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*Todos os três principais índices de ações caíram, com o Dow caindo 1.000 pontos;

*O presidente do Fed de Chicago, Goolsby, minimiza os riscos de recessão.

* A Berkshire reduziu suas participações quase pela metade e a Apple caiu quase 5%.

Na segunda-feira, os três principais índices de ações dos EUA e as preocupações sobre uma recessão económica nos EUA agitaram os mercados globais, forçando os investidores a retirarem-se de ativos de risco. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 1.033,99 pontos, ou 2,60%, para 38.703,27 pontos, o Nasdaq caiu 3,43%, para 16.200,08 pontos, e o S&P 500 caiu 3,00% para 5.186,33 pontos, a maior queda desde setembro de 2022. O Índice de Volatilidade CBOE VIX disparou mais de 200% durante a sessão, fechando em 38,57, um aumento de 64,9%.

Os rendimentos dos títulos de médio e longo prazo dos EUA atingiram o nível mínimo e se recuperaram.Os títulos do Tesouro a 2 anos, que estão intimamente relacionados com as expectativas de taxa de juro, subiram quase 1 ponto base para 3,88%, e os títulos do Tesouro a 10 anos de referência caíram 1,5 pontos base para 3,78%, continuando a atingir o mínimo de 13 meses.

Visão geral do mercado

Em termos de ações individuais, a Apple caiu 4,8%. O relatório do segundo trimestre da Berkshire Hathaway mostrou que a empresa reduziu quase pela metade sua posição na Apple no último trimestre.

A Nvidia fechou em queda de 6,4%.Caiu mais de 14% no início do pregão com a notícia de que o principal chip de inteligência artificial da empresa, Blackwell, pode ser adiado devido a problemas de design, afetando grandes clientes como Microsoft, Meta e Google, da Alphabet.A Microsoft caiu 3,3%, a Meta caiu 2,5% e o Google caiu 4,6%.

As preocupações com a recessão também pesaram sobre o sector bancário, com o Bank of America, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley a caírem mais de 2%.

O relatório sobre as folhas de pagamento não agrícolas divulgado na sexta-feira passada mostrou que a turbulência no mercado de capitais global se intensificou na segunda-feira, à medida que a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto em quase três anos e os estrangeiros temiam que a Reserva Federal pudesse causar uma recessão económica.“Há um consenso crescente de que o Fed está atrasado agora”, disse John Lynch, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management. “Uma coisa parece certa: haverá mais volatilidade pela frente”.

O gerente de portfólio da Allspring, Neville Javeri, acredita que a liquidação é uma continuação da ansiedade da semana passada. “Começando com os dados de emprego da semana passada, isso leva claramente à crença de que o Fed precisa começar a ser mais agressivo sobre a direção desses números de desemprego.”

Os investidores veem agora uma probabilidade superior a 90% de a Fed cortar as taxas de juro em 50 pontos base em Setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.No entanto, o presidente do Fed de Chicago, Goolsby, minimizou as preocupações sobre uma recessão económica naquele dia, mas disse que os responsáveis ​​do Fed precisam de reconhecer as mudanças no ambiente.

As instituições também atribuíram parte da fraqueza das acções ao desenrolar dos carry trades, nos quais os investidores contraem empréstimos junto de economias com taxas de juro baixas, como o Japão ou a Suíça, para financiar investimentos em activos de maior rendimento.O analista da Glenmede, Jason Pride, disse: "Dado o retorno de 15% no primeiro semestre e os riscos de equilíbrio do ciclo econômico tardio, não é incomum que o mercado de ações veja uma correção de mais de 5%. Os investidores devem reequilibrar ativamente suas carteiras e fique atento aos riscos que podem levar os Estados Unidos à recessão.”

Em termos de dados económicos, a indústria de serviços dos EUA recuperou em Julho, o que, em certa medida, aliviou as preocupações externas sobre um abrandamento económico.Dados divulgados pelo Institute for Supply Management (ISM) mostraram que o índice de atividade da indústria de serviços dos EUA subiu para 51,4 no mês passado, de 48,8 em junho, o que foi melhor do que os 50,9 previstos pelos economistas e fez com que o índice ultrapassasse mais uma vez o boom de 50. linha do busto.

No entanto, o Índice de Tendências de Emprego do Conference Board caiu para 109,61 em julho, de 110,58 revisados ​​em junho. A economista do Conference Board, Michelle Barnes, disse que a desaceleração era consistente com outros sinais de desaceleração. “O mercado de trabalho está claramente a arrefecer do seu ritmo frenético pós-pandemia”, disse ele.

Entre outras ações, a Kellanova subiu 16% depois que relatos da mídia disseram que a Mars estava considerando adquirir a fabricante de salgadinhos.

Os preços internacionais do petróleo caíram, com o contrato do primeiro mês do petróleo bruto WTI caindo 0,79%, para US$ 72,94 por barril, e o contrato do primeiro mês do petróleo bruto Brent caindo 0,66%, para US$ 76,30 por onça.

Os preços internacionais do ouro caíram depois de subirem, com o contrato futuro de ouro COMEX para entrega em agosto na Bolsa Mercantil de Nova York caindo 0,99%, para US$ 2.401,70 por onça.