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텍스트 | 태평양 기술

얼마 전 트럼프 전 미국 대통령이 공격당하는 사진 한 장이 인터넷에서 돌연 인기를 끌었던 4만 위안이 넘는 전문가용 카메라 소니 A9M3. 그리고 이 "결정적인 순간"은 전문 카메라를 다시 대중의 눈에 띄게 만들었습니다.

그러나 영광스러운 Sony A9M3과 달리 카메라 제조업체는 얼음과 불의 테스트를 경험하고 있습니다.

최근 Suzhou Canon이 시장 위축으로 인해 수천 명이 참여하는 새로운 정리해고를 시작했다는 보고가 있습니다. 8월 1일, "쑤저우 캐논이 N+12 또는 2N+12에게 해고 보상을 해줄 것"이라는 온라인 뉴스에 대해 쑤저우 캐논 공식 홈페이지 운영자는 회사가 직원을 해고하거나 재취업할 예정이라고 답변했다. -취업은 당신의 선택입니다.

캐논은 최근 몇 년간 잇달아 다수의 중국 사업장을 폐쇄한 것으로 알려졌으며, 2021년에는 캐논 차이나 직원 수가 1월 약 1,500명에서 1,300명 이상으로 줄었고, 전국 10개 사무소도 폐쇄한 것으로 알려졌다. 천진, 칭다오, 대련, 하얼빈에 4개 지점이 있습니다. 2022년 초, 캐논은 32년 동안 운영해 온 주하이 공장의 폐쇄를 발표했습니다.

또 다른 주요 카메라 제조사인 니콘도 어려움을 겪고 있다. 올해 4월에는 니콘이 2025년 3월까지 직원 2,400명을 해고할 것이라는 시장 소식이 나왔다.

스마트폰 탄생 이후 카메라 시장은 오랫동안 위축되어 왔습니다. 카메라 제조업체의 쇠퇴는 모든 사람의 고유한 인상과 일치하는 것 같습니다. 점점 더 강력해지는 스마트폰 이미징 시스템이 기존 카메라를 대체하고 있습니다.

그러나 한편, 지난 2년 동안 카메라의 인기는 대부분의 사람들의 상상을 뛰어넘었습니다. 올해 3월, 후지필름 창립 90주년 기념 한정판 이 카메라의 전자상거래 플랫폼 예약 건수는 무려 120만 건에 달해 2023년 국내 미러리스 카메라 판매량에 근접한 수준이다. 서둘러 구매하는 군중 중에는 더 높은 가격에 재판매하는 암표꾼이 많이 있지만 RMB 10,000 이상의 가격이 책정된 디지털 제품이 그렇게 인기를 얻은 경우는 여전히 매우 드뭅니다.

공교롭게도 올해 6월 니콘 Z6III가 공식 가격 18,999위안으로 출시됐다. 이전 세대에 비해 Nikon Z6III의 가격은 5,000위안 더 비쌉니다.

한편으로는 카메라 제조업체들이 직원을 해고하고 공장을 폐쇄하는 한편, 카메라 공급이 수요를 초과하고 가격이 급등하는 가운데 카메라 산업은 어디로 갔는가?

카메라 시장은 위축되지만 제조업체는 여전히 성장

시장조사기관 GEFK가 발표한 데이터에 따르면, 중국은 2023년 세계 최대 단일 카메라 시장이 될 것으로 예상된다. 지난해 중국의 미러리스 카메라 소매 판매량은 136만4000대로 2022년 87만2000대에 비해 56.4% 크게 증가했다. 카메라도 2022년 45만4천대에서 2023년 69만1천대로 늘어난다.

시장실적을 보면 국내 카메라 시장은 정말 이례적으로 뜨거운 판매 추세를 보이고 있다. 하지만 중국 시장의 뛰어난 성과가 전체 카메라 산업을 살릴 수는 없는 데 비해 글로벌 시장의 성과는 그리 인상적이지 않다.

카메라영상제품협회(CIPA)가 발표한 2023년 글로벌 디지털 카메라 출하량 자료에 따르면 지난해 글로벌 카메라 출하량은 772만대로 전년 동기 대비 3.6% 감소했지만 연간 총 출하량은 1위다. 이는 약 7,143억 위안(약 350억 위안)으로 전년 대비 4.9% 증가했습니다.

