la "battaglia" per le apparecchiature a circuito integrato è iniziata. come risponderà il jiangsu?
2024-09-30
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dal 25 al 27 settembre, si sono tenute a wuxi la conferenza sull'innovazione e lo sviluppo dei circuiti integrati (wuxi) 2024 e la conferenza annuale delle apparecchiature per semiconduttori della china electronic special equipment industry association. più di 1.000 rinomate aziende nazionali e straniere si sono riunite sulle rive del lago taihu per esplorare congiuntamente il futuro del settore attraverso 3 mostre a tema, 8 serie di attività e 15 principali attività dell'ecosistema aziendale.
di fronte alla competizione industriale, solo essendo “preparati” si può essere sicuri. il giornalista ha appreso durante l'incontro che attualmente l'industria globale dei semiconduttori è ancora in un ciclo di "ribasso", ma si prevede che il mercato delle apparecchiature per semiconduttori si riprenderà bruscamente entro il 2025. di fronte alla crescita prevedibile, i paesi stanno facendo di tutto per iniziare la "battaglia per l'equipaggiamento". attualmente, la quota di mercato delle apparecchiature per semiconduttori nazionali è di circa 1/4. come possono le aziende cinesi cogliere questo nuovo ciclo di opportunità nel settore? come dovrebbe rispondere jiangsu, che è leader del paese nella scala dell'industria dei circuiti integrati, a questa guerra di "preparazione"?
il mercato sperimenta fluttuazioni “a forma di m”.
durante l’incontro, molti esperti e studiosi hanno sottolineato che negli ultimi due decenni, l’industria globale dei semiconduttori ha sperimentato fluttuazioni “a forma di m” dovute all’impatto della crescita del pil globale e dei driver tecnologici.
la mancanza di core è un riflesso concentrato di questa fase di “recessione” del settore. a giudicare dalla situazione delle scorte della catena di fornitura globale dei semiconduttori, il problema principale della carenza globale sarà il più grave nel 2021. oltre alle contraddizioni strutturali nella domanda e nell’offerta, fattori come epidemie, disastri e attriti geopolitici colpiscono la catena industriale dei semiconduttori che anno, con conseguenti carenze di base. il problema è aggravato.
i dati pubblicati dal world semiconductor trade statistics (wsts) mostrano che le vendite globali di semiconduttori ammonteranno a 526,9 miliardi di dollari nel 2023, ancora in un ciclo discendente del settore.
tuttavia, l’industria ritiene generalmente che l’attuale domanda globale di semiconduttori abbia toccato il fondo. l’emergere di prodotti di intelligenza artificiale come chatgpt ha portato un nuovo ciclo di innovazione tecnologica. inoltre, hanno prodotto prodotti come chip ai, chip hbz e chip di controllo automobilistico promosso la ripresa della domanda nel settore dei semiconduttori, l’industria rientrerà nel ciclo ascendente nel 2025.
anche le previsioni dei principali istituti sono generalmente ottimistiche. l’ultimo rapporto world fab forecast della international semiconductor industry association (semi) afferma che, per tenere il passo con la continua crescita della domanda di chip, si prevede che la capacità produttiva globale di semiconduttori aumenterà del 6% nel 2024 e raggiungerà il 7% nel 2025. % di crescita, raggiungendo il livello record di 33,7 milioni di wafer al mese.
la world semiconductor trade statistics organization prevede che le entrate globali dei semiconduttori cresceranno del 16% nel 2024. nel 2025, si prevede che il mercato globale dei semiconduttori manterrà un tasso di crescita annuo superiore al 10%. spinto dall’intelligenza artificiale e dai chip automobilistici, si prevede che la portata dell’industria dei semiconduttori supererà i mille miliardi di dollari nel 2030.
