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Fonte da imagem: Visual China

Blue Whale News, 2 de agosto (Repórter Zhu Junxi) O milagre de crescimento do TikTok já foi inseparável de grandes compras, que trouxeram enormes receitas para Meta e Google, e a própria ByteDance se tornou um novo gigante global da mídia social. Agora, o TikTok, que agita dinheiro e dança, espalhou sua riqueza para fornecedores de IA e de nuvem, como a Microsoft.

Em 31 de julho, horário local, a mídia de tecnologia do Vale do Silício, The Information, informou que o TikTok é um dos maiores clientes de computação em nuvem de IA da Microsoft. Pessoas com acesso a documentos financeiros internos revelaram que, em março, a TikTok estava pagando US$ 20 milhões por mês para comprar modelos OpenAI por meio da Microsoft, representando quase 25% das vendas do serviço da Microsoft, fazendo com que a receita anual deste negócio devesse atingir 10 Cem milhões de dólares americanos.

O relatório também apontou que muita concentração de vendas no TikTok pode trazer riscos para a Microsoft. Porque a empresa-mãe da TikTok, ByteDance, também está envolvida na pesquisa e desenvolvimento de grandes modelos de IA, na esperança de lançar produtos comparáveis ​​ao OpenAI nas áreas de diálogo e geração de imagens. Assim que sua tecnologia de IA amadurecer, o TikTok poderá reduzir sua dependência da Microsoft e parar de adquirir o serviço.

Assim como a história de alavancar o rápido crescimento do Facebook há alguns anos, o TikTok tem a oportunidade de copiar a Microsoft novamente - quando o grande modelo autodesenvolvido não está maduro o suficiente, ele primeiro usa grandes somas de dinheiro para obter o direito de usar o OpenAI mais tecnologia avançada de IA Dessa forma, podemos acumular lentamente experiência e usuários para nos prepararmos para futuras explosões - esta é uma metodologia de crescimento que a ByteDance já usou e provou ser bem-sucedida.

A Microsoft tem muitas dúvidas sobre cooperar e competir com OpenAI

A Microsoft é o segundo maior provedor de serviços em nuvem do mundo, depois da Amazon. Sua principal plataforma de computação em nuvem, Azure, fornece uma variedade de serviços, como infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS), software como serviço (SaaS), etc., para clientes corporativos, desenvolvedores e outros grupos para satisfazer os clientes. desde infraestrutura até aplicações avançadas. Diversas necessidades de desenvolvimento de programas. Estatísticas de múltiplas plataformas de dados mostram que o Azure ocupa cerca de um quarto do mercado global de nuvem, perdendo apenas para o AWS da Amazon.

O acordo da TikTok com a Microsoft é um dos serviços em nuvem fornecidos pela plataforma Azure, o serviço Azure OpenAI. Este serviço permite aos usuários acessar os modelos da OpenAI através da plataforma Azure, acessar sua geração de conteúdo, assistência de código e outras funções e, ao mesmo tempo, desfrutar da segurança do Azure e outros recursos de nível empresarial.

Para muitas empresas e desenvolvedores chineses, o serviço Azure OpenAI da Microsoft oferece uma janela para o uso dos recursos OpenAI e é o único canal de conformidade para chamar modelos GPT na China. Quando a OpenAI anunciou em junho que iria restringir sua interface API para a China, a Microsoft (China) também publicou um artigo em sua conta pública WeChat "Por que substituí-la? Migrar para Azure OpenAI, simples e rápido", que agora foi excluído.

A Microsoft é o maior investidor externo da OpenAI, com um investimento total de US$ 13 bilhões. De acordo com o acordo de cooperação entre as duas partes, a plataforma Azure é fornecedora exclusiva de serviços em nuvem da OpenAI, o que consolida a vantagem competitiva da Microsoft no mercado de nuvem. A Microsoft tem o direito de revender os modelos da OpenAI, obter uma parte da receita das vendas diretas da OpenAI aos clientes e cobrar taxas de aluguel de servidores.

