der „kampf“ um integrierte schaltkreise hat begonnen. wie wird jiangsu reagieren?
2024-09-30
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vom 25. bis 27. september fanden in wuxi die 2024 integrated circuit (wuxi) innovation and development conference und die china electronic special equipment industry association semiconductor equipment annual conference statt. mehr als 1.000 bekannte in- und ausländische unternehmen versammelten sich am ufer des taihu-sees, um gemeinsam die zukunft der branche im rahmen von drei themenausstellungen, acht aktivitätsreihen und 15 führenden aktivitäten im unternehmensökosystem zu erkunden.
angesichts des industriellen wettbewerbs kann man nur dann sicher sein, wenn man „vorbereitet“ ist. der reporter erfuhr während des treffens, dass sich die globale halbleiterindustrie derzeit noch in einem „abwärtszyklus“ befinde, es sei jedoch damit zu rechnen, dass sich der markt für halbleiterausrüstung bis 2025 stark erholen werde. angesichts des absehbaren wachstums geben die länder alles, um anzufangen der „kampf um ausrüstung“. derzeit beträgt der marktanteil inländischer halbleiterausrüstung etwa ein viertel. wie können chinesische unternehmen diese neue runde von branchenchancen nutzen? wie sollte jiangsu, das landesweit führend in der industrie für integrierte schaltkreise ist, auf diesen „vorbereitungskrieg“ reagieren?
der markt unterliegt „m-förmigen“ schwankungen
während des treffens wiesen viele experten und wissenschaftler darauf hin, dass die globale halbleiterindustrie in den letzten zwei jahrzehnten aufgrund der auswirkungen des globalen bip-wachstums und der technologietreiber „m-förmige“ schwankungen erlebt habe.
der mangel an kernen ist ein konzentriertes spiegelbild dieser runde des „abschwungs“ in der branche. gemessen an der globalen lagerbestandslage in der halbleiter-lieferkette wird das globale kernknappheitsproblem im jahr 2021 das gravierendste sein. zusätzlich zu den strukturellen widersprüchen bei angebot und nachfrage treffen faktoren wie epidemien, katastrophen und geopolitische spannungen die kette der halbleiterindustrie jahr, was zu kernengpässen führt. das problem verschärft sich.
die von der world semiconductor trade statistics (wsts) veröffentlichten daten zeigen, dass der weltweite halbleiterumsatz im jahr 2023 526,9 milliarden us-dollar betragen wird, was immer noch im abwärtstrend der branche liegt.
die branche geht jedoch allgemein davon aus, dass die aktuelle weltweite halbleiternachfrage ihren tiefpunkt erreicht hat. das aufkommen von produkten für künstliche intelligenz wie chatgpt hat eine neue runde technologischer innovationen mit sich gebracht durch die erholung der nachfrage in der halbleiterindustrie wird die branche im jahr 2025 wieder in den aufwärtstrend eintreten.
auch die prognosen großer institutionen sind grundsätzlich optimistisch. im neuesten world fab forecast-bericht der international semiconductor industry association (semi) heißt es, dass die globale halbleiterproduktionskapazität im jahr 2024 voraussichtlich um 6 % und im jahr 2025 um 7 % wachsen wird, um mit dem anhaltenden wachstum der chipnachfrage schritt zu halten. % wachstum und erreichte einen rekordwert von 33,7 millionen wafern pro monat.
die world semiconductor trade statistics organization prognostiziert, dass der weltweite halbleiterumsatz im jahr 2024 voraussichtlich um 16 % wachsen wird. im jahr 2025 wird der globale halbleitermarkt voraussichtlich eine jährliche wachstumsrate von mehr als 10 % aufweisen. angetrieben durch ki und automobilchips wird erwartet, dass die größe der halbleiterindustrie im jahr 2030 eine billion us-dollar übersteigt.
