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Neuer Weisheitsbericht

Herausgeber: Qiao Yang

[Einführung in die neue Weisheit] Seit letztem Jahr fliegt Ultraman um die Welt, sucht nach Menschen, die investieren und Kooperationen aushandeln können, und wirbt aktiv für seinen Plan, „selbst entwickelte Chips“ innerhalb von OpenAI zu implementieren. Nun hat diese Idee der „Entkopplung“ von Nvidia endlich echte Fortschritte gemacht.

OpenAI hat heute gerade GPT-4o mini veröffentlicht und es gibt neue Trends!

Anfang letzten Monats verbreitete SemiAnalysis die Nachricht. Er rekrutierte Top-Talente aus dem TPU-Team von Google und versprach, die Abhängigkeit von Nvidia loszuwerden.

Nur, nicht jetzt. Als voraussichtliche Umsetzungszeit ist Ende 2027 vorgesehen.

Heute enthüllte The Information außerdem, dass Ultraman zur gleichen Zeit auch mit Broadcom in Kontakt stand und eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung dieses selbst entwickelten Chips plante.

Eigentlich ist es ein riskanter Schachzug, den aktuellen Anbieter Nvidia komplett aufzugeben und selbst Chips zu entwickeln.

Die derzeitige Führungsposition von Nvidia in der Branche ist untrennbar mit der jahrelangen Technologieakkumulation verbunden.

Meta, Microsoft, Google, Amazon und viele Technologiegiganten haben mehrere Jahre lang investiert, konnten Nvidia jedoch nicht viele Marktanteile entreißen. Nur die von Google entwickelte TPU kann das gleiche Leistungsniveau erreichen.

Selbst wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt die Top-Teams zum „Aufholen“ nutzen, wird es mindestens mehrere Jahre dauern, bis die gelieferten Chips Nvidia-Produkte wirklich ersetzen können.

Wird dieser Versuch der „Entkopplung“ Nvidia und insbesondere Huang selbst verärgern? Niemand kann es mit Sicherheit sagen.

Aber wenn man es aus einer positiven Perspektive betrachtet, könnte es auch in die andere Richtung gehen – OpenAI hat im Deal mit Nvidia mehr Verhandlungsmasse, weil es Alternativen hat und sich so mit Chips zu einem günstigeren Preis eindecken kann.

Obwohl die Zukunft ungewiss ist, fällt es uns nicht schwer, sie zu verstehen, da Ultraman schon immer diesen „radikalen“ Schauspielstil hatte.

Er hat schon lange gesagt, dass OpenAI viel mehr Rechenleistung benötigt, als es derzeit hat.

In diesem im Februar dieses Jahres veröffentlichten Tweet hieß es beispielsweise, man wolle mehr KI-Infrastruktur und ein flexibleres Lieferkettensystem aufbauen, einschließlich Wafer-Produktionskapazität, Energie, Rechenzentren usw.

Derzeit vermietet OpenAI Nvidia-Server über Microsoft, wobei die jährlichen Mietkosten etwa 2,5 Milliarden US-Dollar betragen.

Darüber hinaus schmieden die beiden Unternehmen laut einem Bericht von The Information vom März bereits einen ehrgeizigen Plan zur Rechenleistung, der bis zu 100 Milliarden US-Dollar kosten könnte.

Obwohl Ultramans Pläne in Bezug auf Chips und Rechenleistung so komplex und schillernd sind, sind sie nicht das ultimative Ziel.

Was er letztendlich erreichen möchte, ist die große Mission von OpenAI – AGI oder sogar ASI.

Diese Art von künstlicher Intelligenz kann Menschen dabei helfen, den Mars zu besiedeln oder Fusionsenergie zu entwickeln. Sie ist definitiv nicht auf dem gleichen Niveau wie der „Chat-Roboter“ GPT, den wir jetzt sehen.