Mas a concorrência pelas vendas entre os dois parceiros aparentemente fortemente ligados começou a intensificar-se. De acordo com relatórios anteriores do The Information, a OpenAI vendeu mais modelos de IA do que a própria Microsoft. Em março deste ano, a OpenAI gerou cerca de mil milhões de dólares em receitas anualizadas com a venda de acesso a modelos como o GPT-4, enquanto o serviço Azure OpenAI da Microsoft não atingiu mil milhões de dólares em receitas anualizadas até junho.

A OpenAI também estabeleceu uma equipe de vendas dedicada, prometendo dar aos clientes prioridade na obtenção da versão mais recente da IA ​​conversacional, atraindo alguns clientes originais do Azure. Nesse sentido, a Microsoft também ajustou a estratégia de cobrança do serviço Azure OpenAI para reduzir a taxa mínima para os clientes usarem servidores durante períodos de pico de demanda. A revenda de modelos OpenAI diretamente aos clientes trará maiores lucros para a Microsoft. O relatório citou pessoas familiarizadas com o assunto dizendo que a taxa inicial de aluguel de servidor paga pela OpenAI à Microsoft cobria apenas o custo de uso dos recursos de computação do Azure.

Em 1º de agosto, no último relatório anual da Microsoft submetido à SEC, a Microsoft afirmou que havia estabelecido uma parceria de longo prazo com a OpenAI e era o provedor de nuvem exclusivo da OpenAI, ao mesmo tempo, a Microsoft também listou claramente a OpenAI como um concorrente emergente; Da mesma forma, na WWDC da Apple em junho, a OpenAI também se tornou o principal parceiro da Apple para Apple Intelligence. Estas intrincadas relações cooperativas e competitivas significam que as exigências de interesse de várias empresas tecnológicas não são consistentes, mas têm as suas próprias agendas, dando uma oportunidade à TikTok.

Para a Microsoft, garantir o crescimento do desempenho do seu negócio na nuvem é crucial. Porque precisa de provar aos investidores que os investimentos em startups como a OpenAI e os enormes gastos em infra-estruturas de inteligência artificial, como centros de dados, são razoáveis ​​e podem gerar retornos.

O relatório financeiro trimestral da Microsoft divulgado esta semana mostrou que a receita da plataforma de computação em nuvem Azure e outros serviços em nuvem aumentou 29%, abaixo dos 30,6% esperados, e a taxa de crescimento desacelerou em relação aos dois trimestres anteriores. No entanto, as despesas de capital aumentaram 77,6%, para 19 mil milhões de dólares, quase todas relacionadas com a computação em nuvem e a IA. A administração da Microsoft também afirmou que planeja continuar a expandir o investimento em infraestrutura de IA, o que pode levar 15 anos ou mais para dar frutos.

Depois que a notícia foi anunciada, o preço das ações da Microsoft caiu 7% após o expediente. No entanto, o declínio diminuiu para 4% depois que a Microsoft disse que o crescimento do Azure aceleraria na segunda metade do ano fiscal de 2025.

Na era da IA, ByteDance, que administra dinheiro, está lutando no exterior novamente

Como plataforma de distribuição de conteúdo, a tecnologia de IA é um dos elementos centrais da operação do TikTok. O TikTok usa algoritmos de IA para analisar o histórico de visualização dos usuários, preferências de conteúdo, etc., para recomendar conteúdo de vídeo personalizado. De acordo com um relatório da mídia de tecnologia The Verge em maio, o TikTok está testando a incorporação de IA generativa na página de resultados de pesquisa para fornecer “destaques de pesquisa” marcados como gerados usando ChatGPT. Portanto, a demanda da TikTok por tecnologia de IA mais poderosa está crescendo.

No final de 2023, foi revelado que a ByteDance comprou o direito de usar OpenAI por meio da Microsoft e, em seguida, usou a API da OpenAI para treinar e avaliar o próprio modelo da ByteDance em seu grande projeto de desenvolvimento de modelo de linguagem codinome "Project Seed". O plano envolvia principalmente a pesquisa e desenvolvimento de dois produtos, incluindo o pufe assistente de IA que havia sido lançado e uma plataforma de chatbot que ainda estava em desenvolvimento na época.

A OpenAI posteriormente declarou que todos os clientes da API devem cumprir sua política de uso e suspendeu a conta da ByteDance. Os termos de serviço da OpenAI afirmam que o resultado do seu modelo não pode ser usado “para desenvolver quaisquer modelos de IA que concorram com nossos produtos e serviços”.

