elokuun viimeisenä työpäivänä xiangdixian company piti koko henkilöstön ja ilmoitti keskeyttävänsä toimintansa ja irtisanottavansa kaikki työntekijät on rahaa kaikki 400 monet työntekijät ovat kaikki irtisanoneet sopimuksensa. markkinat järkyttyivät hetken.

vastauksena uutiseen xiang dixian totesi virallisesti, että uutiset "kaikkien jäsenten hajottamisesta" eivät pidä paikkaansa. xiang dixian julkaisi "selvennysilmoituksen viimeaikaisista vääristä huhuista" virallisen wechat-tilinsä kautta ja sanoi, että yritys ei ole ryhtynyt purkamis- tai selvitystilaan tällä hetkellä, vaan on vain optimoimassa organisaatiorakennettaan ja henkilöstöään vähentääkseen kustannuksia ja lisätäkseen tehokkuutta. yhtiö etsii aktiivisesti rahoitusmahdollisuuksia.

lähde: xiang dixianin virallinen wechat-tili

xiangdixian kehittää pääasiassa tehokkaita, vähätehoisia yleiskäyttöisiä cpu/gpu-tuotteita ja niihin liittyviä erikoiskäyttöisiä sirutuotteita, joilla on täysin itsenäiset immateriaalioikeudet, jotka soveltuvat pöytäkoneille, työasemille, reunalaskentaan ja muille aloille. tällä hetkellä kaksi gpu:ta, "tianjun no. 1" ja "tianjun no. 2" on julkaistu. useiden rahoituskierrosten jälkeen yhtiön arvo oli kerran jopa 15 miljardia juania.

tällainen yksisarvinen alkoi irtisanoa työntekijöitä, mikä laukaisi lukuisia spekulaatioita. itse asiassa jo tämän vuoden huhtikuussa xiangdin huhuttiin irtisanoneen kaikki vastavalmistuneet, ja sitten toukokuussa uutisoitiin kaikkien työntekijöiden palkanleikkauksista. päivää ennen kuin yhtiön hajoamisesta ilmoitettiin 30. elokuuta, sisäpiiriläinen kertoi uutisen etukäteen työpaikan sosiaalisella alustalla sanoen, että "xiangdi valmistuu ensin kaikki työntekijät".

itse asiassa tämä ei ole ensimmäinen kotimainen gpu-yritys, joka kohtaa konkurssikriisin. lisuan technology, kotimainen gpu-valmistaja, joka oli kerran altistunut 300 miljoonan rahoitukselle ja oli konkurssin partaalla, on juuri selvinnyt konkurssista.

01

kotimaisen gpu:n alkuperä ja kehitys

historiallisista syistä maamme on ollut pitkään jäljitelmä- ja esittelyasemassa tietotekniikan alalla. kansainväliset jättiläiset vievät suuren markkinaosuuden ja monopolisoivat myös kotimaisen tietoinfrastruktuurin. he muotoilevat kotimaisia ​​it:n taustalla olevia teknisiä standardeja ja hallitsevat koko tietoteollisuuden ekosysteemiä.

valtioneuvosto julkaisi vuonna 2006 "kansallisen keskipitkän ja pitkän aikavälin tieteen ja teknologian kehittämissuunnitelman (2006-2020)", "ydinelektroniikkalaitteet, korkealuokkaiset yleiskäyttöiset sirut ja perusohjelmistotuotteet" (jota kutsutaan "ydinvoimaksi". korkean teknologian suuret erikoisprojektit") sijalla ensimmäisellä sijalla 16 suuren tiede- ja teknologiaprojektin joukossa, joka tunnetaan myös nimellä "01 special project", joiden joukossa kotimaiset gpu:t ovat sijoittuneet.

kotimaisten gpu:iden kehitys jäi kuitenkin jälkeen kotimaisista prosessoreista jingjia micro kehitti onnistuneesti ensimmäisen kotimaisen tehokkaan, vähän virtaa kuluttavan gpu-sirun - jm5400:n. kotimaisten gpu:iden kehityksessä gpu-riippuvuus prosessoreista ja gpu-tutkimuksen ja -kehityksen vaikeus ovat estäneet alan nopeaa kehitystä.

ensinnäkin gpu on riippuvainen suorittimesta. gpu-rakenteessa ei ole ohjainta, ja sitä on ohjattava cpu:lla, jotta se toimisi, muuten gpu ei voi toimia yksin. siksi on siruteollisuuden kehityslogiikan mukaista, että kotimaiset prosessorit ovat askeleen edellä kotimaisia ​​gpu:ita.

