많은 회사가 목록에 새로 추가되었습니다! 2024년 자동차 공급망 '더블헌드레드' 공개! 신에너지·지능형 기업의 탁월한 성과
2024-08-24
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8월 22일, China Automobile News와 Roland Berger가 공동으로 편집한 '2024년 글로벌 자동차 공급망 핵심 기업 경쟁력 백서'(이하 '백서')가 공식 발표되었습니다. 그 중 '글로벌 100대 자동차 공급망'과 '중국 100대 자동차 공급망'의 두 목록이 업계의 폭넓은 관심을 끌었습니다.Roland Berger 글로벌 파트너 Yuan Wenbo백서 해석에서는 글로벌 자동차 부품의 발전 추세가 매출 규모의 안정, 수익성 반등, '두 바퀴'의 지속적인 주행이라는 세 가지 주요 특징을 보인다고 명시하고 있다. 2023년 세계 100대 기업의 전체 매출은 전년 동기 대비 13.2% 증가할 전망이다. 동시에 투자와 소비 활동이 회복되면서 자동차 시장은 자동차 부품의 전체 이익률도 회복되고 있다. 2023년 공급업체 비중은 6.1%로 2022년 5.4%에 비해 크게 증가했다."세계 100대 자동차 공급망" 목록에는 국제적으로 유명한 자동차 부품 공급업체가 많이 나열되어 있습니다. 그 중 보쉬(Bosch), 덴소(Denso), ZF, 모비스(Mobis), 콘티넨탈(Continental) 등 기업들은 기술 혁신 역량과 글로벌 입지를 바탕으로 세계 100대 기업 중 상위 5위 안에 계속 순위를 올리고 있다.올해 리스트에는 다음과 같은 특징이 나타난다. 자동차 산업의 '전동화와 지능화'가 대세로 자리잡으면서 자동차 부품 분야의 선도 성장 기업과 리스트에 오른 신규 기업들은 미래 사업 성장을 위해 관련 분야에서의 입지를 지속적으로 심화시키고 있다. 경기 부양과 지역 무역 보호로 인해 미국과 일본 기업의 글로벌 매출 점유율이 안정되었고, 중국과 한국 기업은 신에너지의 혜택을 받았으며 유럽 100대 기업은 계속해서 반등의 영향을 받았습니다. 전염병이 확산되고 전통적인 비즈니스가 회복되었습니다.보쉬는 전기화 측면에서 실리콘 카바이드 칩 생산량을 늘리고 안정적인 현지 공급을 유지하며 인텔리전스 분야에서 추가적인 성과 성장을 달성하기 위해 유럽 반도체 제조 회사에 투자하고 있으며, 전기 자동차용 맞춤형 제품에 투자하고 있습니다. 새로운 이중제동 시스템은 시장 평균 연평균 성장률보다 빠른 10%에 이를 것으로 예상된다.2024년 '세계 100대 자동차 공급망' 중 CATL, Weichai Group, Huayu Automobile 등 3개 중국 기업이 상위 20위 안에 진입했습니다. 이는 중국 부품 기업의 심오한 축적과 혁신 역량을 나타내며, 세계에도 보여줍니다. 이는 글로벌 자동차 공급망에서 중국 기업의 필수적인 역할과 위상을 보여줍니다.셰롱빈(Xie Rongbin) 당위원회 서기, 중국에너지자동차통신그룹 회장 겸 편집장, 중국자동차뉴스 사장, 중국에너지뉴스 편집장신에너지 자동차의 등장은 배터리, 모터, 전자제어 등 핵심기술의 급속한 발전을 촉진했을 뿐만 아니라, 경량소재, 지능형 네트워크 기술, 자율주행차 등 신흥분야의 활발한 성장을 가져왔다고 말했다. 운전 솔루션. 이러한 분야의 모든 혁신은 공급망 기업의 지혜와 노력을 구현합니다. 이들은 예리한 시장 통찰력과 뛰어난 기술 혁신 역량을 통해 자동차 산업을 더욱 친환경적이고 스마트하며 효율적인 방향으로 계속 추진하고 있습니다. 중국의 공급망 기업들은 전례 없는 용기와 결단력으로 글로벌 자동차 산업의 대대적인 변혁에 참여하고 있습니다.2024년 "중국 100대 자동차 공급망"의 상위 10개 회사는 CATL, Weichai Group, Huayu Automobile, Hainachuan, Joyson Electronics, GAC Components, AVIC Automotive Systems, CITIC Dicastal, Zhongce Rubber 및 Guangxi Yuchai로, 전력 배터리를 다루고 있습니다. 