a "batalha" pelos equipamentos de circuito integrado já começou. como jiangsu responderá?
2024-09-30
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de 25 a 27 de setembro, a conferência anual de inovação e desenvolvimento de circuito integrado (wuxi) de 2024 e a conferência anual de equipamentos semicondutores da associação da indústria de equipamentos eletrônicos especiais da china foram realizadas em wuxi. mais de 1.000 empresas nacionais e estrangeiras conhecidas reuniram-se nas margens do lago taihu para explorar conjuntamente o futuro da indústria através de 3 exposições temáticas, 8 séries de atividades e 15 atividades de ecossistema empresarial líder.
diante da concorrência industrial, somente estando “preparado” você poderá estar seguro. o repórter aprendeu durante a reunião que, atualmente, a indústria global de semicondutores ainda está em um ciclo “descendente”, mas espera-se que o mercado de equipamentos semicondutores se recupere acentuadamente até 2025. diante do crescimento previsível, os países estão fazendo de tudo para começar a "batalha pelos equipamentos". atualmente, a participação de mercado dos equipamentos semicondutores nacionais é de cerca de 1/4. como as empresas chinesas podem aproveitar esta nova rodada de oportunidades da indústria? como deve jiangsu, que lidera o país na escala da indústria de circuitos integrados, responder a esta guerra de “preparação”?
o mercado experimenta flutuações em “formato de m”
durante a reunião, muitos especialistas e acadêmicos apontaram que, nas últimas duas décadas, a indústria global de semicondutores sofreu flutuações em "formato de m" devido ao impacto do crescimento do pib global e dos impulsionadores tecnológicos.
a falta de núcleos é um reflexo concentrado desta rodada de “desaceleração” da indústria. a julgar pela situação do inventário da cadeia de abastecimento global de semicondutores, o problema global de escassez central será o mais grave em 2021. além das contradições estruturais na oferta e na procura, factores como epidemias, desastres e fricções geopolíticas atingiram a cadeia da indústria de semicondutores que ano, resultando em escassez central. o problema é agravado.
dados divulgados pelo world semiconductor trade statistics (wsts) mostram que as vendas globais de semicondutores serão de us$ 526,9 bilhões em 2023, ainda no ciclo de queda da indústria.
no entanto, a indústria geralmente acredita que a atual demanda global por semicondutores chegou ao fundo. o surgimento de produtos de inteligência artificial como o chatgpt trouxe uma nova rodada de inovação tecnológica. além disso, produtos como chips de ia, chips hbz e chips de controle automotivo. promoveu a recuperação da demanda na indústria de semicondutores, a indústria entrará novamente no ciclo ascendente em 2025.
as previsões das principais instituições também são geralmente optimistas. o último relatório world fab forecast da international semiconductor industry association (semi) afirma que, para acompanhar o crescimento contínuo da procura de chips, espera-se que a capacidade global de produção de semicondutores cresça 6% em 2024 e atinja 7% em 2025. % de crescimento, atingindo um recorde de 33,7 milhões de wafers por mês.
a organização mundial de estatísticas do comércio de semicondutores prevê que a receita global de semicondutores deverá crescer 16% em 2024. em 2025, espera-se que o mercado global de semicondutores mantenha uma taxa de crescimento anual superior a 10%. impulsionada pela ia e pelos chips automóveis, a escala da indústria de semicondutores deverá ultrapassar 1 bilião de dólares em 2030.
os governos de todo o mundo estão cada vez mais conscientes da importância estratégica dos semicondutores e introduziram várias políticas de subsídios para promover o crescimento da cadeia de abastecimento de semicondutores. os países e regiões representados pelos estados unidos e pela europa introduziram projetos de lei de chips. a coreia do sul e o japão também forneceram enormes fundos de subsídios para apoiar a indústria de semicondutores. há também uma série de políticas industriais nacionais para apoiar a indústria de semicondutores. feroz concorrência industrial."
a “taxa de independência” aumenta ano a ano
escusado será dizer que o desenvolvimento de chips na china já ficou atrás do nível avançado do mundo. tomando como exemplo o investimento em p&d, em 2022, o gasto total em p&d em produtos semicondutores nos estados unidos atingirá us$ 58,8 bilhões, representando 18% das vendas, enquanto o investimento em p&d da china representará apenas 7,6% das vendas. claro à primeira vista.