i governi di tutto il mondo sono sempre più consapevoli dell’importanza strategica dei semiconduttori e hanno introdotto varie politiche di sussidio per promuovere la crescita della catena di fornitura dei semiconduttori. i paesi e le regioni rappresentati dagli stati uniti e dall'europa hanno introdotto le fatture sui chip. anche la corea del sud e il giappone hanno fornito ingenti fondi di sussidio per sostenere l'industria dei semiconduttori. sono entrati anche in vigore una serie di politiche industriali nazionali a sostegno dell'industria dei semiconduttori. feroce concorrenza industriale."
il “tasso di indipendenza” aumenta di anno in anno
inutile dire che lo sviluppo dei chip in cina un tempo era rimasto indietro rispetto al livello avanzato del mondo. prendendo come esempio gli investimenti in ricerca e sviluppo, nel 2022, la spesa totale in ricerca e sviluppo sui prodotti a semiconduttori negli stati uniti raggiungerà i 58,8 miliardi di dollari, pari al 18% delle vendite, mentre gli investimenti in ricerca e sviluppo in cina rappresenteranno solo il 7,6% delle vendite chiaro a colpo d'occhio.
negli ultimi anni la cina ha faticato a recuperare il ritardo. feng li, direttore senior della ricerca e consulenza industriale presso l'international semiconductor industry association, ha esaminato il processo di trasferimento della capacità produttiva: nel 2000, gli stati uniti e il giappone dominavano metà della capacità produttiva di semiconduttori e, a quel tempo, la capacità produttiva della cina continentale rappresentavano solo il 2%. dal 2010, la capacità produttiva di semiconduttori ha iniziato a spostarsi in asia. la capacità produttiva combinata di corea del sud e taiwan ha raggiunto il 35% della capacità produttiva globale e, in questo momento, anche la capacità produttiva della cina continentale ha raggiunto il 9%. nel 2020, con la costruzione su larga scala di nuove linee di produzione e l'espansione delle linee di produzione originali, la percentuale della capacità produttiva della cina continentale aumenterà al 17%.
le tendenze possono essere osservate dalle dinamiche e dai cambiamenti negli investimenti nel settore manifatturiero globale. le statistiche pertinenti mostrano che dal 2024 al 2027, il mondo investirà 538 miliardi di dollari in apparecchiature per la produzione di wafer, una cifra che aumenterà del 48% rispetto al periodo 2020-2023: la cina continentale, la corea del sud e taiwan continueranno a spendere di più in apparecchiature per la produzione di wafer tra le prime tre regioni, la cina continentale è molto più avanti. ciò dimostra che la cina sta recuperando rapidamente terreno.
in effetti, il tasso di indipendenza dell’industria dei semiconduttori del mio paese sta aumentando di anno in anno, dal 14% nel 2012 al 18% nel 2022, e si prevede che raggiungerà il 26,6% nel 2027.
"dal punto di vista delle apparecchiature, secondo i calcoli pertinenti, la quota di mercato delle apparecchiature domestiche per semiconduttori nel 2023 sarà del 25,2%, con un aumento del 2,2% rispetto al 2022." jin cunzhong, vice segretario generale della china electronic special equipment industry association , ha rivelato durante l'incontro che l'associazione ha intervistato 84 aziende nel 2023. un sondaggio condotto tra produttori di apparecchiature per semiconduttori di dimensioni superiori a quelle designate con un fatturato superiore a 10 milioni di yuan ha rilevato che la maggior parte di queste aziende ha ottenuto il controllo indipendente dei componenti principali e molte aziende hanno addirittura raggiunto controllo completamente indipendente.
ma non è il momento di “sedersi e rilassarsi”. molti problemi esistono ancora oggettivamente. alcune importanti apparecchiature domestiche per la produzione di circuiti integrati hanno una quota di mercato bassa. ad esempio, la percentuale di importazione di macchine per fotolitografia, impiantatori di ioni, apparecchiature per la deposizione di vapori chimici e altri prodotti rappresenta ancora la maggioranza assoluta. allo stesso tempo, è necessario migliorare l’affidabilità e gli indicatori chiave dei componenti principali delle apparecchiature domestiche. lui ha ricordato che se il problema dell'affidabilità delle parti e dei componenti non viene risolto, la competitività sul mercato delle apparecchiature domestiche ne risentirà seriamente.
