την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αυγούστου, η εταιρεία xiangdixian πραγματοποίησε συνάντηση όλων των μελών του προσωπικού και ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη λειτουργία της και θα απολύσει όλους τους υπαλλήλους έχουν χρήματα και οι 400 πολλοί εργαζόμενοι έχουν λύσει όλες τις συμβάσεις τους. η αγορά σείστηκε για λίγο.

απαντώντας στην είδηση, ο xiang dixian δήλωσε επίσημα ότι η είδηση ​​για «διάλυση όλων των μελών» είναι αναληθής. η xiang dixian εξέδωσε μια «διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες ψευδείς φήμες» μέσω του επίσημου δημόσιου λογαριασμού της στο wechat, λέγοντας ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει μέτρα διάλυσης ή εκκαθάρισης προς το παρόν, αλλά απλώς βελτιστοποιεί την οργανωτική της δομή και το προσωπικό της για μείωση του κόστους και αύξηση της αποτελεσματικότητας. η εταιρεία αναζητά ενεργά ευκαιρίες χρηματοδότησης.

πηγή: επίσημος δημόσιος λογαριασμός του xiang dixian στο wechat

η xiangdixian αναπτύσσει κυρίως υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης cpu/gpu γενικής χρήσης και σχετικά προϊόντα τσιπ ειδικής χρήσης με εντελώς ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατάλληλα για επιτραπέζιους υπολογιστές, σταθμούς εργασίας, υπολογιστές αιχμής και άλλους τομείς. επί του παρόντος, έχουν κυκλοφορήσει δύο gpu, το "tianjun no. 1" και το "tianjun no. 2". μετά από πολλούς γύρους χρηματοδότησης, η αποτίμηση της εταιρείας έφτασε κάποτε στα 15 δισεκατομμύρια γιουάν.

ένας τέτοιος μονόκερος άρχισε να απολύει υπαλλήλους, πυροδοτώντας αμέτρητες εικασίες. στην πραγματικότητα, ήδη από τον απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο xiangdi φημολογήθηκε ότι είχε απολύσει όλους τους νέους πτυχιούχους και στη συνέχεια, τον μάιο, υπήρχαν νέα για περικοπή μισθών για όλους τους υπαλλήλους. την ημέρα πριν από την ανακοίνωση της διάλυσης της εταιρείας, στις 30 αυγούστου, ένας εμπιστευόμενος γνωστοποίησε την είδηση ​​εκ των προτέρων σε μια κοινωνική πλατφόρμα στο χώρο εργασίας, λέγοντας ότι «η xiangdi θα αποφοιτήσει πρώτα από όλους τους υπαλλήλους».

στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι η πρώτη εγχώρια εταιρεία gpu που αντιμετωπίζει κρίση χρεοκοπίας. η lisuan technology, ένας εγχώριος κατασκευαστής gpu που κάποτε είχε εκτεθεί στο να έχει κάψει 300 εκατομμύρια χρηματοδότηση και βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, μόλις πρόσφατα βγήκε από τη χρεοκοπία.

01

η προέλευση και η ανάπτυξη της εγχώριας gpu

για ιστορικούς λόγους η χώρα μας βρίσκεται εδώ και καιρό σε θέση μίμησης και εισαγωγής στον χώρο της πληροφορικής. οι διεθνείς κολοσσοί καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο αγοράς και επίσης μονοπωλούν την εγχώρια υποδομή πληροφοριών. διατυπώνουν εγχώρια τεχνικά πρότυπα πληροφορικής και ελέγχουν ολόκληρο το οικοσύστημα της βιομηχανίας πληροφοριών.

το 2006, το κρατικό συμβούλιο εξέδωσε το «εθνικό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης επιστήμης και τεχνολογίας (2006-2020)», «πυρηνικές ηλεκτρονικές συσκευές, τσιπ γενικής χρήσης υψηλής τεχνολογίας και βασικά προϊόντα λογισμικού» (αναφέρεται ως «πυρηνικά μεγάλα ειδικά έργα υψηλής τεχνολογίας") κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ 16 μεγάλων έργων επιστήμης και τεχνολογίας, γνωστό και ως "01 special project", μεταξύ των οποίων κατατάσσονται οι εγχώριες gpu.