nos últimos anos, a china tem lutado para recuperar o atraso. feng li, diretor sênior de pesquisa e consultoria industrial da international semiconductor industry association, revisou o processo de transferência de capacidade de produção - em 2000, os estados unidos e o japão dominavam metade da capacidade de produção de semicondutores e, naquela época, a capacidade de produção da china continental representou apenas 2%. desde 2010, a capacidade de produção de semicondutores começou a mudar para a ásia. a capacidade de produção combinada da coreia do sul e de taiwan atingiu 35% da capacidade de produção global e, neste momento, a capacidade de produção da china continental também atingiu 9%. em 2020, com a construção em larga escala de novas linhas de produção e a expansão das linhas de produção originais, a proporção da capacidade de produção da china continental aumentará para 17%.
as tendências podem ser vistas a partir da dinâmica e das mudanças no investimento global em fábricas. estatísticas relevantes mostram que, de 2024 a 2027, o mundo investirá 538 mil milhões de dólares em equipamentos para fabricação de wafer, o que aumentará 48% em comparação com 2020-2023. a china continental, a coreia do sul e taiwan ainda serão os que gastarão mais em equipamentos para fabricação de wafer. . entre as três principais regiões, a china continental está muito à frente. isto mostra que a china está a recuperar rapidamente.
na verdade, a taxa de independência da indústria de semicondutores do meu país está a aumentar ano após ano, de 14% em 2012 para 18% em 2022, e espera-se que atinja 26,6% em 2027.
"do ponto de vista dos equipamentos, de acordo com cálculos relevantes, a participação de mercado de equipamentos semicondutores domésticos em 2023 será de 25,2%, um aumento de 2,2% em relação a 2022." , revelou durante a reunião que a associação entrevistou 84 empresas em 2023. uma pesquisa com fabricantes de equipamentos semicondutores acima do tamanho designado, com receita de vendas superior a 10 milhões de yuans, descobriu que a maioria dessas empresas alcançou o controle independente dos componentes principais, e muitas empresas até alcançaram controle independente completo.
mas não é hora de “sentar e relaxar”. muitos problemas ainda existem objetivamente. alguns equipamentos nacionais importantes de produção de circuitos integrados têm uma baixa quota de mercado. por exemplo, a proporção de importação de máquinas de fotolitografia, implantadores de iões, equipamentos de deposição química de vapor e outros produtos ainda representa a maioria absoluta. ao mesmo tempo, a fiabilidade e os indicadores-chave dos componentes principais dos equipamentos domésticos precisam de ser melhorados. ele lembrou que se o problema de confiabilidade de peças e componentes não for resolvido, a competitividade dos equipamentos nacionais no mercado será seriamente afetada.
equipamentos domésticos acolhem a “janela”
atualmente, os equipamentos semicondutores domésticos deram início à "janela" de desenvolvimento.
por um lado, o desenvolvimento da ia promoveu atualizações de processos e expansão da capacidade de produção, o que inevitavelmente impulsionará o investimento em equipamentos semicondutores. por outro lado, afectado pelo controlo dos equipamentos semicondutores chineses pelos estados unidos, países baixos, japão e outros países, o meu país aumentou a sua procura de localização e investigação e desenvolvimento independentes de equipamentos semicondutores essenciais. sob múltiplas promoções, a indústria geralmente acredita que a participação de mercado global de equipamentos semicondutores do meu país continuará a aumentar.
de acordo com o julgamento da associação da indústria de equipamentos eletrônicos especiais da china, a receita de vendas de equipamentos semicondutores na china continental deverá aumentar 35% em 2024, atingindo cerca de 110 bilhões de yuans. onde está o principal aumento? jin cunzhong analisou que os principais pontos de crescimento dos equipamentos semicondutores incluem duas áreas principais - uma é a fabricação de wafers e chips em circuitos integrados, e a outra são as células solares. o mercado também verificou isso. atualmente, os equipamentos de energia solar em todo o mundo são fabricados principalmente na china, porque as células solares de silício cristalino têm uma vantagem absoluta na china.
a embalagem e os testes de semicondutores são a "última milha" do processo de fabricação de chips, e a china possui o maior mercado de embalagens avançadas do mundo. a realização simultânea da exposição de embalagens e testes de semicondutores da china em wuxi atraiu mais de 100 empresas nacionais e estrangeiras conhecidas. para participar.
suzhou xinrui technology co., ltd. é uma empresa com foco em pesquisa e desenvolvimento, produção, fabricação e vendas de equipamentos de ligação de wafer semicondutor. zhang fei, vice-gerente geral de tecnologia da empresa, disse que, na área de embalagens de semicondutores, "ligação permanente" significa combinar dois wafers por meios físicos e químicos. possui características técnicas de alta precisão, alta eficiência e alta confiabilidade, e seus campos de aplicação incluem produtos de alta tecnologia, como fabricação de semicondutores e dispositivos optoeletrônicos também estão sendo planejados.”