lisäksi gpu-tekniikka on erittäin vaikeaa. moor insights & strategyn pääanalyytikko moor hyde sanoi kerran: "suorittimeen verrattuna on vaikeampaa kehittää gpu:ta, ja gpu-suunnittelijoita, insinöörejä ja ajurien kirjoittajia on vähemmän." kotimaisten gpu:iden hidas kehitys yksi syy. siruteollisuudessa yleisesti ottaen kestää vähintään 10 vuotta kehittää kypsä insinööri, jolla on rikas kokemus ja joka pystyy muokkaamaan sirusuunnittelusuunnitelmia oikea-aikaisesti markkinadynamiikan mukaan.

vaikka jingjiawei on kehittänyt kotimaisia ​​grafiikkasuorituksia, se ei ole tehnyt aaltoja vain sotilasmarkkinoilla. kotimaisten ja kansainvälisten gpu:iden välillä on aina ollut valtava kuilu. vasta vuonna 2017 kiinalainen pääomasijoitusyhtiö kaiqiao osti imaginationin. imagination, yhtiö, joka on toimittanut näytönohjaimet applen matkapuhelimiin, ja suurin osa sen tuloista tulee applelta, mutta apple on aina halunnut päästä eroon ja kehittänyt oman gpu-arkkitehtuurinsa. se palkkasi myös monia insinöörejä yksityisesti, mutta myöhemmin suoraan kieltäytyi käyttämästä sitä, mikä aiheutti mielikuvituksen. osakekurssi putosi 70% yössä.

keybridge capital osti imaginationin 550 miljoonalla punnalla, mikä on erittäin kustannustehokasta yritysostona. vaikka kaupallisesta näkökulmasta ei otettaisikaan huomioon, tämä hankinta mahdollisti kiinan erittäin niukan gpu-teknologian hankkimisen, mikä päätti tilanteen, jossa kiinalaisilla yrityksillä ei ollut gpu:ita ja strateginen merkitys on erittäin kauaskantoinen.

kiinalle oman gpu-arkkitehtuurin uudelleenkehittämisen kustannukset ovat liian korkeat. imaginationin gpu-arkkitehtuurin suorituskyky on edelleen erittäin tehokas apple jopa salametsästää ihmisiä imaginationilta kehittääkseen omaa gpu:ta, ja tähän se on valmistautunut useita vuosia, kun taas kiina nykyään gpu:n keskeiset t&k-kyvyt alkavat melkein tyhjästä. tällaisissa olosuhteissa on erittäin sopivaa hankkia imaginationin hallussa oleva gpu-arkkitehtuuri. sen jälkeen kun kiinalainen pääoma osti imaginationin, se teki selviytyäkseen yhden asian, eli muokkasi alkuperäistä powervr-arkkitehtuuria niin, että se sopisi paremmin pöytäkoneille ja pc:lle. yksi syy on näytönohjainten vahva kysyntä kiinan markkinoilla.

sen jälkeen perustettiin suuri määrä kotimaisia ​​gpu-yrityksiä vuoden 2017 jälkeen, ja ne omaksuivat periaatteessa niihin liittyviä arkkitehtuureja. tämä oli yksi syy kotimaisten gpu-yritysten räjähdysmäiseen kasvuun. mutta tämän vuoksi kotimaiset gpu:t ovat saavuttaneet valtavan harppauksen.

02

kotimainen gpu-maisema muuttuu

vaikka kotimaiset gpu:t käynnistyivät myöhään, pääoman tuen ja viime vuosien kotimaisen korvaamisen markkinoiden katalyysin ansiosta monet yritykset ovat tulleet tälle tielle. grafiikkakäsittelyn ja kiihdytetyn tietojenkäsittelyn kysynnän kasvaessa kotimaisessa tietoteollisuudessa kotimaan gpu-markkinat ovat osoittaneet "antaa sadan kukan kukkia" -trendin, mukaan lukien joitakin erinomaisia ​​yrityksiä ja tuotteita.

• mooren lanka:moore threads perustettiin kesäkuussa 2020, ja kesti 18 kuukautta julkaista useita uusia tuotteita, kuten uusi yhtenäinen järjestelmäarkkitehtuuri musa ja monipuolinen gpu-tuote "sudi". sen perustaja ja toimitusjohtaja zhang jianzhong toimi aiemmin nvidian maailmanlaajuisena varapuheenjohtajana ja kiinan pääjohtajana. hän on ollut syvästi mukana gpu-teollisuudessa yli 15 vuoden ajan ja johti nvidiaa kehittämään ja luomaan täydellisen gpu-ekosysteemin kiinaan.

• jing jiawei:jingjiawei on ensimmäinen kiinaan perustettu gpu-yritys. yrityksen tuotteet jakautuvat pääasiassa grafiikka- ja kuvankäsittelyjärjestelmiin, pieniin tutkajärjestelmiin ja gpu-siruihin, joita käytetään laajasti sotilasteollisuudessa. yrityksen tuotteita graafisen näytön ja ohjauksen alalla ovat graafiset näyttömoduulit ja lujitetut tuotteet, joista graafiset näyttömoduulit ovat ydintuote.