ωστόσο, η ανάπτυξη εγχώριων gpu υστερούσε σε σχέση με τις εγχώριες cpu μόλις τον απρίλιο του 2014 η jingjia micro ανέπτυξε με επιτυχία το πρώτο εγχώριο τσιπ gpu υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης - jm5400. στην ανάπτυξη εγχώριων gpu, η εξάρτηση των gpu από τους cpu και η υψηλή δυσκολία της έρευνας και ανάπτυξης gpu έχουν εμποδίσει την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου.

πρώτον, η gpu εξαρτάται από την cpu. η δομή της gpu δεν έχει ελεγκτή και πρέπει να ελέγχεται από την cpu για να λειτουργήσει, διαφορετικά η gpu δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της. επομένως, είναι σύμφωνο με τη λογική ανάπτυξης της βιομηχανίας τσιπ ότι οι εγχώριες cpu είναι ένα βήμα μπροστά από τις εγχώριες gpu.

επιπλέον, η τεχνολογία gpu είναι πολύ δύσκολη. ο moor hyde, επικεφαλής αναλυτής της moor insights & strategy, είπε κάποτε: "σε σύγκριση με την cpu, είναι πιο δύσκολο να αναπτυχθεί η gpu και υπάρχουν λιγότεροι σχεδιαστές gpu, μηχανικοί και συντάκτες οδηγών το χάσμα των εγχώριων ταλέντων είναι επίσης ένας σημαντικός λόγος". η αργή ανάπτυξη των εγχώριων gpu ένας από τους λόγους. στη βιομηχανία τσιπ, μιλώντας γενικά, χρειάζονται τουλάχιστον 10 χρόνια για να καλλιεργηθεί ένας ώριμος μηχανικός που έχει πλούσια εμπειρία και μπορεί να τροποποιήσει έγκαιρα σχέδια σχεδίασης τσιπ σύμφωνα με τη δυναμική της αγοράς.

αν και η jingjiawei έχει αναπτύξει εγχώριες gpu, δεν έχει κάνει κύματα στην πολιτική αγορά. πάντα υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των εγχώριων gpu. μόλις το 2017 μια κινεζική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών με την ονομασία kaiqiao απέκτησε την imagination. η imagination, μια εταιρεία που παρέχει επεξεργαστές γραφικών για κινητά τηλέφωνα apple, και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από την apple, αλλά η apple πάντα ήθελε να το ξεφορτωθεί και ανέπτυξε τη δική της αρχιτεκτονική gpu προσέλαβε επίσης πολλούς μηχανικούς ιδιωτικά, αλλά αργότερα αρνήθηκε άμεσα να το χρησιμοποιήσει, προκαλώντας το imagination να η τιμή της μετοχής κατρακύλησε 70% μέσα σε μια νύχτα.

η keybridge capital εξαγόρασε την imagination έναντι 550 εκατομμυρίων λιρών, η οποία είναι πολύ οικονομική ως εξαγορά επιχείρησης. ακόμη και αν δεν εξεταστεί από εμπορική άποψη, αυτή η εξαγορά επέτρεψε στην κίνα να αποκτήσει πολύ σπάνια τεχνολογία gpu, τερματίζοντας την κατάσταση όπου οι κινεζικές εταιρείες δεν είχαν gpu και η στρατηγική σημασία είναι πολύ μεγάλη.

για την κίνα, το κόστος της εκ νέου ανάπτυξης της δικής της αρχιτεκτονικής gpu είναι πολύ υψηλό. η απόδοση της αρχιτεκτονικής gpu της imagination εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή πολλά χρόνια, ενώ η κίνα σήμερα, τα βασικά ταλέντα ε&α gpu ξεκινούν σχεδόν από το μηδέν υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ σκόπιμο να αποκτήσετε την αρχιτεκτονική gpu που κατέχει η imagination. μετά την εξαγορά της imagination από τα κινεζικά κεφάλαια, για να επιβιώσει, έκανε ένα πράγμα, το οποίο ήταν να τροποποιήσει την αρχική αρχιτεκτονική powervr για να την κάνει πιο κατάλληλη για επιτραπέζιους υπολογιστές και υπολογιστές. ένας από τους λόγους είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κάρτες γραφικών στην κινεζική αγορά.

