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「株の神様」バフェット、また売れた!自分の株をこれ以上買いたくない。

2024-10-05

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米国証券取引委員会(sec)が発表した最新情報によると、今週最初の3営業日(9月30日から10月2日)に、「株の神様」バフェット氏のバークシャー・ハサウェイ(以下、バークシャー・ヒル)が株式を売却した。合計854万株以上のバンク・オブ・アメリカ株を約3億3,790万米ドルで取得し、取引価格は1株当たり39.3994米ドルから39.6141米ドルの範囲です。
米国証券取引委員会の規制文書によると、1週間も経たないうちにバークシャーは9月25日から27日にかけてバンク・オブ・アメリカ株11,678,366株を売却し、4億6,070万米ドルを現金化した。
バンク・オブ・アメリカ株は3カ月連続で売られた
10月2日時点でバークシャーは依然としてバンク・オブ・アメリカ株7億9,400万株を保有しており、保有比率は約10.2%まで低下しており、これは「規制上の臨界点」である10%に近づいている。
米secの関連規定によると、バークシャーの株式保有比率が10%を下回ると、現在のような2営業日以内の取引開示義務はなくなり、代わりに四半期ごとに取引を開示することになる。アナリストらは、バフェット氏が保有株を10%未満に減らした後も、バンク・オブ・アメリカでのポジションを「黙って」減らし続ける可能性が高いとみている。
実際、バフェット氏は今年7月からバンク・オブ・アメリカ株の保有を10回以上減らし、総額100億ドル近くを現金化しているようだ。しかし、3カ月連続で売却した後でも、バンク・オブ・アメリカの最新終値39.23ドルに基づくと、バークシャーが保有する同行株式の価値は310億ドルを超え、依然としてバンク・オブ・アメリカの筆頭株主となっている。
しかし、バフェット氏はバークシャーのバンク・オブ・アメリカへの多額の保有を減らす理由をまだ説明していない。
2011年、バフェット氏は50億米ドルの優先株とワラント取引を通じてバンク・オブ・アメリカへの投資を開始したとされている。その後、バンク・オブ・アメリカはアップルに次ぐバークシャーの第2位の保有株となった。近年、バークシャーはus銀行、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを含む多くの銀行の株式を相次いで処分してきた。
あるいは日本の金融株や海運株を狙うか
バークシャーが今週、銀行に世界市場での円債発行を委託したことは注目に値し、バフェット氏が日本での保有株を増やす可能性があることを示唆している。バフェット氏は2月の年次書簡の中で、これまでの日本株への投資のほとんどは円債で資金調達されたと述べた。
市場関係者らによると、バークシャーの円債市場への復帰により、バフェット氏が日本への投資資金を調達するのではないかとの憶測が高まり、バフェット氏は日本の金融会社や海運会社の買収を検討しているのではないかとの見方もある。
大和証券のチーフテクニカルアナリスト、木内英二氏は、保険会社と海運会社がバフェット氏の次のターゲットになる可能性があると考えている。同氏は今週のリサーチノートで、社債発行の発表後に商社株は上昇したものの、市場全体を大きくリードするほどではなかったと述べた。むしろ、海運会社と保険会社が8月以降topix指数の上昇を主導しており、バフェット氏のバリュー投資戦略と一致している可能性があると同氏は述べた。
野村証券のシニアストラテジスト、伊藤隆氏も、バフェット氏が金融株を買う可能性が非常に高いと述べた。 「日本の金融業界のファンダメンタルズは強固であり、バフェット氏の基準を満たしている。」と伊藤隆氏は、日銀の金利引き上げ政策転換により業界の利益率が改善すると考えている。
しかし、一部のバフェットウォッチャーは、バークシャーによる最近のバンク・オブ・アメリカ株売却を踏まえ、バフェット氏の焦点は依然として商社にあるのではないかと考えている。
ビトー・ファイナンシャル・サービスの峰尾社長兼最高経営責任者(ceo)は「同氏が米国市場で銀行株を売り、馴染みのある市場外で日本の銀行株を買うとは想像しにくい」と語った。
最近、一部のネチズンはバフェットに中国資産を購入するよう提案した。実際、バフェット氏は以前、中国の資本市場がより良い選択であると公に述べたことがある。
自分の株をこれ以上買いたくない。
実際、バフェット氏はここ数カ月でさまざまな株の保有を大幅に減らしている。
報告書によると、バークシャーは第2四半期にアップルの保有株を3億8,900万株以上削減し、時価総額は約820億米ドル(約5,800億元)となり、保有株数は第1四半期から49.3%減少した。投資ポートフォリオに占める割合は前四半期より 10 ポイント以上減少しました。
さらに、バークシャーはクラウドコンピューティングのスターであるスノーフレークの612万株(8億4000万ドル)を売却し、シェブロンの437万株(6億8000万ドル)の保有を削減し、金融持ち株会社cofの265万株(3億6700万ドル)の保有を削減した。 …
バフェット氏が7四半期連続で株式を売り越しており、米国株全体の保有総額が縮小していることは注目に値する。 6月末時点でバークシャーの手元資金は2770億ドル(約1兆9500億元)近くに達しており、この巨額の現金は主にアップル株を中心とした大規模な売却によってもたらされた。
それだけでなく、バ​​フェット氏は自分の株をさらに買う気すらありません。バークシャーは8月、過去四半期に大規模な自社株買いを実施した後、最近では自社株買いが大幅に減速していることを明らかにした。提出書類によると、バークシャーは第2・四半期に約3億4500万ドルの自社株買いを実施したが、四半期としての買い戻し額としては2018年以来最小となった。
サミット・グローバル・インベストメンツの投資ディレクター兼シニア・ポートフォリオ・マネージャーのアーシュ・シャー氏は、「全体として、バフェット氏は現時点で最良の投資は現金と国債だと考えているようだ」と述べた。
以前、バフェット氏は2024年の年次株主総会で、株式市場や世界中の紛争で利用可能な資金と比較して、多額の現金を保有することは「非常に魅力的」であると明らかにした。 「私たちは喜んでお金を使いますが、それは(買収または投資される事業が)リスクがほとんどなく、多くのお金を生み出すものでなければなりません。」
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