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Novo Relatório de Sabedoria

Editor: Qiao Yang

[Introdução à Nova Sabedoria] Desde o ano passado, Ultraman tem voado ao redor do mundo, procurando pessoas para investir e negociar cooperação, e está promovendo ativamente seu plano para implementar "chips de desenvolvimento próprio" dentro do OpenAI. Agora, esta ideia de “separar-se” da Nvidia finalmente fez algum progresso real.

A OpenAI acaba de lançar o GPT-4o mini hoje e há novas tendências!

No início do mês passado, SemiAnalysis deu a notícia. Ele recrutou os principais talentos da equipe de TPU do Google e prometeu se livrar da dependência da Nvidia.

Só que agora não. O tempo estimado de implementação foi programado para o final de 2027.

Hoje, The Information revelou ainda que Ultraman também estava em contato com a Broadcom ao mesmo tempo e planejava cooperar no desenvolvimento deste chip autodesenvolvido.

Na verdade, é uma jogada arriscada abandonar completamente o atual fornecedor Nvidia e começar a desenvolver chips por conta própria.

A atual posição de liderança da NVIDIA na indústria é inseparável de anos de acumulação de tecnologia.

Meta, Microsoft, Google, Amazon e muitos gigantes da tecnologia investiram durante vários anos, mas não conseguiram obter muita participação de mercado da Nvidia. Apenas o TPU desenvolvido pelo Google pode atingir o mesmo nível de desempenho.

Neste momento, mesmo que usemos as equipes de ponta para “alcançar”, levará pelo menos vários anos até que os chips entregues possam realmente substituir os produtos da Nvidia.

Será que esta tentativa de “desacoplar” ofenderá a Nvidia, especialmente o próprio Huang? Ninguém pode dizer com certeza.

Mas se você olhar de uma perspectiva positiva, as coisas também podem acontecer de outra maneira - a OpenAI tem mais moedas de troca no acordo com a Nvidia porque tem alternativas, para que possa estocar chips a um preço mais barato.

Embora o futuro seja incerto, não nos é difícil entender porque Ultraman sempre teve esse estilo “radical” de atuação.

Ele disse há muito tempo que a OpenAI precisa de muito mais poder de computação do que tem atualmente.

Por exemplo, este tweet publicado em Fevereiro deste ano afirmava que esperava construir mais infra-estruturas de IA e um sistema de cadeia de abastecimento mais flexível, incluindo capacidade de produção de wafer, energia, centros de dados, etc.

Atualmente, a OpenAI está alugando servidores Nvidia através da Microsoft, com custos anuais de aluguel de aproximadamente US$ 2,5 bilhões.

Além disso, de acordo com um relatório publicado pela The Information em Março, as duas empresas já estão a preparar um ambicioso plano de poder computacional que pode custar até 100 mil milhões de dólares.

Embora os planos do Ultraman em termos de chips e poder computacional sejam tão complexos e deslumbrantes, eles não são o objetivo final.

O que ele deseja alcançar é a grande missão da OpenAI – AGI, ou mesmo ASI.

Este tipo de inteligência artificial pode ajudar os humanos a colonizar Marte ou desenvolver energia de fusão. Definitivamente não está no mesmo nível do GPT “robô de bate-papo” que vemos agora.

Ultraman viaja ao redor do mundo em busca de chips

Embora a OpenAI não seja a única gigante da tecnologia que carece de chips, a urgência do Ultraman visível a olho nu é definitivamente uma das melhores.

De acordo com um gerente sênior da TSMC, a partir de 2023 e continuando até este ano, Altman encontrou vários gigantes de chips, incluindo a TSMC, para discutir a possibilidade de aumentar a capacidade de produção.

No entanto, a maioria dos executivos não concorda com este plano e não estão dispostos a investir uma grande quantidade de capital e mão-de-obra profissional apenas para aumentar a produção apenas para OpenAI. Isto é simplesmente muito arriscado.

No mês passado, o CEO da TSMC, CC Wei, foi questionado sobre as perspectivas da nova fábrica. Ele disse: O plano do Ultraman é “radical demais para ser acreditado”.

Mas esta é apenas uma declaração pública. De acordo com um gerente sênior da TSMC, os executivos da empresa prometeram privadamente a Altman que estariam dispostos a expandir a produção de chips se ele ou a OpenAI se comprometessem a encomendar grandes quantidades de novos chips.

Este acordo é mais viável para a TSMC porque pode usar fábricas existentes em vez de arriscar dinheiro e construir dezenas de novas.

Além de querer estocar mais chips de fornecedores, Altman também promove a implantação de novos data centers.

Segundo um executivo do setor, Altman planeja trabalhar com investidores externos para “começar do zero” e estabelecer uma nova empresa responsável pela construção de data centers, e então permitir que a OpenAI alugue servidores dessa empresa.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que Altman procurou a aprovação do Departamento de Comércio dos EUA para este plano e está a discutir a cooperação com governos de outros países (como o Médio Oriente).

