집적회로 장비를 둘러싼 '전투'가 시작됐다. 장쑤성은 어떻게 대응할 것인가?
2024-09-30
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9월 25일부터 27일까지 2024년 집적회로(우시) 혁신 및 개발 컨퍼런스와 중국 전자 특수 장비 산업 협회 반도체 장비 연례 컨퍼런스가 우시에서 개최되었습니다. 1,000개 이상의 국내외 유명 기업이 태호 기슭에 모여 3개의 테마 전시회, 8개의 일련의 활동 및 15개의 주요 기업 생태계 활동을 통해 업계의 미래를 공동으로 탐구했습니다.
산업 경쟁에 직면하여 "준비"해야만 안전할 수 있습니다. 기자는 회의에서 현재 세계 반도체 산업이 여전히 '하락' 사이클에 있지만 2025년에는 반도체 장비 시장이 급격하게 반등할 것으로 예상된다는 점을 알게 됐다. "장비 전쟁" . 현재 국내 반도체 장비 시장 점유율은 약 1/4 수준인데, 중국 기업들이 어떻게 이 새로운 산업 기회를 포착할 수 있을까? 집적회로 산업 규모에서 중국을 선도하는 장쑤성은 이번 '준비' 전쟁에 어떻게 대응해야 할까?
시장은 'm자형' 변동을 겪고 있습니다.
회의에서 많은 전문가와 학자들은 지난 20년 동안 글로벌 반도체 산업이 글로벌 gdp 성장과 기술 동인의 영향으로 'm자형' 변동을 경험했다고 지적했습니다.
코어 부족은 이번 산업 "경기 침체"를 집중적으로 반영합니다. 글로벌 반도체 공급망 재고 상황으로 볼 때, 글로벌 핵심 부족 문제는 2021년에 가장 심각할 것으로 예상된다. 수급의 구조적 모순 외에도 전염병, 재해, 지정학적 마찰 등의 요인이 반도체 산업 체인을 강타하고 있다. 문제는 더욱 복잡해졌습니다.
wsts(world semiconductor trade statistics)가 발표한 데이터에 따르면 2023년 전 세계 반도체 매출은 5,269억 달러에 달할 것으로 나타났습니다. 이는 여전히 업계 침체기에 있습니다.
그러나 업계에서는 현재 글로벌 반도체 수요가 바닥을 쳤다고 보고 있다. 또한, chatgpt와 같은 인공지능 제품의 등장으로 ai 칩, hbz 칩, 자동차 제어 칩 등의 제품이 새로운 기술 혁신을 가져왔다. 반도체 산업의 수요 회복이 촉진되면서 2025년에는 업계가 다시 상승 사이클에 돌입하게 됩니다.
주요 기관의 전망도 대체적으로 낙관적이다. 국제반도체산업협회(semi)가 최근 발표한 세계 팹 예측(world fab forecast) 보고서에 따르면, 칩 수요의 지속적인 성장을 따라잡기 위해 전 세계 반도체 제조 능력은 2024년 6% 증가하고 2025년 7%에 이를 것으로 예상된다. % 성장으로 월간 웨이퍼 3,370만 장이라는 사상 최고치를 기록했습니다.
세계반도체무역통계기구(wto)는 2024년 전 세계 반도체 매출이 16% 성장할 것으로 예상했다. 2025년 글로벌 반도체 시장은 연평균 10% 이상의 성장률을 유지할 것으로 예상된다. ai와 자동차 칩을 중심으로 반도체 산업 규모는 2030년 1조 달러를 넘어설 것으로 예상된다.
전 세계 정부는 반도체의 전략적 중요성을 점점 더 인식하고 있으며, 반도체 공급망의 성장을 촉진하기 위해 다양한 보조금 정책을 도입해 왔습니다. 미국과 유럽 등으로 대표되는 국가와 지역에서는 반도체 산업을 지원하기 위해 막대한 보조금을 지원하는 국가들도 속출하고 있다. 치열한 산업 경쟁"
'자립률'은 해마다 높아지고 있다
말할 필요도 없이 중국의 칩 개발은 한때 세계 선진 수준에 뒤처졌습니다. r&d 투자를 예로 들면, 2022년 미국의 반도체 제품에 대한 총 r&d 지출은 588억 달러에 달해 매출의 18%를 차지할 것으로 예상되는 반면, 중국의 r&d 투자는 매출의 7.6%에 그칠 것으로 예상된다. 한 눈에 알 수 있다.
최근 몇 년간 중국은 따라잡기 위해 고군분투하고 있다. 국제반도체산업협회 산업 연구 및 컨설팅 수석 이사인 feng li는 생산 능력 이전 과정을 검토했습니다. 2000년에는 미국과 일본이 반도체 생산 능력의 절반을 장악했고 당시 중국 본토의 생산 능력은 2%에 불과했습니다. 2010년부터 반도체 생산능력이 아시아로 이동하기 시작했다. 한국과 대만의 생산능력을 합치면 전 세계 생산능력의 35%에 달했고, 이때 중국 본토의 생산능력도 9%에 달했다. 2020년에는 새로운 생산 라인의 대규모 건설과 원래 생산 라인의 확장으로 중국 본토의 생산 능력 비율이 17%로 증가할 것입니다.