전통발전, 자동차전자, 타이어, 휠 등 종합부품회사입니다.이 중 웨이차이그룹의 2023년 공급망 매출은 2416억7400만 위안이다. Weichai Power는 대구경 및 유압 장치로 대표되는 고급 전략 사업을 지속적으로 개발하고 있으며 이익 기여도가 크게 증가했습니다. M 시리즈 대구경, 고출력 밀도 엔진은 데이터 엔지니어링 센터, 견고한 채굴 트럭 등 글로벌 고급 시장에 완전히 진출하여 제품 구조 조정에서 중요한 단계를 밟았습니다.Joyson Electronics의 2023년 공급망 수익은 553억 2천만 위안으로 전년 대비 11.76% 증가했습니다. 2023년에도 조이슨전자는 지능형 운전, 자동차 안전, 신에너지 분야에서 계속해서 밝은 자리를 차지할 것이다. 예를 들어 Joyson Electronics는 스마트 드라이빙 도메인 컨트롤러, 도약적인 자동차 에어백 등 다양한 혁신 제품을 출시했으며, 800V 고전압 플랫폼으로 유명 자동차 회사로부터 130억 위안의 라이프사이클 주문을 받았습니다. 전력 전자 글로벌 프로젝트.오늘날의 자동차 가치 사슬에서 중국 부품 회사의 중요성이 점점 커지고 있습니다. '백서'는 2023년 중국 부품업체의 규모와 총 이익이 급격하게 반등할 것임을 보여준다. 차량 생산 및 판매 증가로 인해 전통적인 부품이 반등할 것이며, 지능화와 신에너지 전환은 여전히 주요 원동력이 될 것이다. 미래의 수익과 이익 성장. 그 중 신에너지 및 지능형 분야의 부품 부가가치는 전체 부가가치의 34%를 차지했으며, 신에너지 부품의 이익 증가가 전체 부가가치의 36%를 차지해 수익 구조에서 지배적인 위치를 유지했다. 부가가치, 지능형 전자부품 순부가가치 생산 및 판매 증가로 2년 연속 이익 증가율 유지, 전통 자동차 부품 매출 1,000억 이상 증가, 이익 증가 100억 이상으로 34.7%를 차지한다.사업부문별로는 신에너지 부문이 가장 눈에 띄는 매출 성장과 수익성을 보이고 있으며, 전자 부문은 매출 성장이 빠르며, 엔진 및 전통 사업 부문은 양호한 회복세를 보이고 있습니다. 특히, 신에너지 부문의 수익은 꾸준히 증가하여 상위 100대 부품 및 부품 회사의 중요한 수익 기둥이 되었습니다. 목록에 있는 회사 중 5개 회사는 CATL, Yiwei Lithium Energy, Guoxuan 등 전력 배터리 공급업체입니다. 하이테크, 중화항공, 선완다 등 선도기업의 규모와 이익이 양호하게 성장해 합리적인 범위로 돌아왔다.2024년 중국 100대 자동차 공급망 목록에는 Honeycomb Yichuang, Sunwoda, Sanhua Intelligent, BOE Precision, Jiangsu Longpan, Tianma Microelectronics, Automobiles, 항공우주 지능형 제조 등 11개의 새로운 회사가 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 기술, Huawei, Zhongyuan 내부 부품, Tianrun 산업. 그 중 목록에 오른 신규 기업의 절반 이상이 주로 신에너지, 인텔리전스 등에 종사하고 있으며 이는 시장 수요의 지속적인 업그레이드와 변화를 반영하는 동시에 현지 엔진과 전통 비즈니스도 여전히 건전하게 발전하고 있습니다.예를 들어 BOE는 수년간 전체 출하량과 LCD 화면 면적, 5대 주요 응용 분야에서 세계 1위를 차지했다. BOE Precision의 스마트 조종석 제품은 전 세계 거의 모든 주류 자동차 브랜드에 완벽하게 적용되었습니다. 업계 선두주자인 Jiangsu Longpan은 리튬인산철 양극재와 자동차 친환경 정밀화학제품에 중점을 두고 녹색 변혁을 향한 새로운 개발 기회를 적극적으로 모색하고 있으며, 신에너지 차량 전용 혁신 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 많은 국내외 기업과 지원 협력을 달성했습니다.R&D 투자는 항상 중국 자동차 공급망 기업이 경쟁력을 유지하는 핵심 원동력이었습니다. 