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*Les trois principaux indices boursiers ont chuté, le Dow Jones s'effondrant de 1 000 points ;

*Le président de la Fed de Chicago, Goolsby, minimise les risques de récession.

* Berkshire a réduit ses avoirs de près de moitié et Apple a chuté de près de 5 %.

Lundi, les trois principaux indices boursiers américains et les inquiétudes concernant une récession économique aux États-Unis ont secoué les marchés mondiaux, obligeant les investisseurs à se retirer des actifs risqués. En clôture, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1.033,99 points, soit 2,60%, à 38.703,27 points, le Nasdaq a chuté de 3,43%, à 16.200,08 points, et le S&P 500 a chuté de 3,00% à 5.186,33 points, soit la plus forte baisse depuis septembre 2022. L'indice de volatilité CBOE VIX a grimpé de plus de 200 % au cours de la séance, clôturant à 38,57, soit une augmentation de 64,9 %.

Les rendements obligataires américains à moyen et long termes ont atteint un plancher et ont rebondi.Les bons du Trésor à 2 ans, qui sont étroitement liés aux attentes en matière de taux d'intérêt, ont augmenté de près d'un point de base à 3,88%, et les bons du Trésor de référence à 10 ans ont chuté de 1,5 points de base à 3,78%, continuant d'atteindre leur plus bas niveau depuis 13 mois.

Aperçu du marché

En termes d'actions individuelles, Apple a chuté de 4,8 %. Le rapport du deuxième trimestre de Berkshire Hathaway a montré que la société avait réduit de près de moitié sa position dans Apple au dernier trimestre.

Nvidia a clôturé en baisse de 6,4%.Il a chuté de plus de 14% en début de séance suite à l'annonce selon laquelle la puce d'intelligence artificielle phare de la société, Blackwell, pourrait être retardée en raison de problèmes de conception, affectant des clients majeurs tels que Microsoft, Meta et Google d'Alphabet.Microsoft a chuté de 3,3 %, Meta de 2,5 % et Google de 4,6 %.

Les craintes de récession ont également pesé sur le secteur bancaire, Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley ayant chuté de plus de 2 %.

Le rapport sur l'emploi non agricole publié vendredi dernier a montré que les turbulences sur les marchés financiers mondiaux se sont intensifiées lundi, alors que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans et que les observateurs extérieurs craignaient que la Réserve fédérale ne provoque une récession économique."Il existe un consensus croissant selon lequel la Fed est désormais en retard", a déclaré John Lynch, directeur des investissements chez Comerica Wealth Management. "Une chose semble certaine, il y aura davantage de volatilité à venir."

Le gestionnaire de portefeuille d'Allspring, Neville Javeri, estime que la vente massive s'inscrit dans la continuité de l'anxiété de la semaine dernière. "En commençant par les données sur l'emploi de la semaine dernière, cela conduit clairement à penser que la Fed doit commencer à être plus agressive quant à la direction que prendront ces chiffres du chômage."

Les traders estiment désormais qu'il y a plus de 90 % de chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 50 points de base en septembre, selon l'outil FedWatch du groupe CME.Cependant, le président de la Fed de Chicago, Goolsby, a minimisé les inquiétudes concernant une récession économique ce jour-là, mais a déclaré que les responsables de la Fed devaient reconnaître les changements dans l'environnement.

Les institutions ont également attribué une partie de la faiblesse des actions au dénouement des opérations de portage, dans lesquelles les investisseurs empruntent dans des économies à faibles taux d'intérêt comme le Japon ou la Suisse pour financer des investissements dans des actifs à plus haut rendement.Jason Pride, analyste chez Glenmede, a déclaré : « Compte tenu du rendement de 15 % au premier semestre et des risques d'équilibrage de la fin du cycle économique, il n'est pas inhabituel que le marché boursier connaisse une correction de plus de 5 %. Les investisseurs devraient activement rééquilibrer leurs portefeuilles. , et garder un œil attentif sur les risques qui pourraient pousser les États-Unis dans la récession.

En termes de données économiques, le secteur des services américain s'est redressé en juillet, ce qui a atténué dans une certaine mesure les inquiétudes extérieures concernant un ralentissement économique.Les données publiées par l'Institute for Supply Management (ISM) ont montré que l'indice d'activité du secteur des services aux États-Unis est passé de 48,8 en juin à 51,4 le mois dernier, ce qui est meilleur que les 50,9 prévus par les économistes et a permis à l'indice de dépasser à nouveau les 50 boom- ligne de buste.

Cependant, l'indice des tendances de l'emploi du Conference Board est tombé à 109,61 en juillet contre 110,58 révisé en juin. L'économiste du Conference Board, Michelle Barnes, a déclaré que le ralentissement était cohérent avec d'autres signes de ralentissement. « Le marché du travail est clairement en train de se calmer après son rythme frénétique post-pandémique », a-t-il déclaré.

Parmi les autres actions, Kellanova a augmenté de 16 % après que les médias ont annoncé que Mars envisageait d'acquérir le fabricant de snacks.

Les prix internationaux du pétrole ont chuté, le contrat du premier mois pour le pétrole brut WTI chutant de 0,79 % à 72,94 $ US le baril, et le contrat du premier mois pour le pétrole brut Brent chutant de 0,66 % à 76,30 $ US l'once.

Les prix internationaux de l'or ont reculé après avoir augmenté, le contrat à terme sur l'or du COMEX pour livraison en août sur le New York Mercantile Exchange chutant de 0,99 % à 2 401,70 $ US l'once.