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Reportero de noticias de interfaz Li Biao

Editor de noticias de la interfaz |

Antes de la apertura del mercado de valores de EE. UU. el 17 de julio, el gigante holandés de máquinas de litografía ASML publicó su informe financiero del segundo trimestre de 2024. Logró unas ventas netas de 6.200 millones de euros, superando las expectativas del mercado de 6.000 millones de euros, un aumento del 18% en comparación con el mismo período del año pasado; su margen de beneficio bruto fue del 51,5%, que también fue superior al objetivo esperado;

El beneficio neto de la empresa también mantuvo un crecimiento positivo, alcanzando los 1.600 millones de euros, frente a los 1.224 millones de euros del mismo período del año pasado.

Según las estimaciones de la empresa, las ventas netas en el tercer trimestre ascenderán a entre 6.700 y 7.300 millones de euros, una mejora adicional respecto al segundo trimestre, con márgenes de beneficio bruto de entre el 50% y el 51%.

En cuanto a la situación general del mercado mundial de semiconductores este año, ASML considera que todavía es un "año de ajuste" para recuperarse del ciclo descendente. Después de experimentar una demanda de mercado lenta y los fabricantes de semiconductores sacrificaron ganancias para "reducir existencias", el nivel general de inventario de la industria ha mejorado y continuará recuperándose en la segunda mitad de este año. La compañía espera que los ingresos en 2024 sean básicamente los mismos que el año pasado y que el margen de beneficio bruto sea ligeramente menor.

En su opinión, para 2025, la industria de los semiconductores entrará en un ciclo ascendente de crecimiento integral. A finales del segundo trimestre, los pedidos no entregados de ASML ascendían a 39 mil millones de euros. Combinando conversaciones con clientes y una gran acumulación de pedidos, la empresa pronostica un año sólido en 2025.

Vale la pena señalar que, según los informes oficiales, el crecimiento inesperado de este trimestre proviene principalmente del aumento en las ventas de las máquinas de litografía DUV de la compañía, y China continental es actualmente el mercado más grande que impulsa el crecimiento de las ventas de DUV.

Los productos actuales de máquinas de litografía de ASML se dividen principalmente en dos categorías: DUV (luz ultravioleta profunda) y EUV (luz ultravioleta extrema). Las máquinas de litografía DUV pueden satisfacer las necesidades de fabricación de chips de procesos de 7 nanómetros y superiores, mientras que las máquinas de litografía EUV se utilizan generalmente para Procesos para procesos más avanzados, como nodos de proceso de menor tamaño, de 5 nanómetros o menos.

En los datos de ventas de sistemas de máquinas de litografía del segundo trimestre, las máquinas de litografía DUV ya representaron la mitad de las ventas totales (ArFi corresponde a su línea de productos DUV en la figura siguiente), y las ventas totales en el segundo trimestre aumentaron casi un 8% en comparación con el primer trimestre mil millones de euros, casi todos ellos procedentes del aumento de las ventas de DUV.

Los datos muestran que las ventas de sistemas de máquinas de litografía en el mercado de China continental representaron el 49% tanto en el primer como en el segundo trimestre de este año, lo que es cerca de la mitad. Las ventas de sistemas de máquinas de litografía enviados al mercado chino alcanzaron los 2,33 mil millones de euros en el segundo trimestre, en comparación con los 1,94 mil millones de euros del primer trimestre.

Desde 2019, se ha prohibido la venta de máquinas de litografía EUV de ASML en el mercado continental de China, y los clientes del continente solo pueden comprar DUV. Desde el año pasado, Estados Unidos ha presionado a los Países Bajos y ha ampliado la prohibición de ventas a varios modelos de máquinas de litografía DUV de gama alta y media a alta de ASML. Desde finales del año pasado, la contribución de las máquinas de litografía DUV a los ingresos de ASML ha crecido rápidamente. Detrás de esto está la aparente aceleración de la demanda de DUV por parte de los clientes de China continental.

Los últimos datos de importaciones y exportaciones también reflejan esta tendencia. Los datos de la Aduana de China de enero a febrero de este año muestran que China continental importó máquinas de fotolitografía de los Países Bajos por valor de 1.057 millones de dólares, un aumento interanual del 256,1%. A lo largo de la primera mitad del año, las importaciones de equipos semiconductores de China aumentaron. Entre ellos, Japón representó casi un tercio de la participación de las importaciones, y los Países Bajos también fueron uno de los principales países emisores de importaciones.

Actualmente, China es también el mercado más grande del mundo para la venta de equipos semiconductores. Según estimaciones de SEMI (Asociación Internacional de la Industria de Materiales y Equipos de Semiconductores), con la recuperación de la demanda de fabricación de chips y el estímulo de la IA, los equipos de semiconductores globales crecerán significativamente en 2024 y 2025, y China continental exportará equipos al mercado chino en 2024. Se espera que el volumen de bienes supere los 35 mil millones de dólares, lo que representa el 32% de la participación mundial.

La dirección de ASML también ha destacado recientemente la importancia del mercado chino. El 8 de julio, Christophe Fouquet, el nuevo director ejecutivo de ASML, dijo en una entrevista con los medios alemanes que China está ampliando la capacidad de producción y la participación de mercado de chips de proceso maduros, que el mundo necesita con urgencia. Especialmente en la industria automovilística, que requiere una gran cantidad de chips mediante procesos maduros, "Europa no puede cubrir ni la mitad de sus propias necesidades".

Los equipos de fotolitografía que producen chips de proceso maduros son actualmente una de las importantes fuentes de ingresos de ASML. Respecto al plan de la UE de iniciar una investigación sobre la producción china de chips de proceso maduros, Christophe Fouquet cree que, considerando la relación entre oferta y demanda, es más importante encontrar alternativas eficaces que una simple prohibición.

"Si alguien quiere ralentizar el proceso por algún motivo, entonces se necesitan alternativas y no tiene sentido impedir que alguien produzca el producto que necesita", afirma Christophe Fouquet.

El 17 de julio, se informó que Estados Unidos estaba considerando tomar medidas más estrictas para presionar a empresas de países como Japón y los Países Bajos para que restrinjan su comercio de chips con China. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, dijo que China ha manifestado repetidamente su posición solemne sobre el bloqueo malicioso y la represión de la industria de semiconductores de China por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ha politizado, pan-seguridad e instrumentalizado la economía, el comercio y la tecnología. problemas y ha aumentado continuamente sus controles de exportación de chips a China, coaccionando a otros países, reprimiendo la industria de semiconductores de China, socavando gravemente las reglas comerciales internacionales y dañando la estabilidad de la cadena de producción y suministro global, lo que no beneficia a ninguna de las partes. China siempre se ha opuesto firmemente a esto.

Lin Jian dijo que espera que los países relevantes puedan distinguir el bien del mal, resistir resueltamente la coerción, salvaguardar conjuntamente un orden económico y comercial internacional justo y abierto y salvaguardar verdaderamente sus propios intereses a largo plazo.

Quizás afectados por las noticias anteriores, las existencias de chips de EE. UU. cayeron en general antes de la apertura del mercado: ASML cayó más del 6%, TSMC cayó más del 3% y Nvidia y AMD cayeron más del 2%. Una vez, ASML cayó casi un 8% a 903 euros en Ámsterdam, la mayor caída desde octubre de 2022.