2024-08-06
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*다우지수가 1,000포인트 급락하면서 3대 주요 주가지수가 모두 하락했습니다.
*굴스비 시카고 연준 총재는 경기 침체 위험을 경시합니다.
* 버크셔는 보유 지분을 거의 절반으로 줄였고, 애플은 거의 5% 하락했습니다.
월요일 미국 3대 주가지수와 미국 경기침체 우려가 글로벌 시장을 뒤흔들어 투자자들이 위험자산에서 손을 떼게 만들었다. 마감 기준, 다우존스산업평균지수는 1,033.99포인트(2.60%) 하락한 38,703.27포인트, 나스닥지수는 3.43% 하락한 16,200.08포인트, S&P 500지수는 3.00% 하락한 5,186.33포인트에 마감했는데, 이는 2022년 9월 이후 최대 낙폭이다. CBOE 변동성 지수 VIX는 장중 한때 200% 이상 급등해 64.9% 증가한 38.57로 마감했습니다.
미국 중장기 채권수익률이 바닥을 치고 반등했다.금리 기대와 밀접한 2년 만기 국채는 1bp 가까이 오른 3.88%를 기록했고, 벤치마크 10년 만기 국채는 1.5bp 하락한 3.78%를 기록하며 13개월 만에 최저치를 이어갔다.
시장 개관
개별 주식 기준으로 애플은 4.8% 하락한 것으로 나타났다. 버크셔 해서웨이의 2분기 보고서에 따르면 지난 분기 애플의 점유율은 거의 절반으로 줄었다.
엔비디아는 6.4% 하락했다.회사의 주력 인공지능 칩 블랙웰(Blackwell)이 설계 문제로 지연되어 마이크로소프트(Microsoft), 메타(Meta), 알파벳(Alphabet)의 구글 등 주요 고객사에 영향을 미칠 수 있다는 소식이 전해지면서 장중 14% 이상 하락했습니다.마이크로소프트는 3.3%, 메타는 2.5%, 구글은 4.6% 하락했다.
경기 침체에 대한 우려는 은행 부문에도 영향을 미쳤으며 Bank of America, Goldman Sachs 및 Morgan Stanley는 2% 이상 하락했습니다.
지난 금요일 발표된 비농업 고용 보고서에 따르면 실업률이 거의 3년 만에 최고 수준에 도달하고 외부인들이 연준이 경기 침체를 초래할 수 있다고 우려하면서 월요일 글로벌 자본 시장 혼란이 더욱 심화된 것으로 나타났습니다.코메리카 웰스 매니지먼트(Comerica Wealth Management)의 존 린치 최고투자책임자(CIO)는 "현재 연준이 뒤쳐져 있다는 공감대가 커지고 있다"면서 "한 가지 확실한 것은 앞으로 더 많은 변동성이 있을 것이라는 점"이라고 말했다.
Allspring 포트폴리오 관리자 Neville Javeri는 매도가 지난주의 불안의 연속이라고 믿습니다. "지난주의 고용 데이터를 보면 연준이 실업률이 어디로 향하는지에 대해 더욱 공격적인 입장을 취해야 한다는 믿음이 분명해졌습니다."
CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 연준이 9월에 금리를 50bp 인하할 확률이 90% 이상이라고 보고 있습니다.그러나 굴스비 시카고 연준 총재는 이날 경기 침체에 대한 우려를 일축하면서도 연준 관계자들은 환경 변화를 인식해야 한다고 말했습니다.
기관들은 또한 투자자들이 고수익 자산에 대한 투자 자금을 조달하기 위해 일본이나 스위스와 같은 저금리 경제에서 차입하는 캐리 트레이드의 청산이 주식의 약세를 일부 원인으로 꼽았습니다.글렌메드 애널리스트 제이슨 프라이드(Jason Pride)는 "상반기 15% 수익률과 후반 경제 사이클의 균형 위험을 감안할 때 주식시장이 5% 이상의 조정을 보는 것은 드문 일이 아니다"라고 말했다. 투자자들은 적극적으로 포트폴리오를 재조정해야 한다. , 그리고 미국을 경기 침체에 빠뜨릴 수 있는 위험을 면밀히 관찰하십시오.”
경제지표로는 7월 미국 서비스업이 회복세를 보이면서 경기 둔화에 대한 대외 우려가 어느 정도 완화됐다.공급관리연구소(ISM)가 발표한 자료에 따르면 미국 서비스산업활동지수는 6월 48.8에서 지난달 51.4로 상승해 이코노미스트 전망치 50.9를 크게 웃돌며 다시 한번 붐붐 50을 넘어섰다. 가슴라인.
그러나 협의회 고용 동향 지수는 6월 수정치인 110.58에서 7월 109.61로 하락했습니다. Conference Board의 이코노미스트인 Michelle Barnes는 경기 둔화는 경기 둔화의 다른 징후와 일치한다고 말했습니다. 그는 “노동시장은 팬데믹 이후의 열광적인 속도에서 확실히 냉각되고 있다”고 말했다.
다른 주식 중에서 Kellanova는 Mars가 스낵 제조업체 인수를 고려하고 있다는 언론 보도 이후 16% 상승했습니다.
WTI 원유 근월물 계약은 배럴당 72.94달러로 0.79% 하락했고, 브렌트유 근월물은 온스당 76.30달러로 0.66% 하락하는 등 국제유가가 하락했습니다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)의 8월 인도분 COMEX 금 선물 계약이 0.99% 하락한 온스당 미화 2,401.70달러를 기록하는 등 국제 금 가격은 상승 후 다시 하락했습니다.
