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Nouveau rapport de sagesse

Editeur : Qiao Yang

[Introduction à la nouvelle sagesse] Depuis l'année dernière, Ultraman parcourt le monde à la recherche de personnes pour investir et négocier des coopérations, et promeut activement son projet visant à mettre en œuvre des « puces auto-développées » au sein d'OpenAI. Désormais, cette idée de « découplage » de Nvidia a enfin fait de réels progrès.

OpenAI vient de sortir GPT-4o mini aujourd'hui, et il y a de nouvelles tendances !

Au début du mois dernier, SemiAnalysis a annoncé la nouvelle. Il a recruté les meilleurs talents de l'équipe TPU de Google et s'est engagé à se débarrasser de sa dépendance à l'égard de Nvidia.

Seulement, pas maintenant. Le délai de mise en œuvre estimé est prévu pour fin 2027.

Aujourd'hui, The Information a en outre révélé qu'Ultraman était également en contact avec Broadcom au même moment et prévoyait de coopérer au développement de cette puce auto-développée.

Il est en fait risqué d'abandonner complètement le fournisseur actuel Nvidia et de commencer à développer des puces par lui-même.

La position actuelle de leader de Nvidia dans l'industrie est indissociable d'années d'accumulation de technologies.

Meta, Microsoft, Google, Amazon et de nombreux géants de la technologie ont investi depuis plusieurs années, mais ils n'ont pas réussi à arracher beaucoup de parts de marché à Nvidia. Seul le TPU développé par Google peut atteindre le même niveau de performances.

A l'heure actuelle, même si l'on fait appel aux meilleures équipes pour « rattraper son retard », il faudra au moins plusieurs années avant que les puces livrées puissent véritablement remplacer les produits Nvidia.

Cette tentative de « découpler » offensera-t-elle Nvidia, en particulier Huang lui-même ? Personne ne peut le dire avec certitude.

Mais si vous regardez les choses d'un point de vue positif, les choses peuvent aussi aller dans l'autre sens : OpenAI a plus de monnaie d'échange dans l'accord avec Nvidia car il a des alternatives, ce qui lui permet de s'approvisionner en puces à un prix moins cher.

Même si l'avenir est incertain, il n'est pas difficile pour nous de le comprendre car Ultraman a toujours eu ce style de jeu "radical".

Il dit depuis longtemps qu’OpenAI a besoin de beaucoup plus de puissance de calcul qu’elle n’en a actuellement.

Par exemple, ce tweet publié en février de cette année indiquait qu'il espérait construire davantage d'infrastructures d'IA et un système de chaîne d'approvisionnement plus flexible, comprenant la capacité de production de plaquettes, l'énergie, les centres de données, etc.

Actuellement, OpenAI loue des serveurs Nvidia via Microsoft, pour un coût de location annuel d'environ 2,5 milliards de dollars.

En outre, selon un rapport de The Information publié en mars, les deux sociétés préparent déjà un ambitieux plan de puissance de calcul qui pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars.

Bien que les projets d'Ultraman en termes de puces et de puissance de calcul soient si complexes et éblouissants, ils ne constituent pas l'objectif ultime.

Ce qu'il veut finalement réaliser, c'est la grande mission d'OpenAI : AGI, ou même ASI.

Ce type d'intelligence artificielle peut aider les humains à coloniser Mars ou à développer l'énergie de fusion. Ce n'est certainement pas au même niveau que le « robot de discussion » GPT que nous voyons actuellement.

Ultraman parcourt le monde pour acheter des chips

Bien qu'OpenAI ne soit pas le seul géant de la technologie à manquer de puces, l'urgence d'Ultraman, visible à l'œil nu, est certainement l'une des meilleures.

Selon un cadre supérieur de TSMC, à partir de 2023 et jusqu'à cette année, Altman a rencontré divers géants des puces, dont TSMC, pour discuter de la possibilité d'augmenter la capacité de production.

Cependant, la plupart des dirigeants ne sont pas d'accord avec ce plan et ne sont pas disposés à investir une grande quantité de capital et de main-d'œuvre professionnelle simplement pour augmenter la production pour OpenAI uniquement. C'est tout simplement trop risqué.

Le mois dernier, CC Wei, PDG de TSMC, a été interrogé sur les perspectives de la nouvelle usine. Il a déclaré : Le plan d’Ultraman est « trop radical pour être cru ».

Mais ce n'est qu'une déclaration publique. Selon un cadre supérieur de TSMC, les dirigeants de l'entreprise ont promis en privé à Altman qu'ils seraient prêts à accroître la production de puces si lui ou OpenAI pouvait s'engager à commander de grandes quantités de nouvelles puces.

Cet arrangement est plus réalisable pour TSMC car il peut utiliser les usines existantes au lieu de risquer de l'argent et d'en construire des dizaines de nouvelles.

En plus de vouloir s'approvisionner davantage en puces auprès des fournisseurs, Altman favorise également la création de nouveaux centres de données.

Selon un responsable du secteur, Altman envisage de travailler avec des investisseurs externes pour « repartir de zéro » et créer une nouvelle société responsable de la construction des centres de données, puis laisser OpenAI louer des serveurs à cette société.

Une personne proche du dossier a déclaré qu'Altman avait demandé l'approbation du département américain du Commerce pour ce plan et discutait d'une coopération avec les gouvernements d'autres pays (comme le Moyen-Orient).