Ultraman reist um die Welt, um Chips zu kaufen

Obwohl OpenAI nicht der einzige Technologieriese ist, dem es an Chips mangelt, ist die mit bloßem Auge sichtbare Dringlichkeit von Ultraman definitiv eine der besten.

Laut einem leitenden Manager bei TSMC fand Altman ab 2023 und bis zu diesem Jahr verschiedene Chipgiganten, darunter TSMC, um die Möglichkeit einer Erhöhung der Produktionskapazität zu besprechen.

Allerdings sind die meisten Führungskräfte mit diesem Plan nicht einverstanden und nicht bereit, große Mengen an Kapital und Facharbeit zu investieren, nur um die Produktion allein für OpenAI zu steigern. Das ist einfach zu riskant.

Letzten Monat wurde TSMC-CEO CC Wei nach den Aussichten der neuen Fabrik gefragt. Er sagte: Ultramans Plan sei „zu radikal, um es zu glauben.“

Aber das ist nur eine öffentliche Aussage. Laut einem leitenden TSMC-Manager haben die Führungskräfte des Unternehmens Altman privat versprochen, dass sie bereit wären, die Chipproduktion auszuweiten, wenn er oder OpenAI sich dazu verpflichten könnten, große Mengen neuer Chips zu bestellen.

Diese Vereinbarung ist für TSMC praktikabler, da bestehende Fabriken genutzt werden können, anstatt Geld zu riskieren und Dutzende neuer Fabriken zu bauen.

Altman will sich nicht nur mit weiteren Chips von Zulieferern eindecken, sondern treibt auch den Aufbau neuer Rechenzentren voran.

Laut einem Branchenmanager plant Altman, mit externen Investoren zusammenzuarbeiten, um „bei Null anzufangen“ und ein neues Unternehmen zu gründen, das für den Bau von Rechenzentren verantwortlich ist, und OpenAI dann Server von diesem Unternehmen mieten zu lassen.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, Altman habe die Genehmigung des US-Handelsministeriums für diesen Plan eingeholt und diskutiere eine Zusammenarbeit mit Regierungen anderer Länder (wie dem Nahen Osten).

Mehrere Regierungen, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, haben erklärt, dass sie KI-fokussierte Rechenzentren entwickeln wollen, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die Position des Landes in der Technologiebranche zu stärken und gleichzeitig lokale Daten vor Lecks und externen Einflüssen zu schützen.

Altman erwägt auch die Beschaffung von Mitteln von Private-Equity-Firmen und anderen Investoren.

Beispielsweise diskutierte Altman mit Softbank, einem japanischen Unternehmen, das einst 3 Milliarden US-Dollar in Perplex investierte, sogar über ein unabhängiges „Altman-Projekt“.

Das Wall Street Journal berichtete vor einigen Monaten, dass Altman mit relevanten Investoren verhandelte und der Gesamtbetrag der Mittel, die er aufbringen wollte, bis zu 7 Billionen US-Dollar betrug!

Diese Zahl übersteigt sogar die Gesamtstaatsverschuldung einiger großer Volkswirtschaften.

Nach Angaben der Securities Industry and Financial Markets Association beliefen sich die Anleiheemissionen aller US-Unternehmen im vergangenen Jahr auf insgesamt 1,44 Billionen US-Dollar. Der gemeinsame Marktwert von Microsoft und Apple, den beiden wertvollsten Unternehmen in den Vereinigten Staaten, beträgt nur etwa 6 Billionen US-Dollar.

Altman erklärte privat die Zusammensetzung dieser astronomischen Zahl: 7 Billionen umfassen die Gesamtinvestition dieses Projekts in Immobilien, Strom und Chipherstellung über mehrere Jahre.

Derzeit wissen wir nicht, ob Altman erfolgreich Investitionen angezogen hat oder ob er mit der Registrierung eines Unternehmens begonnen hat.

