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Novo Relatório de Sabedoria

Editor: Departamento Editorial

[Introdução à Nova Sabedoria] O valor de mercado da TSMC, a maior fundição de semicondutores do mundo, já ultrapassou US$ 1 trilhão esta semana. A empresa anunciará seu relatório financeiro do segundo trimestre no final deste mês, o que gerará outra onda de ganhos em ações. Seus chips de 2nm também estão progredindo suavemente e serão produzidos em testes já na próxima semana, antes das expectativas do mercado.

A gigante da tecnologia Nvidia aproveitou a onda da inteligência artificial e se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo.

Com sucesso e prosperidade, os fornecedores e parceiros upstream da Nvidia também estão aproveitando o impulso.

Recentemente, o valor de mercado da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), fabricante de chips da Apple e da Nvidia, ultrapassou brevemente a marca de 1 bilião de dólares, tornando-se o maior da Ásia, até 6,5 vezes o da Intel!

Mais uma vaga no clube dos trilhões de dólares.

Caiu para US$ 956,93 bilhões na quarta-feira

As ações subiram quase 80% este ano. A TSMC tornou-se a oitava empresa mais valiosa do mundo em capitalização de mercado.

No final deste mês, a TSMC anunciará seu relatório financeiro do segundo trimestre. Os analistas prevêem que as ações da empresa subirão novamente assim que o relatório financeiro for divulgado e, até lá, a TSMC garantirá sua posição no clube dos trilhões de dólares.

Coisas raras para se viver, marketing da fome

Estima-se que 90% dos chips de processador mais avançados do mundo sejam produzidos apenas pela TSMC. Ela também é a única fornecedora dos principais chips avançados para empresas como Nvidia e Apple.

Além da Nvidia e da Apple, a TSMC também fornece AMD, Broadcom, Intel e Qualcomm.

Esses processadores estão em alta demanda e, na maioria das vezes, a TSMC não consegue encontrar um concorrente.

As tecnologias de processo usadas pela Intel e pela Samsung não podem fornecer a densidade do transistor, o desempenho e a eficiência energética que correspondem aos chips produzidos pela TSMC.

Analistas do Morgan Stanley liderados por Charlie Chan disseram no domingo que a TSMC está enviando uma mensagem de que a oferta líder de fundição pode ser restrita em 2025.

Se os clientes não “apreciarem o valor da TSMC”, poderão não receber a alocação de capacidade adequada.

Os analistas chamam essa estratégia de “marketing da fome”.

No mês passado, o CEO da TSMC, Wei Zhejia, deu a entender que a empresa estava considerando aumentar os preços dos produtos.

Mas Jen-Hsun Huang da Nvidia não parece se importar com o aumento de preços da TSMC.

Huang disse que a demanda do mercado pelos chips da Nvidia é tão grande que ele está preocupado em como distribuí-los de forma “justa”.

Parece que de upstream para downstream não são repassados ​​​​apenas chips, mas também a rotina do “marketing faminto”.

Aguardando relatórios financeiros para consolidar a posição

A procura do mercado por processadores avançados para inteligência artificial nunca foi tão urgente, o que pode ser confirmado pelas vendas da maior fundição do mundo.

A TSMC espera que o mercado cresça 250% este ano.

Além disso, a receita do segundo semestre da TSMC é normalmente superior às vendas do primeiro semestre, já que empresas como Apple, AMD e Intel normalmente aumentam a produção de seus processadores mais recentes a partir do segundo trimestre.

É claro que o recente aumento na capitalização de mercado da TSMC é o resultado da crescente demanda por processadores de IA, especialmente pedidos da Nvidia e da Broadcom.

No mês passado, a Nvidia tornou-se a empresa mais valiosa do mundo, embora tenha sido rapidamente ultrapassada pela Apple e pela Microsoft.

A TSMC disparou graças ao sucesso da Nvidia. Em contrapartida, a Intel, que pode desafiar a TSMC em termos de capacidade de produção, tem um valor de mercado de apenas 145,98 mil milhões de dólares.

