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Texto | Tecnologia do Pacífico

Não muito tempo atrás, uma foto do ex-presidente dos EUA, Trump, sendo atacado, tornou a Sony A9M3, uma câmera profissional com preço superior a 40.000 yuans, repentinamente popular na Internet. E esse “momento decisivo” também trouxe as câmeras profissionais novamente aos olhos do público.

Mas, ao contrário da gloriosa Sony A9M3, os fabricantes de câmeras estão passando pelo teste do gelo e do fogo.

Recentemente, há relatos de que a Suzhou Canon iniciou um novo lote de demissões, envolvendo milhares de pessoas devido à contração do mercado. Em 1º de agosto, em resposta a um boato online de que "a compensação da Suzhou Canon por demissões é N+12 ou 2N+12", a operadora do site oficial da Suzhou Canon respondeu que a empresa estava demitindo trabalhadores ou reempregando funcionários, e o reemprego era uma escolha que você poderia fazer.

É relatado que a Canon fechou sucessivamente uma série de empresas chinesas nos últimos anos. Em 2021, o número de funcionários da Canon China foi reduzido de cerca de 1.500 em janeiro para mais de 1.300, e fechou 10 escritórios em todo o país. bem como 4 escritórios em Tianjin, Qingdao, Dalian e filiais de Harbin. No início de 2022, a Canon anunciou o encerramento da sua fábrica em Zhuhai, que funcionava há 32 anos.

A Nikon, outro grande fabricante de câmeras, também está passando por momentos difíceis. Em abril deste ano, houve notícias no mercado de que a Nikon iria demitir 2.400 funcionários até março de 2025.

Desde o nascimento dos smartphones, o mercado de câmeras vem diminuindo há muito tempo. O declínio dos fabricantes de câmeras parece estar em linha com a impressão inerente de todos - sistemas de imagem de smartphones cada vez mais poderosos estão substituindo as câmeras tradicionais.

Mas, por outro lado, nos últimos dois anos, a popularidade das câmeras excedeu a imaginação da maioria das pessoas. Em março deste ano, a Edição Limitada do 90º Aniversário da Fujifilm O número de reservas desta câmera na plataforma de e-commerce chega a 1,2 milhão, o que se aproxima das vendas domésticas de câmeras sem espelho em 2023. Embora existam muitos cambistas entre a multidão de compradores apressados ​​que revendem a preços mais elevados, ainda é muito raro que produtos digitais com preços superiores a 10.000 RMB sejam tão populares.

Coincidentemente, em junho deste ano, a Nikon Z6III foi lançada com preço oficial de 18.999 yuans. Comparado com a geração anterior, o preço da Nikon Z6III é 5.000 yuans mais caro.

Por um lado, os fabricantes de câmeras estão demitindo funcionários e fechando fábricas. Por outro lado, a oferta de câmeras excede a demanda e os preços sobem acentuadamente. Em tempos de frio e calor, para onde foi a indústria de câmeras?

Mercado de câmeras encolhe, mas fabricantes ainda crescem

De acordo com dados divulgados pela organização de pesquisa de mercado GEFK, a China será o maior mercado mundial de câmeras únicas em 2023. No ano passado, as vendas no varejo de câmeras sem espelho da China foram de 1,364 milhão de unidades, um aumento significativo de 56,4% em comparação com 872.000 unidades de cartão em 2022; câmeras também aumentará de 454.000 unidades em 2022 para 691.000 unidades em 2023.

A julgar pelo desempenho do mercado, o mercado doméstico de câmeras mostrou de fato uma tendência de vendas anormalmente elevada. No entanto, o excelente desempenho do mercado chinês não pode salvar toda a indústria de câmeras. Em comparação, o desempenho do mercado global não é tão impressionante.

De acordo com os dados globais de remessas de câmeras digitais de 2023 divulgados pela Camera and Imaging Products Association (CIPA), o total de remessas globais de câmeras no ano passado foi de 7,72 milhões de unidades, uma redução anual de 3,6%, mas o valor total anual das remessas; foi de aproximadamente 714,3 bilhões de unidades (aproximadamente RMB 35 bilhões), um aumento anual de 4,9%.

Este conjunto de dados mostra que, embora o tamanho do mercado da indústria global de câmeras continue a mostrar uma tendência de redução, os fabricantes gerais de câmeras ainda mantêm um certo grau de crescimento e lucratividade.

