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Text |. Pazifische Technologie

Vor nicht allzu langer Zeit machte ein Foto des Angriffs auf den ehemaligen US-Präsidenten Trump die Sony A9M3, eine professionelle Kamera im Preis von über 40.000 Yuan, plötzlich im Internet beliebt. Und dieser „entscheidende Moment“ rückte auch professionelle Kameras wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.

Doch im Gegensatz zur glorreichen Sony A9M3 stehen Kamerahersteller vor Eis und Feuer.

Kürzlich gab es Berichte, dass Suzhou Canon eine neue Reihe von Entlassungen eingeleitet hat, an denen Tausende von Menschen aufgrund des Marktrückgangs beteiligt waren. Am 1. August antwortete der Betreiber auf der offiziellen Website von Suzhou Canon auf ein Online-Gerücht, dass „Suzhou Canons Entlassungsentschädigung N+12 oder 2N+12 beträgt“, dass das Unternehmen entweder Arbeiter entlässt oder Mitarbeiter neu einstellt Eine Wiederbeschäftigung war eine Entscheidung, die Sie treffen konnten.

Es wird berichtet, dass Canon in den letzten Jahren sukzessive eine Reihe chinesischer Unternehmen geschlossen hat. Im Jahr 2021 wurde die Zahl der Mitarbeiter von Canon China von etwa 1.500 im Januar auf über 1.300 reduziert und 10 Büros im ganzen Land geschlossen sowie 4 Büros in Tianjin, Qingdao, Dalian und Harbin. Anfang 2022 gab Canon die Schließung seines Werks in Zhuhai bekannt, das seit 32 Jahren in Betrieb war.

Auch Nikon, ein weiterer großer Kamerahersteller, hat es schwer. Im April dieses Jahres gab es Marktnachrichten, dass Nikon bis März 2025 2.400 Mitarbeiter entlassen würde.

Seit der Geburt der Smartphones schrumpft der Kameramarkt seit langem. Der Niedergang der Kamerahersteller scheint dem allgemeinen Eindruck zu entsprechen – immer leistungsfähigere Smartphone-Bildgebungssysteme ersetzen herkömmliche Kameras.

Andererseits hat die Popularität von Kameras in den letzten zwei Jahren die Vorstellungskraft der meisten Menschen übertroffen. Im März dieses Jahres erscheint die Limited Edition zum 90-jährigen Jubiläum der Fujifilm Die Zahl der Reservierungen für diese Kamera auf der E-Commerce-Plattform liegt bei bis zu 1,2 Millionen, was nahe an den inländischen Verkäufen spiegelloser Kameras im Jahr 2023 liegt. Obwohl es unter den Eilkäufern viele Scalper gibt, die zu höheren Preisen weiterverkaufen, ist es immer noch recht selten, dass digitale Produkte mit einem Preis von über 10.000 RMB so beliebt sind.

Zufälligerweise wurde die Nikon Z6III im Juni dieses Jahres mit einem offiziellen Preis von 18.999 Yuan auf den Markt gebracht. Im Vergleich zur Vorgängergeneration ist der Preis der Nikon Z6III ganze 5.000 Yuan teurer.

Einerseits entlassen Kamerahersteller Mitarbeiter und schließen Fabriken. Andererseits übersteigt das Angebot an Kameras die Nachfrage und die Preise steigen. Wo ist die Kameraindustrie in den kalten und heißen Zeiten geblieben?

Der Kameramarkt schrumpft, aber die Hersteller wachsen weiter

Nach Angaben der Marktforschungsorganisation GEFK wird China im Jahr 2023 der weltweit größte Einzelkameramarkt sein. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einzelhandelsverkäufe von spiegellosen Kameras in China auf 1,364 Millionen Einheiten, ein deutlicher Anstieg von 56,4 % im Vergleich zu 872.000 Einheiten im Jahr 2022; Auch Kameras werden von 454.000 Einheiten im Jahr 2022 auf 691.000 Einheiten im Jahr 2023 steigen.

Gemessen an der Marktleistung hat der inländische Kameramarkt tatsächlich einen ungewöhnlich heißen Verkaufstrend gezeigt. Allerdings kann die herausragende Leistung des chinesischen Marktes nicht die gesamte Kameraindustrie retten. Im Vergleich dazu ist die Leistung des Weltmarktes nicht so beeindruckend.

Laut den von der Camera and Imaging Products Association (CIPA) veröffentlichten weltweiten Versanddaten für Digitalkameras im Jahr 2023 beliefen sich die gesamten weltweiten Kameralieferungen im vergangenen Jahr auf 7,72 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht betrug etwa 714,3 Milliarden Yuan (ungefähr 35 Milliarden RMB), ein Anstieg von 4,9 % im Vergleich zum Vorjahr.