μετά από αυτό, ένας μεγάλος αριθμός εγχώριων εταιρειών gpu ιδρύθηκαν μετά το 2017, και βασικά υιοθέτησαν σχετικές αρχιτεκτονικές αυτός ήταν ένας από τους λόγους για την έκρηξη των εγχώριων εταιρειών gpu αργότερα. αλλά εξαιτίας αυτού, οι εγχώριες gpu έχουν επιτύχει ένα τεράστιο άλμα.

02

αλλαγές τοπίου της εγχώριας gpu

αν και οι εγχώριες gpu ξεκίνησαν αργά, χάρη στην υποστήριξη του κεφαλαίου και την κατάλυση της αγοράς για την εγχώρια υποκατάσταση τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός εταιρειών έχει μπει σε αυτό το κομμάτι. καθώς η ζήτηση για επεξεργασία γραφικών και επιτάχυνση υπολογιστών στην εγχώρια βιομηχανία πληροφοριών συνεχίζει να αναδύεται, η εγχώρια αγορά gpu έχει δείξει μια τάση "αφήστε εκατό λουλούδια να ανθίσουν", συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εξαιρετικών εταιρειών και προϊόντων.

• νήμα moore:η moore threads ιδρύθηκε τον ιούνιο του 2020 και χρειάστηκαν 18 μήνες για να κυκλοφορήσει μια σειρά νέων προϊόντων, όπως η νέα ενοποιημένη αρχιτεκτονική συστήματος musa και το ολοκληρωμένο προϊόν gpu "sudi". ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, zhang jianzhong, υπηρέτησε στο παρελθόν ως παγκόσμιος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της nvidia για περισσότερα από 15 χρόνια.

• jing jiawei:η jingjiawei είναι η πρώτη εταιρεία gpu που ιδρύθηκε στην κίνα τα προϊόντα της εταιρείας χωρίζονται κυρίως σε συστήματα γραφικών και επεξεργασίας εικόνας, μικρά συστήματα ραντάρ και τσιπ gpu, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη στρατιωτική βιομηχανία. τα προϊόντα της εταιρείας στον τομέα της απεικόνισης και ελέγχου γραφικών περιλαμβάνουν μονάδες απεικόνισης γραφικών και ανθεκτικά προϊόντα, εκ των οποίων οι μονάδες απεικόνισης γραφικών αποτελούν το βασικό προϊόν.

• η χρονιά που ιδρύθηκε η jingjiawei συνέπεσε με την αναβάθμιση της οθόνης γραφικών και των συστημάτων ελέγχου στρατιωτικών αεροσκαφών της χώρας μου από τη χρήση επιταχυντών γραφικών dsp και fpga στη χρήση επεξεργαστών γραφικών gpu απεικόνισης και ελέγχου γραφικών αεροσκαφών. εξαιτίας αυτού, η jingjiawei ξεκίνησε αρχικά με την κατασκευή στρατιωτικών προϊόντων.

• τεχνολογία xindong:μετά τη μεγάλης κλίμακας προσαρμογή της αρχιτεκτονικής powervr, η wuhan innosilicon technology ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε την ip αρχιτεκτονικής και κυκλοφόρησε τη σειρά καρτών γραφικών "fenghua" γύρω στο 2021. η κυκλοφορία του fenghua one έχει καλύψει δύο σημαντικά κενά σε εγχώριες κάρτες γραφικών επιτραπέζιων υπολογιστών επιπέδου 4k και κάρτες γραφικών σε επίπεδο διακομιστή, υποστηρίζοντας νέα εγχώρια κέντρα δεδομένων 5g υποδομής, επιτραπέζιους υπολογιστές xinchuang, yuanverse, παιχνίδια cloud, επιτραπέζιους υπολογιστές cloud, σταθμούς εργασίας γραφικών κ.λπ.

• γκλενφιλντ:η ομάδα gpu προέρχεται από τη shanghai zhaoxin και κληρονόμησε από την αρχική ομάδα έρευνας & ανάπτυξης της s3 graphics στη σαγκάη της κίνας. αυτή η ομάδα είναι η αρχαιότερη και πιο ολοκληρωμένη ομάδα σχεδιασμού και ε&α επεξεργαστών γραφικών στην κίνα και έχει ιστορία στην παραγωγή ανεξάρτητων γραφικών για επιτραπέζιους υπολογιστές. τα τελευταία ανεξάρτητα γραφικά της σειράς arise 1 υποστηρίζουν dx11 και αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες σε κεντρικούς υπολογιστές xinchuang. τα κύρια προϊόντα που κυκλοφόρησε η ομάδα gpu περιλαμβάνουν: ανεξάρτητα τσιπ γραφικών, τσιπ οθόνης x86-soc και arm-soc, που καλύπτουν τις αγορές ανεξάρτητων γραφικών, ενσωματωμένων και κινητών για να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών.