Plusieurs gouvernements, dont les Émirats arabes unis, ont déclaré vouloir développer des centres de données axés sur l'IA pour promouvoir le développement économique et renforcer la position du pays dans l'industrie technologique tout en protégeant les données locales des fuites et des influences extérieures.

Altman envisage également de lever des fonds auprès de sociétés de capital-investissement et d'autres investisseurs.

Par exemple, Softbank, une société japonaise qui a autrefois investi 3 milliards de dollars dans la perplexité, Altman a même discuté avec eux d'un « projet Altman » indépendant.

Le Wall Street Journal a rapporté il y a quelques mois qu'Altman négociait avec les investisseurs concernés et que le montant total des fonds qu'il espérait lever s'élevait à 7 000 milliards de dollars !

Ce chiffre dépasse même la dette nationale totale de certaines grandes économies.

L’année dernière, les émissions d’obligations par l’ensemble des entreprises américaines ont totalisé 1 440 milliards de dollars, selon la Securities Industry and Financial Markets Association. La valeur marchande combinée de Microsoft et d’Apple, les deux sociétés les plus valorisées aux États-Unis, n’est que d’environ 6 000 milliards de dollars.

Altman a expliqué en privé la composition de ce chiffre astronomique : 7 000 milliards comprennent l'investissement total de ce projet dans l'immobilier, l'électricité et la fabrication de puces sur plusieurs années.

À l’heure actuelle, nous ne savons pas si Altman a réussi à attirer des investissements ou s’il a commencé à enregistrer une entreprise.

Altman lui-même parle rarement publiquement des spécificités de ses projets de centre de données et de puces. Mais il a déclaré en privé aux dirigeants de l’industrie qu’il dévoilerait son plan cette année.

Selon des initiés, ce projet a causé beaucoup de problèmes à Ultraman l'année dernière, et a même été l'un des déclencheurs de la "tempête de renvoi" à la fin de l'année dernière.

À l’époque, son idée était de faire en sorte que le projet de centre de données existe indépendamment d’OpenAI, mais le conseil d’administration craignait que cela ne le détourne d’OpenAI.

Cependant, après quelques « batailles judiciaires », ce projet n’a pratiquement aucune résistance au sein d’OpenAI.

Altman a déclaré à ses collègues plus tôt cette année qu'OpenAI prendrait une participation dans le nouveau projet, et le nouveau conseil d'administration a commencé à examiner la proposition.

Défier Nvidia ?

Selon The Information, une personne impliquée dans la conversation d’Altman a déclaré que l’équipe de puces d’OpenAI serait dirigée par Richard Ho et qu’elle choisirait probablement une société américaine pour développer conjointement la puce, Broadcom étant le candidat le plus probable.

Après tout, Broadcom a collaboré avec Google pour fabriquer des TPU et a déjà communiqué avec l'équipe des puces OpenAI.

Le chef de l'équipe puces, Richard Ho, vient de rejoindre OpenAI en novembre de l'année dernière. Il doit s'agir d'un talent spécialement recruté par Ultraman pour le plan « core building ».

Richard Ho est diplômé de l'Université de Manchester au Royaume-Uni avec une licence en ingénierie microélectronique, puis est allé à Stanford pour poursuivre un doctorat en informatique.

Depuis 2014, il a rejoint l'équipe matériel et semi-conducteurs de Google en tant qu'ingénieur senior, participant au projet TPU, et progressivement promu ingénieur en chef et directeur senior de l'ingénierie jusqu'à sa démission en 2022.

Des personnes proches du dossier ont déclaré que l'équipe OpenAI ne semble pas avoir commencé à concevoir la puce et que la production officielle devra attendre au moins jusqu'en 2026.

De plus, l'équipe R&D étudie divers fournisseurs de composants de mémoire et d'éventuelles solutions de conditionnement de puces afin d'optimiser les performances.

Par exemple, l’un des composants les plus importants du GPU, la puce HBM, affecte directement les performances informatiques de la puce.

HBM est chargé de fournir une connexion à haut débit entre le processeur et la mémoire pour accélérer la transmission et le traitement des données, accélérant ainsi le calcul de l'IA.

Ce type de puce mémoire est un produit très prisé comme les GPU, et la demande dépasse toujours l’offre.

Des personnes proches du dossier ont révélé qu'Altman avait discuté de ses projets de puces avec Samsung et SK Hynix plus tôt cette année, tous deux étant les principaux fabricants de puces HBM.

Négocier directement avec les fournisseurs en amont pourrait prendre la part du gâteau pour NVIDIA. Il est difficile de dire comment NVIDIA réagira à cela.

Mais le fait est que non seulement OpenAI, mais aussi des entreprises telles que Meta, Microsoft, Google et Amazon investissent également massivement dans le développement de leurs propres accélérateurs d’IA.

Ces géants de l'IA sont les plus gros clients de Nvidia et deviennent ses concurrents les plus puissants.

Les références:

https://www.theinformation.com/articles/openai-has-talked-to-broadcom-about-developing-new-ai-chip?rc=epv9gi

https://www.wsj.com/tech/ai/sam-altman-seeks-trillions-of-dollars-to-reshape-business-of-chips-and-ai-89ab3db0