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Nuovo rapporto sulla saggezza

Redattore: Dipartimento editoriale

[Introduzione alla Nuova Saggezza] Il valore di mercato di TSMC, la più grande fonderia di semiconduttori del mondo, ha superato questa settimana i mille miliardi di dollari. La società annuncerà la sua relazione finanziaria del secondo trimestre alla fine di questo mese, che porterà a un'altra ondata di guadagni azionari. Anche i suoi chip da 2 nm stanno procedendo senza intoppi e saranno prodotti in prova già la prossima settimana, prima delle aspettative del mercato.

Il gigante della tecnologia Nvidia ha cavalcato l’onda dell’intelligenza artificiale ed è diventata una delle aziende di maggior valore al mondo.

Con successo e prosperità, anche i fornitori di Nvidia e i partner a monte stanno approfittando dello slancio.

Proprio di recente, il valore di mercato della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il produttore di chip di Apple e Nvidia, ha superato brevemente la soglia di 1 trilione di dollari, diventando la più grande in Asia, fino a 6,5 ​​volte quella di Intel!

Un posto in più nel club dei trilioni di dollari.

Mercoledì è sceso a 956,93 miliardi di dollari

Quest’anno il titolo è cresciuto di quasi l’80%. TSMC è diventata l’ottava azienda più preziosa al mondo per capitalizzazione di mercato.

Alla fine di questo mese, TSMC annuncerà la sua relazione finanziaria del secondo trimestre. Gli analisti prevedono che le azioni della società aumenteranno nuovamente non appena verrà pubblicata la relazione finanziaria, e per allora TSMC si assicurerà la sua posizione nel club dei trilioni di dollari.

Cose rare in cui vivere, marketing della fame

Si stima che il 90% dei chip per processori più avanzati al mondo siano prodotti dalla sola TSMC. È anche l'unico fornitore di chip avanzati chiave per aziende come Nvidia e Apple.

Oltre a Nvidia e Apple, TSMC fornisce anche AMD, Broadcom, Intel e Qualcomm.

Questi processori sono molto richiesti e, nella maggior parte dei casi, TSMC non riesce a trovare un concorrente.

Le tecnologie di processo utilizzate da Intel e Samsung non sono in grado di fornire la densità dei transistor, le prestazioni e l'efficienza energetica pari ai chip prodotti da TSMC.

Gli analisti di Morgan Stanley guidati da Charlie Chan hanno affermato domenica che TSMC sta inviando un messaggio secondo cui l’offerta delle principali fonderie potrebbe essere limitata nel 2025.

Se i clienti non "apprezzano il valore di TSMC", potrebbero non ricevere un'adeguata allocazione della capacità.

Gli analisti chiamano questa strategia “marketing della fame”.

Il mese scorso, il CEO di TSMC Wei Zhejia ha lasciato intendere che la società stava valutando la possibilità di aumentare i prezzi dei prodotti.

Ma Jen-Hsun Huang di Nvidia non sembra preoccuparsi dell’aumento dei prezzi di TSMC.

Huang ha detto che la domanda del mercato per i chip Nvidia è così grande che è preoccupato di come distribuirli "equamente".

Sembra che da monte a valle non vengano trasmessi solo i chip, ma anche la routine del "marketing affamato".

In attesa di resoconti finanziari per consolidare la posizione

La domanda del mercato di processori avanzati per l'intelligenza artificiale non è mai stata così urgente, come confermano le vendite della più grande fonderia mondiale.

TSMC prevede che quest’anno il mercato crescerà del 250%.

Inoltre, i ricavi di TSMC nel secondo semestre sono in genere superiori alle vendite del primo semestre poiché aziende come Apple, AMD e Intel in genere aumentano la produzione dei loro ultimi processori a partire dal secondo trimestre.

Naturalmente, il recente aumento della capitalizzazione di mercato di TSMC è il risultato della crescente domanda di processori AI, in particolare degli ordini di Nvidia e Broadcom.

Il mese scorso Nvidia è diventata l'azienda con il maggior valore al mondo, anche se è stata rapidamente superata da Apple e Microsoft.

TSMC è cresciuta vertiginosamente grazie al successo di Nvidia. Al contrario, Intel, che può competere con TSMC in termini di capacità produttiva, ha un valore di mercato di soli 145,98 miliardi di dollari.