regierungen auf der ganzen welt sind sich zunehmend der strategischen bedeutung von halbleitern bewusst und haben verschiedene subventionsrichtlinien eingeführt, um das wachstum der halbleiterlieferkette zu fördern. länder und regionen, vertreten durch die vereinigten staaten und europa, haben ebenfalls riesige subventionsfonds zur unterstützung der halbleiterindustrie bereitgestellt. es gibt auch eine reihe inländischer industriepolitiken zur unterstützung der halbleiterindustrie. harter industrieller wettbewerb.“
die „unabhängigkeitsquote“ steigt von jahr zu jahr
unnötig zu erwähnen, dass chinas chipentwicklung einst hinter dem fortgeschrittenen niveau der welt zurückblieb. nehmen wir als beispiel: im jahr 2022 werden die gesamten f&e-ausgaben für halbleiterprodukte in den vereinigten staaten 58,8 milliarden us-dollar erreichen, was 18 % des umsatzes ausmacht, während chinas f&e-investitionen nur 7,6 % des umsatzes ausmachen werden klar auf einen blick.
in den letzten jahren hatte china mühe, aufzuholen. feng li, leitender direktor für industrieforschung und -beratung bei der international semiconductor industry association, untersuchte den prozess der produktionskapazitätsübertragung: im jahr 2000 dominierten die vereinigten staaten und japan die hälfte der halbleiterproduktionskapazität und zu diesem zeitpunkt die produktionskapazität auf dem chinesischen festland machte nur 2 % aus. seit 2010 hat die verlagerung der halbleiterproduktionskapazität nach asien begonnen. die gemeinsame produktionskapazität von südkorea und taiwan hat 35 % der weltweiten produktionskapazität erreicht, und zu diesem zeitpunkt hat auch die produktionskapazität auf dem chinesischen festland 9 % erreicht. im jahr 2020 wird der anteil der produktionskapazität auf dem chinesischen festland durch den groß angelegten bau neuer produktionslinien und die erweiterung der ursprünglichen produktionslinien auf 17 % steigen.
trends lassen sich an der dynamik und den veränderungen der weltweiten fab-investitionen ablesen. relevante statistiken zeigen, dass die welt von 2024 bis 2027 538 milliarden us-dollar in wafer-fabrikausrüstung investieren wird, was einem anstieg von 48 % im vergleich zu 2020-2023 entspricht. südkorea und taiwan werden immer noch am meisten für wafer-fabrikausrüstung ausgeben unter den top-3-regionen liegt festlandchina weit vorn. dies zeigt, dass china schnell aufholt.
tatsächlich steigt die unabhängigkeitsrate der halbleiterindustrie meines landes von jahr zu jahr von 14 % im jahr 2012 auf 18 % im jahr 2022 und wird voraussichtlich 26,6 % im jahr 2027 erreichen.
„aus sicht der ausrüstung wird der marktanteil inländischer halbleiterausrüstung im jahr 2023 nach einschlägigen berechnungen 25,2 % betragen, was einem anstieg von 2,2 % gegenüber 2022 entspricht“, sagte jin cunzhong, stellvertretender generalsekretär der china electronic special equipment industry association , gab während des treffens bekannt, dass der verband im jahr 2023 84 unternehmen befragt hat. eine umfrage unter halbleiterausrüstungsherstellern über der angegebenen größe mit einem umsatz von mehr als 10 millionen yuan ergab, dass die meisten dieser unternehmen eine unabhängige kontrolle über kernkomponenten erlangt haben, und viele unternehmen haben dies sogar erreicht völlig unabhängige kontrolle.
aber es ist nicht an der zeit, sich „zurückzulehnen und zu entspannen“. viele probleme bestehen objektiv immer noch. einige wichtige inländische produktionsgeräte für integrierte schaltkreise haben einen geringen marktanteil. beispielsweise macht der importanteil von fotolithografiemaschinen, ionenimplantiergeräten, geräten zur chemischen gasphasenabscheidung und anderen produkten immer noch den absoluten großteil aus. gleichzeitig müssen die zuverlässigkeit und die schlüsselindikatoren der kernkomponenten von haushaltsgeräten verbessert werden. er erinnerte daran, dass die wettbewerbsfähigkeit von haushaltsgeräten auf dem markt ernsthaft beeinträchtigt werde, wenn das zuverlässigkeitsproblem von teilen und komponenten nicht gelöst werde.
