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Nuestro reportero Wu Qing informó desde Beijing

Después de experimentar una recesión en 2023, el desempeño de Samsung se ha recuperado fuertemente a medida que su negocio de semiconductores se recupera desde abajo.

Un reportero de China Business News se enteró por Samsung que el 31 de julio, Samsung Electronics publicó sus resultados financieros del segundo trimestre al 30 de junio de 2024. En el segundo trimestre de este año, los ingresos de Samsung Electronics aumentaron un 23,42% interanual y su beneficio operativo se disparó un 1.458,2% interanual. El desempeño de los ingresos y las ganancias superó las expectativas del mercado. Esta es la primera vez desde el tercer trimestre de 2022 que el beneficio operativo trimestral de Samsung Electronics supera los 10 billones de wones.

Muchos expertos de la industria dijeron en entrevistas con periodistas que, por un lado, el resultado final y la baja base de rendimiento en 2023, por otro lado, el auge de la IA ha impulsado un aumento en la demanda del negocio de chips de memoria y el fuerte crecimiento de Samsung. También se espera un desempeño en el segundo trimestre. El mercado de chips de memoria siempre ha sido una industria cíclica típica. La situación económica y las industrias de electrónica de consumo, automóviles y otras industrias tienen un impacto importante en la industria de semiconductores. En la segunda mitad de 2024, aún está por verse la recuperación y el desempeño de industrias transformadoras, como la electrónica de consumo, los automóviles y los semiconductores. Lo que es seguro es que la competencia entre empresas en diversos campos seguirá intensificándose.

El negocio de chips impulsado por IA se recupera y el rendimiento repunta desde abajo

Un repunte de los precios de los semiconductores, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, impulsó las ganancias de Samsung en el segundo trimestre.

El informe financiero muestra que en el segundo trimestre de 2024, los ingresos de Samsung fueron de 74,07 billones de wones (aproximadamente 388,1 mil millones de RMB), un aumento interanual del 23,42%. El beneficio operativo aumentó a 10,4 billones de wones (aproximadamente 54,7 mil millones de RMB), un aumento interanual del 1458,2%.

En cuanto a las razones del aumento en el rendimiento, la información proporcionada por Samsung China a los periodistas muestra que la inteligencia artificial generativa está en auge, impulsada por la fuerte demanda de HBM (memoria de alto ancho de banda), así como de la tradicional DRAM (memoria) y SSD de servidor (sólida). -state drive), todo el mercado de memorias continúa recuperándose, aumentando el precio de venta promedio (ASP), impulsando así el crecimiento del rendimiento, mientras que las fuertes ventas de paneles OLED también contribuyeron al rendimiento.

Anteriormente, debido a la débil demanda mundial de productos electrónicos de consumo en el período posterior a la epidemia, el departamento de chips de Samsung tuvo un desempeño lento. En 2023, la caída en el negocio de semiconductores de Samsung aún provocó que Samsung entregara su peor informe financiero en más de una década. En 2023, el beneficio operativo de Samsung caerá por debajo de los 10 billones de wones por primera vez en 15 años desde la crisis financiera mundial de 2008. Ahora, impulsado por la IA, el departamento de chips se ha convertido una vez más en la "vaca de ingresos" del gigante tecnológico.

Samsung tiene dos departamentos comerciales principales directamente relacionados con los chips, a saber, el Departamento Comercial de Soluciones de Dispositivos (DS) y el Departamento Comercial de Fundición (Foundry Business). El primero es el principal responsable del negocio de chips de memoria de Samsung, que es el que más se envía y tiene la mayor proporción en el mercado cada año. Esta última ofrece principalmente servicios de fundición de semiconductores, incluido el diseño y la fabricación de chips para otras empresas.

Entre ellos, los chips de memoria DRAM y NAND Flash producidos por el departamento DS de Samsung contribuyen con más del 60% de los ingresos de la empresa durante todo el año, lo que lo convierte en el departamento con mayores ingresos.

El informe financiero muestra que las ventas del negocio de chips de Samsung Electronics en el segundo trimestre fueron de 28,6 billones de wones y el beneficio operativo fue de 6,45 billones de wones. Esta es la primera vez desde el primer trimestre de 2023 que la unidad de negocio logra un beneficio trimestral.

Los periodistas se enteraron anteriormente de fuentes de la cadena de suministro de semiconductores que varias fábricas de chips semiconductores han enviado cartas de aumento de precios a los fabricantes de terminales, y la electrónica de consumo ha entrado en una nueva ronda de ciclos de aumento de precios. "En la actualidad, se ha establecido el aumento de precios de los chips de memoria. Las fábricas de chips no tienen prisa por enviar productos en este momento y planean seguir aumentando los precios de los contratos en 2024", dijo a los periodistas una persona de la industria de la electrónica de consumo.

