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記者のウー・チンさんが北京からレポートしました

サムスンは2023年に低迷を経験したが、半導体事業がどん底から立ち直り、業績は力強く回復した。

中国経済新聞の記者はサムスンから、サムスン電子が7月31日、2024年6月30日時点の第2四半期決算を発表したことを知った。今年第２四半期、サムスン電子の売上高は前年同期比２３．４２％増加し、営業利益は同１４５８．２％急増した。売上と利益の実績は市場予想を上回りました。サムスン電子の四半期営業利益が10兆ウォンを超えたのは2022年第3四半期以来初めて。

多くの業界関係者は記者団とのインタビューで、2023年の業績は収益が低くベースが低い一方で、AIブームによりメモリチップ事業の需要が急増し、サムスンの好調な業績が続いていると述べた。第2四半期の業績も期待されています。メモリチップ市場は常に典型的な景気循環産業であり、下流の家電、自動車、その他の産業は半導体産業に重要な影響を与えます。 2024年下半期においても、家電、自動車、半導体分野など川下産業の回復や業績は依然として不透明であり、さまざまな分野で企業間の競争は依然として激化することが予想される。

AIを活用したチップ事業が回復、業績は底値から回復

人工知能ブームによる半導体価格の回復がサムスンの第２・四半期利益を押し上げた。

財務報告書によると、2024年第2四半期のサムスンの収益は74兆700億ウォン（約3,881億人民元）で、前年比23.42％増加した。営業利益は10兆4000億ウォン（約547億元）と前年比1458.2％増加した。

業績急上昇の理由について、サムスン中国が記者に提供した情報によると、従来のDRAM（メモリ）やサーバーSSD（ソリッド）に加え、HBM（高帯域幅メモリ）に対する強い需要に牽引されて、生成型人工知能が急成長していることが示されている。 -ステートドライブ）により、メモリ市場全体が回復を続けており、平均販売価格（ASP）が上昇し、業績の伸びを牽引するとともに、OLEDパネルの好調な販売も業績に貢献しました。

これまでは、流行後の家電製品に対する世界的な需要の低迷により、サムスンのチップ部門の業績は2023年にも低迷したが、サムスンの半導体事業の低迷により、サムスンは過去10年以上で最悪の財務報告書を提出することになった。 2023年にはサムスンの営業利益が2008年の世界金融危機以来15年ぶりに10兆ウォンを下回る見通しだ。現在、AI の推進により、チップ部門は再びテクノロジー巨人の「金のなる木」となっています。

サムスンには、チップに直接関連する 2 つの主要な事業部門、すなわちデバイス ソリューション ビジネス部門 (DS) とファウンドリ ビジネス部門 (ファウンドリー ビジネス) があります。前者は主にサムスンのメモリチップ事業を担当しており、毎年最も多く出荷され、市場に占める割合も最も高い。後者は主に、他社向けのチップの設計と製造を含む半導体ファウンドリサービスを提供しています。

中でも、サムスンの DS 部門が生産する DRAM および NAND フラッシュ メモリ チップは、年間を通じて同社の収益の 60% 以上に貢献しており、最大の収益部門となっています。

有価証券報告書によると、サムスン電子の第2四半期のチップ事業の売上高は28兆6000億ウォン、営業利益は6兆4500億ウォンだった。同事業部門が四半期利益を達成するのは、2023年第1四半期以来初めてとなる。

記者らはこれまでに半導体サプライチェーン関係者から、多くの半導体チップ工場が端末メーカーに値上げ通知を送り、家電製品が新たな値上げサイクルに入ったことを知っている。 家電業界関係者は記者団に対し、「現時点でメモリーチップの価格上昇は確定している。チップ工場は現時点で商品の出荷を急いでいないが、２０２４年も引き続き契約価格を引き上げる予定だ」と語った。

サムスン電子は業界最大のメモリチップメーカーだが、SKハイニックスは新興HBM市場でのスタートが遅いため、この分野では明らかな優位性を持っている。市場調査会社トレンドフォースのデータによると、昨年はSKハイニックスが市場シェア53％でHBM市場をリードし、サムスン電子（38％）、マイクロン（9％）が続いた。