Dieser Datensatz zeigt, dass die Marktgröße der globalen Kameraindustrie zwar weiterhin einen schrumpfenden Trend aufweist, die Kamerahersteller insgesamt jedoch immer noch ein gewisses Maß an Wachstum und Rentabilität aufweisen.

Insbesondere die drei großen Kamerahersteller haben alle gut abgeschnitten.

Im Mai dieses Jahres veröffentlichte Nikon seinen Finanzbericht für das gesamte Geschäftsjahr, das im März 2024 endete (1. April 2023 – 31. März 2024). Der Finanzbericht zeigte, dass der Gesamtumsatz der Nikon Group für dieses Geschäftsjahr 717,2 Milliarden betrug Der Betriebsgewinn betrug 39,7 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter ihnen schnitt die Bildverarbeitungsabteilung mit einem Jahresumsatz von 279,7 Milliarden Yen am besten ab, was einer Steigerung von etwa 23,2 % gegenüber 227,1 Milliarden Yen im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht -gegenüber dem Vorjahr auf 46,5 Milliarden Yen. Basierend auf der hervorragenden Leistung in diesem Geschäftsjahr hat Nikon seine Umsatzprognose für das nächste Geschäftsjahr auf 745 Milliarden Yen festgelegt, was einer Steigerung von 3,8 % im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr entspricht.

Auch Canon verzeichnete ein Umsatz- und Gewinnwachstum. Am 25. Juli gab die Canon Group ihren Finanzbericht für das zweite Quartal 2024 bekannt. In diesem Quartal stieg der Umsatz der Canon Group im Jahresvergleich um 14,4 % auf 1,167 Billionen Yen, und der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 37,4 % . Darunter betrug der Umsatz des Imaging-Geschäfts im Quartal 244,7 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 11,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Canon sagte in seinem Finanzbericht, dass dies hauptsächlich auf starke Verkäufe von Produkten wie der Vollformat-EOS R6 Mark II und der EOS R50 im APS-C-Format zurückzuführen sei, und auch die Verkäufe kleiner Digitalkameras seien gestiegen.

Obwohl der Umsatz von Sony ebenfalls gestiegen ist, sind die Gewinne nicht im gleichen Tempo gewachsen wie die der beiden anderen großen Hersteller. Im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) stiegen die Umsatzerlöse im Bereich Bildgebungs- und Sensorlösungen von Sony im Jahresvergleich um 14 % auf 1,6 Billionen Yen, und der Betriebsgewinn sank im Jahresvergleich auf 193,5 Milliarden Yen Yen.

Das Wachstum des Kameramarktes ist begrenzt und die Hersteller sind mit der Umstellung beschäftigt

Obwohl der Finanzbericht vielversprechend aussieht, ist der anhaltende Rückgang des Kameramarktes ein allgemeiner Trend, und jedes Unternehmen muss sich mit Transformationsproblemen auseinandersetzen.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Mordor Intelligence wird die Größe des globalen Digitalkameramarkts im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 5,39 Milliarden US-Dollar betragen und bis 2029 voraussichtlich 6,83 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von nur 4,85 % im Prognosezeitraum .

Tatsächlich hat der Wandel für Kamerahersteller bereits begonnen. Beispielsweise hatte Nikon zuvor angekündigt, 100 Milliarden Yen in die Modernisierung und Umgestaltung der Infrastruktur wie Objektivfabriken zu investieren und sich stattdessen auf die eingehende Erforschung von Lichtsteuerungskomponenten, insbesondere der Objektivtechnologie, zu konzentrieren. Derzeit hat diese strategische Anpassung erste Ergebnisse erzielt. Der Betriebsgewinn von Nikon stieg im Geschäftsjahr 2020 auf 16,8 Milliarden Yen und ist damit nach dem Kamerageschäft die zweitgrößte Gewinnsäule.

Darüber hinaus konzentriert sich Nikon als großer Kamerahersteller auf die Objektivtechnologie und plant, diese in der Raumfahrtindustrie und in hochmodernen Halbleiterbereichen anzuwenden, während es sich auch im Bereich des Metall-3D-Drucks engagiert. Eine der wichtigsten Maßnahmen besteht darin, die Investitionen in große Fotolithografiemaschinen zu erhöhen.

Derzeit hält die niederländische ASML 62 % des weltweiten Marktanteils bei Lithografiemaschinen und liegt damit an zweiter Stelle; Nikon liegt mit einem Anteil von nur 7 % weit hinter den ersten beiden.

Zuvor hatte Nikon angekündigt, im Jahr 2024 eine neue Lithografiemaschine auf den Markt zu bringen, die die i-Line-Lichtquellentechnologie nutzt und zur Herstellung von Leistungshalbleitern verwendet werden kann, die eine lange Lebensdauer erfordern. Dies ist das erste Mal seit 24 Jahren, dass Nikon eine Lithografiemaschine auf den Markt bringt unter Verwendung ausgereifter Technologie. Eines der Hauptabsatzziele dieser Lithographiemaschine ist China. Masato Hamaya, Leiter des Präzisionsmaschinengeschäfts von Nikon, sagte, er diskutiere mit dem japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie und sei davon überzeugt, dass es keine Probleme mit dem neuen Fotolithographiegerät gebe und es aktiv auf dem chinesischen Markt verkauft werde.