이 데이터 세트는 글로벌 카메라 산업의 시장 규모가 지속적으로 축소되는 추세를 보이고 있지만 전체 카메라 제조업체는 여전히 어느 정도의 성장과 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다.

구체적으로 3대 카메라 제조사 모두 좋은 성적을 냈다.

올해 5월 Nikon은 2024년 3월로 끝나는 전체 회계연도(2023년 4월 1일~2024년 3월 31일)에 대한 재무 보고서를 발표했습니다. 재무 보고서에 따르면 해당 회계연도의 Nikon 그룹 총 매출 수익은 7,172억 달러였습니다. 전년 대비 14.2% 증가한 영업이익은 397억엔으로 전년 대비 10% 증가했습니다. 그 중 이미징 사업 부문이 가장 눈에 띄는 성과를 거두었는데, 연간 매출 수익은 2,797억 엔으로 전년 동기 2,271억 엔보다 약 23.2% 증가했으며, 이 사업의 영업 이익도 전년 대비 10% 증가했습니다. - 전년 대비 465억엔. 니콘은 이번 회계연도의 우수한 실적을 바탕으로 다음 회계연도 매출 전망을 전년도 대비 3.8% 증가한 7,450억엔으로 설정했다.

Canon도 매출과 이익 성장을 기록했습니다. 7월 25일, 캐논 그룹은 2024년 2분기 재무 보고서를 발표했습니다. 이번 분기에 캐논 그룹의 매출은 전년 대비 14.4% 증가한 1조 1,670억 엔을 기록했고, 순이익은 전년 대비 37.4% 증가했습니다. . 이 중 영상사업 부문 매출은 2447억엔으로 전년 동기 대비 11.6% 증가했다. 캐논은 재무 보고서에서 주로 풀프레임 EOS R6 Mark II와 APS-C 포맷 EOS R50 등 제품의 판매 호조와 소형 디지털 카메라의 판매도 증가한 데 따른 것이라고 밝혔습니다.

소니의 경우 매출도 증가했지만 수익은 다른 두 주요 제조업체와 같은 속도로 증가하지 않았습니다. 2023 회계연도(2023년 4월 1일~2024년 3월 31일)에 소니의 이미징 및 센싱 솔루션 사업 매출 수익은 전년 대비 14% 증가한 1조 6천억 엔, 영업 이익은 전년 대비 감소한 1,935억 엔을 기록했습니다. 엔.엔.

카메라 시장의 성장은 제한적이며 제조업체는 변화에 분주합니다.

재무 보고서는 유망해 보이지만 카메라 시장의 지속적인 위축은 일반적인 추세이며 각 회사는 변화 문제를 고려해야 합니다.

시장조사업체 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면 글로벌 디지털 카메라 시장은 2024년 약 53억9000만 달러, 2029년에는 68억3000만 달러에 이를 것으로 예상된다. 예측 기간 동안 연평균 성장률은 4.85%에 불과하다.

실제로 카메라 제조업체의 경우 이미 변화가 시작되었습니다. 예를 들어 Nikon은 이전에 렌즈 공장과 같은 인프라를 업그레이드하고 변화시키는 데 1000억 엔을 투자하고 그 대신 조명 제어 부품, 특히 렌즈 기술에 대한 심층적인 연구에 집중할 것이라고 발표했습니다. 현재, 이러한 전략적 조정을 통해 Nikon의 광학 부품 사업은 2020회계연도 영업이익 1억엔에서 2023회계연도 168억엔으로 성장하여 카메라 사업에 이어 두 번째로 큰 수익 기둥이 되었습니다.

또한 니콘은 카메라 메이저 제조사로서 렌즈 기술에 집중해 이를 우주산업과 첨단 반도체 분야에 적용하는 동시에 금속 3D 프린팅 분야에도 진출할 계획이다. 가장 중요한 조치 중 하나는 대형 포토리소그래피 장비에 대한 투자를 늘리는 것입니다.

현재 네덜란드 ASML은 세계 리소그래피 기계 시장 점유율 62%로 1위를 차지하고 있으며, Canon은 31%의 점유율로 2위를 차지하고 있지만 점유율은 7%에 불과해 1위와 2위에 한참 뒤처져 있습니다.