글로벌 팹 투자의 역학과 변화에서 추세를 확인할 수 있습니다. 관련 통계에 따르면 2024년부터 2027년까지 전 세계는 웨이퍼 팹 장비에 5,380억 달러를 투자할 것이며 이는 2020~2023년에 비해 48% 증가할 것이며 중국 본토, 한국 및 대만은 여전히 웨이퍼 팹 장비에 가장 많은 비용을 지출할 것입니다. 상위 3개 지역 중 중국 본토가 훨씬 앞서 있다. 이는 중국이 빠르게 추격하고 있음을 보여준다.
실제로 우리나라 반도체산업 자립률은 2012년 14%에서 2022년 18%로 해마다 높아지고 있으며, 2027년에는 26.6%에 이를 것으로 예상된다.
"장비 측면에서 관련 계산에 따르면 2023년 국내 반도체 장비 시장 점유율은 2022년보다 2.2% 증가한 25.2%가 될 것"이라고 중국전자특수장비산업협회 부사무총장 jin cunzhong은 말했다. , 협회가 2023년 84개 기업을 조사한 것으로 회의에서 밝혔다. 매출액 1,000만 위안 이상의 일정 규모 이상의 반도체 장비 제조업체를 대상으로 조사한 결과, 이들 기업 대부분이 핵심 부품에 대한 독립적 통제권을 달성했으며, 많은 기업이 자체 통제권을 달성한 것으로 나타났다. 완전한 독립 제어.
하지만 아직은 '가만히 앉아 긴장을 풀' 때가 아니다. 객관적으로 보면 여전히 문제가 많다. 일부 주요 국내 집적회로 생산 장비는 시장 점유율이 낮습니다. 예를 들어, 포토리소그래피 기계, 이온 주입기, 화학 기상 증착 장비 및 기타 제품의 수입 비중이 여전히 절대 다수를 차지하고 있습니다. 동시에, 국내 장비의 핵심 부품에 대한 신뢰성과 핵심 지표도 향상되어야 합니다. 부품의 신뢰성 문제가 해결되지 않으면 국산 장비의 시장 경쟁력이 심각하게 영향을 받을 수 있다는 점을 상기시켰다.
국내 장비는 "창"을 환영합니다
현재 국내 반도체 장비는 '창' 개발을 시작했다.
한편, ai 발전은 공정 업그레이드와 생산 능력 확대를 촉진해 필연적으로 반도체 장비 투자를 이끌게 된다. 반면, 미국, 네덜란드, 일본 등의 중국 반도체 장비 통제로 인해 우리나라는 핵심 반도체 장비에 대한 국산화와 독자적인 연구개발에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 여러 프로모션을 통해 업계에서는 일반적으로 우리나라의 반도체 장비 세계 시장 점유율이 계속 증가할 것으로 믿고 있습니다.
중국전자특수장비산업협회의 판단에 따르면, 중국 본토의 반도체 장비 매출은 2024년에 35% 증가해 약 1100억 위안에 달할 것으로 예상된다. 주요 증가는 어디에 있습니까? jin cunzhong은 반도체 장비의 주요 성장 포인트는 크게 두 가지 분야, 즉 집적회로의 웨이퍼 제조와 칩 제조이고, 다른 하나는 태양전지라고 분석했습니다. 현재 전 세계적으로 태양에너지 장비는 주로 중국에서 생산되고 있는데, 이는 결정질 실리콘 태양전지가 중국에서 절대 우위를 점하고 있기 때문이다.
반도체 패키징 및 테스트는 칩 제조 공정의 '마지막 단계'로, 중국은 세계 최대 규모의 첨단 패키징 시장을 보유하고 있습니다. 우시에서 동시 개최된 중국 반도체 패키징 및 테스트 전시회에는 100개 이상의 국내외 유명 기업이 참여했습니다. 참여하다.
suzhou xinrui technology co., ltd.는 반도체 웨이퍼 본딩 장비의 연구 개발, 생산, 제조 및 판매에 주력하는 회사입니다. 회사의 기술 담당 부사장인 zhang fei는 반도체 패키징 분야에서 "영구 접합"은 물리적, 화학적 수단을 통해 두 개의 웨이퍼를 결합하는 것을 의미한다고 말했습니다. 고정밀, 고효율, 고신뢰성이라는 기술적 특성을 갖고 있으며, 반도체 제조, 광전자소자 등 첨단기술 제품에도 적용할 예정이다.”
