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Nuevo informe de sabiduría

Editor: Qiao Yang

[Introducción a la Nueva Sabiduría] Desde el año pasado, Ultraman ha estado volando alrededor del mundo, buscando personas para invertir y negociar cooperación, y está promoviendo activamente su plan para implementar "chips de desarrollo propio" dentro de OpenAI. Ahora, esta idea de "desacoplarse" de Nvidia finalmente ha logrado un progreso real.

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A principios del mes pasado, SemiAnalysis dio la noticia. Reclutó a los mejores talentos del equipo TPU de Google y prometió deshacerse de la dependencia de Nvidia.

Sólo que ahora no. El tiempo estimado de implementación está previsto para finales de 2027.

Hoy, The Information reveló además que Ultraman también estaba en contacto con Broadcom al mismo tiempo y planeaba cooperar en el desarrollo de este chip de desarrollo propio.

En realidad, es una medida arriesgada abandonar por completo al proveedor actual, Nvidia, y empezar a desarrollar chips por su cuenta.

La actual posición de liderazgo de Nvidia en la industria es inseparable de años de acumulación de tecnología.

Meta, Microsoft, Google, Amazon y muchos gigantes de la tecnología han invertido durante varios años, pero no han podido sacarle mucha cuota de mercado a Nvidia. Sólo el TPU desarrollado por Google puede alcanzar el mismo nivel de rendimiento.

En este momento, incluso si utilizamos los mejores equipos para "ponernos al día", pasarán al menos varios años antes de que los chips entregados puedan reemplazar realmente los productos Nvidia.

¿Este intento de "desacoplar" ofenderá a Nvidia, especialmente al propio Huang? Nadie puede decirlo con seguridad.

Pero si lo miramos desde una perspectiva positiva, las cosas también pueden ser al revés: OpenAI tiene más moneda de cambio en el acuerdo con Nvidia porque tiene alternativas, por lo que puede abastecerse de chips a un precio más barato.

Aunque el futuro es incierto, no nos resulta difícil entenderlo porque Ultraman siempre ha tenido este estilo de actuación "radical".

Durante mucho tiempo ha dicho que OpenAI necesita mucha más potencia informática de la que tiene actualmente.

Por ejemplo, este tweet publicado en febrero de este año decía que esperaba construir más infraestructura de inteligencia artificial y un sistema de cadena de suministro más flexible, incluida la capacidad de producción de obleas, energía, centros de datos, etc.

Actualmente, OpenAI alquila servidores Nvidia a través de Microsoft, con costos de alquiler anuales de aproximadamente 2.500 millones de dólares.

Además, según un informe de The Information de marzo, las dos empresas ya están elaborando un ambicioso plan de potencia informática que puede costar hasta 100.000 millones de dólares.

Aunque los planes de Ultraman en términos de chips y potencia informática son tan complejos y deslumbrantes, no son el objetivo final.

Lo que en última instancia quiere lograr es la gran misión de OpenAI: AGI, o incluso ASI.

Este tipo de inteligencia artificial puede ayudar a los humanos a colonizar Marte o desarrollar energía de fusión. Definitivamente no está al mismo nivel que el "robot de chat" GPT que vemos ahora.

Ultraman viaja alrededor del mundo en busca de chips

Aunque OpenAI no es el único gigante tecnológico al que le faltan chips, la urgencia de Ultraman visible a simple vista es definitivamente una de las mejores.

Según un alto directivo de TSMC, a partir de 2023 y hasta este año, Altman encontró varios gigantes de chips, incluido TSMC, para discutir la posibilidad de aumentar la capacidad de producción.

Sin embargo, la mayoría de los ejecutivos no están de acuerdo con este plan y no están dispuestos a invertir una gran cantidad de capital y mano de obra profesional sólo para aumentar la producción únicamente para OpenAI. Esto es simplemente demasiado arriesgado.

El mes pasado, se le preguntó al director ejecutivo de TSMC, CC Wei, sobre las perspectivas de la nueva fábrica. Dijo: El plan de Ultraman es "demasiado radical para creerlo".

Pero esto es sólo una declaración pública. Según un alto directivo de TSMC, los ejecutivos de la empresa le han prometido en privado a Altman que estarían dispuestos a ampliar la producción de chips si él o OpenAI pudieran comprometerse a pedir grandes cantidades de nuevos chips.

Este acuerdo es más factible para TSMC porque puede utilizar las fábricas existentes en lugar de arriesgar dinero y construir docenas de nuevas.

Además de querer abastecerse de más chips de los proveedores, Altman también está promoviendo el establecimiento de nuevos centros de datos.

Según un ejecutivo de la industria, Altman planea trabajar con inversores externos para "comenzar desde cero" y establecer una nueva empresa que se encargue de la construcción de los centros de datos, y luego dejar que OpenAI alquile servidores de esta empresa.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que Altman ha buscado la aprobación del Departamento de Comercio de Estados Unidos para este plan y está discutiendo la cooperación con gobiernos de otros países (como el Medio Oriente).