haushaltsgeräte begrüßen das „fenster“
derzeit hat die inländische halbleiterausrüstung das entwicklungsfenster eingeläutet.
einerseits hat die ki-entwicklung prozessverbesserungen und die erweiterung der produktionskapazität gefördert, was unweigerlich zu investitionen in halbleiterausrüstung führen wird. andererseits hat mein land aufgrund der kontrolle chinesischer halbleiterausrüstung durch die vereinigten staaten, die niederlande, japan und andere länder seine nachfrage nach lokalisierung und unabhängiger forschung und entwicklung wichtiger halbleiterausrüstung erhöht. aufgrund mehrerer werbeaktionen geht die branche im allgemeinen davon aus, dass der weltweite marktanteil meines landes bei halbleitergeräten weiter zunehmen wird.
nach einschätzung der china electronic special equipment industry association wird der umsatz mit halbleitergeräten auf dem chinesischen festland im jahr 2024 voraussichtlich um 35 % steigen und etwa 110 milliarden yuan erreichen. wo ist der hauptanstieg? jin cunzhong analysierte, dass die hauptwachstumspunkte der halbleiterausrüstung zwei große bereiche umfassen – zum einen die wafer-herstellung und chip-herstellung in integrierten schaltkreisen und zum anderen solarzellen. auch der markt hat dies bestätigt. derzeit werden solarenergieanlagen weltweit hauptsächlich in china hergestellt, da kristalline silizium-solarzellen in china einen absoluten vorteil haben.
das verpacken und testen von halbleitern ist die „letzte meile“ des chipherstellungsprozesses, und china verfügt über den weltweit größten markt für fortschrittliche verpackungen. die gleichzeitige durchführung der china semiconductor packaging and testing exhibition in wuxi zog mehr als 100 namhafte in- und ausländische unternehmen an teilzunehmen.
suzhou xinrui technology co., ltd. ist ein unternehmen, das sich auf die forschung und entwicklung, produktion, herstellung und den vertrieb von geräten zum bonden von halbleiterwafern konzentriert. zhang fei, stellvertretender general manager für technologie des unternehmens, sagte, dass „permanente bindung“ im bereich der halbleiterverpackung die verbindung zweier wafer durch physikalische und chemische mittel bedeute. es weist die technischen merkmale hoher präzision, hoher effizienz und hoher zuverlässigkeit auf und seine anwendungsbereiche umfassen auch high-tech-produkte wie die halbleiterfertigung und optoelektronische geräte. es sind auch geräte im nanomaßstab geplant.“
zusätzlich zu den schritten müssen wir auch weiterhin hart gegen die „harten knochen“ vorgehen, die „steckengeblieben“ sind. li jinxiang, ein expertenmitglied des ausschusses für elektronische wissenschaft und technologie des ministeriums für industrie und informationstechnologie und stellvertretender generalsekretär der china electronic special equipment industry association, kam zu dem schluss, dass es fünf haupttypen von prozessgeräten für integrierte schaltkreise gibt – muster erzeugung, additive ausrüstung, subtraktive ausrüstung, materialmodifikation und messgeräte. das fotolithographiegerät, mit dem jeder relativ vertraut ist, ist genau das gerät zur grafikerzeugung.
worauf sollten heimische lithographiemaschinen ihre bemühungen konzentrieren? li jinxiang sagte, dass sich lithografiemaschinen völlig von anderen geräten unterscheiden. auch wenn die hardware genau die gleiche ist wie andere, können sie ihre funktionen nicht erfüllen. entscheidender ist die software- und prozessintegrationstechnologie, die auch die schlüsselrichtung der forschung und entwicklung für die lokalisierung darstellt.
jiangsu freut sich auf die „kern“-zukunft
derzeit sind groß angelegte ausrüstungsaktualisierungen und der inzahlungnahme von konsumgütern zu einem wichtigen bestandteil der nationalen strategischen umsetzung geworden.
