集積回路装置を巡る「戦い」が始まった 江蘇省はどう対応するのか？
2024-09-30
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9月25日から27日まで、2024年集積回路（無錫）イノベーション開発会議および中国電子特殊装置産業協会半導体装置年次会議が無錫で開催された。国内外の著名企業1,000社以上が太湖のほとりに集まり、3つのテーマ展示会、8つのシリーズ活動、15の主要企業エコシステム活動を通じて業界の未来を共同で探求した。
産業競争に直面したとき、「備え」ができていて初めて安全を確保できます。記者は会議中に、現在、世界の半導体産業はいまだ「下降」サイクルにあることを知ったが、半導体装置市場は2025年までに急激に回復すると予想されている。予見可能な成長に直面して、各国は全力でスタートを切ろうとしている。 「装備争奪戦」。現在、国内の半導体装置の市場シェアは約4分の1であるが、中国企業はこの新たな産業チャンスをどのように掴むことができるだろうか。集積回路産業の規模で全国をリードする江蘇省は、この「準備」戦争にどう対応すべきだろうか。
市場は「m字」変動を経験
会議中、多くの専門家や学者は、過去20年間、世界の半導体産業は世界のgdp成長と技術推進要因の影響により「m字型」の変動を経験していると指摘した。
コアの不足は、今回の業界の「不況」を集中的に反映しています。世界の半導体サプライチェーンの在庫状況から判断すると、世界的なコア不足問題は2021年に最も深刻になるだろう。構造的な需要と供給の矛盾に加え、疫病、災害、地政学的摩擦などの要因が半導体産業チェーンを直撃している。その結果、コア不足が発生し、問題はさらに悪化します。
世界半導体貿易統計 (wsts) が発表したデータによると、世界の半導体売上高は 2023 年に 5,269 億米ドルとなり、依然として業界の低迷サイクルにあります。
しかし、業界では一般に、現在の世界的な半導体需要は底を打ったと考えられており、chatgpt などの人工知能製品の出現により、ai チップ、hbz チップ、自動車制御チップなどの製品が新たな技術革新をもたらしました。半導体業界の需要回復が促進され、2025年には再び上昇サイクルに入る。
主要機関の予測も総じて楽観的だ。国際半導体産業協会 (semi) の最新の world fab forecast レポートでは、チップ需要の継続的な成長に対応するために、世界の半導体製造能力は 2024 年に 6% 増加し、2025 年には 7% に達すると予想されています。 ％成長し、月間ウェーハ数 3,370 万枚という過去最高に達しました。
世界半導体貿易統計機関は、世界の半導体収益は 2024 年に 16% 増加すると予測しています。 2025 年、世界の半導体市場は年間 10% 以上の成長率を維持すると予想されています。 ai と自動車用チップの推進により、半導体産業の規模は 2030 年に 1 兆米ドルを超えると予想されています。
世界中の政府は半導体の戦略的重要性をますます認識しており、半導体サプライチェーンの成長を促進するためにさまざまな補助金政策を導入しています。米国や欧州を代表する国や地域も半導体産業を支援するために巨額の補助金を投入し、国内産業政策も打ち出している。熾烈な業界競争。」
「独立率」は年々上昇中
言うまでもなく、中国のチップ開発はかつては世界の先進レベルに遅れをとっていた。研究開発投資を例に挙げると、2022年には米国の半導体製品への研究開発支出総額は588億ドルに達し、売上高の18％を占める一方、中国の研究開発投資は売上高の7.6％にとどまる見通しだ。一目瞭然。
近年、中国は追いつくのに苦労している。国際半導体産業協会の業界調査およびコンサルティングの上級ディレクターであるフェン・リー氏は、生産能力移転のプロセスを概観した。2000年には米国と日本が半導体生産能力の半分を独占しており、当時は中国本土の生産能力が優勢だった。わずか2％を占めました。 2010年以降、半導体の生産能力はアジアにシフトし始め、韓国と台湾を合わせた生産能力は世界の生産能力の35％に達し、この時点で中国本土の生産能力も9％に達している。 2020年には、新たな生産ラインの大規模な建設と独自の生産ラインの拡張により、中国本土の生産能力の割合は17％に増加する。
トレンドは世界のファブ投資のダイナミクスと変化から見ることができます。関連する統計によると、2024年から2027年にかけて、世界は5,380億米ドルをウェーハ製造装置に投資し、これは2020年から2023年と比較して48%増加し、依然として中国本土、韓国、台湾がウェーハ製造装置に最も多くを費やすことになる。上位 3 つの地域では、中国本土が大きくリードしています。これは中国が急速に追い上げていることを示している。
実際、我が国の半導体産業の独立率は年々上昇しており、2012年の14％から2022年には18％となり、2027年には26.6％に達すると予想されています。
中国電子特殊装置産業協会の副秘書長、金村忠氏は「関連する計算によると、装置の観点から見ると、2023年の国内半導体装置の市場シェアは25.2%となり、2022年から2.2%増加するだろう」と述べた。同協会が2023年に84社を調査したことを会議中に明らかにした。売上収益が1000万元を超える指定規模以上の半導体製造装置メーカーを対象とした調査では、これらの企業のほとんどが中核部品の自主管理を達成しており、多くの企業は完全な独立制御。
しかし、客観的にはまだ多くの問題が存在しています。一部の主要な国内集積回路製造装置の市場シェアは低く、例えば、フォトリソグラフィー装置、イオン注入装置、化学気相成長装置などの製品は依然として輸入比率が絶対的な割合を占めています。同時に、国内機器のコアコンポーネントの信頼性と主要な指標を改善する必要があります。同氏は、部品やコンポーネントの信頼性の問題が解決されなければ、国内機器の市場競争力に深刻な影響を与えるだろうと念を押した。