Varios gobiernos, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, han declarado que quieren desarrollar centros de datos centrados en la IA para promover el desarrollo económico y mejorar la posición del país en la industria tecnológica, al tiempo que protegen los datos locales de filtraciones e influencias externas.

Altman también está considerando recaudar fondos de empresas de capital privado y otros inversores.

Por ejemplo, Softbank, una empresa japonesa que una vez invirtió 3 mil millones de dólares en perplejidad, Altman incluso discutió con ellos un "Proyecto Altman" independiente.

El Wall Street Journal informó hace unos meses que Altman estaba negociando con inversores relevantes y que la cantidad total de fondos que esperaba recaudar llegaba a los 7 billones de dólares.

Esta cifra ha superado incluso la deuda nacional total de algunas economías importantes.

El año pasado, la emisión de bonos por parte de todas las empresas estadounidenses ascendió a 1,44 billones de dólares, según la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros. El valor de mercado combinado de Microsoft y Apple, las dos empresas más valiosas de Estados Unidos, es de sólo unos 6 billones de dólares.

Altman explicó en privado la composición de esta cifra astronómica: 7 billones incluyen la inversión total de este proyecto en bienes raíces, electricidad y fabricación de chips durante varios años.

En la actualidad, no sabemos si Altman ha logrado atraer inversiones o si ha comenzado a registrar una empresa.

El propio Altman rara vez habla públicamente sobre los detalles de su centro de datos y sus planes de chips. Pero ha dicho en privado a los ejecutivos de la industria que revelaría el plan este año.

Según los expertos, este plan causó muchos problemas a Ultraman el año pasado e incluso fue uno de los desencadenantes de la "tormenta de eliminación" de finales del año pasado.

En ese momento, su idea era que el proyecto del centro de datos existiera independientemente de OpenAI, pero a la junta le preocupaba que eso lo distrajera de OpenAI.

Sin embargo, después de algunas "batallas judiciales", este plan casi no encuentra resistencia dentro de OpenAI.

Altman dijo a sus colegas a principios de este año que OpenAI participaría en el nuevo proyecto y la nueva junta comenzó a considerar la propuesta.

¿Desafiar a Nvidia?

Según The Information, una persona involucrada en la conversación de Altman dijo que el equipo de chips de OpenAI estará dirigido por Richard Ho y probablemente elegirá una empresa estadounidense para desarrollar conjuntamente el chip, siendo Broadcom el candidato más probable.

Después de todo, Broadcom ha colaborado con Google para fabricar TPU y ya se ha comunicado con el equipo del chip OpenAI.

El jefe del equipo de chips, Richard Ho, se unió a OpenAI en noviembre del año pasado. Debe ser un talento especialmente reclutado por Ultraman para el plan de "construcción central".

Richard Ho se graduó en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, con una licenciatura en ingeniería microelectrónica y luego fue a Stanford para realizar un doctorado en ciencias de la computación.

Desde 2014, se unió al equipo de hardware y semiconductores de Google como ingeniero senior, participó en el proyecto TPU y ascendió gradualmente a ingeniero jefe y director de ingeniería senior hasta su dimisión en 2022.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el equipo de OpenAI no parece haber comenzado a diseñar el chip y que la producción oficial tendrá que esperar al menos hasta 2026.

Además, el equipo de I+D está considerando varios proveedores de componentes de memoria y posibles soluciones de empaquetado de chips para optimizar el rendimiento.

Por ejemplo, uno de los componentes más importantes de la GPU, el chip HBM, afecta directamente el rendimiento informático del chip.

HBM es responsable de proporcionar una conexión de alta velocidad entre el procesador y la memoria para acelerar la transmisión y el procesamiento de datos, acelerando así la computación con IA.

Este tipo de chip de memoria es un producto de moda como la GPU, y la demanda siempre supera la oferta.

Personas familiarizadas con el asunto revelaron que Altman había discutido sus planes de chips con Samsung y SK Hynix a principios de este año, ambos principales fabricantes de chips de HBM.

Negociar directamente con los proveedores upstream puede llevarse la palma de NVIDIA. Es difícil decir cómo reaccionará NVIDIA ante esto.

Pero el hecho es que no sólo OpenAI, sino también empresas como Meta, Microsoft, Google y Amazon están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de sus propios aceleradores de IA.

Estos gigantes de la IA son los mayores clientes de Nvidia y se están convirtiendo en sus competidores más poderosos.

Referencias:

https://www.theinformation.com/articles/openai-has-talked-to-broadcom-about-developing-new-ai-chip?rc=epv9gi

https://www.wsj.com/tech/ai/sam-altman-seeks-trillions-of-dollars-to-reshape-business-of-chips-and-ai-89ab3db0