Isto é surpreendente porque a Intel também é um grande cliente da TSMC e o maior fornecedor mundial de microprocessadores para PC.

É importante notar que a TSMC foi a primeira empresa (embora de curta duração) na Ásia a atingir uma capitalização de mercado superior a 1 bilião de RMB. Em meio à forte confiança e otimismo no mercado de investimento, o próximo relatório financeiro da TSMC irá ajudá-la a consolidar a sua posição no clube dos trilhões de dólares.

O relatório financeiro está, por um lado, como líder global em tecnologia de semicondutores, a confiança da TSMC vem de seu processo de fabricação de chips líder e sempre liderou o mercado em inovação tecnológica.

Prestes a testar a produção de chips de 2 nm

Já em abril deste ano, surgiram notícias de que a TSMC havia finalizado a produção de uma nova geração de chips processadores de 2 nm.

A TSMC disse que o portfólio de produtos do processo de 2 nm será bastante semelhante ao do processo de 3 nm, o que significa que suas aplicações finais ainda serão dominadas por smartphones e computação de alto desempenho (HPC).

Um último relatório da cadeia de suprimentos da ETNews afirma que a TSMC iniciará a produção experimental de chips de 2 nm na próxima semana e iniciará a produção em massa no próximo ano.

A fábrica de Baoshan localizada no Parque Científico de Hsinchu, no norte, começou a introduzir e instalar equipamentos de produção de 2 nm no segundo trimestre e já possui os equipamentos e componentes necessários para a fase de testes.

Entende-se que a fábrica de Baoshan está acelerando o processo para garantir um rendimento estável antes da produção em massa.

A TSMC planeja aplicar a tecnologia full gate (GAA) a partir do processo de 2 nm, o que deverá melhorar o desempenho e a eficiência energética. Além disso, também planeja introduzir a tecnologia de fonte de alimentação traseira (BSPR).

No primeiro semestre de 2024, 99% dos semicondutores de inteligência artificial do mundo foram produzidos pela TSMC; no segundo semestre deste ano, espera-se que mais semicondutores de IA e computação de alto desempenho (HPC) sejam produzidos em massa usando 3nm da TSMC; Processos de 5 nm.

Apple: Conecte-se! Fazer um pedido!

A TSMC mantém há muito tempo um relacionamento cooperativo próximo com a Apple, fornecendo chips para produtos eletrônicos como iPhones, iPads e Macs.

Depois de tantos anos, a TSMC ainda é a única empresa capaz de produzir chips de 2nm e 3nm na escala e qualidade exigidas pela Apple.

No entanto, quando você tem tanto dinheiro quanto a Apple, você está em uma posição de negociação mais forte com fornecedores como a TSMC.

De acordo com o estilo consistente da Apple de lançar instalações de hardware, a Apple será o primeiro grande cliente de chips de 2 nm, e produtos como o iPhone 17 podem ser os primeiros a serem equipados com chips de 2 nm.

Os atuais carros-chefe da Apple, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, usam o chip A17 de 3 nm. O chip M4 que estreou recentemente no novo iPad Pro também usa uma versão aprimorada da tecnologia de 3 nm.

O processo de 2 nm pode acomodar mais transistores em um espaço menor, melhorando a eficiência e o desempenho. Em comparação com os chips de 3 nm, espera-se que o desempenho melhore em 10% a 15%, enquanto o consumo de energia será reduzido em 30%.

Comparado com o chip M4, o chip M5 proporcionará melhor desempenho e reduzirá o consumo de energia, o que melhorará muito a experiência do usuário em laptops e iPads.

Espera-se que o chip A18 da linha iPhone 17 tenha melhorias de desempenho semelhantes.

Referências:

https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmcs-market-cap-is-on-track-to-reach-dollar1-trilion-65-times-larger-than-intel

https://www.businessinsider.com/chip-tsmc-taiwan-semiconductor-trilion-market-cap-nvidia-ai-asml-2024-7

https://wccftech.com/tsmc-vai-comecar-a-producao-teste-de-chips-de-2nm-na-semana-que-vai-seguir/