8月の最後の営業日に、香地県会社は全社員会議を開き、経営陣は資金調達を継続し、従業員との清算を行うと発表した。 400 人全員がお金を持っています。多くの従業員が全員契約を解除しました。市場は一時揺れた。

このニュースを受けて、xiang dixianは「メンバー全員が解散する」というニュースは虚偽であると公式に述べた。 xiang dixianはwechatの公式公式アカウントを通じて「最近のデマに関する釈明発表」を発表し、同社は現時点で解散や清算の措置を講じておらず、コスト削減と効率向上のために組織構造と人員配置を最適化しているだけだと述べた。同社は資金調達の機会を積極的に探している。

出典: xiang dixian 氏の wechat 公式公開アカウント

xiangdixianは主に、デスクトップ、ワークステーション、エッジコンピューティングおよびその他の分野に適した完全に独立した知的財産権を持つ、高性能、低消費電力の汎用cpu/gpuおよび関連する特殊用途チップ製品を開発しています。現在、「tianjun no. 1」と「tianjun no. 2」の2つのgpuが発売されている。複数回の資金調達を経て、同社の評価額は一時150億元に達した。

そんなユニコーンが従業員を解雇し始めたことで、数え切れない憶測が飛び交った。実際、今年4月の時点でxiangdiは新卒者全員を解雇したと噂され、その後5月には全従業員の給与削減のニュースが流れた。会社の解散が発表される前日の8月30日、ある内部関係者が職場のソーシャルプラットフォームで「xiangdiはまず全従業員を卒業させる」とこのニュースを事前に速報した。

実際、破産の危機に直面した国内のgpu企業はこれが初めてではない。かつて3億の資金を使い果たしたことが暴露され、破産寸前にまで陥った国内gpuメーカーのlisuan technologyが、つい最近破産から脱却したばかりだ。

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国産gpuの起源と発展

我が国は歴史的経緯により、情報技術分野においては長らく模倣・導入の立場にありました。国際的な巨大企業が大きな市場シェアを占め、国内の情報インフラも独占している。国内のit基盤となる技術標準を策定し、情報産業のエコシステム全体をコントロールしている。

2006年、国務院は「国家中長期科学技術発展計画（2006年～2020年）」を公布し、「核心電子機器、ハイエンド汎用チップ、基本ソフトウェア製品」（「原子力」と呼ばれる）を整備した。 「ハイテク大型特別プロジェクト」）国産gpuを含む16の主要科学技術プロジェクト（別名「01特別プロジェクト」）の中で第1位にランクイン。

しかし、国産 gpu の開発は国産 cpu に比べて遅れており、jingjia micro が国産初の高性能、低消費電力 gpu チップ jm5400 の開発に成功したのは 2014 年 4 月のことでした。国内 gpu の開発においては、gpu の cpu への依存性と gpu 研究開発の難易度の高さが業界の急速な発展を妨げてきました。

まず、gpu は cpu に依存します。 gpu 構造にはコントローラーがなく、動作するには cpu によって制御される必要があります。そうでない場合、gpu は単独で動作できません。したがって、国産 cpu が国産 gpu よりも一歩先を行くというのは、チップ業界の開発ロジックと一致しています。

さらにgpu技術は非常に難しい。 moor insights & strategy のチーフ アナリストである moor hyde 氏はかつて、「cpu と比較して、gpu の開発はより困難であり、gpu 設計者、エンジニア、ドライバー作成者の数が少ないことも、国内の人材不足の重要な理由です。」と述べました。理由の1つは国産gpuの開発の遅れです。一般にチップ業界では、豊富な経験を持ち、市場動向に応じてチップ設計計画をタイムリーに変更できる成熟したエンジニアを育成するには少なくとも10年かかります。

jingjiawei は国産 gpu を開発しましたが、民間市場では波紋を広げたことはなく、軍事市場に深く関与しているだけです。国産 gpu と海外の gpu の間には常に大きなギャップがありました。カイチャオという中国のプライベートエクイティ会社がイマジネーションを買収したのは2017年のことだった。 imagination は apple の携帯電話にグラフィックス プロセッサを提供してきた会社で、その収益のほとんどは apple から来ていますが、apple は常にそれを廃止したいと考えており、独自の gpu アーキテクチャを開発しましたが、その後多くのエンジニアを非公開で雇用しました。使用を直接拒否したため、想像力が働かなくなり、株価は一夜にして70％急落しました。

keybridge capital は imagination を 5 億 5,000 万ポンドで買収しましたが、これは企業買収として非常に費用対効果が高くなります。商業的な観点から考えなくても、この買収により中国は非常に希少なgpu技術を入手することができ、中国企業がgpuを持たない状況に終止符を打つことができ、その戦略的意義は非常に広範囲に及ぶ。