• πρώτα ο αυτοκράτορας xiang:η xiangdi άρχισε να εισέρχεται στον τομέα της gpu το 2020 και έλαβε υποστήριξη από την πόλη chongqing. είναι μια επιχείρηση καινοτομίας τεχνολογίας τσιπ την οποία η chongqing city εστιάζει στην εισαγωγή και την επώαση τον σεπτέμβριο του 2022, κυκλοφόρησε με επιτυχία το "tianjun no. 1". ότι η απόδοση έφτασε στο επίπεδο της nvidia gtx1660, σε συνδυασμό με την έκρηξη των επενδύσεων σε chip εκείνη την εποχή, αυτό προκάλεσε επίσης την άνοδο της αποτίμησης του xiang dixian. άτομα που γνωρίζουν το θέμα είπαν ότι παρόλο που η xiang dixian δεν είχε εισόδημα το 2022, η αποτίμησή του ήταν ήδη 15 δισεκατομμύρια γιουάν.

• τεχνολογία lisuan:η lisuan technology είναι μια εταιρεία σχεδιασμού chip αφιερωμένη στην ανάπτυξη πολυεπίπεδης (κλιμακούμενης) απόδοσης γραφικών, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες δημιουργίας και σχεδιασμού ψηφιακού περιεχομένου, κινούμενων σχεδίων παιχνιδιών και παραγωγής ταινιών και τηλεόρασης, ar/vr, ψηφιακών δίδυμων πόλεων και εργοστασίων , υπολογιστές υπολογιστών cloud και απαιτήσεις έξυπνων πιλοτηρίων για τσιπ και υπολογιστική ισχύ σε διάφορα σενάρια όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές μεγάλων μοντέλων. η lisuan technology επιμένει στην αυτο-αναπτυγμένη αρχιτεκτονική και τα προϊόντα της μπορούν να επιτύχουν απόδοση γραφικών και επιτάχυνση τεχνητής νοημοσύνης στη συσκευή, στο cloud και στο edge ζητήματα ανεξάρτητων και ελεγχόμενων εγχώριων πλήρεις αρχιτεκτονικές gpu.

ωστόσο, η φαινομενικά ευημερούσα εγχώρια αγορά gpu κρύβει μια κρίση. η xiangdixian computing technology (chongqing) co., ltd., μια εταιρεία gpu που συγκέντρωσε 2,5 δισεκατομμύρια γιουάν και κάποτε αποτιμήθηκε σε 15 δισεκατομμύρια γιουάν, πραγματοποίησε μια συνάντηση όλου του προσωπικού στις 30 αυγούστου για να ανακοινώσει ότι η εταιρεία διαλύθηκε επίσημα και όλοι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν τις συμβάσεις εργασίας τους.

προηγουμένως, αποκαλύφθηκε ότι η lisuan technology, ένας εγχώριος κατασκευαστής gpu που είχε χρηματοδοτήσει 300 εκατομμύρια και βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, μόλις πρόσφατα βγήκε από τη χρεοκοπία. προς το παρόν, η lisuan technology δεν έχει λάβει ακόμη χρηματοδότηση και έχει ήδη χρωστά στους εργαζομένους 6 μήνες μισθούς.

03

έχει τελειώσει η περίοδος άγριας ανάπτυξης των εγχώριων gpu;

από το 2019, έχει προκύψει ένας μεγάλος αριθμός εγχώριων start-ups gpu και μια σειρά από καθιερωμένες εταιρείες σχεδιασμού chip έχουν επίσης εισέλθει στον τομέα της gpu.

σύμφωνα με ελλιπή στατιστικά στοιχεία, από τώρα, υπάρχουν περίπου τριάντα ή σαράντα εταιρείες που ασχολούνται με το σχεδιασμό gpu στην κίνα.