jiangsu ist eine wichtige provinz für die herstellung von geräten und auch eine wichtige provinz für geräteanwender. die industrie für integrierte schaltkreise weist eine hohe investitionsintensität und einen schnellen geräteaktualisierungszyklus auf. diese runde umfangreicher geräteaktualisierungen ist eine seltene gelegenheit für die industrie für integrierte schaltkreise upgrade.
cao yang, der inspektor der zweiten ebene des provinzministeriums für industrie und informationstechnologie, stellte vor, dass jiangsu als wichtiger treffpunkt der inländischen industrie für integrierte schaltkreise nach und nach eine stadt entlang des jangtsekiang entwickelt und gebaut habe wuxi, suzhou, nantong, nanjing und andere städte als kernstädte und lianyungang, xuzhou, huai'an und andere städte als stützpunkte. entlang des kanals gibt es charakteristische cluster der integrierten schaltkreisindustrie umsatzerlöse von mehr als 320 milliarden yuan, und die branche steht nach wie vor an erster stelle im land. „die modernisierung der ausrüstung ist ein systematisches projekt, das die koordination und verknüpfung von produktion, lieferung und marketing, vor- und nachgelagerten bereichen, regierung, banken und unternehmen erfordert.“
nehmen wir als beispiel wuxi, den gastgeber dieser veranstaltung. integrierte schaltkreise sind eine der vier wichtigsten industrien der stadt. im jahr 2023 wird der geplante produktionswert der integrierten schaltkreisindustrie 240 milliarden yuan erreichen und damit den zweiten platz im land einnehmen. die skala der „drei kernindustrien“ design, fertigung sowie verpackung und prüfung liegt landesweit auf den plätzen 5, 3 und 1 unter den städten. in der von der world integrated circuit association veröffentlichten liste der 100 städte mit umfassender wettbewerbsfähigkeit in der globalen industrie für integrierte schaltkreise belegt wuxi den 16. platz und hat eine äußerst wettbewerbsfähige industrieökologie geschaffen.
unternehmen haben das tiefste verständnis für marktbedingungen und ökologische vor- und nachteile. leading holdings group co., ltd. ist seit vielen jahren stark in wuxi engagiert und hat in der region einen führenden industriepark für integrierte schaltkreisausrüstung und komponentenmaterialien errichtet. derzeit haben sich mehr als 20 teams für spitzenhalbleitertechnologie im park versammelt . wang yanqing, vorstandsvorsitzender des unternehmens, urteilte, dass sich mit der weiteren ausweitung der inländischen halbleiterproduktionskapazität das tempo der integration der halbleiterausrüstungsindustrie als unterstützendes glied sicherlich beschleunigen wird und die plattformisierung zu einem unvermeidlichen trend werden wird. der industriepark muss upstream-verbindungen herstellen materialien und komponenten, fertigungsverbindungen und nachgelagerte terminalanwendungen. unternehmen sammeln mehr ressourcen und bilden größere synergien.
die industrieökologie beschleunigt die integration. während der gesamten veranstaltung wurden der sonderfonds für die integrierte schaltkreisindustrie von wuxi freigegeben, die yangtze river delta (wuxi) semiconductor equipment and parts industry and finance alliance vorgestellt und das huiran technology semiconductor measurement equipment project sowie andere industrieprojekte, die diese lücke füllten, vorgestellt in verwandten geräten wurden auf den markt gebracht...
die teilnehmer sagten, dass jiangsu als wichtige position in der heimischen halbleiterindustrie und unterstützt durch das jangtse-delta-ökosystem diese runde goldener möglichkeiten für die entwicklung von ausrüstung, materialien und komponenten eingeläutet habe. es wird erwartet, dass die regierung mit ihnen zusammenarbeitet und kapital unterstützt unbegrenzte möglichkeiten zu schaffen. die „kern“-zukunft der träumerei.
xinhua daily·junction point-reporter fu qi qinghai daily-reporter zhang hongxu