Das Imaging-Geschäft von Canon macht nur etwa 20 % seines Gesamtumsatzes aus. Das Druckgeschäft, bekannt als „Gelddruckmaschine“, ist das Kerngeschäft von Canon und macht mehr als die Hälfte seines Umsatzes aus Transformation und Spontaneität.

Im Jahr 2018 kündigte Canon seinen Einstieg in den Raketenstartmarkt an und wird Japans ersten privaten Raketenstartplatz errichten. Am 13. März dieses Jahres startete das von Canon Electronics finanzierte japanische Luft- und Raumfahrt-Startup-Unternehmen „Space One“ seine erste kommerzielle Rakete. Beim ersten Flug explodierte die Rakete nach dem Start und der Start scheiterte. Es scheint, dass die Transformation den richtigen Weg finden muss.

Im Gegensatz zu Nikon und Canon, deren Imaging-Geschäfte hauptsächlich auf Kameras basieren, stellt Sony sowohl Kameras als auch Bildsensoren her, wobei die Kernkomponenten von Kameras insbesondere auch Smartphone-Sensoren ein wichtiger Teil seines Imaging-Geschäfts sind.

Im Jahr 2023 belegte Sony mit einem Marktanteil von 28 % den ersten Platz bei den CMOS-Verkäufen von Mobiltelefonkameras. Da Smartphones die Hauptursache für den schrumpfenden Kameramarkt sind, ist es eine gute Wahl, diesem Trend zu folgen.

Im Mai dieses Jahres erklärten Sony-Führungskräfte bei einem Investorentreffen, dass der Smartphone-Markt im letzten Quartal wieder gewachsen sei, was der Bildsensoren-Abteilung des Unternehmens zu einer Wiederbelebung verhelfe. Sie seien optimistisch, dass sich der Bildsensoren-Markt im Geschäftsjahr erholen werde Bis 2024 werden die Betriebseinnahmen und Gewinne ein deutliches Wachstum von 40 % erreichen.

Insgesamt entspricht die Transformation von Sony Imaging am ehesten der eigenen Entwicklung. Auch ohne den Trump-Vorfall verfügt das Imaging-Geschäft von Sony immer noch über großes Potenzial.

Darüber hinaus hat Fujifilm, eine weitere japanische Kameramarke, die im Filmzeitalter angesammelte Technologie genutzt, um neue Märkte wie medizinische Gesundheit, Hochleistungsmaterialien und Kosmetika zu erschließen. Zum Beispiel die Anwendung der Antioxidationstechnologie auf Kosmetika, die Anwendung der Nanotechnologie auf pharmazeutische Prozesse usw.

Kamerahersteller ist nicht der zweite Kodak

Am 19. Januar 2012 meldete Kodak Insolvenz an. Dieses seit mehr als 100 Jahren bestehende Imaging-Unternehmen war einst ein Synonym für Filmfotografie durch die Aufgabe des Kameramarktes eliminiert.

Tatsächlich glaubten viele Menschen, als die Smartphone-Welle vor zehn Jahren ausbrach, dass die Hersteller von Digitalkameras zum zweiten Kodak werden könnten. Besonders wenn Smartphones über immer mehr Kameras verfügen und ihre Bildgebungsfähigkeiten immer leistungsfähiger werden, scheinen sich professionelle Kameras mit dicken Gehäusen und komplizierten Bedienungen immer weiter vom Massenanwender entfernt zu haben.

Doch nun hat der Markt bewiesen, dass professionelle Kameras immer noch einen hohen Bedarf in der Nachrichtenfotografie, Sportfotografie und sogar in der Privatfotografie mit höheren Bildanforderungen haben. Das Verkaufsvolumen des globalen Kameramarktes ist zurückgegangen, aber die Verkäufe sind gestiegen, was zeigt, dass die Zahl der Kameranutzer zwar sinkt, der Durchschnittspreis der Kameras jedoch steigt, was bedeutet, dass der Trend zu High-End-Kameras immer stärker wird und offensichtlicher.

Trotz der Herausforderungen, die die rasante Entwicklung der Smartphone-Kameratechnologie mit sich bringt, schrumpft die Größe des globalen Kameramarkts. Dennoch konnten Kamerahersteller wie Sony und Nikon durch technologische Innovationen und Marktanpassungen ein gewisses Maß an Wachstum und Rentabilität aufrechterhalten. Darüber hinaus haben Kamerahersteller aufgrund der Lehren aus Kodak einen viel aktiveren Ansatz für die Transformation gewählt.