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Unser Reporter Wu Qing berichtete aus Peking

Nach einem Abschwung im Jahr 2023 hat sich die Leistung von Samsung stark erholt, da sich das Halbleitergeschäft von der Talsohle erholt.

Ein Reporter von China Business News erfuhr von Samsung, dass Samsung Electronics am 31. Juli seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2024 veröffentlicht hat. Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg der Umsatz von Samsung Electronics im Jahresvergleich um 23,42 % und der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich um 1.458,2 %. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung übertraf die Markterwartungen. Dies ist das erste Mal seit dem dritten Quartal 2022, dass der vierteljährliche Betriebsgewinn von Samsung Electronics 10 Billionen Won übersteigt.

Viele Brancheninsider sagten in Interviews mit Reportern, dass einerseits das Endergebnis und die niedrige Leistungsbasis im Jahr 2023 und andererseits der KI-Boom zu einem starken Anstieg der Nachfrage im Speicherchip-Geschäft geführt haben Auch im zweiten Quartal wird mit einer Performance gerechnet. Der Speicherchip-Markt war schon immer eine typische zyklische Branche. Die wirtschaftliche Situation und die nachgelagerten Branchen Unterhaltungselektronik, Automobil und andere haben einen erheblichen Einfluss auf die Halbleiterindustrie. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 bleibt die Erholung und Leistung nachgelagerter Industrien wie der Unterhaltungselektronik, der Automobil- und der Halbleiterbranche abzuwarten. Sicher ist, dass sich der Wettbewerb zwischen Unternehmen in verschiedenen Bereichen weiter verschärfen wird.

Das KI-gesteuerte Chipgeschäft erholt sich und die Leistung erholt sich vom Tiefpunkt

Eine Erholung der Halbleiterpreise, angetrieben durch den Boom der künstlichen Intelligenz, steigerte den Gewinn von Samsung im zweiten Quartal.

Aus dem Finanzbericht geht hervor, dass der Umsatz von Samsung im zweiten Quartal 2024 74,07 Billionen Won (ca. 388,1 Milliarden RMB) betrug, was einer Steigerung von 23,42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn stieg auf 10,4 Billionen Won (ca. 54,7 Milliarden RMB), was einer Steigerung von 1458,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Was die Gründe für den Leistungsanstieg angeht, zeigen Informationen, die Samsung China Reportern zur Verfügung gestellt hat, dass die generative künstliche Intelligenz boomt, angetrieben durch die starke Nachfrage nach HBM (Speicher mit hoher Bandbreite) sowie traditionellem DRAM (Speicher) und Server-SSD (Festplatte). -State Drive) erholt sich der gesamte Speichermarkt weiter, was den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) in die Höhe treibt und damit das Leistungswachstum vorantreibt, während auch starke Verkäufe von OLED-Panels zur Leistung beigetragen haben.

Aufgrund der schwachen weltweiten Nachfrage nach Unterhaltungselektronikprodukten in der Zeit nach der Epidemie entwickelte sich die Chipabteilung von Samsung im Jahr 2023 immer noch schleppend, was dazu führte, dass Samsung den schlechtesten Finanzbericht seit mehr als einem Jahrzehnt vorlegte. Im Jahr 2023 wird der Betriebsgewinn von Samsung zum ersten Mal seit 15 Jahren seit der globalen Finanzkrise 2008 unter 10 Billionen Won fallen. Dank KI ist die Chip-Abteilung nun erneut zur „Cash Cow“ des Technologieriesen geworden.

Samsung hat zwei Hauptgeschäftsabteilungen, die direkt mit Chips zu tun haben, nämlich die Device Solutions Business Department (DS) und die Foundry Business Department (Foundry Business). Ersterer ist hauptsächlich für das Speicherchipgeschäft von Samsung verantwortlich, das jedes Jahr am meisten ausgeliefert wird und den höchsten Marktanteil hat. Letzteres erbringt hauptsächlich Halbleiter-Foundry-Dienstleistungen, einschließlich der Entwicklung und Herstellung von Chips für andere Unternehmen.

Unter ihnen tragen die von der DS-Abteilung von Samsung hergestellten DRAM- und NAND-Flash-Speicherchips das ganze Jahr über mehr als 60 % zum Umsatz des Unternehmens bei und sind damit die umsatzstärkste Abteilung.

Aus dem Finanzbericht geht hervor, dass der Chipgeschäftsumsatz von Samsung Electronics im zweiten Quartal 28,6 Billionen Won und der Betriebsgewinn 6,45 Billionen Won betrug. Dies ist das erste Mal seit dem ersten Quartal 2023, dass die Geschäftseinheit einen Quartalsgewinn verbucht.

Reporter haben zuvor aus Quellen der Halbleiterlieferkette erfahren, dass eine Reihe von Halbleiterchipfabriken Preiserhöhungsschreiben an Terminalhersteller geschickt haben und die Unterhaltungselektronik in eine neue Runde von Preiserhöhungszyklen eingetreten ist. „Derzeit ist die Preiserhöhung für Speicherchips etabliert. Chipfabriken haben es derzeit nicht eilig, Waren zu versenden, und planen, die Vertragspreise im Jahr 2024 weiter zu erhöhen, sagte eine Person aus der Unterhaltungselektronikbranche gegenüber Reportern.“

Obwohl Samsung Electronics der größte Speicherchip-Hersteller der Branche ist, hat SK Hynix aufgrund seines langsamen Starts im aufstrebenden HBM-Markt einen klaren Vorteil in diesem Bereich. Laut Daten des Marktforschungsunternehmens TrendForce führte SK Hynix im vergangenen Jahr den HBM-Markt mit einem Marktanteil von 53 % an, gefolgt von Samsung Electronics (38 %) und Micron (9 %).