Especificamente, todos os três principais fabricantes de câmeras tiveram um bom desempenho.

Em maio deste ano, a Nikon divulgou seu relatório financeiro para o ano fiscal completo que termina em março de 2024 (1º de abril de 2023 - 31 de março de 2024). O relatório financeiro mostrou que a receita total de vendas do Grupo Nikon naquele ano fiscal foi de 717,2 bilhões. ienes. Um aumento anual de 14,2%; o lucro operacional foi de 39,7 bilhões de ienes, um aumento anual de 10%. Entre eles, o departamento de negócios de imagem teve o desempenho mais destacado, com a receita anual de vendas atingindo 279,7 bilhões de ienes, um aumento de aproximadamente 23,2% em relação aos 227,1 bilhões de ienes no mesmo período do ano passado, o lucro operacional deste negócio também aumentou 10% no ano; -no ano para 46,5 bilhões de ienes. Com base no excelente desempenho deste ano fiscal, a Nikon definiu a sua previsão de receitas de vendas para o próximo ano fiscal em 745 mil milhões de ienes, um aumento de 3,8% em comparação com o ano fiscal anterior.

A Canon também registrou crescimento de receita e lucro. Em 25 de julho, o Grupo Canon anunciou seu relatório financeiro do segundo trimestre de 2024. Neste trimestre, a receita do Grupo Canon aumentou 14,4% ano a ano, atingindo 1,167 trilhão de ienes, e seu lucro líquido aumentou 37,4% ano a ano. . Entre eles, a receita do negócio de imagem no trimestre foi de 244,7 bilhões de ienes, um aumento anual de 11,6%. A Canon disse em seu relatório financeiro que isso se deveu principalmente às fortes vendas de produtos como a EOS R6 Mark II full-frame e a EOS R50 de formato APS-C, e as vendas de pequenas câmeras digitais também aumentaram.

Para a Sony, embora as suas receitas também tenham aumentado, os seus lucros não cresceram ao mesmo ritmo que os outros dois grandes fabricantes. No ano fiscal de 2023 (1º de abril de 2023 a 31 de março de 2024), a receita de vendas de negócios de soluções de imagem e detecção da Sony aumentou 14% ano a ano, para 1,6 trilhão de ienes, e o lucro operacional diminuiu ano a ano, para 193,5 bilhões. iene.

O crescimento do mercado de câmeras é limitado e os fabricantes estão ocupados transformando

Embora o relatório financeiro pareça promissor, a redução contínua do mercado de câmeras é uma tendência geral e cada empresa deve considerar questões de transformação.

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Mordor Intelligence, o tamanho do mercado global de câmeras digitais deverá ser de aproximadamente US$ 5,39 bilhões em 2024 e atingir US$ 6,83 bilhões até 2029, com uma taxa composta de crescimento anual de apenas 4,85% durante o período de previsão. .

Na verdade, para os fabricantes de câmeras, a transformação já começou. Por exemplo, a Nikon anunciou anteriormente que iria investir 100 mil milhões de ienes para atualizar e transformar infraestruturas, como fábricas de lentes, e em vez disso concentrar-se na exploração aprofundada de componentes de controlo de luz, especialmente tecnologia de lentes. Atualmente, este ajuste estratégico alcançou resultados iniciais. O negócio de componentes ópticos da Nikon cresceu de um lucro operacional de 100 milhões de ienes no ano fiscal de 2020 para 16,8 bilhões de ienes no ano fiscal de 2023, tornando-se o segundo maior pilar de lucro depois do negócio de câmeras.

Além disso, como grande fabricante de câmeras, a Nikon concentra-se na tecnologia de lentes e planeja aplicá-la à indústria espacial e aos campos de semicondutores de ponta, ao mesmo tempo que se envolve no campo da impressão 3D de metal. Uma das ações mais importantes é aumentar o investimento em grandes máquinas de fotolitografia.

Atualmente, a ASML holandesa detém 62% da participação no mercado global de máquinas de litografia, ficando em primeiro lugar; a Canon ocupa o segundo lugar com uma participação de 31%;

Anteriormente, a Nikon afirmou que lançaria uma nova máquina de litografia em 2024, que usa a tecnologia de fonte de luz i-Line e pode ser usada para fabricar semicondutores de potência que exigem durabilidade. Esta é a primeira vez em 24 anos que a Nikon lança uma máquina de litografia. usando tecnologia madura. Um dos principais alvos de vendas desta máquina de litografia é a China. Masato Hamaya, chefe do negócio de máquinas de precisão da Nikon, disse que está discutindo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão e acredita que não há problemas com a nova máquina de fotolitografia e que será vendida ativamente no mercado chinês.

