no último dia útil de agosto, chegaram notícias do mercado. a xiangdixian company realizou uma reunião com todos os funcionários e anunciou que iria suspender as operações e demitir todos os funcionários. têm dinheiro. todos os 400 muitos funcionários rescindiram seus contratos. o mercado ficou abalado por um tempo.

em relação a esta notícia, xiang dixian declarou oficialmente que a notícia de “todos os membros sendo dissolvidos” é falsa. xiang dixian emitiu um "anúncio de esclarecimento sobre rumores falsos recentes" através de sua conta pública oficial do wechat, dizendo que a empresa não tomou medidas de dissolução ou liquidação no momento, mas está apenas otimizando sua estrutura organizacional e pessoal para reduzir custos e aumentar a eficiência. a empresa está procurando ativamente oportunidades de financiamento.

fonte: conta pública oficial do wechat de xiang dixian

a xiangdixian desenvolve principalmente cpu/gpu de uso geral de alto desempenho e baixo consumo de energia e produtos de chips de uso especial relacionados com direitos de propriedade intelectual completamente independentes, adequados para desktops, estações de trabalho, computação de ponta e outros campos. atualmente, duas gpus, "tianjun no. 1" e "tianjun no. 2" foram lançadas. após várias rodadas de financiamento, a avaliação da empresa já chegou a 15 bilhões de yuans.

tal unicórnio começou a demitir funcionários, gerando inúmeras especulações. na verdade, já em abril deste ano, houve rumores de que xiangdi havia demitido todos os recém-formados e, em maio, houve notícias de um corte salarial para todos os funcionários. um dia antes do anúncio da dissolução da empresa, em 30 de agosto, uma fonte deu a notícia antecipadamente em uma plataforma social no local de trabalho, dizendo que "xiangdi formará todos os funcionários primeiro".

na verdade, esta não é a primeira empresa nacional de gpu a enfrentar uma crise de falência. lisuan technology, um fabricante nacional de gpu que já foi exposto a ter queimado 300 milhões em financiamento e estava à beira da falência, recentemente saiu da falência.

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a origem e desenvolvimento da gpu doméstica

por razões históricas, nosso país está há muito tempo em uma posição de imitação e introdução no campo da tecnologia da informação. os gigantes internacionais ocupam uma grande quota de mercado e também monopolizam a infra-estrutura de informação nacional. eles formulam padrões técnicos básicos de ti nacionais e controlam todo o ecossistema da indústria da informação.

em 2006, o conselho de estado promulgou o "plano nacional de desenvolvimento científico e tecnológico de médio e longo prazo (2006-2020)", "dispositivos eletrônicos básicos, chips gerais de ponta e produtos de software básicos" (referidos como "alta energia nuclear - grandes projetos especiais de tecnologia") classificado em primeiro lugar entre 16 grandes projetos de ciência e tecnologia, também conhecidos como "01 projeto especial", entre os quais estão classificadas as gpus nacionais.

no entanto, o desenvolvimento de gpus domésticas ficou atrás das cpus domésticas. somente em abril de 2014 a jingjiawei desenvolveu com sucesso o primeiro chip gpu de alto desempenho e baixo consumo de energia produzido internamente - jm5400. no desenvolvimento de gpus domésticas, a dependência das gpus das cpus e a alta dificuldade de pesquisa e desenvolvimento de gpus têm dificultado o rápido desenvolvimento da indústria.

primeiro, a gpu depende da cpu. a estrutura da gpu não possui controlador e deve ser controlada pela cpu para funcionar, caso contrário a gpu não poderá funcionar sozinha. portanto, está alinhado com a lógica de desenvolvimento da indústria de chips que as cpus nacionais estejam um passo à frente das gpus nacionais.

além disso, a tecnologia gpu é muito difícil. moor head, analista-chefe da moor insights & strategy, disse certa vez: "comparado com cpu, é mais difícil desenvolver gpu, e há menos designers de gpu, engenheiros e autores de drivers. a lacuna de talentos domésticos também é uma razão importante para isso." o lento desenvolvimento de gpus nacionais uma das razões. na indústria de chips, em geral, leva pelo menos 10 anos para cultivar um engenheiro maduro com vasta experiência e capaz de modificar os planos de design de chips em tempo hábil, de acordo com a dinâmica do mercado.

embora jingjiawei tenha desenvolvido gpus domésticas, ela não causou impacto no mercado civil. apenas esteve profundamente envolvida no mercado militar. sempre houve uma enorme lacuna entre as gpus nacionais e as internacionais. somente em 2017 uma empresa chinesa de private equity chamada kaiqiao adquiriu a imagination. imagination, uma empresa que fornece processadores gráficos para celulares da apple, e a maior parte de sua receita vem da apple, mas a apple sempre quis se livrar dela e desenvolveu sua própria arquitetura de gpu. também contratou muitos engenheiros de forma privada, mas mais tarde. recusou-se diretamente a usá-lo, fazendo com que a imagination o preço das ações despencasse 70% durante a noite.