além de fazer incrementos, também precisamos continuar a reprimir os “ossos duros” que estão “presos”. li jinxiang, membro especialista do comitê de ciência e tecnologia eletrônica do ministério da indústria e tecnologia da informação e vice-secretário-geral da associação da indústria de equipamentos eletrônicos especiais da china, concluiu que existem cinco tipos principais de equipamentos de processo para circuitos integrados - padrão geração, equipamento aditivo, equipamento subtrativo, modificação de material e equipamento de medição. a máquina de fotolitografia com a qual todos estão relativamente familiarizados é exatamente o dispositivo de geração de gráficos.
onde as máquinas litográficas domésticas deveriam concentrar seus esforços? li jinxiang disse que as máquinas de litografia são completamente diferentes de outros equipamentos. mesmo que o hardware seja feito exatamente igual aos outros, ele não consegue cumprir suas funções. o que é mais crítico é a tecnologia de integração de software e processos, que também é a principal direção de pesquisa e desenvolvimento para localização.
jiangsu aguarda com expectativa o futuro "central"
actualmente, as actualizações de equipamentos em grande escala e a troca de bens de consumo tornaram-se uma parte importante da implantação estratégica nacional.
jiangsu é uma importante província fabricante de equipamentos e também uma importante província usuária de equipamentos. a indústria de circuitos integrados tem alta intensidade de investimento e um ciclo rápido de atualização de equipamentos. esta rodada de atualizações de equipamentos em grande escala é uma rara oportunidade para a indústria de circuitos integrados atualizar e. atualizar.
cao yang, inspetor de segundo nível do departamento provincial de indústria e tecnologia da informação, apresentou que jiangsu, como um importante ponto de encontro para a indústria doméstica de circuitos integrados, cultivou e construiu gradualmente uma cidade ao longo do rio yangtze e do rio yangtze com wuxi, suzhou, nantong, nanjing e outras cidades como núcleo e lianyungang, xuzhou, huai'an e outras cidades como suporte ao longo do canal, existem clusters característicos da indústria de circuitos integrados. em 2023, a indústria de circuitos integrados da província alcançará. receita de vendas de mais de 320 bilhões de yuans, e a escala da indústria continua a ocupar o primeiro lugar no país. "a atualização de equipamentos é um projeto sistemático que requer a coordenação e a ligação da produção, fornecimento e comercialização, a montante e a jusante, do governo, dos bancos e das empresas."
tomemos como exemplo wuxi, o anfitrião deste evento. os circuitos integrados são uma das quatro indústrias marcantes da cidade. em 2023, o valor de produção planejado da indústria de circuitos integrados de wuxi alcançará 240 bilhões de yuans, ocupando o segundo lugar no país. a escala das "três indústrias principais" de design, fabricação, embalagem e testes ocupa a 5ª, 3ª e 1ª posição entre as cidades do país. na lista das 100 principais cidades com competitividade abrangente na indústria global de circuitos integrados divulgada pela associação mundial de circuitos integrados, wuxi ocupa o 16º lugar e formou uma ecologia industrial altamente competitiva.
as empresas têm a percepção mais profunda das condições de mercado e das vantagens e desvantagens ecológicas. tendo estado profundamente envolvido em wuxi por muitos anos, o leading holdings group co., ltd. construiu um parque industrial líder em equipamentos de circuitos integrados e materiais de componentes na área local. atualmente, mais de 20 equipes de tecnologia de semicondutores de ponta se reuniram no parque. . wang yanqing, presidente da empresa, considerou que à medida que a capacidade de produção doméstica de semicondutores continua a se expandir, o ritmo de integração da indústria de equipamentos de semicondutores como um elo de apoio certamente acelerará e a plataformização se tornará uma tendência inevitável. materiais e componentes, links de fabricação e aplicações de terminais downstream as empresas reúnem mais recursos e formam maior sinergia.
a ecologia industrial está acelerando a integração. durante todo o evento, o fundo especial de fundos da indústria de circuitos integrados de wuxi foi lançado, a aliança financeira e de equipamentos e peças de semicondutores do delta do rio yangtze (wuxi) foi revelada, e o projeto de equipamentos de medição de semicondutores de tecnologia huiran e outros projetos industriais que preencheram a lacuna em equipamentos relacionados foram lançados...
os participantes disseram que, como uma posição importante na indústria nacional de semicondutores e apoiada pelo ecossistema do delta do rio yangtze, jiangsu inaugurou esta rodada de oportunidades de ouro para o desenvolvimento de equipamentos, materiais e componentes. com a colaboração do governo e apoio de capital, é esperado. para criar oportunidades ilimitadas. o futuro "central" do devaneio.
xinhua daily · repórter do junction point fu qi qinghai repórter do daily zhang hongxu