O negócio de imagem da Canon representa apenas cerca de 20% de sua receita total. O negócio de impressão, conhecido como “máquina de impressão de dinheiro”, é o principal negócio da Canon, representando mais da metade de sua receita. transformação e espontaneidade.

Em 2018, a Canon anunciou a sua entrada no mercado de lançamento de foguetes e construirá o primeiro local privado de lançamento de foguetes do Japão. Em 13 de março deste ano, a startup aeroespacial japonesa "Space One" investida pela Canon Electronics lançou seu primeiro foguete comercial. Durante o primeiro vôo, o foguete explodiu após a decolagem e o lançamento falhou. Parece que a transformação deve encontrar o caminho certo.

Ao contrário da Nikon e da Canon, cujos negócios de imagem dependem principalmente de câmeras, a Sony produz câmeras e sensores de imagem, os principais componentes das câmeras. Em particular, os sensores de smartphones também são uma parte importante do seu negócio de imagem.

Em 2023, a Sony conquistou o primeiro lugar em vendas de CMOS para câmeras de celulares, com uma participação de mercado de 28%. Portanto, como os smartphones são os principais culpados pelo encolhimento do mercado de câmeras, é uma boa opção seguir a tendência.

Em maio deste ano, os executivos da Sony afirmaram em uma reunião de investidores que o mercado de smartphones retomou o crescimento no último trimestre, ajudando o departamento de sensores de imagem da empresa a se revitalizar. Eles estão otimistas de que o mercado de sensores de imagem se fortalecerá. 2024, os negócios relacionados crescerão. A receita operacional e os lucros atingirão um crescimento substancial de 40%.

No seu conjunto, a transformação da Sony Imaging está mais alinhada com o seu próprio desenvolvimento. Mesmo sem o incidente de Trump, o negócio de imagem da Sony ainda tem um grande potencial.

Além disso, a Fujifilm, outra marca japonesa de câmeras, utilizou a tecnologia acumulada na era do cinema para entrar em novos mercados, como saúde médica, materiais de alto desempenho e cosméticos. Por exemplo, aplicação de tecnologia antioxidante em cosméticos, aplicação de nanotecnologia em processos farmacêuticos, etc.

Fabricante de câmeras não é a segunda Kodak

Em 19 de janeiro de 2012, a Kodak entrou com pedido de concordata. Esta empresa de imagem, estabelecida há mais de 100 anos, já foi sinônimo de fotografia cinematográfica. No entanto, quando chegou a era das câmeras digitais, ela se transformou muito lentamente e acabou sendo. eliminado pelo abandono do mercado de câmeras.

Na verdade, quando surgiu a onda dos smartphones, há dez anos, muitas pessoas acreditavam que os fabricantes de câmeras digitais poderiam se tornar a segunda Kodak. Especialmente quando os smartphones têm cada vez mais câmaras e as suas capacidades de imagem se tornam mais poderosas, as câmaras profissionais com corpos grossos e operações complicadas parecem ter-se tornado cada vez mais distantes dos utilizadores em massa.

Mas agora o mercado provou que as câmeras profissionais ainda têm uma alta demanda em fotografia de notícias, fotografia de esportes e até mesmo fotografia pessoal com requisitos de imagem mais elevados. O volume de vendas do mercado global de câmeras diminuiu, mas as vendas aumentaram, o que mostra que enquanto o número de usuários de câmeras está diminuindo, o preço médio das câmeras está aumentando, o que significa que a tendência das câmeras de última geração está se tornando mais e mais óbvio.

Em geral, apesar dos desafios do rápido desenvolvimento da tecnologia de câmaras para smartphones, o tamanho do mercado global da indústria de câmaras está a diminuir. No entanto, fabricantes de câmaras como a Sony e a Nikon ainda mantiveram um certo grau de crescimento e rentabilidade através da inovação tecnológica e do ajustamento do mercado. Além disso, com as lições aprendidas com a Kodak, os fabricantes de câmeras adotaram uma abordagem muito mais ativa para a transformação.