в последний рабочий день августа с рынка пришли новости. компания xiangdixian провела собрание всего персонала и объявила, что приостанавливает деятельность и увольняет всех сотрудников. руководители продолжат сбор средств и расчеты с сотрудниками. есть деньги все 400 многие сотрудники расторгли свои контракты. рынок некоторое время трясло.

что касается этой новости, сян дисянь официально заявил, что новость о «расформировании всех участников» не соответствует действительности. сян дисянь опубликовал «объявление с разъяснением недавних ложных слухов» через свой официальный публичный аккаунт wechat, заявив, что компания в настоящее время не принимает меры по роспуску или ликвидации, а просто оптимизирует свою организационную структуру и штатное расписание для сокращения затрат и повышения эффективности. компания активно ищет возможности финансирования.

источник: официальный публичный аккаунт сян дисяня в wechat.

xiangdixian в основном разрабатывает высокопроизводительные, маломощные процессоры/графические процессоры общего назначения и соответствующие чипы специального назначения с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности, подходящие для настольных компьютеров, рабочих станций, периферийных вычислений и других областей. в настоящее время выпущены два графических процессора: «тяньцзюнь № 1» и «тяньцзюнь № 2». после нескольких раундов финансирования оценка компании когда-то достигла 15 миллиардов юаней.

такой «единорог» начал увольнять сотрудников, что вызвало многочисленные спекуляции. фактически, еще в апреле этого года сначала ходили слухи, что сянди уволил всех недавних выпускников, а затем, в мае, появились новости о сокращении зарплат всем сотрудникам. за день до того, как 30 августа было объявлено о роспуске компании, инсайдер заранее сообщил эту новость на социальной платформе на рабочем месте, заявив, что «сянди сначала выпустит выпускников всех сотрудников».

фактически, это не первая отечественная компания по производству графических процессоров, столкнувшаяся с кризисом банкротства. lisuan technology, отечественный производитель графических процессоров, который когда-то столкнулся с потерей 300 миллионов долларов финансирования и находился на грани банкротства, совсем недавно вышел из банкротства.

01

зарождение и развитие отечественных графических процессоров

в силу исторических причин наша страна уже давно находится в положении имитации и внедрения в сфере информационных технологий. международные гиганты занимают значительную долю рынка, а также монополизируют внутреннюю информационную инфраструктуру. они формулируют внутренние технические стандарты, лежащие в основе ит, и контролируют всю экосистему информационной индустрии.

в 2006 году государственный совет обнародовал «национальный среднесрочный и долгосрочный план развития науки и технологий (2006-2020 годы)», «основные электронные устройства, высококачественные микросхемы общего назначения и базовые программные продукты» (называемые «ядерными высокопроизводительными продуктами»). tech major special projects») занимает первое место среди 16 крупных научно-технических проектов, также известных как «специальный проект 01», среди которых и отечественные графические процессоры.

однако развитие отечественных графических процессоров отставало от отечественных процессоров. лишь в апреле 2014 года компания jingjiawei успешно разработала первый отечественный высокопроизводительный чип графического процессора с низким энергопотреблением — jm5400. при разработке отечественных графических процессоров зависимость графических процессоров от центральных процессоров и высокая сложность исследований и разработок графических процессоров препятствовали быстрому развитию отрасли.

во-первых, графический процессор зависит от процессора. структура графического процессора не имеет контроллера и для работы должна управляться процессором, иначе графический процессор не сможет работать в одиночку. таким образом, в соответствии с логикой развития индустрии микросхем отечественные процессоры опережают отечественные графические процессоры на шаг.

кроме того, технология графических процессоров очень сложна. мур хед, главный аналитик moor insights & strategy, однажды сказал: «по сравнению с процессорами, разрабатывать графические процессоры сложнее, и здесь меньше разработчиков графических процессоров, инженеров и авторов драйверов. нехватка кадров внутри страны также является важной причиной». медленное развитие отечественных графических процессоров. одна из причин. вообще говоря, в индустрии микросхем требуется не менее 10 лет, чтобы вырастить зрелого инженера, который имеет богатый опыт и может своевременно изменять планы проектирования чипов в соответствии с динамикой рынка.

хотя компания jingjiawei разработала отечественные графические процессоры, она не произвела фурора на гражданском рынке. она была глубоко вовлечена только в военный рынок. между отечественными графическими процессорами и международными всегда существовал огромный разрыв. лишь в 2017 году китайская частная инвестиционная компания kaiqiao приобрела imagination. imagination, компания, которая поставляет графические процессоры для мобильных телефонов apple, и большая часть ее доходов поступает от apple, но apple всегда хотела избавиться от нее и разработала собственную архитектуру графических процессоров. она также наняла множество инженеров в частном порядке, но позже. напрямую отказался использовать его, в результате чего imagination за одну ночь упала на 70%.

keybridge capital приобрела imagination за 550 миллионов фунтов, что является очень рентабельным приобретением бизнеса. даже если не рассматривать это приобретение с коммерческой точки зрения, это приобретение позволило китаю получить очень дефицитную технологию графических процессоров, положив конец ситуации, когда у китайских компаний не было графических процессоров, а стратегическое значение имеет очень далеко идущие последствия.