a keybridge capital adquiriu a imagination por 550 milhões de libras, o que é muito econômico como aquisição de negócios. mesmo que não seja considerada do ponto de vista comercial, esta aquisição permitiu à china obter tecnologia gpu muito escassa, acabando com a situação em que as empresas chinesas não tinham gpus, e o significado estratégico é de grande alcance.

para a china, o custo de redesenvolvimento de sua própria arquitetura de gpu é muito alto. o desempenho da arquitetura de gpu da imagination ainda é muito poderoso. a apple até roubou pessoas da imagination para desenvolver sua própria gpu, e está se preparando para isso. muitos anos, enquanto a china today, o principal talento de p&d da gpu está quase começando do zero. sob tais circunstâncias, é muito apropriado adquirir a arquitetura gpu mantida pela imagination. depois que a imagination foi adquirida pelo capital chinês, para sobreviver, ela fez uma coisa: modificar a arquitetura original do powervr para torná-la mais adequada para desktops e pcs. um dos motivos é que há uma forte demanda por placas gráficas. no mercado chinês.

depois disso, um grande número de empresas nacionais de gpu foram estabelecidas após 2017 e basicamente adotaram arquiteturas relacionadas. esta foi uma das razões para a explosão de empresas nacionais de gpu posteriormente. mas por causa disso, as gpus domésticas deram um grande salto.

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mudanças no cenário da gpu doméstica

embora as gpus nacionais tenham começado tarde, graças ao apoio do capital e à catálise de mercado da substituição doméstica nos últimos anos, um grande número de empresas entrou neste caminho. à medida que a demanda por processamento gráfico e computação acelerada na indústria da informação nacional continua a surgir, o mercado doméstico de gpu tem mostrado uma tendência de "deixar cem flores florescerem", incluindo algumas empresas e produtos excelentes.

• tópico moore:a moore threads foi fundada em junho de 2020 e levou 18 meses para lançar uma série de novos produtos, como a nova arquitetura de sistema unificado musa e o produto gpu completo "sudi". seu fundador e ceo, zhang jianzhong, atuou anteriormente como vice-presidente global e gerente geral da nvidia na china. ele está profundamente envolvido na indústria de gpu há mais de 15 anos e liderou a nvidia no desenvolvimento e estabelecimento de um ecossistema completo de gpu na china.

• jing jiawei:jingjiawei é a primeira empresa de gpu estabelecida na china. os produtos da empresa são divididos principalmente em sistemas gráficos e de processamento de imagem, pequenos sistemas de radar e chips gpu, que são amplamente utilizados na indústria militar. os produtos da empresa na área de exibição e controle gráfico incluem módulos de exibição gráfica e produtos robustos, dos quais os módulos de exibição gráfica são o produto principal.

• o ano de fundação da jingjiawei coincidiu com a atualização dos sistemas de controle e exibição gráfica de aeronaves militares do meu país, do uso de aceleradores gráficos dsp e fpga para o uso de processadores gráficos gpu. a empresa aproveitou a oportunidade com precisão e investiu uma grande quantidade de recursos em pesquisas na área. de exibição e controle de gráficos de aeronaves. por causa disso, a jingjiawei começou inicialmente fabricando produtos militares.

• tecnologia xindong:após o ajuste em grande escala da arquitetura powervr, a wuhan innosilicon technology foi a primeira a usar a arquitetura ip e lançar a série de placas gráficas "fenghua" por volta de 2021. o lançamento do fenghua one preencheu duas lacunas principais nas placas gráficas domésticas de desktop de nível 4k e nas placas gráficas de nível de servidor, suportando novos data centers 5g de infraestrutura doméstica, desktop xinchhuang, yuanverse, jogos em nuvem, desktops em nuvem, estações de trabalho gráficas, etc.

• glenfield:a equipe de gpu é originária de shanghai zhaoxin e herdada da equipe original de p&d da s3 graphics em xangai, china. essa equipe é a primeira e mais completa equipe de p&d e design de processadores gráficos da china e tem um histórico de criação de gráficos independentes para desktop. os gráficos independentes da série arise 1 mais recentes suportam dx11 e são enviados em pequenas quantidades em hosts xinchhuang. os principais produtos lançados pela equipe de gpu incluem: chips gráficos independentes, chips de exibição x86-soc e arm-soc, cobrindo os mercados gráficos independentes, integrados e móveis para atender às diversas necessidades dos clientes.

• imperador xiang primeiro:xiangdi começou a entrar no campo de gpu em 2020 e recebeu apoio da cidade de chongqing. é uma empresa de inovação em tecnologia de chips que a cidade de chongqing se concentra em introduzir e incubar. em setembro de 2022, lançou com sucesso o "tianjun no. 1" e é dito. que o desempenho atingiu o nível da nvidia gtx1660, juntamente com o boom de investimento em chips da época, isso também fez com que a avaliação de xiang dixian subisse. pessoas familiarizadas com o assunto disseram que embora xiang dixian não tivesse rendimentos em 2022, a sua avaliação já chegava a 15 mil milhões de yuans.