le apparecchiature domestiche danno il benvenuto alla "finestra"
allo stato attuale, le apparecchiature domestiche per semiconduttori hanno inaugurato la "finestra" di sviluppo.
da un lato, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha promosso aggiornamenti dei processi e espansione della capacità produttiva, che inevitabilmente spingeranno gli investimenti nelle apparecchiature per semiconduttori. d’altra parte, influenzato dal controllo delle apparecchiature per semiconduttori cinesi da parte di stati uniti, paesi bassi, giappone e altri paesi, il mio paese ha aumentato la domanda di localizzazione e di ricerca e sviluppo indipendenti di apparecchiature chiave per semiconduttori. in base a molteplici promozioni, l'industria generalmente ritiene che la quota di mercato globale delle apparecchiature per semiconduttori del mio paese continuerà ad aumentare.
secondo la sentenza della china electronic special equipment industry association, i ricavi delle vendite di apparecchiature per semiconduttori nella cina continentale dovrebbero aumentare del 35% nel 2024, raggiungendo circa 110 miliardi di yuan. dov’è l’aumento principale? jin cunzhong ha analizzato che i principali punti di crescita delle apparecchiature per semiconduttori comprendono due aree principali: una è la produzione di wafer e chip nei circuiti integrati, e l'altra sono le celle solari. anche il mercato lo ha verificato. attualmente, le apparecchiature per l'energia solare in tutto il mondo sono prodotte principalmente in cina, perché le celle solari in silicio cristallino hanno un vantaggio assoluto in cina.
l'imballaggio e il test dei semiconduttori rappresentano "l'ultimo miglio" del processo di produzione dei chip e la cina ha il mercato di imballaggio avanzato più grande del mondo. lo svolgimento simultaneo della fiera china semiconductor packaging and testing a wuxi ha attirato più di 100 rinomate aziende nazionali ed estere. partecipare.
suzhou xinrui technology co., ltd. è una società focalizzata sulla ricerca e sviluppo, produzione, produzione e vendita di apparecchiature per l'incollaggio di wafer a semiconduttore. zhang fei, vice direttore generale della tecnologia dell'azienda, ha affermato che nel campo dell'imballaggio dei semiconduttori, "legame permanente" significa combinare due wafer attraverso mezzi fisici e chimici. ha le caratteristiche tecniche di alta precisione, alta efficienza e alta affidabilità, e i suoi campi di applicazione includono anche prodotti ad alta tecnologia come la produzione di semiconduttori e dispositivi optoelettronici.
oltre ad apportare miglioramenti, dobbiamo anche continuare a reprimere le “ossa dure” che sono “bloccate”. li jinxiang, membro esperto del comitato per la scienza e la tecnologia elettronica del ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione e vice segretario generale della china electronic special equipment industry association, ha concluso che esistono cinque tipi principali di apparecchiature di processo per circuiti integrati: modello generazione, attrezzatura additiva, attrezzatura sottrattiva, modifica del materiale e attrezzatura di misurazione. la macchina per la fotolitografia che tutti conoscono relativamente è esattamente il dispositivo di generazione della grafica.
dove dovrebbero concentrare i loro sforzi le macchine litografiche domestiche? li jinxiang ha affermato che le macchine per la litografia sono completamente diverse dalle altre apparecchiature. anche se l'hardware è realizzato esattamente come gli altri, non può svolgere le sue funzioni. ciò che è più critico è la tecnologia di integrazione di software e processi, che è anche la direzione chiave della ricerca e dello sviluppo per la localizzazione.
jiangsu attende con impazienza il futuro "nucleo".
attualmente, gli aggiornamenti su larga scala delle attrezzature e la permuta dei beni di consumo sono diventati una parte importante della strategia nazionale.