中国にとって、独自の gpu アーキテクチャを再開発するコストは高すぎます。imagination の gpu アーキテクチャのパフォーマンスは依然として非常に強力であり、独自の gpu を開発するために imagination から人材を引き抜きました。中国では、コア gpu の研究開発人材がほぼゼロからのスタートとなっているため、imagination が保有する gpu アーキテクチャを買収することは非常に適切です。 imagination が中国資本に買収された後、生き残るために実行したことの 1 つは、元の powervr アーキテクチャをデスクトップや pc により適したものに変更することでした。その理由の 1 つは、グラフィックス カードに対する強い需要があることです。中国市場では。

その後、2017 年以降に多数の国内 gpu 企業が設立され、基本的には関連アーキテクチャを採用しました。これが、その後の国内 gpu 企業の爆発的な要因の 1 つとなりました。しかし、そのおかげで国産gpuは大きな飛躍を遂げました。

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国内 gpu の状況の変化

国産 gpu は遅れてスタートしましたが、資本の支援と近年の国産代替による市場の促進のおかげで、多くの企業がこの路線に参入しています。国内情報産業におけるグラフィックス処理とアクセラレーテッド・コンピューティングの需要が高まる中、国内のgpu市場はいくつかの優れた企業や製品を含めて「百花を咲かせる」傾向を示しています。

• ムーアのスレッド:moore threads は 2020 年 6 月に設立され、新しい統合システム アーキテクチャ musa やオールラウンド gpu 製品「sudi」などの一連の新製品をリリースするまでに 18 か月かかりました。創設者兼 ceo の zhang jianzhong は、以前は nvidia のグローバル バイスプレジデント兼中国ゼネラル マネージャーを務め、15 年以上 gpu 業界に深く関与し、nvidia を中国における完全な gpu エコシステムの開発と確立に導きました。

• ジン・ジアウェイ：jingjiawei は中国で設立された最初の gpu 企業であり、同社の製品は主にグラフィックスおよび画像処理システム、小型レーダー システム、軍事産業で広く使用されている gpu チップに分かれています。グラフィックス ディスプレイおよび制御の分野における同社の製品には、グラフィック ディスプレイ モジュールおよび高耐久製品が含まれており、グラフィック ディスプレイ モジュールはその中核製品です。

• jingjiawei が設立された年は、我が国の軍用機グラフィックス ディスプレイおよび制御システムが dsp および fpga グラフィックス アクセラレータの使用から gpu グラフィックス プロセッサの使用にアップグレードされた時期と一致しました。同社はこの機会を正確に捉え、この分野の研究に多大なリソースを投資しました。航空機のグラフィック表示と制御。このため、jingjiawei は当初、軍事製品の製造からスタートしました。

• 新東テクノロジー:powervrアーキテクチャの大規模な調整後、wuhan innosilicon technologyは最初にアーキテクチャipを使用し、2021年頃に「fenghua」シリーズのグラフィックスカードを発売した。 fenghua one の発売により、国内の 4k レベルのデスクトップ グラフィックス カードとサーバー レベルのグラフィックス カードの 2 つの大きなギャップが埋められ、国内の新しいインフラストラクチャ 5g データセンター、新荘デスクトップ、yuanverse、クラウド ゲーム、クラウド デスクトップ、グラフィックス ワークステーションなどがサポートされます。

• グレンフィールド:gpu チームは上海 zhaoxin で誕生し、中国の上海にあった元の s3 グラフィックス r&d チームから継承しました。このチームは、中国で最も初期かつ最も完全なグラフィックス プロセッサの設計および研究開発チームであり、デスクトップに依存しないグラフィックスを開発してきた歴史があります。最新の arise 1 シリーズの独立したグラフィックスは dx11 をサポートしており、新荘ホストで少量出荷されます。 gpu チームがリリースした主な製品には、独立したグラフィックス チップ、x86-soc および arm-soc ディスプレイ チップが含まれており、顧客の多様なニーズを満たすために独立したグラフィックス、組み込みおよびモバイル市場をカバーしています。

• まず、項帝はこう言いました。xiangdiは2020年にgpu分野への参入を開始し、重慶市の支援を受けて2022年9月に「tianjun no.1」の立ち上げに成功したとのこと。その性能がnvidia gtx1660のレベルに達したことは、当時のチップ投資ブームと相まって、xiang dixianの評価も上昇しました。関係者らによると、項ディシエン氏は２０２２年に収入がなかったものの、評価額はすでに１５０億元に上ったという。

