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*Tutti e tre i principali indici azionari sono crollati, con il Dow crollato di 1.000 punti;

*Il presidente della Fed di Chicago Goolsby minimizza i rischi di recessione.

* Berkshire ha ridotto le sue partecipazioni di quasi la metà e Apple è scesa di quasi il 5%.

Lunedì, i tre principali indici azionari statunitensi e le preoccupazioni per una recessione economica negli Stati Uniti hanno agitato i mercati globali, costringendo gli investitori a ritirarsi dagli asset rischiosi. Alla chiusura, il Dow Jones Industrial Average è sceso di 1.033,99 punti, ovvero del 2,60%, a 38.703,27 punti, il Nasdaq è sceso del 3,43%, a 16.200,08 punti e l'S&P 500 è sceso del 3,00% a 5.186,33 punti, il calo maggiore da settembre 2022. Il CBOE Volatility Index VIX è salito di oltre il 200% durante la sessione, chiudendo a 38,57, con un incremento del 64,9%.

I rendimenti obbligazionari statunitensi a medio e lungo termine hanno toccato il fondo per poi rimbalzare.I titoli del Tesoro a 2 anni, strettamente correlati alle aspettative sui tassi di interesse, sono aumentati di quasi 1 punto base al 3,88%, mentre i titoli del Tesoro a 10 anni di riferimento sono scesi di 1,5 punti base al 3,78%, continuando a toccare il minimo di 13 mesi.

Panoramica di mercato

In termini di singoli titoli, Apple è scesa del 4,8%. Il rapporto del secondo trimestre di Berkshire Hathaway ha mostrato che la società ha quasi dimezzato la sua posizione in Apple nell'ultimo trimestre.

Nvidia ha chiuso in calo del 6,4%.È sceso di oltre il 14% nelle prime contrattazioni sulla notizia che Blackwell, il chip di intelligenza artificiale di punta dell'azienda, potrebbe essere ritardato a causa di problemi di progettazione, che interessano importanti clienti come Microsoft, Meta e Google di Alphabet.Microsoft è scesa del 3,3%, Meta è scesa del 2,5% e Google è scesa del 4,6%.

Le preoccupazioni per la recessione hanno pesato anche sul settore bancario, con Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley in calo di oltre il 2%.

Il rapporto sui salari non agricoli pubblicato venerdì scorso ha mostrato che le turbolenze del mercato globale dei capitali si sono intensificate lunedì poiché il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello più alto in quasi tre anni e gli outsider temono che la Federal Reserve possa causare una recessione economica."C'è un crescente consenso sul fatto che la Fed sia dietro la curva ora", ha affermato John Lynch, chief investment officer di Comerica Wealth Management. "Una cosa sembra certa, ci sarà più volatilità in vista".

Il gestore del portafoglio Allspring Neville Javeri ritiene che la svendita sia una continuazione dell'ansia della scorsa settimana. “A partire dai dati sull’occupazione della scorsa settimana, ciò porta chiaramente a ritenere che la Fed debba iniziare a essere più aggressiva riguardo alla direzione in cui stanno andando questi numeri sulla disoccupazione”.

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, i trader ora vedono una probabilità superiore al 90% che la Fed tagli i tassi di interesse di 50 punti base a settembre.Tuttavia, quel giorno il presidente della Fed di Chicago Goolsby ha minimizzato le preoccupazioni su una recessione economica, ma ha affermato che i funzionari della Fed devono riconoscere i cambiamenti nell’ambiente.

Le istituzioni hanno anche attribuito parte della debolezza dei titoli azionari alla liquidazione dei carry trade, in cui gli investitori prendono prestiti da economie a basso tasso di interesse come il Giappone o la Svizzera per finanziare investimenti in asset ad alto rendimento.L'analista di Glenmede Jason Pride ha dichiarato: "Dato il rendimento del 15% nel primo semestre e i rischi di bilanciamento della fine del ciclo economico, non è insolito che il mercato azionario veda una correzione superiore al 5%. Gli investitori dovrebbero ribilanciare attivamente i loro portafogli , e teniamo d’occhio i rischi che potrebbero spingere gli Stati Uniti verso la recessione”.

In termini di dati economici, il settore dei servizi statunitense si è ripreso a luglio, il che in una certa misura ha alleviato le preoccupazioni esterne circa un rallentamento economico.I dati diffusi dall’Institute for Supply Management (ISM) hanno mostrato che l’indice di attività del settore dei servizi negli Stati Uniti è salito a 51,4 il mese scorso da 48,8 di giugno, un valore migliore del 50,9 previsto dagli economisti e ha portato l’indice a superare ancora una volta i 50 boom-. linea di busto.

Tuttavia, l'indice sulle tendenze dell'occupazione del Conference Board è sceso a 109,61 a luglio rispetto al valore rivisto di 110,58 di giugno. L’economista del Conference Board Michelle Barnes ha affermato che il rallentamento è coerente con altri segnali di rallentamento. "Il mercato del lavoro si sta chiaramente raffreddando rispetto al ritmo frenetico post-pandemia", ha affermato.

Tra gli altri titoli, Kellanova è cresciuto del 16% dopo che i media hanno riferito che Mars stava valutando l'acquisizione del produttore di snack.

I prezzi internazionali del petrolio sono scesi, con il contratto del greggio WTI del primo mese in calo dello 0,79% a 72,94 dollari al barile, e il contratto del greggio Brent del primo mese in calo dello 0,66% a 76,30 dollari l’oncia.

I prezzi internazionali dell'oro sono scesi dopo essere saliti, con il contratto futures dell'oro COMEX con consegna ad agosto sul New York Mercantile Exchange in calo dello 0,99% a 2.401,70 dollari l'oncia.