jiangsu è un'importante provincia produttrice di apparecchiature e anche una delle principali province utilizzatrici di apparecchiature. l'industria dei circuiti integrati ha un'elevata intensità di investimenti e un rapido ciclo di aggiornamento delle apparecchiature. questo ciclo di aggiornamenti delle apparecchiature su larga scala rappresenta una rara opportunità di aggiornamento aggiornamento.
cao yang, ispettore di secondo livello del dipartimento provinciale dell'industria e dell'informatica, ha introdotto che jiangsu, in quanto importante luogo di ritrovo per l'industria nazionale dei circuiti integrati, ha gradualmente coltivato e costruito una città lungo il fiume yangtze e il fiume yangtze con wuxi, suzhou, nantong, nanchino e altre città come nucleo e lianyungang, xuzhou, huai'an e altre città come supporto lungo il canale, ci sono caratteristici cluster dell'industria dei circuiti integrati. nel 2023, l'industria dei circuiti integrati della provincia raggiungerà i suoi obiettivi un fatturato di oltre 320 miliardi di yuan e la scala del settore continua a essere al primo posto nel paese. "l'aggiornamento delle attrezzature è un progetto sistematico che richiede il coordinamento e il collegamento di produzione, fornitura e commercializzazione, a monte e a valle, del governo, delle banche e delle imprese", ha affermato cao yang.
prendiamo ad esempio wuxi, l'ospite di questo evento. i circuiti integrati sono una delle quattro industrie di riferimento della città. nel 2023, il valore di produzione pianificato dell'industria dei circuiti integrati di wuxi raggiungerà i 240 miliardi di yuan, classificandosi al secondo posto nel paese. la scala delle "tre industrie principali" di progettazione, produzione, imballaggio e test si colloca al 5°, 3° e 1° tra le città a livello nazionale. nell'elenco delle 100 migliori città con competitività globale nel settore globale dei circuiti integrati pubblicato dalla world integrated circuit association, wuxi è al 16° posto e ha formato un'ecologia industriale altamente competitiva.
le imprese hanno la percezione più profonda delle condizioni di mercato e dei vantaggi e svantaggi ecologici. essendo stata profondamente coinvolta a wuxi per molti anni, leading holdings group co., ltd. ha costruito il principale parco industriale di materiali per apparecchiature e componenti per circuiti integrati nell'area locale. attualmente, più di 20 team di tecnologia dei semiconduttori di fascia alta si sono riuniti nel parco . wang yanqing, presidente della società, ha ritenuto che, poiché la capacità di produzione nazionale di semiconduttori continua ad espandersi, il ritmo di integrazione del settore delle apparecchiature per semiconduttori come collegamento di supporto aumenterà sicuramente e la piattaforma diventerà una tendenza inevitabile. il parco industriale deve collegarsi a monte materiali e componenti, collegamenti di produzione e applicazioni terminali a valle, le imprese raccolgono più risorse e creano una maggiore sinergia.
l’ecologia industriale sta accelerando l’integrazione. durante l'intero evento, è stato rilasciato il fondo speciale di fondi per l'industria dei circuiti integrati di wuxi, è stata svelata l'alleanza finanziaria e per l'industria delle apparecchiature e delle parti per semiconduttori del delta del fiume yangtze (wuxi) e il progetto huiran technology semiconductor measurement equipment e altri progetti industriali che hanno colmato il divario nelle apparecchiature correlate sono stati lanciati...
i partecipanti hanno affermato che, in quanto posizione importante nell’industria nazionale dei semiconduttori e sostenuta dall’ecosistema del delta del fiume yangtze, jiangsu ha inaugurato questo ciclo di opportunità d’oro per lo sviluppo di apparecchiature, materiali e componenti, come previsto, con la collaborazione del governo e il sostegno di capitale per creare opportunità illimitate. il futuro "nucleo" della reverie.
il giornalista del xinhua daily·junction point fu qi qinghai daily, zhang hongxu