Ciò è sorprendente perché Intel è anche un importante cliente di TSMC e il più grande fornitore mondiale di microprocessori per PC.

Vale la pena notare che TSMC è stata la prima società (anche se di breve durata) in Asia a raggiungere una capitalizzazione di mercato di oltre 1 trilione di RMB. In un contesto di forte fiducia e ottimismo nel mercato degli investimenti, il prossimo rapporto finanziario di TSMC aiuterà l’azienda a consolidare la sua posizione nel club dei trilioni di dollari.

Da un lato, il rapporto finanziario. In qualità di leader globale nella tecnologia dei semiconduttori, la fiducia di TSMC deriva dal suo processo di produzione di chip all’avanguardia e ha sempre guidato il mercato nell’innovazione tecnologica.

Stiamo per testare la produzione di chip da 2 nm

Già nell'aprile di quest'anno è arrivata la notizia che TSMC aveva finalizzato la produzione di una nuova generazione di chip per processori da 2 nm.

TSMC ha affermato che il portafoglio di prodotti del processo a 2 nm sarà abbastanza simile a quello del processo a 3 nm, il che significa che le sue applicazioni finali saranno ancora dominate dagli smartphone e dal calcolo ad alte prestazioni (HPC).

Un ultimo rapporto sulla catena di fornitura di ETNews afferma che TSMC avvierà la produzione di prova di chip da 2 nm la prossima settimana e inizierà la produzione di massa l'anno prossimo.

La fabbrica di Baoshan situata nel parco scientifico di Hsinchu, nel nord, ha iniziato a introdurre e installare apparecchiature di produzione a 2 nm nel secondo trimestre e dispone già delle apparecchiature e dei componenti necessari per la fase di test.

Resta inteso che la fabbrica di Baoshan sta accelerando il processo per garantire una resa stabile prima della produzione di massa.

TSMC prevede di applicare la tecnologia full gate (GAA) a partire dal processo a 2 nm, che dovrebbe migliorare le prestazioni e l'efficienza energetica. Inoltre, prevede anche di introdurre la tecnologia BSPR (backside power supply).

Nella prima metà del 2024, il 99% dei semiconduttori di intelligenza artificiale del mondo sono stati prodotti da TSMC; nella seconda metà di quest'anno, si prevede che più semiconduttori per intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni (HPC) saranno prodotti in serie utilizzando 3 nm e TSMC; Processi a 5 nm.

Apple: Collegati! Effettua un ordine!

TSMC mantiene da tempo uno stretto rapporto di collaborazione con Apple, fornendo chip per prodotti elettronici come iPhone, iPad e Mac.

Dopo tanti anni, TSMC è ancora l'unica azienda in grado di produrre chip da 2 e 3 nm nella scala e nella qualità richieste da Apple.

Tuttavia, quando hai le tasche profonde come Apple, sei in una posizione negoziale più forte con fornitori come TSMC.

Secondo lo stile coerente di Apple di entusiasmo per l’implementazione di strutture hardware, Apple sarà il primo grande cliente di chip da 2 nm e prodotti come iPhone 17 potrebbero essere i primi ad essere dotati di chip da 2 nm.

L'attuale fiore all'occhiello di Apple, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, utilizzano entrambi il chip A17 da 3 nm. Anche il chip M4 che ha recentemente debuttato nel nuovo iPad Pro utilizza una versione migliorata della tecnologia a 3 nm.

Il processo da 2 nm può ospitare più transistor in uno spazio più piccolo, migliorando l'efficienza e le prestazioni. Rispetto ai chip da 3 nm, le prestazioni dovrebbero essere migliorate del 10%-15%, mentre il consumo energetico sarà ridotto del 30%.

Rispetto al chip M4, il chip M5 fornirà prestazioni migliori e ridurrà il consumo energetico, migliorando notevolmente l'esperienza dell'utente su laptop e iPad.

Si prevede che il chip A18 nella gamma iPhone 17 avrà miglioramenti prestazionali simili.

Riferimenti:

https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmcs-market-cap-is-on-track-to-reach-dollar1-trillion-65-times-larger-than-intel

https://www.businessinsider.com/chip-tsmc-taiwan-semiconductor-trillion-market-cap-nvidia-ai-asml-2024-7

https://wccftech.com/tsmc-inizia-la-produzione-di-prova-di-chip-da-2nm-la-prossima-settimana/