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Nouveau rapport de sagesse

Editeur : Service éditorial

[Introduction à la nouvelle sagesse] La valeur marchande de TSMC, la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, a dépassé les 1 000 milliards de dollars cette semaine. La société annoncera son rapport financier du deuxième trimestre plus tard ce mois-ci, ce qui entraînera une nouvelle vague de gains boursiers. Ses puces 2 nm progressent également sans problème et seront produites à l'essai dès la semaine prochaine, plus tôt que les attentes du marché.

Le géant de la technologie Nvidia a surfé sur la vague de l’intelligence artificielle et est devenu l’une des entreprises les plus valorisées au monde.

Forts de leur succès et de leur prospérité, les fournisseurs et partenaires en amont de Nvidia profitent également de cette dynamique.

Tout récemment, la valeur marchande de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le fabricant de puces d'Apple et de Nvidia, a brièvement dépassé la barre des 1 000 milliards de dollars, devenant ainsi la plus grande d'Asie, jusqu'à 6,5 fois celle d'Intel !

Une place de plus dans le club des mille milliards de dollars.

Il est retombé à 956,93 milliards de dollars mercredi.

Le titre a augmenté de près de 80 % cette année. TSMC est devenue la huitième entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière.

Plus tard ce mois-ci, TSMC annoncera son rapport financier du deuxième trimestre. Les analystes prédisent que les actions de la société augmenteront à nouveau dès la publication du rapport financier, et d'ici là, TSMC consolidera sa position dans le club des mille milliards de dollars.

Des choses rares dans lesquelles vivre, le marketing de la faim

On estime que 90 % des puces de processeur les plus avancées au monde sont produites uniquement par TSMC, qui est également le seul fournisseur de puces avancées clés pour des entreprises telles que Nvidia et Apple.

Outre Nvidia et Apple, TSMC fournit également AMD, Broadcom, Intel et Qualcomm.

Ces processeurs sont très demandés et la plupart du temps, TSMC ne trouve pas de concurrent.

Les technologies de processus utilisées par Intel et Samsung ne peuvent pas fournir la densité de transistors, les performances et l'efficacité énergétique qui correspondent aux puces produites par TSMC.

Les analystes de Morgan Stanley, dirigés par Charlie Chan, ont déclaré dimanche que TSMC envoyait le message que l'approvisionnement des principales fonderies pourrait être serré en 2025.

Si les clients n'apprécient pas la valeur de TSMC, ils risquent de ne pas recevoir une allocation de capacité adéquate.

Les analystes appellent cette stratégie le « marketing de la faim ».

Le mois dernier, le PDG de TSMC, Wei Zhejia, a laissé entendre que l'entreprise envisageait d'augmenter les prix de ses produits.

Mais Jen-Hsun Huang de Nvidia ne semble pas gêné par l’augmentation des prix de TSMC.

Huang a déclaré que la demande du marché pour les puces Nvidia est si grande qu'il s'inquiète de la manière de les distribuer « équitablement ».

Il semble que d'amont en aval, non seulement les puces soient transmises, mais aussi la routine du « marketing affamé ».

En attente des rapports financiers pour consolider la position

La demande du marché en processeurs avancés pour l'intelligence artificielle n'a jamais été aussi urgente, comme le confirment les ventes de la plus grande fonderie au monde.

TSMC s'attend à ce que le marché connaisse une croissance de 250 % cette année.

De plus, le chiffre d'affaires de TSMC au second semestre est généralement supérieur à celui du premier semestre, car des sociétés telles qu'Apple, AMD et Intel accélèrent généralement la production de leurs derniers processeurs à partir du deuxième trimestre.

Bien entendu, la récente augmentation de la capitalisation boursière de TSMC est le résultat de la demande croissante de processeurs d'IA, en particulier des commandes de Nvidia et Broadcom.

Le mois dernier, Nvidia est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde, bien qu'elle ait été rapidement dépassée par Apple et Microsoft.

TSMC a grimpé en flèche grâce au succès de Nvidia. En revanche, Intel, qui peut rivaliser avec TSMC en termes de capacité de production, a une valeur marchande de seulement 145,98 milliards de dollars.

