TikTok ist ein bedeutender Kunde von Oracle und nutzt dessen Cloud-Infrastruktur zur Speicherung und Verarbeitung von US-Benutzerdaten.

Neben Oracle nutzt TikTok auch Cloud-Dienste von Amazon und Google. Da heute die Nachfrage von TikTok nach OpenAI-basierten Cloud-Diensten steigt, nimmt die Bedeutung von Microsoft in dieser Kooperationsliste rapide zu. Und Microsoft versucht immer verzweifelter, seinen Investoren zu beweisen, dass es seine Milliardeninvestitionen in KI wieder hereinholen kann.

Vor ein paar Jahren, nachdem TikTok durch stille Käufe Hunderte Millionen Nutzer gewonnen hatte, war der Aufstieg von TikTok unaufhaltbar und Meta brachte diesen schwierigen Gegner persönlich auf den Altar, nur um Milliarden von Dollar an Werbeeinnahmen zurückzugewinnen. Nun scheinen Microsoft und OpenAI die Fehler von Meta zu wiederholen.