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새로운 지혜 보고서

편집자: 편집부

[새로운 지혜 소개] 세계 최대 반도체 파운드리 업체인 TSMC의 시장 가치는 이번 주에 한때 1조 달러를 넘어섰습니다. 이 회사는 이달 말 2분기 재무 보고서를 발표할 예정이며, 이는 또 다른 주가 상승을 가져올 것입니다. 2nm 칩도 순조롭게 진행되고 있으며 시장 예상보다 이르면 이르면 다음 주에 시험 생산될 예정입니다.

거대 기술 기업 엔비디아는 인공지능(AI)의 물결을 타고 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나가 되었습니다.

성공과 번영을 동시에 누리며 Nvidia의 공급업체와 업스트림 파트너도 이러한 추세를 활용하고 있습니다.

최근 애플과 엔비디아의 칩 제조사인 대만반도체제조회사(TSMC)의 시가총액이 잠시 1조 달러를 넘어 인텔의 6.5배에 달하는 아시아 최대 규모로 성장했습니다!

1조 달러 클럽에 한 자리 더 있습니다.

수요일에는 9,569억 3천만 달러로 하락했습니다.

올해 주가는 거의 80% 상승했다. TSMC는 시가총액 기준 세계 8위 기업으로 올라섰다.

이달 말 TSMC는 2분기 재무 보고서를 발표할 예정이다. 분석가들은 재무 보고서가 발표되자마자 회사 주가가 다시 상승할 것으로 예상하며, 그때쯤이면 TSMC가 1조 달러 클럽의 지위를 확보하게 될 것이다.

살기 힘든 것들, 배고픔 마케팅

세계에서 가장 진보된 프로세서 칩의 90%가 TSMC에서만 생산되는 것으로 추정됩니다. 또한 TSMC는 Nvidia 및 Apple과 같은 기업에 핵심 고급 칩을 공급하는 유일한 공급업체이기도 합니다.

TSMC는 Nvidia와 Apple 외에도 AMD, Broadcom, Intel 및 Qualcomm도 공급합니다.

이러한 프로세서는 수요가 높으며 대부분의 경우 TSMC는 경쟁자를 찾을 수 없습니다.

인텔과 삼성이 사용하는 공정 기술로는 TSMC가 생산하는 칩에 필적하는 트랜지스터 밀도, 성능, 전력 효율성을 제공할 수 없습니다.

Charlie Chan이 이끄는 Morgan Stanley 분석가는 일요일 TSMC가 2025년에 주요 파운드리 공급이 부족할 수 있다는 메시지를 보내고 있다고 말했습니다.

고객이 "TSMC의 가치를 인식"하지 못한다면 적절한 용량 할당을 받지 못할 수도 있습니다.

분석가들은 이 전략을 '기아 마케팅'이라고 부릅니다.

지난달 TSMC CEO 웨이저자(Wei Zhejia)는 회사가 제품 가격 인상을 고려하고 있음을 암시했습니다.

하지만 Nvidia의 Jen-Hsun Huang은 TSMC의 가격 인상을 개의치 않는 것 같습니다.

황은 엔비디아 칩에 대한 시장 수요가 너무 커서 이를 '공정하게' 분배할 방법이 걱정된다고 말했다.

상류에서 하류로 칩만 전해지는 것이 아니라 '배고픈 마케팅'의 루틴도 전해지는 것 같다.

입장을 통합하기 위한 재무 보고서를 기다리는 중

인공지능용 첨단 프로세서에 대한 시장의 수요가 그 어느 때보다 시급했는데, 이는 세계 최대 파운드리의 매출을 통해 확인할 수 있습니다.

TSMC는 올해 시장이 250% 성장할 것으로 예상하고 있다.

또한 Apple, AMD, Intel과 같은 회사는 일반적으로 2분기부터 최신 프로세서 생산을 늘리기 때문에 TSMC의 하반기 매출은 일반적으로 상반기 매출보다 높습니다.

물론 TSMC의 최근 시가총액 상승은 AI 프로세서에 대한 수요, 특히 Nvidia와 Broadcom의 주문이 증가한 결과입니다.

지난달 Nvidia는 Apple과 Microsoft에 의해 빠르게 추월되었지만 세계에서 가장 가치 있는 회사가 되었습니다.

TSMC는 엔비디아의 성공에 힘입어 급등했다. 반면 생산능력 측면에서 TSMC에 맞설 수 있는 인텔의 시가총액은 1459억8000만 달러에 불과하다.