Um die passive Situation umzukehren, hat Samsung im Mai dieses Jahres den Leiter der Halbleiterabteilung gewechselt und eine neue HBM-Entwicklungsgruppe gegründet, um die Forschung und Entwicklung der HBM-Technologie der neuen Generation zu beschleunigen. Shawn Kim, Analyst bei Morgan Stanley, sagte, dass der Anteil von Samsung am HBM-Markt bis 2025 voraussichtlich auf mindestens 10 % steigen wird, was den Umsatz um etwa 4 Milliarden US-Dollar steigern könnte.

Neil Shah, Vizepräsident für Forschung bei Counterpoint Research, sagte: „SK Hynix und Micron werden Samsung weiterhin im Speicherbereich herausfordern, sei es im schnell wachsenden HBM-Bereich oder auf den KI-Smartphone- und PC-Märkten.“

Samsung Electronics erwartet, dass die Nachfrage nach Serverprodukten, einschließlich HBM und SSD, in der zweiten Jahreshälfte weiterhin stark wachsen wird. Samsung Electronics sagte: „In der zweiten Hälfte des Jahres 2024, wenn große Cloud-Dienstanbieter und Unternehmen ihre KI-Investitionen ausweiten, wird erwartet, dass KI-Server einen größeren (Speicher-)Marktanteil einnehmen werden.“

Das Mobiltelefongeschäft ging im Jahresvergleich zurück, um die High-End-Positionierung und KI-Funktionen zu stärken

Während sich die Chip-Abteilung jedoch von der Talsohle erholte, gingen die Umsätze der Smartphone-Abteilung von Samsung zurück.

Konkret erzielte die Device Experience (DX)-Sparte von Samsung einen Umsatz von 42,07 Billionen Won und einen Betriebsgewinn von nur 2,72 Billionen Won. Der Umsatz des Mobile Experience (MX)-Geschäfts, das Smartphones umfasst, ging im Vergleich zum Vormonat zurück. Zum Vergleich: Samsungs DS-Sparte, die für das Halbleitergeschäft zuständig ist, erzielte einen Umsatz von 28,56 Billionen Won und einen Betriebsgewinn von 6,45 Billionen Won.

Samsung gab an, dass die Verkäufe von Samsung-Smartphones im zweiten Quartal gegenüber dem Vormonat zurückgegangen seien, was hauptsächlich auf den „Basiseffekt der Einführung neuer Modelle“ im ersten Quartal zurückzuführen sei. Darüber hinaus sinkt auch die Profitabilität des Smartphone-Geschäfts aufgrund steigender Preise für Schlüsselkomponenten.

Allerdings gab Samsung auch an, dass die Nachfrage nach der Galaxy-S24-Serie weiterhin stark sei. Es wird erwartet, dass der High-End-Markt für Smartphones in der zweiten Jahreshälfte wachsen wird, in den Mid- und Low-End-Märkten könnte es jedoch zu einer Verlangsamung kommen. Das Unternehmen plant, seine High-End-Produkte Galaxy Al weiterhin zu bewerben. Geräte der Galaxy-Serie, darunter Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Watch Ultra und Ring, werden weltweit eingeführt.

Der Reporter bemerkte, dass Samsung Electronics am 17. Juli die Faltbildschirm-Handys Samsung Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 der sechsten Generation offiziell für den chinesischen Markt auf den Markt brachte. Viele neue intelligente tragbare Produkte, darunter Uhren, Ringe und andere Produkte, wurden gleichzeitig in China eingeführt . Ein Mitarbeiter von Samsung China sagte Reportern, dass diese Geräte miteinander verbunden werden könnten und betonte die ökologischen Vorteile.

Cui Shengzhi, Präsident von Samsung Electronics Greater China, sagte: „Die Einführung von Galaxy AI Anfang 2024 hat uns mehr Möglichkeiten eröffnet. Mit der weiteren Optimierung und Erweiterung von Galaxy AI haben wir nun ein umfassenderes Galaxy AI-Ökosystem aufgebaut.“ Wir bringen Galaxy AI auf die nächste Stufe.“

Die oben genannten Insider der Unterhaltungselektronikbranche sagten Reportern, dass die Mobiltelefonverkäufe von Samsung im Zusammenhang mit der Verlagerung inländischer Mobiltelefone ins Ausland bis zu einem gewissen Grad zurückgegangen seien, um homogene Preiskämpfe zu vermeiden und die Umsatz- und Gewinnleistung zu stärken , Samsungs Mobiltelefongeschäft hat seine High-End-Positionierung gestärkt und KI Die Konzepte sind alle verständlich. Gleichzeitig ist es für große Mobiltelefonhersteller eine Routineaufgabe, viele miteinander verbundene elektronische Produkte gleichzeitig auf den Markt zu bringen, um ihre ökologischen Vorteile zu stärken. „Aber auch inländische Mobiltelefonmarken leisten diese Arbeit. Es ist schwer zu sagen, wie die Ergebnisse aussehen werden. Am Ende werden Produktstärke, Preisstärke und Markenstärke für sich sprechen.“

(Herausgeber: Zhang Jingchao Rezension: Li Zhenghao Korrekturleser: Zhang Guogang)