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Nuevo informe de sabiduría

Editor: Departamento Editorial

[Introducción a la Nueva Sabiduría] El valor de mercado de TSMC, la fundición de semiconductores más grande del mundo, superó el billón de dólares esta semana. La compañía anunciará su informe financiero del segundo trimestre a finales de este mes, lo que impulsará otra ola de ganancias bursátiles. Sus chips de 2 nm también están progresando sin problemas y se producirán en prueba la próxima semana, antes de lo que esperaba el mercado.

El gigante tecnológico Nvidia se ha subido a la ola de la inteligencia artificial y se ha convertido en una de las empresas más valiosas del mundo.

Con éxito y prosperidad, los proveedores y socios upstream de Nvidia también están aprovechando el impulso.

Recientemente, el valor de mercado de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el fabricante de chips de Apple y Nvidia, superó brevemente la marca del billón de dólares, convirtiéndose en el más grande de Asia, ¡hasta 6,5 ​​veces el de Intel!

Un lugar más en el club del billón de dólares.

El miércoles volvió a caer a 956.930 millones de dólares.

La acción ha subido casi un 80% este año. TSMC ha ascendido hasta convertirse en la octava empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado.

A finales de este mes, TSMC anunciará su informe financiero del segundo trimestre. Los analistas predicen que las acciones de la compañía volverán a subir tan pronto como se publique el informe financiero y, para entonces, TSMC asegurará su posición en el club del billón de dólares.

Cosas raras para vivir, marketing del hambre

Se estima que el 90% de los chips de procesador más avanzados del mundo son producidos únicamente por TSMC. También es el único proveedor de chips avanzados clave para empresas como Nvidia y Apple.

Además de Nvidia y Apple, TSMC también suministra a AMD, Broadcom, Intel y Qualcomm.

Estos procesadores tienen una gran demanda y, la mayoría de las veces, TSMC no puede encontrar un competidor.

Las tecnologías de proceso utilizadas por Intel y Samsung no pueden proporcionar la densidad, el rendimiento y la eficiencia energética de los transistores que igualan a los chips producidos por TSMC.

Los analistas de Morgan Stanley dirigidos por Charlie Chan dijeron el domingo que TSMC está enviando un mensaje de que el suministro de fundición líder puede ser escaso en 2025.

Si los clientes no "aprecian el valor de TSMC", es posible que no reciban una asignación de capacidad adecuada.

Los analistas llaman a esta estrategia "marketing del hambre".

El mes pasado, el director ejecutivo de TSMC, Wei Zhejia, insinuó que la empresa estaba considerando aumentar los precios de los productos.

Pero a Jen-Hsun Huang de Nvidia no parece importarle el aumento de precio de TSMC.

Huang afirmó que la demanda del mercado de los chips de Nvidia es tan grande que le preocupa cómo distribuirlos "de manera justa".

Parece que de arriba a abajo no sólo se transmiten los chips, sino también la rutina del "marketing hambriento".

A la espera de informes financieros para consolidar posición.

La demanda del mercado de procesadores avanzados para inteligencia artificial nunca ha sido tan urgente, como lo confirman las ventas de la mayor fundición del mundo.

TSMC espera que el mercado crezca un 250% este año.

Además, los ingresos del segundo semestre de TSMC suelen ser superiores a las ventas del primer semestre, ya que empresas como Apple, AMD e Intel suelen aumentar la producción de sus últimos procesadores a partir del segundo trimestre.

Por supuesto, el reciente aumento de la capitalización de mercado de TSMC es el resultado de la creciente demanda de procesadores de IA, especialmente los pedidos de Nvidia y Broadcom.

El mes pasado, Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, aunque fue rápidamente superada por Apple y Microsoft.

TSMC se ha disparado gracias al éxito de Nvidia. Por el contrario, Intel, que puede desafiar a TSMC en términos de capacidad de producción, tiene un valor de mercado de sólo 145.980 millones de dólares.

Esto es sorprendente porque Intel también es un cliente importante de TSMC y el mayor proveedor de microprocesadores para PC del mundo.