인텔은 TSMC의 주요 고객이자 세계 최대 PC 마이크로프로세서 공급업체이기 때문에 이는 놀라운 일이다.

TSMC가 아시아에서 처음으로 시가총액 1조 위안을 넘는 기업이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 투자 시장에 대한 강한 자신감과 낙관주의 속에서 TSMC의 다가오는 재무 보고서는 1조 달러 클럽에서의 입지를 공고히 하는 데 도움이 될 것입니다.

재무 보고서는 한편으로는 반도체 기술의 글로벌 리더로서 TSMC의 자신감은 최첨단 칩 제조 공정에서 비롯되며 항상 기술 혁신에서 시장을 주도해 왔습니다.

2nm 칩 시험생산 예정

올해 4월 초 TSMC가 차세대 2nm 프로세서 칩 생산을 마무리했다는 소식이 전해졌습니다.

TSMC는 2nm 공정의 제품 포트폴리오가 3nm 공정의 제품 포트폴리오와 상당히 유사할 것이라고 밝혔습니다. 이는 최종 애플리케이션이 여전히 스마트폰과 고성능 컴퓨팅(HPC)에 의해 지배될 것임을 의미합니다.

ETNews의 최신 공급망 보고서에 따르면 TSMC는 다음 주에 2nm 칩의 시험 생산을 시작하고 내년에 대량 생산을 시작할 것이라고 합니다.

북부 신주과학단지에 위치한 바오산 공장은 2분기부터 2nm 생산 장비 도입 및 설치를 시작했으며 이미 테스트 단계에 필요한 장비와 부품을 갖추고 있습니다.

바오산공장은 대량생산에 앞서 안정적인 수율을 확보하기 위해 공정에 속도를 내고 있는 것으로 알려졌다.

TSMC는 2나노 공정부터 풀게이트(GAA) 기술을 적용해 성능과 에너지 효율성도 높일 계획이다. 또 BSPR(Backside Power Supply) 기술도 도입할 예정이다.

2024년 상반기에는 전 세계 인공지능 반도체의 99%가 TSMC에서 생산됐다. 올해 하반기에는 TSMC의 3nm와 고성능컴퓨팅(HPC) 반도체를 활용해 더 많은 양산이 예상된다. 5nm 공정.

애플: 연결해! 주문!

TSMC는 오랫동안 Apple과 긴밀한 협력 관계를 유지해 왔으며 iPhone, iPad, Mac 등 전자 제품에 칩을 공급해 왔습니다.

오랜 세월이 지난 후에도 TSMC는 여전히 Apple이 요구하는 규모와 품질로 2nm 및 3nm 칩을 생산할 수 있는 유일한 회사입니다.

그러나 Apple처럼 "돈이 넉넉한" 기업이라면 TSMC와 같은 공급업체와 협상할 때 더 강력한 위치에 있게 됩니다.

하드웨어 설비 출시에 열중하는 Apple의 일관된 스타일에 따르면 Apple은 2nm 칩의 첫 번째 주요 고객이 될 것이며 iPhone 17과 같은 제품이 2nm 칩을 최초로 탑재할 수도 있습니다.

Apple의 현재 주력 제품인 iPhone 15 Pro와 iPhone 15 Pro Max는 모두 3nm A17 칩을 사용합니다. 최근 새로운 iPad Pro에 출시된 M4 칩도 3nm 기술의 향상된 버전을 사용합니다.

2nm 공정은 더 작은 공간에 더 많은 트랜지스터를 장착하여 효율성과 성능을 향상시킬 수 있습니다. 3nm 칩과 비교하면 성능은 10~15% 향상되고 전력 소모는 30% 감소할 것으로 예상됩니다.

M4 칩과 비교하여 M5 칩은 더 나은 성능을 제공하고 전력 소비를 줄여 노트북과 iPad의 사용자 경험을 크게 향상시킵니다.

iPhone 17 라인업의 A18 칩도 비슷한 성능 향상을 보일 것으로 예상됩니다.

참고자료:

https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmcs-market-cap-is-on-track-to-reach-dollar1-trillion-65-times-larger-than-intel

https://www.businessinsider.com/칩-tsmc-대만-반도체-조-시장-자본-엔비디아-ai-asml-2024-7

https://wccftech.com/tsmc-다음주-2nm-칩-시범-생산-시작/