• jingjiawein perustamisvuosi osui samaan aikaan kun kotimaani sotilaslentokoneiden grafiikka- ja ohjausjärjestelmät päivitettiin dsp- ja fpga-grafiikkakiihdyttimien käytöstä gpu-grafiikkaprosessorien käyttöön. yritys tarttui tilaisuuteen tarkasti ja investoi paljon resursseja alan tutkimukseen lentokoneen grafiikan näyttö ja ohjaus. tämän vuoksi jingjiawei aloitti alun perin valmistamalla sotilastuotteita.

• xindongin tekniikka:powervr-arkkitehtuurin laajamittaisen säädön jälkeen wuhan innosilicon technology käytti ensimmäisenä arkkitehtuurin ip-osoitetta ja lanseerasi fenghua-näytönohjainsarjan vuoden 2021 tienoilla. fenghua onen lanseeraus on täyttänyt kaksi suurta aukkoa kotimaisissa 4k-tason pöytätietokoneiden näytönohjaimissa ja palvelintason näytönohjaimissa, jotka tukevat kotimaisia ​​uuden infrastruktuurin 5g-palvelinkeskuksia, xinchuang-työpöytää, yuanversea, pilvipelejä, pilvipöytätietokoneita, grafiikkatyöasemia jne.

• glenfield:gpu-tiimi on peräisin shanghai zhaoxinista ja perinyt alkuperäiseltä s3 graphics -t&k-tiimiltä shanghaissa, kiinassa. tämä tiimi on kiinan vanhin ja täydellisin grafiikkaprosessorien suunnittelu- ja tuotekehitystiimi, ja se on tehnyt työpöydälle riippumatonta grafiikkaa. uusin arise 1 -sarjan riippumaton grafiikka tukee dx11:tä ja toimitetaan pieninä määrinä xinchuang-isäntäkoneille. gpu-tiimin julkaisemia päätuotteita ovat: itsenäiset grafiikkasirut, x86-soc- ja arm-soc-näyttösirut, jotka kattavat itsenäiset grafiikka-, sulautetut ja mobiilimarkkinat vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.

• keisari xiang ensin:xiangdi aloitti toimintansa gpu-kentässä vuonna 2020 ja sai tukea chongqing cityltä. se on siruteknologian innovaatioyritys, jonka esittelyyn ja inkuboimiseen keskittyy syyskuussa 2022 se lanseerasi "tianjun no. 1":n että suorituskyky on saavuttanut nvidia gtx1660:n tason yhdistettynä silloiseen siruinvestointibuumiin, tämä aiheutti myös xiang dixianin arvon nousun. asiaan perehtyneet kertoivat, että vaikka xiang dixianilla ei ollut tuloja vuonna 2022, sen arvo oli jo 15 miljardia juania.

• lisuan-tekniikka:lisuan technology on sirusuunnitteluyritys, joka on sitoutunut kehittämään monitasoista (skaalautuvaa) grafiikan renderöintiä, joka pystyy vastaamaan digitaalisen sisällön luomisen ja suunnittelun, pelianimaatioiden sekä elokuva- ja televisiotuotannon, ar/vr:n, digitaalisten ystävyyskaupunkien ja tehtaiden tarpeisiin. , pilvityöpöydät ja älykkäät ohjaamot vaatimukset siruille ja laskentateholle erilaisissa skenaarioissa, kuten tekoälyssä ja suurissa mallisovelluksissa. lisuan technology vaatii itse kehitettyä arkkitehtuuria, ja sen tuotteet voivat saavuttaa valtavirran grafiikan renderöinnin ja ai-kiihdytyksen laitteessa, pilvessä ja reunassa. se vertaa valtavirran gpu-arkkitehtuureja ja on saumattomasti yhteensopiva ulkoisen ekosysteemin kanssa riippumattomien ja hallittavien kotimaisten kokonaisten gpu-arkkitehtuurien ongelmat.

näennäisesti vauras kotimainen gpu-markkina kätkee kuitenkin kriisin. xiangdixian computing technology (chongqing) co., ltd., gpu-yritys, joka keräsi 2,5 miljardia yuania ja jonka arvo oli aikoinaan 15 miljardia yuania, piti koko henkilöstön kokouksen 30. elokuuta ilmoittaakseen, että yritys on virallisesti hajotettu ja kaikki työntekijät irtisanottiin. heidän työsopimuksiaan.

aiemmin paljastettiin, että 300 miljoonan rahoituksen loppuun palanut kotimainen gpu-valmistaja lisuan technology, joka oli konkurssin partaalla, on juuri selvinnyt konkurssista. tällä hetkellä lisuan technology ei ole vielä saanut rahoitusta, ja se on jo velkaa työntekijöilleen 6 kuukauden palkan.