для китая стоимость повторной разработки собственной архитектуры графического процессора слишком высока. производительность архитектуры графического процессора imagination по-прежнему очень высока. apple даже переманила людей из imagination для разработки собственного графического процессора, и компания к этому готовилась. многие годы, в то время как china today, основной талант в области исследований и разработок графических процессоров почти начинается с нуля. в таких обстоятельствах очень уместно приобрести архитектуру графического процессора, принадлежащую imagination. после того, как imagination была приобретена китайским капиталом, чтобы выжить, она сделала одно: изменила исходную архитектуру powervr, чтобы сделать ее более подходящей для настольных компьютеров и пк. одна из причин заключается в высоком спросе на видеокарты. на китайском рынке.

после этого после 2017 года было создано большое количество отечественных компаний по производству графических процессоров, которые в основном переняли соответствующие архитектуры. это стало одной из причин резкого роста числа отечественных компаний по производству графических процессоров. но благодаря этому отечественные графические процессоры совершили огромный скачок.

02

изменения в ландшафте отечественных графических процессоров

хотя производство отечественных графических процессоров началось поздно, благодаря поддержке капитала и рыночному катализу внутреннего замещения в последние годы большое количество компаний вступило на этот путь. поскольку спрос на обработку графики и ускоренные вычисления в отечественной информационной индустрии продолжает расти, внутренний рынок графических процессоров продемонстрировал тенденцию «пусть расцветают сто цветов», включая некоторые выдающиеся компании и продукты.

• тема мура:компания moore threads была основана в июне 2020 года, и ей потребовалось 18 месяцев, чтобы выпустить ряд новых продуктов, таких как новая унифицированная системная архитектура musa и универсальный графический процессор sudi. ее основатель и генеральный директор чжан цзяньчжун ранее занимал должность глобального вице-президента и генерального менеджера nvidia в китае. он более 15 лет активно участвовал в индустрии графических процессоров и руководил nvidia по разработке и созданию полноценной экосистемы графических процессоров в китае.

• цзин цзявэй:jingjiawei — первая компания по производству графических процессоров, основанная в китае. продукция компании в основном подразделяется на системы обработки графики и изображений, небольшие радиолокационные системы и чипы графических процессоров, которые широко используются в военной промышленности. продукция компании в области графического отображения и управления включает модули графического дисплея и продукты повышенной прочности, из которых модули графического дисплея являются основным продуктом.

• год основания jingjiawei совпал с переходом от использования графических ускорителей dsp и fpga к использованию графических процессоров графических процессоров в моей стране. компания точно воспользовалась этой возможностью и вложила большой объем ресурсов в исследования в этой области. отображения и управления авиационной графикой. по этой причине цзинцзявэй изначально начинала с производства военной продукции.

• технология синьдун:после масштабной корректировки архитектуры powervr компания wuhan innosilicon technology первой использовала архитектуру ip и примерно в 2021 году выпустила серию видеокарт fenghua. запуск fenghua one заполнил два основных пробела в отечественных настольных видеокартах уровня 4k и видеокартах серверного уровня, поддерживая внутреннюю инфраструктуру центров обработки данных 5g, настольные компьютеры xinchuang, yuanverse, облачные игры, облачные настольные компьютеры, графические рабочие станции и т. д.

• гленфилд:команда графических процессоров возникла из шанхая чжаосинь и унаследовала от первоначальной команды исследований и разработок s3 graphics в шанхае, китай. эта команда является первой и наиболее полной командой разработчиков графических процессоров и исследований и разработок в китае, которая уже давно занимается созданием графики, независимой от настольных компьютеров. новейшая независимая графика arise 1 поддерживает dx11 и поставляется в небольших количествах на хосты синьчуана. основные продукты, выпущенные командой графических процессоров, включают: независимые графические чипы, чипы дисплея x86-soc и arm-soc, охватывающие рынки независимой графики, встроенных и мобильных устройств для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов.

• император сян первый:xiangdi начала выходить на рынок графических процессоров в 2020 году и получила поддержку от города чунцин. это инновационное предприятие в области чипов, которое город чунцин специализируется на внедрении и развитии. в сентябре 2022 года он успешно запустил «тяньцзюнь № 1». что производительность достигла уровня nvidia gtx1660, в сочетании с бумом инвестиций в чипы в то время, это также привело к росту оценки xiang dixian. люди, знакомые с ситуацией, сообщили, что, хотя у сян дисяня не было дохода в 2022 году, его оценка уже достигла 15 миллиардов юаней.