家庭用機器は「窓」を歓迎します
現在、国内の半導体装置は開発の「窓口」を迎えています。
一方で、aiの開発によりプロセスの高度化や生産能力の拡大が促進され、必然的に半導体装置への投資が促進されます。一方、米国、オランダ、日本などによる中国半導体装置の統制の影響を受け、我が国は主要な半導体装置の国産化と自主研究開発の需要を高めている。業界は、複数のプロモーションの下で、我が国の半導体装置の世界市場シェアは今後も増加し続けると一般的に信じています。
中国電子特殊装置産業協会の判断によると、中国本土における半導体装置の売上高は2024年に35％増加し、約1100億元に達すると予想されている。主な増加はどこですか？ jin cunzhong 氏は、半導体装置の主な成長ポイントには 2 つの主要分野が含まれると分析しました。1 つは集積回路のウェーハ製造とチップ製造で、もう 1 つは太陽電池です。市場もこれを証明しています。現在、結晶シリコン太陽電池は中国で絶対的な優位性を持っているため、世界中の太陽エネルギー機器は主に中国製です。
半導体のパッケージングとテストはチップ製造プロセスの「ラストマイル」であり、中国には世界最大の先端パッケージング市場があり、無錫で同時開催された中国半導体パッケージングとテスト展示会には国内外の著名企業100社以上が参加した。参加すること。
suzhou xinrui technology co., ltd.は、半導体ウェーハ接合装置の研究開発、生産、製造、販売に注力している会社です。同社の技術担当副部長のzhang fei氏は、半導体パッケージングの分野における「永久接合」とは、物理的および化学的手段によって2枚のウエハーを結合することを意味すると述べた。高精度、高効率、高信頼性という技術的特徴があり、その応用分野には半導体製造や光電子デバイスなどのハイテク製品も計画されています。
私たちは、前進するだけでなく、「行き詰まった」「固い骨」を取り締まり続ける必要もあります。工業情報化部電子科学技術委員会の専門委員であり、中国電子特殊装置産業協会の副秘書長でもある李金祥氏は、集積回路用のプロセス装置には主に5つのタイプがあると結論付けた。生成、加算装置、減算装置、材料改質、測定装置。誰もが比較的よく知っているフォトリソグラフィー装置は、まさにグラフィック生成装置です。
国産露光機はどこに力を入れるべきでしょうか？李金祥氏は、リソグラフィー装置は他の装置とまったく同じようにハードウェアを作っても、その機能を達成することはできないと述べた。さらに重要なのはソフトウェアとプロセスの統合技術であり、これはローカリゼーションのための研究開発の重要な方向性でもあります。
江蘇省は「中核」の未来を見据えている
現在、大規模な機器の更新と消費財の下取りは、国家戦略展開の重要な部分となっています。
江蘇省は主要な機器製造省であり、また主要な機器ユーザー省でもあり、集積回路産業への投資が集中しており、今回の大規模な機器更新サイクルは集積回路業界にとって稀な機会となっています。アップグレードします。
省工業情報化局の二級検査官である曹楊氏は、江蘇省は国内の集積回路産業の重要な集積地として、長江と長江沿いに徐々に開拓と都市の建設を進めてきたと紹介した。無錫、蘇州、南通、南京などの都市を中心とし、連雲港、徐州、淮安などの都市を支援し、運河沿いに特徴的な集積回路産業クラスターが形成され、2023 年には同省の集積回路産業が達成される予定である。売上収益は3,200億元を超え、業界規模は引き続き国内第1位です。 「設備の更新は、生産、供給、マーケティング、上流と下流、政府、銀行、企業の調整と連携が必要な体系的なプロジェクトです。」と曹楊氏は述べた。
このイベントの主催者である無錫市を例に挙げると、集積回路は同市の4つの画期的な産業の1つであり、2023年には無錫市の集積回路産業の生産額は全国第2位に達する予定である。設計、製造、包装・検査の「３基幹産業」の規模は全国都市の中で５位、３位、１位となっている。世界集積回路協会が発表した世界の集積回路産業における総合的な競争力を持つ上位100都市のリストで、無錫は16位にランクされ、競争力の高い産業生態系を形成している。
企業は市場の状況や環境上の利点と欠点を最も深く認識しています。長年にわたり無錫と深く関わってきたリーディング・ホールディングス・グループ株式会社は、地元エリアにリーディング集積回路装置・部品材料工業園区を建設しており、現在20社以上のハイエンド半導体技術チームが同園区に集まっている。 。同社の王延清会長は、国内の半導体生産能力が拡大し続けるにつれ、サポートリンクとしての半導体装置産業の統合ペースは確実に加速し、工業団地が上流でリンクすることは避けられない傾向になると判断した。企業は、材料やコンポーネント、製造リンク、下流の端末アプリケーションなど、より多くのリソースを収集し、より大きな相乗効果を生み出します。
産業エコロジーにより統合が加速しています。イベント全体を通じて、無錫集積回路産業特別資金基金が発表され、長江デルタ（無錫）半導体装置・部品産業・金融同盟が発表され、恵蘭技術半導体測定装置プロジェクトやその他のギャップを埋める産業プロジェクトが発表された。関連機器が発売されました...
参加者らは、江蘇省は国内半導体産業の重要な地位にあり、長江デルタのエコシステムに支えられており、政府の協力と資本支援を受けて、機器、材料、コンポーネントの開発における絶好の機会を先導していると述べた。無限のチャンスを創造する、空想の「核」となる未来。
新華日報・ジャンクションポイント記者 フー・チー 青海日報記者 張紅雪
