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新しい知恵のレポート

編集者：喬楊

【新しい知恵の紹介】昨年以来、ウルトラマンは世界中を飛び回って投資や協力交渉をしてくれる人を探しており、OpenAI内に「自社開発チップ」を導入する計画を積極的に推進している。さて、Nvidia からの「切り離す」というこのアイデアは、ついに実質的な進歩を遂げました。

OpenAI は本日 GPT-4o mini をリリースしましたが、新たなトレンドが生まれています。

先月初め、SemiAnalysis がこのニュースを発表しました。同氏はGoogleのTPUチームから優秀な人材を採用し、Nvidiaへの依存から脱却すると誓った。

ただ、今ではありません。推定実装時期は 2027 年末までに予定されています。

本日、ザ・インフォメーションはさらに、ウルトラマンが同時にブロードコムとも連絡をとり、この自社開発チップの開発に協力する計画を立てていたことを明らかにした。

現在のサプライヤーであるNvidiaを完全に放棄し、独自でチップの開発を開始することは実際には危険な動きです。

Nvidia の現在の業界におけるリーダー的地位は、長年にわたるテクノロジーの蓄積と切り離すことができません。

Meta、Microsoft、Google、Amazon、および多くのテクノロジー巨人は数年間投資してきましたが、Nvidia から多くの市場シェアを搾り取ることができませんでした。同じレベルのパフォーマンスを達成できるのは Google が開発した TPU だけです。

現時点では、トップチームを使って「追いつく」としても、提供されるチップが本当にNvidia製品に置き換わるまでには少なくとも数年かかるだろう。

この「切り離し」の試みは Nvidia、特に Huang 自身を怒らせるでしょうか?誰も確かなことは言えません。

しかし、前向きな観点から見ると、物事は逆の方向に進む可能性もあります。OpenAI は、代替品を持っているため、より安価な価格でチップを買いだめできるため、Nvidia との契約でより多くの交渉用チップを持っています。

将来は不確実ですが、ウルトラマンは常にこの「過激な」演技スタイルを持っていたので、それを理解するのは難しくありません。

同氏はかねてより、OpenAIには現在よりもさらに多くのコンピューティングパワーが必要だと述べてきた。

たとえば、今年2月に公開されたこのツイートは、より多くのAIインフラストラクチャと、ウェーハ生産能力、エネルギー、データセンターなどを含むより柔軟なサプライチェーンシステムの構築を望むという趣旨でした。

現在、OpenAI は Microsoft を通じて Nvidia サーバーをリースしており、年間レンタル費用は約 25 億米ドルです。

さらに、The Information の 3 月のレポートによると、両社はすでに 1,000 億ドルもの費用がかかる可能性がある野心的なコンピューティング能力計画を策定中です。

チップと計算能力に関するウルトラマンの計画は非常に複雑で驚異的ですが、それは最終的な目標ではありません。

彼が最終的に達成したいのは、OpenAI の壮大な使命、つまり AGI、さらには ASI です。

この種の人工知能は、人類が火星に植民地化したり、核融合エネルギーを開発したりするのに役立ちますが、現在見られる「チャットロボット」GPTと同じレベルではありません。

ウルトラマンはチップを求めて世界中を旅する

チップが不足しているテクノロジー大手は OpenAI だけではありませんが、肉眼で見えるウルトラマンの緊急性は間違いなく最高の 1 つです。

TSMCの上級マネージャーによると、アルトマン氏は2023年から今年まで継続し、TSMCを含むさまざまな半導体大手を見つけて生産能力増強の可能性について話し合ったという。

しかし、ほとんどの経営陣はこの計画に同意しておらず、OpenAI だけの生産を増やすためだけに多額の資本と専門的な労働力を投資することに消極的です。これは単純にリスクが高すぎます。

先月、TSMCのCEO CC Wei氏は新工場の見通しについて問われ、「ウルトラマンの計画は信じられないほど過激だ」と述べた。

しかし、これは単なる公的声明です。 TSMCの上級マネージャーによると、同社幹部らはアルトマン氏またはOpenAIが新規チップの大量発注を確約できればチップ生産を拡大する意向をアルトマン氏に内密に約束したという。

TSMCにとって、この取り決めは、資金を危険にさらして何十もの新しい工場を建設する代わりに、既存の工場を使用できるため、より実現可能です。

アルトマン氏は、サプライヤーからより多くのチップを調達したいと考えていることに加えて、新しいデータセンターの設立も推進している。

業界幹部によると、アルトマン氏は外部投資家と協力して「ゼロからスタート」してデータセンター建設を担う新会社を設立し、OpenAIにこの会社からサーバーをレンタルさせる計画だという。