Aunque Samsung Electronics es el mayor fabricante de chips de memoria del sector, SK Hynix tiene una clara ventaja en este campo debido a su lento comienzo en el mercado emergente de HBM. Según datos de la empresa de investigación de mercado TrendForce, SK Hynix lideró el mercado de HBM con una cuota de mercado del 53% el año pasado, seguida de Samsung Electronics (38%) y Micron (9%).

Para revertir la situación pasiva, Samsung cambió el jefe del departamento de semiconductores en mayo de este año y estableció un nuevo grupo de desarrollo de HBM para acelerar la investigación y el desarrollo de la tecnología HBM de nueva generación. Shawn Kim, analista de Morgan Stanley, dijo que se espera que la participación de Samsung en el mercado de HBM aumente al menos al 10% para 2025, lo que puede aumentar sus ingresos en aproximadamente 4 mil millones de dólares.

Neil Shah, vicepresidente de investigación de Counterpoint Research, dijo: "SK Hynix y Micron seguirán desafiando a Samsung en el campo de la memoria, ya sea en el campo de rápido crecimiento de HBM o en los mercados de PC y teléfonos inteligentes con IA".

Samsung Electronics espera que la demanda de productos de servidor, incluidos HBM y SSD, mantenga un fuerte crecimiento en la segunda mitad del año. Samsung Electronics dijo: "En la segunda mitad de 2024, a medida que los principales proveedores de servicios en la nube y las empresas amplíen sus inversiones en IA, se espera que los servidores de IA ocupen una mayor cuota de mercado (de memoria)".

El negocio de telefonía móvil disminuyó año tras año para fortalecer el posicionamiento de alta gama y las funciones de inteligencia artificial

Sin embargo, mientras que el departamento de chips se recuperó desde abajo, las ventas del departamento de teléfonos inteligentes de Samsung disminuyeron.

Específicamente, la división Device Experience (DX) de Samsung tuvo ventas de 42,07 billones de wones y ganancias operativas de sólo 2,72 billones de wones. Las ventas del negocio de experiencia móvil (MX), que cubre teléfonos inteligentes, disminuyeron mes a mes. A modo de comparación, la división DS de Samsung, responsable del negocio de semiconductores, tuvo unas ventas de 28,56 billones de wones y un beneficio operativo de 6,45 billones de wones.

Samsung dijo que las ventas de teléfonos inteligentes Samsung disminuyeron mes a mes en el segundo trimestre, principalmente debido al "efecto base del lanzamiento de nuevos modelos" en el primer trimestre. Además, la rentabilidad del negocio de los teléfonos inteligentes también está disminuyendo debido al aumento de los precios de los componentes clave.

Sin embargo, Samsung también afirmó que la demanda de la serie Galaxy S24 sigue siendo fuerte. Se espera que el mercado de teléfonos inteligentes de gama alta crezca en la segunda mitad del año, pero los mercados de gama media y baja pueden experimentar una desaceleración. La compañía planea continuar promocionando sus productos Galaxy Al de alta gama. Los dispositivos de la serie Galaxy, incluidos Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Watch Ultra y Ring, se lanzarán a nivel mundial.

El periodista notó que el 17 de julio, Samsung Electronics lanzó oficialmente el teléfono móvil con pantalla plegable de sexta generación Samsung Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6 para el mercado chino. También lanzó muchos nuevos productos portátiles inteligentes en China, incluidos relojes, anillos, etc. . Un miembro del personal de Samsung China dijo a los periodistas que estos dispositivos pueden interconectarse y resaltar las ventajas ecológicas.

Cui Shengzhi, presidente de Samsung Electronics Greater China, dijo: "La llegada de Galaxy AI a principios de 2024 nos ha brindado más posibilidades. Ahora, con la mayor optimización y expansión de Galaxy AI, hemos construido un ecosistema Galaxy AI más completo. Llevando Galaxy AI al siguiente nivel”.

Los expertos de la industria de la electrónica de consumo antes mencionados dijeron a los periodistas que, en el contexto de la salida de teléfonos móviles nacionales al extranjero, las ventas de teléfonos móviles de Samsung han disminuido hasta cierto punto, para evitar guerras de precios homogéneas y fortalecer el desempeño de los ingresos y las ganancias. , El negocio de telefonía móvil de Samsung ha fortalecido su posicionamiento de alta gama y todos los conceptos de IA son comprensibles. Al mismo tiempo, también es una operación rutinaria para los principales fabricantes de teléfonos móviles lanzar muchos productos electrónicos interconectados a la vez para fortalecer sus ventajas ecológicas. "Pero las marcas nacionales de teléfonos móviles también están haciendo estas cosas. Es difícil decir cuáles serán los resultados. Al final, el poder del producto, el poder del precio y el poder de la marca hablarán por sí solos".

(Editor: Zhang Jingchao Reseña: Li Zhenghao Corrector: Zhang Guogang)