• лисуанская технология:lisuan technology — компания по разработке микросхем, занимающаяся разработкой многоуровневого (масштабируемого) графического рендеринга, который может удовлетворить потребности создания и дизайна цифрового контента, игровой анимации, кино- и телепроизводства, ar/vr, цифровых городов-побратимов и заводов. требования к чипам и вычислительной мощности в различных сценариях, таких как приложения искусственного интеллекта и больших моделей. lisuan technology настаивает на собственной архитектуре, и ее продукты могут обеспечить рендеринг основной графики и ускорение искусственного интеллекта на устройстве, в облаке и на периферии. она сравнивается с основными архитектурами графических процессоров и полностью совместима с внешней экосистемой. она стремится решить ключевую проблему. вопросы независимых и управляемых отечественных комплексных архитектур графических процессоров.

однако за, казалось бы, процветающим внутренним рынком графических процессоров скрывается кризис. xiangdixian computing technology (chongqing) co., ltd., компания по производству графических процессоров, которая привлекла 2,5 миллиарда юаней и когда-то оценивалась в 15 миллиардов юаней, 30 августа провела общее собрание сотрудников, на котором объявила об официальном расформировании компании и увольнении всех сотрудников. свои трудовые договоры.

ранее выяснилось, что lisuan technology, отечественный производитель графических процессоров, который потратил 300 миллионов долларов финансирования и находился на грани банкротства, совсем недавно вышел из банкротства. в настоящее время lisuan technology еще не получила финансирование и уже задолжала своим сотрудникам зарплату за 6 месяцев.

03

закончился ли период бурного роста отечественных графических процессоров?

с 2019 года появилось большое количество отечественных стартапов по производству графических процессоров, а также ряд авторитетных компаний, занимающихся разработкой чипов, также вышли на рынок графических процессоров.

по неполным статистическим данным, на данный момент в китае проектированием графических процессоров занимается около тридцати-сорока компаний.

в октябре 2023 года соединенные штаты включили moore threads и biren technology, два ведущих отечественных стартапа в области графических процессоров, в «список организаций». на какое-то время внутренний инвестиционный бум в сфере графических процессоров быстро затих. в сочетании с тем фактом, что рынок полупроводников вступит в «цикл спада» в 2023 году, а также падением рынка акций а и ужесточением проверки ipo, инвестиции и финансирование на всем рынке полупроводников также упали до заморозки. точка.

оценки многих стартапов в области полупроводников, пользующихся благосклонностью капитала, также падали снова и снова. это еще более неустойчиво, особенно для тех стартапов в области полупроводников, которые не имеют достаточных возможностей для производства крови и полагаются только на постоянное финансирование, чтобы выжить. эти компании, производящие графические процессоры, настойчиво разрабатывают дифференцированные технологии без экологической основы, они производят чипы для ipo и не имеют чувства выживания; без цепочки поставок санкции — это смерть. внутри он также сталкивается с внутренними трениями сверху вниз.

нет сомнений в том, что период «варварского роста» отечественных стартапов в области полупроводников прошел, и «перетасовка» неизбежно ускорится. верхние компании соберут больше ресурсов, а ценные средние будут интегрированы. слияний и поглощений, некоторым оставшимся компаниям может грозить банкротство. в конце концов, для ведущих компаний экономически выгоднее дождаться, пока какие-то мелкие и средние конкуренты обанкротятся и начнут «выручать» напрямую.

отечественные производители графических процессоров теперь вступили в раунд плей-офф. большому количеству компаний, которые не могут заработать свою собственную кровь, может быть трудно избежать участи нехватки денег.

04

насколько отечественные графические процессоры далеки от «замены» nvidia?

между отечественными графическими процессорами и nvidia существует значительный разрыв с точки зрения технологий, производительности и построения экосистемы. однако отечественные графические процессоры совершили прорыв в некоторых областях. например, компания moore thread объявила о новом прорыве в производительности своих графических процессоров, который сопоставим с международными. стандарты.

в настоящее время основные отечественные продукты графических процессоров базируются на рынке синьчуана или рынке искусственного интеллекта, и существует несколько продуктов, ориентированных на гражданский рынок. однако в ноябре 2022 года moore thread официально выпустила свою первую игровую видеокарту mtt s80. подразумевается, что это видеокарта с «теоретической производительностью 3060».

в прошлом году moore thread представил видеокарту s90. после доработки продуктов первого поколения компания moore thread накопила определенный опыт в разработке продуктов и экологическом строительстве. совместимость и производительность игровых видеокарт теперь постоянно улучшаются, а также поддерживаются dx11 и opengl 3.3. dx12 в будущем.

хотя он далеко не самый продвинутый в мире, совместимость драйверов недостаточна. но это также один из немногих продуктов, которые в настоящее время представлены на потребительском рынке китая. в целом, отечественным графическим процессорам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут «заменить» nvidia, но свет уже наступил.