최근 몇 년 동안 "신 4대 현대화" 추세가 가속화되면서 중국 부품 회사는 기술 연구 개발에 대한 투자를 늘려 핵심 기술 분야에서 돌파구를 마련하기 위해 노력하고 있으며 이를 통해 글로벌 자동차 공급에서 보다 유리한 위치를 점유하고 있습니다. 체인.예를 들어 Desay SV의 R&D 인력은 45.26%에 달하며, 절반 이상이 학사 이상의 학위를 보유하고 있습니다. Desay SV는 핵심 기술의 배치와 신속한 상용화를 촉진했으며, 다양한 산업 분야를 위한 최첨단 제품 포트폴리오 솔루션의 대량 생산 및 출시를 달성했습니다. 도메인 컨트롤러 솔루션을 예로 들면서 Desay SV는 경량에서 중간 및 높은 컴퓨팅 성능에 이르기까지 도메인 컨트롤러의 포괄적인 레이아웃과 구현을 달성하여 업계와 자체를 위한 선도적인 제품을 만들었습니다.화웨이의 스마트카 솔루션 사업은 2023년부터 대규모 납품 단계에 돌입할 예정이다. 데이터에 따르면 화웨이의 스마트카 솔루션 사업 매출은 전년 동기 대비 128% 증가한 47억 위안을 기록했다. 화웨이는 연구와 혁신을 매우 중시하며, 2023년 R&D 투자액은 1,647억 위안에 달해 연간 매출의 23.4%를 차지할 예정이다.Roland Berger 글로벌 파트너 Wu Zhao그는 부품업체들이 해외 진출과 글로벌 운영을 위한 창구를 열고 있기 때문에 기업들이 글로벌 기회를 포착하고 해외 시장을 중심으로 제2의 성장 곡선을 형성하기 위해 운영을 심화하고 빠르게 반복해야 한다고 말했습니다.예를 들어 2023년 CATL의 해외 진출은 눈부신 성과를 거뒀다. 2023년 내에 CATL은 BMW, 다임러, 스텔란티스, 폭스바겐, 현대, 혼다 등 많은 국제 주류 자동차 회사와 새로운 계약을 체결했습니다. 스텔란티스와 인산철리튬 배터리 등을 공급하기 위한 전략적 양해각서를 체결했습니다. 유럽 시장의 제품.글로벌 자동차 산업 체인의 회복과 여행 활동의 재개로 인해 우리나라 타이어 회사의 생산 및 판매가 호황을 누리고 있으며 산업의 번영도 계속해서 증가하고 있습니다. 현재 링롱타이어는 태국과 세르비아에 2개의 생산기지를 건설했고, 세 번째 해외공장도 건설할 계획이다. 2023년 말, Sailun Tire는 자회사 Sailun Singapore가 멕시코의 TD Company와 합작 투자 계약을 체결했다고 발표했습니다. 멕시코에 2억 4천만 달러를 투자하여 연간 생산량 600만개 규모의 반강 레이디얼 타이어 공장을 건설할 계획입니다. 중국 타이어 회사가 북미 지역에 진출한 것은 이번이 처음이다.Ye Shengji, 중국 자동차 제조업체 협회 수석 엔지니어그는 현재 중국의 신에너지 지능형 커넥티드 차량은 전 세계적으로 일정한 발전 우위를 형성했으며 자동차 공급망 기업은 보기 드문 역사적 발전 기회를 포착하고 중국식 자동차 산업 체인 공급망 시스템을 구축했다고 말했습니다. 그러나 중국이 진정한 자동차 강국이 되기까지는 아직 갈 길이 멀고, 아직 국내 부품업체의 시장 경쟁력이 해외 거대 기업에 비해 뒤떨어져 있다는 점도 분명히 깨달아야 한다. 동시에 단점과 약점도 무시할 수 없습니다. 이에 대해 그는 네 가지 제안을 내놓았다. 첫 번째는 공통기반기술 연구를 더욱 강화하는 것이다. 두 번째는 학제 간, 산업 간 통합 개발의 일반적인 추세를 준수하는 것입니다. 세 번째는 산업 및 공급망의 해외 수출 과정을 가속화하는 것입니다. 넷째는 자동차 공급망의 녹색 및 저탄소 발전을 포괄적으로 촉진하는 것입니다.이어 “지속적인 기술 혁신과 시장 확대를 통해 중국 부품업체들이 글로벌 자동차 공급망에서 더욱 중심적인 위치를 점유하고 글로벌 자동차 산업의 지속가능한 발전에 더 많은 ‘중국의 지혜’와 ‘중국의 솔루션’을 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. "라고 셰롱빈은 말했다.첨부: "2024년 중국 자동차 공급망 상위 100개", "2024년 글로벌 자동차 공급망 상위 100개"
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