関係者によると、アルトマン氏はこの計画について米商務省の承認を求めており、他国（中東など）政府との協力について協議しているという。

アラブ首長国連邦を含むいくつかの政府は、ローカルデータを漏洩や外部の影響から保護しながら、経済発展を促進し、テクノロジー業界における国の地位を高めるために、AIに重点を置いたデータセンターを開発したいと宣言している。

アルトマン氏はプライベートエクイティ会社や他の投資家からの資金調達も検討している。

たとえば、かつてパープレキシティに30億米ドルを投資した日本の企業であるソフトバンクでは、アルトマン氏は独立した「アルトマンプロジェクト」についても彼らと話し合った。

ウォール・ストリート・ジャーナルは数か月前、アルトマン氏が関連投資家と交渉中で、彼が調達を希望していた資金の総額は7兆ドルにも上ると報じた。

この数字は一部の主要国の国家債務総額をさえ上回っている。

証券産業・金融市場協会によると、昨年の米国全企業による社債発行額は総額１兆４４００億ドルだった。米国で最も価値のある2社であるマイクロソフトとアップルの市場価値を合わせても、わずか約6兆ドルだ。

アルトマン氏はこの天文学的な数字の構成を内密に説明した。7兆には、数年間にわたる不動産、電力、チップ製造へのこのプロジェクトの投資総額が含まれている。

現時点では、アルトマン氏が投資を呼び込むことに成功したかどうか、あるいは会社の登録を始めたかどうかはわかりません。

アルトマン氏自身は、データセンターやチップ計画の詳細について公に話すことはめったにない。しかし同氏は業界幹部に対し、今年中にこの計画を発表すると非公式に語った。

関係者によると、この計画は昨年、ウルトラマンに多大な迷惑をかけ、昨年末の“撤去の嵐”の引き金の一つにもなったという。

当時、彼のアイデアはデータセンター プロジェクトを OpenAI から独立して存在させることでしたが、取締役会はそれが彼の OpenAI からの注意をそらすことになるのではないかと懸念していました。

しかし、いくつかの「法廷闘争」を経て、この計画はOpenAI内でほとんど抵抗がなくなった。

アルトマン氏は今年初めに同僚に対し、OpenAIが新プロジェクトに出資する予定であると伝え、新取締役会はこの提案の検討を開始した。

Nvidiaに挑戦しますか？

The Information によると、アルトマン氏の会話に関与した関係者は、OpenAI のチップチームはリチャード・ホー氏が率いることになり、チップの共同開発には米国企業を選ぶ可能性が高く、ブロードコムが最有力候補であると述べた。

結局のところ、Broadcom は Google と協力して TPU を製造しており、すでに OpenAI チップ チームと連絡を取っているのです。

チップチームの責任者であるリチャード・ホー氏は、昨年11月にOpenAIに入社したばかりで、ウルトラマンが「コア構築」計画のために特別に採用した人材に違いない。

リチャード・ホーは英国のマンチェスター大学をマイクロエレクトロニクス工学の学士号を取得して卒業し、その後スタンフォード大学に進学してコンピューターサイエンスの博士号を取得しました。

2014 年から Google のハードウェアおよび半導体チームにシニア エンジニアとして加わり、TPU プロジェクトに参加し、2022 年に辞任するまで徐々にチーフ エンジニアおよびシニア エンジニアリング ディレクターに昇進しました。

関係者らによると、OpenAIチームはまだチップの設計を始めていないようで、正式な生産は少なくとも2026年まで待たなければならないという。

さらに、研究開発チームは、パフォーマンスを最適化するために、さまざまなメモリ コンポーネントのサプライヤーと考えられるチップ パッケージング ソリューションを検討しています。

たとえば、GPU の最も重要なコンポーネントの 1 つである HBM チップは、チップのコンピューティング パフォーマンスに直接影響します。

HBM は、プロセッサとメモリ間の高速接続を提供してデータの送信と処理を高速化し、それによって AI コンピューティングを加速します。

この種のメモリ チップは GPU と同様に人気の商品であり、需要は常に供給を上回ります。

関係者らは、アルトマン氏が今年初めにHBMチップメーカーのトップであるサムスンとSKハイニックスとチップ計画について話し合っていたことを明らかにした。

上流のサプライヤーと直接交渉すると、NVIDIA が有利になる可能性があります。NVIDIA がこれにどう反応するかはわかりません。

しかし実際には、OpenAI だけでなく、Meta、Microsoft、Google、Amazon などの企業も独自の AI アクセラレータの開発に多額の投資を行っています。

これらの AI 巨人は Nvidia の最大の顧客であり、最も強力な競争相手になりつつあります。

参考文献:

https://www.theinformation.com/articles/openai-has-talked-to-broadcom-about-developing-new-ai-chip?rc=epv9gi

https://www.wsj.com/tech/ai/sam-altman-seeks-trillions-of-dollars-to-reshape-business-of-chips-and-ai-89ab3db0