Um porta-voz da ByteDance respondeu na época que sua equipe de engenharia fez uso muito limitado do GPT da OpenAI e de outros modelos de terceiros durante o processo de avaliação e teste. Os dados gerados pelo GPT foram usados ​​para anotar modelos no desenvolvimento inicial do Projeto Seed e desde então foram removidos dos dados de treinamento do ByteDance. A ByteDance enfatizou que foi autorizada a usar a API GPT da Microsoft e usa GPT para oferecer suporte a seus produtos em mercados não chineses. No entanto, no mercado chinês, ela usa um modelo autodesenvolvido para oferecer suporte a Doubao.

Em comparação com outros grandes fabricantes nacionais, a ByteDance começou lentamente no campo de grandes modelos de IA. Somente em agosto de 2023 ela lançou seu grande modelo Skylark (agora renomeado como "Doubao"), e o CEO Liang Rubo até anunciou em um abrangente Membros de. o comitê expressou insatisfação com a decisão da empresa de começar a discutir o GPT já em 2023.

Quando a ByteDance começou a prestar atenção aos grandes modelos, certa vez considerou investir em startups externas como Alibaba e Tencent, mas no final não o fez. Em vez disso, optou por investir todos os recursos em si mesma e desenvolver totalmente grandes modelos em seus próprios modelos. produtos próprios e relacionados. A julgar pelos resultados faseados, a principal estratégia da ByteDance é concentrar-se nos mercados interno e externo. A partir de maio deste ano, lançou sete produtos de aplicação de IA no exterior, abrangendo redes sociais, educação e outras áreas.

Entre eles, muitos dos aplicativos de IA da ByteDance são testados primeiro em mercados estrangeiros e depois lançados no mercado interno. Por exemplo, sua plataforma de desenvolvimento de chatbot de IA "Coze" será lançada nos mercados internacionais em dezembro de 2023, e a versão doméstica "Kouzi" será lançada oficialmente em fevereiro deste ano, a versão internacional correspondente do aplicativo de conversação de IA "Doubao; " é "Cici". Como a ByteDance respondeu anteriormente, "Coze" e "Cici" estão conectados ao modelo GPT da OpenAI, enquanto "Buttons" e "Doubao" são produtos nacionais baseados em grandes modelos desenvolvidos por eles mesmos.

Obviamente, com o forte apoio da publicidade lucrativa e dos negócios de comércio eletrônico, ByteDance, a "fábrica de aplicativos" na era da Internet móvel, não está disposta a ficar para trás na era da IA, e até mostra seu desejo de construir o próxima ambição global de aplicação de IA no estilo TikTok.

No entanto, a TikTok ainda enfrenta o dilema de "vender ou banir" nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a ByteDance deixou claro que vender os negócios da TikTok nos EUA é comercial e legalmente impossível. O provedor de serviços em nuvem da TikTok nos EUA, Oracle, alertou em seu relatório financeiro divulgado em junho que, se o TikTok for banido, eles não poderão fornecer serviços em nuvem ao TikTok e não poderão reimplantar essas capacidades em tempo hábil, as receitas e os lucros serão afetados negativamente. A TikTok é um cliente importante da Oracle, usando sua infraestrutura em nuvem para armazenar e processar dados de usuários dos EUA.

Além da Oracle, o TikTok também utiliza serviços em nuvem da Amazon e do Google. Hoje, à medida que aumenta a demanda da TikTok por serviços em nuvem baseados em OpenAI, a importância da Microsoft nesta lista de cooperação está aumentando rapidamente. E a Microsoft está cada vez mais desesperada para provar aos seus investidores que pode recuperar as dezenas de milhares de milhões de dólares investidos em IA.

Há alguns anos, depois de acumular centenas de milhões de utilizadores através de compras silenciosas, a ascensão do TikTok tornou-se imparável e Meta colocou pessoalmente este difícil adversário no altar, apenas em troca de milhares de milhões de dólares em receitas publicitárias. Agora, a Microsoft e a OpenAI parecem estar repetindo os erros do Meta.