Vale la pena señalar que TSMC fue la primera (aunque de corta duración) empresa en Asia en alcanzar una capitalización de mercado de más de 1 billón de RMB. En medio de la fuerte confianza y el optimismo en el mercado de inversiones, el próximo informe financiero de TSMC le ayudará a consolidar su posición en el club del billón de dólares.

El informe financiero es, por un lado, como líder mundial en tecnología de semiconductores, la confianza de TSMC proviene de su proceso de fabricación de chips líder y siempre ha liderado el mercado en innovación tecnológica.

A punto de probar la producción de chips de 2 nm

Ya en abril de este año, surgió la noticia de que TSMC había finalizado la producción de una nueva generación de chips de procesador de 2 nm.

TSMC dijo que la cartera de productos del proceso de 2 nm será bastante similar a la del proceso de 3 nm, lo que significa que sus aplicaciones finales seguirán estando dominadas por los teléfonos inteligentes y la informática de alto rendimiento (HPC).

Un último informe sobre la cadena de suministro de ETNews afirma que TSMC comenzará la producción de prueba de chips de 2 nm la próxima semana y comenzará la producción en masa el próximo año.

La fábrica de Baoshan ubicada en el Parque Científico de Hsinchu, en el norte, comenzó a introducir e instalar equipos de producción de 2 nm en el segundo trimestre y ya cuenta con los equipos y componentes necesarios para la fase de pruebas.

Se entiende que la fábrica de Baoshan está acelerando el proceso para garantizar un rendimiento estable antes de la producción en masa.

TSMC planea aplicar la tecnología de puerta completa (GAA) a partir del proceso de 2 nm, lo que se espera que mejore el rendimiento y la eficiencia energética. Además, también planea introducir la tecnología de suministro de energía trasera (BSPR).

En la primera mitad de 2024, el 99% de los semiconductores de inteligencia artificial del mundo fueron producidos por TSMC; en la segunda mitad de este año, se espera que se produzcan en masa más semiconductores de IA y computación de alto rendimiento (HPC) utilizando 3 nm y 3 nm de TSMC. Procesos de 5 nm.

Apple: ¡Conéctate! ¡Haz un pedido!

TSMC ha mantenido durante mucho tiempo una estrecha relación de cooperación con Apple, suministrando chips para productos electrónicos como iPhone, iPad y Mac.

Después de tantos años, TSMC sigue siendo la única empresa capaz de producir chips de 2 nm y 3 nm a la escala y calidad requerida por Apple.

Sin embargo, cuando tienes tanto dinero como Apple, estás en una posición negociadora más fuerte con proveedores como TSMC.

De acuerdo con el estilo constante de Apple de implementar instalaciones de hardware, Apple será el primer cliente importante de chips de 2 nm, y productos como el iPhone 17 pueden ser los primeros en estar equipados con chips de 2 nm.

El actual iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, el buque insignia de Apple, utilizan el chip A17 de 3 nm. El chip M4 que debutó recientemente en el nuevo iPad Pro también utiliza una versión mejorada de la tecnología de 3 nm.

El proceso de 2 nm puede colocar más transistores en un espacio más pequeño, mejorando la eficiencia y el rendimiento. En comparación con los chips de 3 nm, se espera que el rendimiento mejore entre un 10% y un 15%, mientras que el consumo de energía se reducirá un 30%.

En comparación con el chip M4, el chip M5 proporcionará un mejor rendimiento y reducirá el consumo de energía, lo que mejorará enormemente la experiencia del usuario en portátiles y iPads.

Se espera que el chip A18 de la línea iPhone 17 tenga mejoras de rendimiento similares.

Referencias:

https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmcs-market-cap-is-on-way-to-reach-dollar-1-billion-65-times-larger-than-intel

https://www.businessinsider.com/chip-tsmc-taiwan-semiconductor-billion-market-cap-nvidia-ai-asml-2024-7

https://wccftech.com/tsmc-comenzará-la-producción-de-prueba-de-chips-de-2nm-la-próxima-semana/