• tecnologia lisuana:lisuan technology é uma empresa de design de chips dedicada ao desenvolvimento de renderização gráfica multinível (escalável), que pode atender às necessidades de criação e design de conteúdo digital, animação de jogos e produção de filmes e televisão, ar/vr, cidades gêmeas digitais e fábricas , desktops em nuvem e requisitos de cockpits inteligentes para chips e poder de computação em vários cenários, como inteligência artificial e aplicativos de modelos grandes. a lisuan technology insiste na arquitetura autodesenvolvida e seus produtos podem alcançar renderização gráfica convencional e aceleração de ia no dispositivo, na nuvem e na borda. ela faz benchmark com as arquiteturas de gpu convencionais e é perfeitamente compatível com o ecossistema externo. questões de arquiteturas de gpu completas nacionais independentes e controláveis.

no entanto, o aparentemente próspero mercado doméstico de gpu esconde uma crise. xiangdixian computing technology (chongqing) co., ltd., uma empresa de gpu que arrecadou 2,5 bilhões de yuans e já foi avaliada em 15 bilhões de yuans, realizou uma reunião com todos os funcionários em 30 de agosto para anunciar que a empresa foi oficialmente dissolvida e todos os funcionários demitidos seus contratos de trabalho.

anteriormente, foi revelado que a lisuan technology, um fabricante nacional de gpu que gastou 300 milhões em financiamento e estava à beira da falência, saiu recentemente da falência. actualmente, a lisuan technology ainda não recebeu financiamento e já devia aos seus colaboradores 6 meses de salário.

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o período de grande crescimento das gpus domésticas acabou?

desde 2019, surgiu um grande número de start-ups nacionais de gpu, e várias empresas estabelecidas de design de chips também entraram no campo de gpu.

de acordo com estatísticas incompletas, atualmente existem cerca de trinta ou quarenta empresas envolvidas no design de gpu na china.

em outubro de 2023, os estados unidos incluíram moore threads e biren technology, duas startups líderes de gpu domésticas, na “lista de entidades”. por um tempo, o boom do investimento doméstico na área de gpu esfriou rapidamente. juntamente com o facto de o mercado de semicondutores entrar num "ciclo descendente" em 2023, bem como o declínio do mercado de acções a e o aperto da revisão do ipo, o investimento e o financiamento em todo o mercado de semicondutores também caíram para um ponto de congelamento apontar.

as avaliações de muitas startups de semicondutores que foram favorecidas pelo capital também caíram continuamente. especialmente para as start-ups de semicondutores que não têm capacidade suficiente de geração de sangue e dependem apenas de financiamento excessivo para sobreviver, é ainda mais insustentável. essas empresas de gpu desenvolvem à força tecnologias diferenciadas sem base ecológica; elas fabricam chips para ipo e não têm senso de sobrevivência. sem caminhos para a cadeia de abastecimento, as sanções são a morte. internamente, também enfrenta atrito interno de cima para baixo.

não há dúvida de que o período de “crescimento bárbaro” das empresas start-up de semicondutores nacionais já passou, e a “embaralhação” irá inevitavelmente acelerar. fusões e aquisições, algumas das empresas restantes poderão enfrentar a falência. afinal, para as empresas líderes, é mais rentável esperar que alguns concorrentes de pequeno e médio porte vão à falência e “recebam” diretamente.

os fabricantes nacionais de gpu já entraram na fase eliminatória. um grande número de empresas que não conseguem produzir seu próprio sangue podem ter dificuldade em escapar do destino de ficar sem dinheiro.

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até que ponto as gpus domésticas estão “substituindo” a nvidia?

há uma lacuna significativa entre as gpus domésticas e a nvidia em termos de tecnologia, desempenho e construção de ecossistema. no entanto, as gpus nacionais fizeram avanços em algumas áreas. por exemplo, moore thread anunciou um novo avanço no desempenho de sua gpu, que é comparável ao internacional. padrões.

atualmente, os principais produtos gpu domésticos são baseados no mercado xinchhuang ou no mercado de ia, e há poucos produtos direcionados ao mercado civil. no entanto, a moore thread lançou oficialmente sua primeira placa gráfica para jogos mtt s80 em novembro de 2022. entende-se que se trata de uma placa gráfica com “desempenho teórico de 3060”.

no ano passado, moore thread expôs a placa gráfica s90. depois de aprimorar a primeira geração de produtos, moore thread acumulou uma certa experiência em design de produtos e construção ecológica. a compatibilidade e o desempenho das placas gráficas de jogos também foram continuamente aprimorados. dx12 no futuro.

embora esteja longe de ser o mais avançado do mundo, a compatibilidade do driver é insuficiente. mas este é também um dos poucos produtos que actualmente enfrentam o mercado consumidor na china. no geral, as gpus domésticas ainda têm um longo caminho a percorrer antes de poderem “substituir” a nvidia, mas a luz já está aí.