증분을 하는 것 외에도 "붙어 있는" "단단한 뼈"를 계속해서 단속해야 합니다. 산업 정보 기술부 전자 과학 기술 위원회 전문 회원이자 중국 전자 특수 장비 산업 협회 부사무총장인 li jinxiang은 집적 회로용 공정 장비에는 5가지 주요 유형이 있다고 결론지었습니다. 생성, 적층 장비, 절삭 장비, 재료 변형 및 측정 장비. 모두에게 비교적 친숙한 포토리소그래피 기계는 바로 그래픽 생성 장치입니다.
국내 노광기계는 어디에 노력을 집중해야 할까요? li jinxiang은 리소그래피 기계가 다른 장비와 완전히 다르다고 말했습니다. 하드웨어가 다른 장비와 완전히 똑같다고 해도 그 기능을 달성할 수는 없습니다. 더욱 중요한 것은 소프트웨어와 프로세스의 통합 기술이며, 이는 국산화를 위한 연구개발의 핵심 방향이기도 합니다.
장쑤성은 "핵심"미래를 기대합니다
현재 대규모 장비 업데이트와 소비재 거래는 국가 전략 전개의 중요한 부분이 되었습니다.
장쑤성은 주요 장비 제조 지역이자 주요 장비 사용자 지역입니다. 집적 회로 산업은 투자 강도가 높고 장비 업데이트 주기가 빠릅니다. 이번 대규모 장비 업데이트는 집적 회로 산업이 업데이트하고 업데이트할 수 있는 드문 기회입니다. 치받이.
성 공업정보기술부 2급 검사관인 조양(曹陽)은 장쑤성이 국내 집적회로 산업의 중요한 집결지로서 점차 양쯔강과 양쯔강을 따라 도시를 개발하고 건설해 왔다고 소개했다. wuxi, suzhou, nantong, nanjing 및 기타 도시를 핵심으로 하고 lianyungang, xuzhou, huai'an 및 기타 도시를 지원하며 운하를 따라 특징적인 집적 회로 산업 클러스터가 있으며 2023년에는 성의 집적 회로 산업이 달성될 것입니다. 매출액은 3,200억 위안 이상이며, 업계 규모는 계속해서 전국 1위를 차지하고 있습니다. "장비 업데이트는 생산, 공급, 마케팅, 업스트림 및 다운스트림, 정부, 은행 및 기업의 조정과 연결이 필요한 체계적인 프로젝트입니다."
이번 행사의 주최국인 우시(wuxi)를 예로 들어보자. 집적회로는 도시의 4대 랜드마크 산업 중 하나이다. 2023년 우시 집적회로 산업의 계획 생산량은 2,400억 위안에 달해 전국 2위를 차지할 것이다. 디자인, 제조, 포장 및 테스트 등 '3대 핵심 산업' 규모는 전국 도시 중 5위, 3위, 1위를 차지하고 있다. 세계집적회로협회(world integrated circuit association)가 발표한 세계 집적회로 산업 종합 경쟁력을 갖춘 100대 도시 목록에서 우시(wuxi)는 16위를 기록하며 경쟁이 치열한 산업 생태계를 형성했습니다.
기업은 시장 상황과 생태학적 장점과 단점에 대해 가장 깊은 인식을 갖고 있습니다. leading holdings group co., ltd.는 수년간 우시(wuxi)에 깊이 관여하여 지역에 선도적인 집적 회로 장비 및 부품 재료 산업 단지를 건설했습니다. 현재 20개 이상의 고급 반도체 기술 팀이 이 단지에 모여 있습니다. . 왕얀칭(wang yanqing) 회장은 국내 반도체 생산 능력이 지속적으로 확대됨에 따라 지원 고리로서의 반도체 장비 산업의 통합 속도가 확실히 가속화될 것이며 산업 단지는 상류를 연결해야 하는 불가피한 추세가 될 것이라고 판단했습니다. 재료 및 부품, 제조 링크 및 다운스트림 터미널 애플리케이션은 기업이 더 많은 자원을 수집하고 더 큰 시너지 효과를 형성합니다.
산업생태학의 통합이 가속화되고 있습니다. 전체 행사 기간 동안 우시 집적 회로 산업 특별 기금이 발표되었고, 장강 삼각주(무석) 반도체 장비 및 부품 산업과 금융 연합이 공개되었으며, 회란 기술 반도체 측정 장비 프로젝트 및 격차를 메우는 기타 산업 프로젝트가 발표되었습니다. 관련 장비 출시...
참가자들은 국내 반도체 산업의 중요한 위치이자 양쯔강 삼각주 생태계의 지원을 받는 장쑤성이 정부 협력과 자본 지원을 통해 장비, 재료 및 부품 개발을 위한 이번 라운드의 절호의 기회를 열었다고 말했습니다. 무한한 기회를 창출하는 것입니다. 환상의 "핵심" 미래.
신화일보·접합점 기자 푸치칭하이일보 장훙쉬 기자