τον οκτώβριο του 2023, οι ηνωμένες πολιτείες συμπεριέλαβαν τη moore threads και την biren technology, δύο κορυφαίες εγχώριες εκκινήσεις gpu, στη «λίστα οντοτήτων». για ένα διάστημα, η έκρηξη των εγχώριων επενδύσεων στον τομέα της gpu μειώθηκε γρήγορα. σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αγορά ημιαγωγών θα εισέλθει σε «κύκλο πτώσης» το 2023, καθώς και η πτώση της αγοράς μετοχών α και η αυστηροποίηση της επανεξέτασης των ipo, οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση σε ολόκληρη την αγορά ημιαγωγών έχουν επίσης παγώσει. σημείο.

πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις ημιαγωγών που έχουν ευνοηθεί από το κεφάλαιο έχουν δει τις αποτιμήσεις τους να πέφτουν ξανά και ξανά. ειδικά για εκείνες τις νεοφυείς επιχειρήσεις ημιαγωγών που δεν έχουν επαρκείς δυνατότητες παραγωγής αίματος και βασίζονται μόνο στην καύση χρηματοδότησης για να επιβιώσουν, είναι ακόμη πιο μη βιώσιμο. αυτές οι εταιρείες gpu αναπτύσσουν δυναμικά διαφοροποιημένες τεχνολογίες χωρίς οικολογική βάση, φτιάχνουν μάρκες για ipo και δεν έχουν αίσθηση επιβίωσης. χωρίς μονοπάτια εφοδιαστικής αλυσίδας, οι κυρώσεις είναι θάνατος. εσωτερικά αντιμετωπίζει επίσης εσωτερική τριβή από πάνω προς τα κάτω.

δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η περίοδος «βάρβαρης ανάπτυξης» των εγχώριων νεοφυών εταιρειών ημιαγωγών έχει παρέλθει και το «ανακάτεμα» αναπόφευκτα θα επιταχυνθεί όσοι βρίσκονται στην κορυφή θα συγκεντρώσουν περισσότερους πόρους και οι πολύτιμοι στη μέση θα ενσωματωθούν/. μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές, ορισμένες από τις υπόλοιπες εταιρείες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με χρεοκοπία. άλλωστε, για τις κορυφαίες εταιρείες, είναι πιο οικονομικό να περιμένουν ορισμένους μικρομεσαίους ανταγωνιστές να χρεοκοπήσουν και να «κερδίσουν» άμεσα.

οι εγχώριοι κατασκευαστές gpu έχουν πλέον εισέλθει στον γύρο νοκ-άουτ ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών που δεν μπορούν να φτιάξουν το δικό τους αίμα μπορεί να δυσκολεύονται να ξεφύγουν από τη μοίρα της έλλειψης χρημάτων.

04

πόσο μακριά απέχουν οι εγχώριες gpu από την «αντικατάσταση» της nvidia;

υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των εγχώριων gpu και της nvidia όσον αφορά την τεχνολογία, την απόδοση και την κατασκευή του οικοσυστήματος, ωστόσο, οι εγχώριες gpu έχουν κάνει καινοτομίες σε ορισμένους τομείς πρότυπα.

προς το παρόν, τα κύρια εγχώρια προϊόντα gpu βασίζονται στην αγορά xinchuang ή στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχουν λίγα προϊόντα που στοχεύουν στην πολιτική αγορά. ωστόσο, η moore thread παρουσίασε επίσημα την πρώτη της κάρτα γραφικών παιχνιδιών mtt s80 τον νοέμβριο του 2022. εννοείται ότι πρόκειται για κάρτα γραφικών με «θεωρητική απόδοση 3060».

πέρυσι, η moore thread παρουσίασε την κάρτα γραφικών s90. μετά τη στίλβωση της πρώτης γενιάς προϊόντων, το moore thread έχει συσσωρεύσει μια ορισμένη εμπειρία στο σχεδιασμό προϊόντων και την οικολογική κατασκευή. η συμβατότητα και η απόδοση των καρτών γραφικών του παιχνιδιού έχουν επίσης βελτιωθεί συνεχώς dx12 στο μέλλον.

αν και απέχει πολύ από το πιο προηγμένο στον κόσμο, η συμβατότητα του προγράμματος οδήγησης είναι ανεπαρκής. αλλά αυτό είναι επίσης ένα από τα λίγα προϊόντα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η καταναλωτική αγορά στην κίνα. συνολικά, οι εγχώριες gpu έχουν ακόμη πολύ δρόμο για να μπορέσουν να «αντικαταστήσουν» τη nvidia, αλλά το φως είναι ήδη εκεί.