Vários governos, incluindo os Emirados Árabes Unidos, declararam que pretendem desenvolver centros de dados centrados na IA para promover o desenvolvimento económico e melhorar a posição do país na indústria tecnológica, protegendo ao mesmo tempo os dados locais contra fugas e influências externas.

Altman também está considerando captar recursos de empresas de private equity e outros investidores.

Por exemplo, Softbank, uma empresa japonesa que já investiu US$ 3 bilhões em perplexidade, Altman até discutiu com eles um "Projeto Altman" independente.

O Wall Street Journal informou há alguns meses que Altman estava negociando com investidores relevantes, e o montante total de fundos que ele esperava levantar chegava a US$ 7 trilhões!

Este valor excedeu mesmo a dívida nacional total de algumas grandes economias.

No ano passado, a emissão de títulos por todas as empresas dos EUA totalizou US$ 1,44 trilhão, de acordo com a Associação da Indústria de Valores Mobiliários e dos Mercados Financeiros. O valor de mercado combinado da Microsoft e da Apple, as duas empresas mais valiosas dos Estados Unidos, é de apenas cerca de 6 biliões de dólares.

Altman explicou em particular a composição deste número astronômico: 7 trilhões incluem o investimento total deste projeto em imóveis, eletricidade e fabricação de chips durante vários anos.

Actualmente, não sabemos se Altman atraiu investimentos com sucesso ou se começou a registar uma empresa.

O próprio Altman raramente fala publicamente sobre as especificidades de seu data center e planos de chips. Mas ele disse em particular aos executivos do setor que divulgaria o plano este ano.

Segundo fontes internas, esse plano causou muitos problemas ao Ultraman no ano passado, e foi até um dos gatilhos da “tempestade de remoções” no final do ano passado.

Na época, sua ideia era que o projeto do data center existisse independentemente do OpenAI, mas o conselho temia que isso o desviasse do OpenAI.

Porém, depois de algumas “batalhas judiciais”, esse plano quase não encontra resistência dentro da OpenAI.

Altman disse a colegas no início deste ano que a OpenAI participaria do novo projeto, e o novo conselho começou a considerar a proposta.

Desafie a Nvidia?

De acordo com o The Information, uma pessoa envolvida na conversa de Altman disse que a equipe de chips da OpenAI será liderada por Richard Ho e provavelmente escolherá uma empresa americana para desenvolver o chip em conjunto, sendo a Broadcom a candidata mais provável.

Afinal, a Broadcom colaborou com o Google para fabricar TPUs e já se comunicou com a equipe do chip OpenAI.

Richard Ho, chefe da equipe de chips, ingressou na OpenAI em novembro do ano passado. Ele deve ser um talento especialmente recrutado pelo Ultraman para o plano de “construção central”.

Richard Ho formou-se na Universidade de Manchester, no Reino Unido, com bacharelado em engenharia microeletrônica e depois foi para Stanford para fazer doutorado em ciência da computação.

Desde 2014, ele se juntou à equipe de hardware e semicondutores do Google como engenheiro sênior, participando do projeto TPU, e gradualmente foi promovido a engenheiro-chefe e diretor de engenharia sênior até sair em 2022.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a equipe OpenAI não parece ter começado a projetar o chip e a produção oficial terá que esperar pelo menos até 2026.

Além disso, a equipe de P&D está considerando vários fornecedores de componentes de memória e possíveis soluções de empacotamento de chips para otimizar o desempenho.

Por exemplo, um dos componentes mais importantes da GPU, o chip HBM, afeta diretamente o desempenho computacional do chip.

A HBM é responsável por fornecer uma conexão de alta velocidade entre o processador e a memória para acelerar a transmissão e o processamento de dados, acelerando assim a computação de IA.

Esse tipo de chip de memória é uma mercadoria popular como a GPU, e a demanda sempre excede a oferta.

Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que Altman discutiu seus planos de chips com a Samsung e SK Hynix no início deste ano, ambos os principais fabricantes de chips HBM.

Negociar diretamente com fornecedores upstream pode custar caro à NVIDIA. É difícil dizer como a NVIDIA reagirá a isso.

Mas o facto é que não só a OpenAI, mas empresas como Meta, Microsoft, Google e Amazon também estão a investir fortemente no desenvolvimento dos seus próprios aceleradores de IA.

Esses gigantes da IA ​​são os maiores clientes da Nvidia e estão se tornando seus concorrentes mais poderosos.

Referências:

https://www.theinformation.com/articles/openai-has-talked-to-broadcom-about-developing-new-ai-chip?rc=epv9gi

https://www.wsj.com/tech/ai/sam-altman-seeks-trillions-of-dollars-to-reshape-business-of-chips-and-ai-89ab3db0