앞서 니콘은 아이라인(i-Line) 광원 기술을 활용해 내구성이 요구되는 전력 반도체 제조에 사용할 수 있는 새로운 노광기를 2024년 출시하겠다고 밝힌 바 있다. 니콘이 노광기를 출시한 것은 24년 만이다. 성숙한 기술을 사용하여. 이 리소그래피 기계의 주요 판매 목표 중 하나는 중국입니다. 니콘 정밀기계 사업부장 하마야 마사토(Masato Hamaya)는 일본 경제산업성과 논의 중이며 신형 노광기에 문제가 없으며 중국 시장에서도 활발하게 판매될 것으로 믿고 있다고 밝혔다.

캐논의 이미징 사업은 전체 매출의 약 20%만을 차지하고 있다. '돈 인쇄기'로 알려진 인쇄 사업은 캐논의 핵심 사업으로 매출의 절반 이상을 차지하고 있다. 변화와 자발성.

2018년 캐논은 로켓 발사 시장 진출을 발표하고 일본 최초의 민간 로켓 발사장을 건설할 예정이다. 올해 3월 13일, 캐논전자가 투자한 일본 항공우주 스타트업 '스페이스원'이 첫 상업용 로켓을 발사했는데, 첫 비행 중 로켓이 이륙 후 폭발해 발사에 실패했다. 변화는 올바른 길을 찾아야 할 것 같습니다.

이미징 사업이 주로 카메라에 의존하는 니콘이나 캐논과 달리 소니는 카메라의 핵심 부품인 카메라와 이미지 센서를 모두 생산한다. 특히 스마트폰 센서도 이미징 사업에서 중요한 부분을 차지한다.

2023년 소니는 28%의 시장점유율로 휴대폰 카메라 CMOS 판매 1위를 차지했다. 따라서 카메라 시장이 위축되는 주범은 스마트폰이기 때문에 추세를 따라가는 것이 좋은 선택이다.

올 5월 소니 경영진은 투자자 회의에서 스마트폰 시장이 지난 분기부터 성장을 재개해 회사 이미지센서 사업부 활성화에 도움이 됐다고 밝혔으며, 회계연도에는 이미지센서 시장이 강세를 보일 것으로 낙관했다. 2024년에는 관련 사업의 영업이익과 이익이 40% 증가할 것으로 예상된다.

종합해보면, 소니 이미징의 변화는 트럼프 사건이 없더라도 소니 이미징 사업은 여전히 ​​큰 잠재력을 갖고 있습니다.

또한 일본의 또 다른 카메라 브랜드인 후지필름은 필름시대에 축적된 기술을 활용해 의료헬스, 고기능 소재, 화장품 등 새로운 시장에 진출해 왔다. 예를 들어 화장품에 항산화 기술을 적용하거나, 제약 공정에 나노기술을 적용하는 등

카메라 제조사는 제2의 코닥이 아니다

2012년 1월 19일, 코닥은 파산보호를 신청했다. 설립된 지 100년이 넘은 이 이미징 회사는 한때 필름 사진의 대명사였지만, 디지털 카메라 시대가 도래하면서 너무 느리게 변모해 결국 망하게 됐다. 카메라 시장에서 제거되었습니다.

실제로 10년 전 스마트폰 열풍이 불었을 때 많은 사람들은 디지털 카메라 제조업체가 제2의 코닥이 될 수 있다고 믿었습니다. 특히 스마트폰에 카메라가 점점 더 많아지고 이미징 기능이 더욱 강력해지면서 두꺼운 본체와 복잡한 조작을 갖춘 전문 카메라는 대중 사용자들과 점점 멀어지는 것 같습니다.

그러나 이제 시장에서는 뉴스 사진, 스포츠 사진, 심지어 이미지 요구 사항이 더 높은 개인 사진 분야에서도 전문가용 카메라에 대한 수요가 여전히 높다는 사실이 입증되었습니다. 전세계 카메라 시장의 판매량은 감소했지만 판매량은 증가해 카메라 사용자 수는 감소하는 반면 카메라의 평균 가격은 오르고 있어 고급형 카메라의 추세가 더욱 높아지고 있음을 의미한다. 그리고 더 명백하다.

일반적으로 스마트폰 카메라 기술의 급속한 발전이라는 도전에도 불구하고 글로벌 카메라 산업 시장 규모는 축소되고 있지만, 소니, 니콘 등 카메라 제조사들은 기술 혁신과 시장 조정을 통해 여전히 어느 정도의 성장과 수익성을 유지하고 있다. 더욱이, 카메라 제조업체는 Kodak에서 배운 교훈을 바탕으로 변화에 훨씬 더 적극적으로 접근했습니다.