03

onko kotimaisten gpu:iden villi kasvukausi ohi?

vuodesta 2019 lähtien on syntynyt suuri määrä kotimaisia ​​gpu-aloitusyrityksiä, ja myös useita vakiintuneita sirusuunnitteluyrityksiä on tullut gpu-kentälle.

epätäydellisten tilastojen mukaan kiinassa on tällä hetkellä noin kolmekymmentä-neljäkymmentä gpu-suunnittelua harjoittavaa yritystä.

lokakuussa 2023 yhdysvallat sisällytti moore threadsin ja biren technologyn, kaksi johtavaa kotimaista gpu-aloitusyritystä "entity list" -luetteloon. kotimainen gpu-alan investointibuumi jäähtyi hetkeksi nopeasti. yhdessä puolijohdemarkkinoiden "laskusykliin" vuonna 2023 sekä a-osakkeen markkinoiden laskun ja listautumistarkastelun tiukentumisen kanssa, investoinnit ja rahoitus koko puolijohdemarkkinoilla on myös pudonnut jäätymiselle. kohta.

monet pääoman suosimat puolijohde-startupit ovat nähneet arvostuksensa laskevan yhä uudelleen. etenkin niille puolijohdealan yrityksille, joilla ei ole tarpeeksi verentuotantokykyä ja jotka luottavat vain polttavaan rahoitukseen selviytyäkseen, se on vielä kestämättömämpää. nämä gpu-yritykset kehittävät väkisin erilaista teknologiaa ilman ekologista perustaa, he tekevät pelimerkkejä listautumisa varten, eikä niillä ole selviytymisen tunnetta. ilman toimitusketjun polkuja sanktiot ovat kuolema. sisäisesti se on myös päin sisäistä kitkaa ylhäältä alas.

ei ole epäilystäkään siitä, että kotimaisten puolijohdealan startup-yritysten "barbaarisen kasvun" aika on ohi ja "sekoitus" väistämättä kiihtyy huipulla olevat keräävät lisää resursseja ja arvokkaat keskelle integroituvat/. fuusioiden ja yritysostojen jälkeen osa jäljellä olevista yrityksistä saattaa joutua konkurssiin. loppujen lopuksi johtavien yritysten on kustannustehokkaampaa odottaa, että jotkut pienet ja keskisuuret kilpailijat menevät konkurssiin ja "tulot" suoraan.

kotimaiset gpu-valmistajat ovat nyt pudonneet tyrmäyskierrokseen. monilla yrityksillä, jotka eivät pysty tekemään omaa verta, voi olla vaikeuksia paeta rahapulan kohtaloa.

04

kuinka kaukana kotimaiset gpu:t ovat nvidian "korvaamisesta"?

kotimaisten grafiikkasuorittimien ja nvidia:n välillä on merkittävä ero tekniikan, suorituskyvyn ja ekosysteemin rakentamisen suhteen. kotimaiset gpu:t ovat kuitenkin tehneet läpimurtoja joillain alueilla. esimerkiksi moore thread ilmoitti uudesta läpimurrosta gpu-suorituskyvyssään, joka on verrattavissa kansainväliseen suorituskykyyn. standardit.

tällä hetkellä tärkeimmät kotimaiset gpu-tuotteet perustuvat xinchuangin markkinoille tai tekoälymarkkinoille, ja siviilimarkkinoille suunnattuja tuotteita on vähän. moore thread julkaisi kuitenkin virallisesti ensimmäisen peligrafiikkakorttinsa mtt s80 marraskuussa 2022. on selvää, että tämä on näytönohjain, jonka "teoreettinen suorituskyky on 3060".

viime vuonna moore thread paljasti s90-näytönohjaimen. ensimmäisen sukupolven tuotteiden kiillotuksen jälkeen moore thread on kerännyt jonkin verran kokemusta tuotesuunnittelusta ja ekologisesta rakentamisesta. myös pelinäytönohjainten yhteensopivuutta ja suorituskykyä on parannettu jatkuvasti. se tukee nyt myös dx11:tä ja opengl 3.3:a dx12 tulevaisuudessa.

vaikka se on kaukana maailman edistyksellisimmästä, kuljettajien yhteensopivuus on riittämätön. mutta tämä on myös yksi harvoista tuotteista, jotka tällä hetkellä kohtaavat kiinan kuluttajamarkkinat. kaiken kaikkiaan kotimaisilla gpu:illa on vielä pitkä matka ennen kuin ne voivat "korvaaa" nvidian, mutta valo on jo olemassa.