C'est surprenant car Intel est également un client majeur de TSMC et le plus grand fournisseur mondial de microprocesseurs pour PC.

Il convient de noter que TSMC a été la première entreprise (bien que de courte durée) en Asie à atteindre une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de RMB. Au milieu de la forte confiance et de l’optimisme du marché de l’investissement, le prochain rapport financier de TSMC l’aidera à consolider sa position dans le club des mille milliards de dollars.

Le rapport financier est d’une part. En tant que leader mondial de la technologie des semi-conducteurs, la confiance de TSMC vient de son processus de fabrication de puces de pointe et a toujours été à la pointe du marché en matière d’innovation technologique.

Sur le point de tester la production de puces de 2 nm

Dès avril de cette année, la nouvelle a été annoncée selon laquelle TSMC avait finalisé la production d'une nouvelle génération de puces de processeur 2 nm.

TSMC a déclaré que le portefeuille de produits du processus 2 nm sera assez similaire à celui du processus 3 nm, ce qui signifie que ses applications finales seront toujours dominées par les smartphones et le calcul haute performance (HPC).

Un dernier rapport sur la chaîne d'approvisionnement d'ETNews indique que TSMC commencera la production d'essai de puces de 2 nm la semaine prochaine et commencera la production de masse l'année prochaine.

L'usine de Baoshan, située dans le parc scientifique de Hsinchu, au nord, a commencé à introduire et à installer des équipements de production de 2 nm au deuxième trimestre et dispose déjà des équipements et des composants nécessaires à la phase de test.

Il est entendu que l'usine de Baoshan accélère le processus pour assurer un rendement stable avant la production en série.

TSMC prévoit d'appliquer la technologie full gate (GAA) à partir du processus 2 nm, ce qui devrait améliorer les performances et l'efficacité énergétique. En outre, il prévoit également d'introduire la technologie d'alimentation arrière (BSPR).

Au premier semestre 2024, 99 % des semi-conducteurs d'intelligence artificielle dans le monde ont été produits par TSMC ; au second semestre de cette année, davantage de semi-conducteurs d'IA et de calcul haute performance (HPC) devraient être produits en masse à l'aide du 3 nm et du calcul de TSMC. Processus 5 nm.

Apple : Connectez-vous ! Commander!

TSMC entretient depuis longtemps une relation de coopération étroite avec Apple, fournissant des puces pour les produits électroniques tels que les iPhones, iPads et Mac.

Après tant d'années, TSMC est toujours la seule entreprise capable de produire des puces 2 nm et 3 nm à l'échelle et à la qualité requises par Apple.

Cependant, lorsque vous êtes aussi « riche » qu’Apple, vous êtes dans une position de négociation plus forte avec des fournisseurs tels que TSMC.

Selon le style constant d'Apple en matière de déploiement d'installations matérielles, Apple sera le premier client majeur de puces 2 nm, et des produits tels que l'iPhone 17 pourraient être les premiers à être équipés de puces 2 nm.

Les produits phares actuels d'Apple, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, utilisent tous deux la puce A17 3 nm. La puce M4 qui a récemment fait ses débuts dans le nouvel iPad Pro utilise également une version améliorée de la technologie 3 nm.

Le processus 2 nm peut insérer plus de transistors dans un espace plus petit, améliorant ainsi l’efficacité et les performances. Par rapport aux puces 3 nm, les performances devraient être améliorées de 10 à 15 %, tandis que la consommation d'énergie sera réduite de 30 %.

Par rapport à la puce M4, la puce M5 offrira de meilleures performances et réduira la consommation d'énergie, ce qui améliorera considérablement l'expérience utilisateur des ordinateurs portables et des iPad.

La puce A18 de la gamme iPhone 17 devrait présenter des améliorations de performances similaires.

Les références:

https://www.tomshardware.com/tech-industry/la-capitalisation-boursière-de-tsmc-est-en-voie-pour-atteindre-1-billion-de-dollars-65-fois-plus-grande-que-intel

https://www.businessinsider.com/puce-tsmc-taiwan-semiconductor-billion-market-cap-nvidia-ai-asml-2024-7

https://wccftech.com/tsmc-va-commencer-la-production-d-essai-de-puces-de-2-nm-la-semaine-prochaine/