Altman selbst spricht selten öffentlich über die Einzelheiten seiner Rechenzentrums- und Chippläne. Aber er hat Führungskräften der Branche privat mitgeteilt, dass er den Plan dieses Jahr vorstellen werde.

Insidern zufolge bereitete dieser Plan Ultraman im vergangenen Jahr viel Ärger und war Ende letzten Jahres sogar einer der Auslöser des „Entfernungssturms“.

Damals hatte er die Idee, das Rechenzentrumsprojekt unabhängig von OpenAI existieren zu lassen, aber der Vorstand befürchtete, dass es ihn von OpenAI ablenken würde.

Nach einigen „Gerichtsstreitigkeiten“ stößt dieser Plan jedoch innerhalb von OpenAI auf nahezu keinen Widerstand.

Altman teilte seinen Kollegen Anfang des Jahres mit, dass OpenAI sich an dem neuen Projekt beteiligen würde, und der neue Vorstand hat mit der Prüfung des Vorschlags begonnen.

Nvidia herausfordern?

Laut The Information sagte eine an Altmans Gespräch beteiligte Person, dass das Chip-Team von OpenAI von Richard Ho geleitet wird und wahrscheinlich ein amerikanisches Unternehmen für die gemeinsame Entwicklung des Chips auswählen wird, wobei Broadcom der wahrscheinlichste Kandidat ist.

Schließlich hat Broadcom bei der Herstellung von TPUs mit Google zusammengearbeitet und bereits mit dem OpenAI-Chipteam kommuniziert.

Der Leiter des Chip-Teams, Richard Ho, kam erst im November letzten Jahres zu OpenAI. Er muss ein Talent sein, das Ultraman speziell für den „Core Building“-Plan rekrutiert hat.

Richard Ho schloss sein Studium der Mikroelektronik an der Universität Manchester im Vereinigten Königreich mit einem Bachelor ab und ging dann nach Stanford, um in Informatik zu promovieren.

Seit 2014 ist er als leitender Ingenieur dem Hardware- und Halbleiterteam von Google beigetreten, beteiligte sich am TPU-Projekt und wurde bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2022 schrittweise zum Chefingenieur und leitenden technischen Direktor befördert.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, dass das OpenAI-Team offenbar noch nicht mit der Entwicklung des Chips begonnen habe und die offizielle Produktion mindestens bis 2026 warten müsse.

Darüber hinaus erwägt das Forschungs- und Entwicklungsteam verschiedene Lieferanten von Speicherkomponenten und mögliche Chip-Packaging-Lösungen, um die Leistung zu optimieren.

Beispielsweise hat eine der wichtigsten Komponenten der GPU, der HBM-Chip, direkten Einfluss auf die Rechenleistung des Chips.

HBM ist für die Bereitstellung einer Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Prozessor und Speicher verantwortlich, um die Datenübertragung und -verarbeitung zu beschleunigen und so das KI-Computing zu beschleunigen.

Diese Art von Speicherchip ist wie eine GPU ein begehrtes Gut, und die Nachfrage übersteigt stets das Angebot.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen gaben bekannt, dass Altman seine Chippläne Anfang des Jahres mit Samsung und SK Hynix besprochen hatte, beides führende HBM-Chiphersteller.

Direkte Verhandlungen mit Upstream-Lieferanten könnten NVIDIA den Garaus machen. Es ist schwer zu sagen, wie NVIDIA darauf reagieren wird.

Fakt ist aber, dass nicht nur OpenAI, sondern auch Unternehmen wie Meta, Microsoft, Google und Amazon stark in die Entwicklung eigener KI-Beschleuniger investieren.

Diese KI-Giganten sind Nvidias größte Kunden und werden zu seinen stärksten Konkurrenten.

Verweise:

https://www.theinformation.com/articles/openai-has-talked-to-broadcom-about-developing-new-ai-chip?rc=epv9gi

https://www.wsj.com/tech/ai/sam-altman-seeks-trillions-of-dollars-to-reshape-business-of-chips-and-ai-89ab3db0