この消極的な状況を逆転させるため、サムスンは今年5月に半導体部門の責任者を交代し、新世代HBM技術の研究開発を加速するために新たなHBM開発グループを設立した。モルガン・スタンレーのアナリスト、ショーン・キム氏は、HBM市場におけるサムスンのシェアは2025年までに少なくとも10％に増加すると予想され、これによりサムスンの収益は約40億ドル増加する可能性があると述べた。

Counterpoint Researchの研究担当副社長ニール・シャー氏は、「SKハイニックスとマイクロンは、急成長するHBM分野であろうと、AIスマートフォンやPC市場であろうと、メモリ分野でサムスンに挑戦し続けるだろう」と述べた。

サムスン電子は、HBMやSSDなどのサーバー製品の需要が下半期も高い成長を維持すると予想している。サムスン電子は「2024年下半期には、大手クラウドサービスプロバイダーや企業がAI投資を拡大する中、AIサーバーが（メモリ）市場シェアをさらに拡大すると予想される」と述べた。

携帯電話事業はハイエンド測位やAI機能の強化により前年同期比で減少

しかし、チップ部門が底値から回復した一方、サムスンのスマートフォン部門の売上高は減少した。

具体的には、サムスンのデバイスエクスペリエンス（DX）部門の売上高は42兆700億ウォン、営業利益はわずか2兆7200億ウォンだった。スマートフォンを対象としたモバイルエクスペリエンス（MX）事業の売上高は前月比減少した。ちなみに、半導体事業を担うサムスンのDS部門の売上高は28兆5,600億ウォン、営業利益は6兆4,500億ウォンだった。

サムスンは、第2四半期のサムスン製スマートフォンの売上高が前月比で減少したのは、主に第1四半期に発売された「新モデルのベース効果」によるものだと述べた。また、主要部品の価格高騰によりスマートフォン事業の収益性も低下している。

しかしサムスンは、Galaxy S24シリーズの需要は依然として強いとも述べた。スマートフォンのハイエンド市場は今年下半期に成長すると予想されるが、中・ローエンド市場は減速する可能性がある。同社はハイエンドのGalaxy Al製品のプロモーションを継続する予定だ。 Galaxy Z Fold6、Z Flip6、Watch Ultra、Ring などの Galaxy シリーズ デバイスが世界中で発売されます。

記者は、サムスン電子が7月17日、中国市場向けに第6世代折りたたみ式携帯電話Samsung Galaxy Z Fold6とGalaxy Z Flip6を正式に発売し、時計や指輪などを含む多くの新しいスマートウェアラブル製品も中国で発売したことに気づいた。 。サムスン・チャイナのスタッフは記者団に対し、これらのデバイスは相互接続可能であり、環境上の利点を強調していると語った。

Samsung Electronics Greater China の崔盛志社長は、「2024 年初めの Galaxy AI の登場により、私たちにさらなる可能性がもたらされました。現在、Galaxy AI のさらなる最適化と拡張により、より完全な Galaxy AI エコシステムを構築しています。 Galaxy AI を次のレベルに引き上げます。」

前述の家電業界関係者らは記者団に対し、国内の携帯電話が海外に流出する中、同種の価格競争を回避し、収益と利益のパフォーマンスを強化するため、サムスンの携帯電話販売はある程度減少していると語った。 , サムスンの携帯電話事業はハイエンドのポジショニングとAIを強化している コンセプトはすべて理解できる。同時に、大手携帯電話メーカーが環境上の利点を強化するために、相互接続された多数の電子製品を一度に発売することも日常的な業務です。 「しかし、国内の携帯電話ブランドも同様の取り組みを行っている。結果がどうなるかを言うのは難しい。最終的には製品力、価格力、ブランド力がものを言うだろう。」

(編集者:張景超 査読:李正豪 校正者:張国剛)