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Repórter de Notícias da Interface |

Editor de notícias da interface | Song Jianan

Antes da abertura do mercado de ações dos EUA em 17 de julho, a gigante holandesa de máquinas de litografia ASML divulgou seu relatório financeiro do segundo trimestre de 2024. Alcançou vendas líquidas de 6,2 mil milhões de euros, superando as expectativas do mercado de 6 mil milhões de euros, um aumento de 18% face ao mesmo período do ano passado, a sua margem de lucro bruto foi de 51,5%, também superior à meta esperada;

O lucro líquido da empresa também manteve um crescimento positivo, atingindo 1,6 mil milhões de euros, o que compara com 1,224 mil milhões de euros no mesmo período do ano passado.

Segundo as estimativas da empresa, as vendas líquidas no terceiro trimestre serão de 6,7 mil milhões a 7,3 mil milhões de euros, um novo aumento em relação ao segundo trimestre, com margens de lucro brutas entre 50% e 51%.

Em relação à situação geral do mercado global de semicondutores este ano, a ASML considera que ainda é um “ano de ajuste” para a recuperação do ciclo descendente. Depois de experimentar uma fraca procura no mercado e os fabricantes de semicondutores sacrificarem os lucros para "desestocarem", o nível geral de stocks da indústria melhorou e continuará a recuperar no segundo semestre deste ano. A empresa espera que a receita em 2024 seja basicamente a mesma do ano passado e a margem de lucro bruto seja um pouco menor.

Na sua opinião, até 2025, a indústria de semicondutores entrará num ciclo ascendente de crescimento abrangente. No final do segundo trimestre, as encomendas não entregues da ASML totalizavam 39 mil milhões de euros. Combinando discussões com clientes e uma grande carteira de pedidos, a empresa prevê um ano forte em 2025.

É importante notar que, de acordo com relatórios oficiais, o crescimento inesperado deste trimestre vem principalmente do aumento nas vendas das máquinas de litografia DUV da empresa, e a China continental é atualmente o maior mercado que impulsiona o crescimento das vendas de DUV.

Os atuais produtos de máquinas de litografia da ASML são divididos principalmente em duas categorias: DUV (luz ultravioleta profunda) e EUV (luz ultravioleta extrema). As máquinas de litografia DUV podem atender às necessidades de fabricação de chips de processos de 7 nanômetros e superiores, enquanto as máquinas de litografia EUV são geralmente usadas para. Processos para processos mais avançados, como nós de processo de tamanho menor, de 5 nanômetros ou menos.

Nos dados de vendas de sistemas de máquinas de litografia do segundo trimestre, as máquinas de litografia DUV já representaram metade das vendas totais (ArFi corresponde à sua linha de produtos DUV na figura abaixo), e as vendas totais no segundo trimestre aumentaram quase 8% em comparação com o primeiro trimestre. bilhões de euros, quase todos provenientes do aumento das vendas de DUV.

Os dados mostram que as vendas de sistemas de máquinas de litografia no mercado da China continental representaram 49% no primeiro e no segundo trimestre deste ano, o que é quase metade. As vendas de sistemas de máquinas de litografia enviados para o mercado chinês atingiram 2,33 mil milhões de euros no segundo trimestre, em comparação com 1,94 mil milhões de euros no primeiro trimestre.

Desde 2019, as máquinas de litografia EUV da ASML foram proibidas de vender no mercado continental da China, e os clientes do continente só podem comprar DUV. Desde o ano passado, os Estados Unidos pressionaram a Holanda e expandiram a proibição de vendas para vários modelos de máquinas de litografia DUV de alto e médio a alto padrão da ASML. Desde o final do ano passado, a contribuição das máquinas de litografia DUV para a receita da ASML cresceu rapidamente. Por trás disso está a aparente aceleração da demanda por DUV por parte dos clientes da China continental.

Os últimos dados de importação e exportação também reflectem esta tendência. Dados da Alfândega da China de Janeiro a Fevereiro deste ano mostram que a China continental importou 1,057 mil milhões de dólares em máquinas de fotolitografia dos Países Baixos, um aumento de 256,1% em termos anuais. Ao longo do primeiro semestre do ano, as importações de equipamentos semicondutores da China aumentaram. Entre eles, o Japão foi responsável por quase um terço da quota de importação, e os Países Baixos também foram um dos importantes países de origem das importações.

A China é atualmente também o maior mercado mundial para vendas de equipamentos semicondutores. De acordo com estimativas da SEMI (Associação Internacional da Indústria de Equipamentos e Materiais de Semicondutores), com a recuperação da demanda pela fabricação de chips e o estímulo à IA, os equipamentos semicondutores globais crescerão significativamente em 2024 e 2025, e a China continental exportará equipamentos para o mercado chinês em 2024. O volume de bens deverá ultrapassar os 35 mil milhões de dólares, representando 32% da quota global.

A gestão da ASML também enfatizou recentemente a importância do mercado chinês. Em 8 de julho, Christophe Fouquet, o novo CEO da ASML, disse em entrevista à mídia alemã que a China está expandindo a capacidade de produção e a participação de mercado de chips de processo maduros, que são urgentemente necessários para o mundo. Especialmente na indústria automotiva, que exige um grande número de chips usando processos maduros, “a Europa não consegue atender nem metade das suas próprias necessidades”.

Equipamentos de fotolitografia que produzem chips de processos maduros são atualmente uma das importantes fontes de receita da ASML. No que diz respeito ao plano da UE de lançar uma investigação sobre a produção chinesa de chips de processo maduros, Christophe Fouquet acredita que, considerando a relação entre oferta e procura, é mais importante encontrar alternativas eficazes do que uma simples proibição.

"Se alguém quiser desacelerar o processo por algum motivo, então são necessárias alternativas, e não há sentido em impedir alguém de produzir o produto que você precisa."

Em 17 de julho, foi relatado que os Estados Unidos estavam considerando tomar medidas mais rigorosas para pressionar empresas de países como o Japão e a Holanda a restringirem o seu comércio de chips com a China. A este respeito, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que a China declarou repetidamente sua posição solene sobre o bloqueio malicioso e a supressão da indústria de semicondutores da China pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos politizaram, pan-segurança e instrumentalizaram a economia, o comércio e a tecnologia. questões, e aumentou continuamente os seus controlos de exportação de chips para a China, coagindo outros países, suprimindo a indústria de semicondutores da China, minando seriamente as regras do comércio internacional e prejudicando a estabilidade da produção global e da cadeia de fornecimento, o que não é benéfico para nenhuma das partes. A China sempre se opôs firmemente a isso.

Lin Jian disse esperar que os países relevantes possam distinguir o certo do errado, resistir resolutamente à coerção, salvaguardar conjuntamente uma ordem económica e comercial internacional justa e aberta e salvaguardar verdadeiramente os seus próprios interesses a longo prazo.

Talvez afetados pelas notícias acima, os estoques de chips dos EUA geralmente caíram antes da abertura do mercado, com ASML caindo mais de 6%, TSMC caindo mais de 3% e Nvidia e AMD caindo mais de 2%. A ASML caiu quase 8% para 903 euros em Amsterdã, a maior queda desde outubro de 2022.