• リスアンテクノロジー:lisuan technology は、デジタル コンテンツの作成とデザイン、ゲーム アニメーションと映画とテレビの制作、ar/vr、デジタル ツインの都市と工場のニーズを満たすことができる、マルチレベル (スケーラブルな) グラフィック レンダリングの開発に特化したチップ設計会社です。 、クラウド デスクトップ、スマート コックピットの人工知能や大規模モデル アプリケーションなどのさまざまなシナリオにおけるチップとコンピューティング パワーの要件。 lisuan technology は自社開発アーキテクチャにこだわり、その製品はデバイス、クラウド、エッジ上で主流のグラフィックス レンダリングと ai アクセラレーションを実現でき、主要な gpu アーキテクチャとのシームレスな互換性を実現します。独立した制御可能な国内主流の完全な gpu アーキテクチャの問題。

しかし、一見繁栄しているように見える国内gpu市場には危機が隠れている。 25億元を調達し、一時は150億元と評価されたgpu企業、祥地仙計算技術（重慶）有限公司は8月30日に全社員会議を開催し、正式に会社を解散し、全従業員を解雇したと発表した。彼らの労働契約。

以前、3億ドルの資金を使い果たし破産寸前に陥った国内gpuメーカーのlisuan technologyが、最近破産から脱却したことが明らかになった。現在、lisuan technology はまだ融資を受けておらず、すでに従業員に 6 か月分の賃金を支払っています。

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国産gpuの猛烈な成長期は終わったのか？

2019年以降、国内のgpuスタートアップ企業が多数出現し、老舗チップ設計会社もgpu分野に参入している。

不完全な統計によると、現時点で中国には gpu 設計に携わる企業が約 30 ～ 40 社あります。

2023 年 10 月、米国は国内 gpu 新興企業の 2 つである moore threads と biren technology を「エンティティ リスト」に追加しました。一時、国内のgpu分野への投資ブームは急速に冷めた。 2023年には半導体市場が「ダウンサイクル」に入るほか、a株市場の下落やipo審査の厳格化なども相まって、半導体市場全体の投融資も氷点下に陥っている。ポイント。

資本の恩恵を受けてきた多くの半導体新興企業の評価額​​は何度も下落している。特に十分な血液生成能力を持たず、生き残るために燃えるような資金調達にのみ依存している半導体新興企業にとって、それはさらに持続不可能です。これらの gpu 企業は、環境に配慮した基盤を持たずに差別化されたテクノロジーの開発を強制しており、ipo 用のチップを製造しており、生き残るという意識がありません。サプライチェーン経路がなければ、制裁は死を意味します。内部的にも上から下まで内部摩擦にさらされています。

国内半導体新興企業の「野蛮な成長」の時期は過ぎ、トップの人材がより多くのリソースを集め、中間の価値ある企業が統合されることは間違いない。合併や買収の後、残った企業の一部は破産に直面する可能性があります。結局のところ、大手企業にとっては、一部の中小の競合他社が倒産して直接「収益」を得るのを待つほうが費用対効果が高いのです。

国内の gpu メーカーは現在、ノックアウトラウンドに入っています。自社で血液を作ることができない多くの企業は、資金不足の運命から逃れるのが難しいかもしれません。

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国産gpuはnvidiaを「置き換える」までにどのくらいの距離があるのでしょうか?

国内の gpu と nvidia の間には、テクノロジー、パフォーマンス、エコシステム構築の点で大きな隔たりがありますが、たとえば、moore thread は、海外と同等の gpu パフォーマンスの新たな進歩を発表しました。規格。

現在、国内の主力gpu製品は新荘市場やai市場をベースにしており、民生市場をターゲットとした製品は少ない。ただし、moore thread は、2022 年 11 月に最初のゲーム グラフィックス カード mtt s80 を正式に発売しました。これは「理論上の性能 3060」を持つグラフィックスカードであることがわかります。

昨年、moore thread は s90 グラフィックス カードを公開しました。第一世代の製品に磨きをかけた後、ムーア スレッドは製品設計と環境構築において一定の経験を積み、ゲーム グラフィックス カードの互換性とパフォーマンスも継続的に向上し、dx11 と opengl 3.3 もサポートする予定です。将来的にはdx12。

世界最先端とは程遠いですが、ドライバーの互換性が不十分です。しかし、これは現在中国の消費者市場に直面している数少ない製品の 1 つでもあります。全体として、国内の gpu が nvidia を「置き換える」までにはまだ長い道のりがありますが、光はすでにそこにあります。