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Il nostro giornalista Wu Qing ha riferito da Pechino

Dopo aver subito una flessione nel 2023, la performance di Samsung si è ripresa fortemente mentre il suo business dei semiconduttori rimbalza dal basso.

Un giornalista di China Business News ha appreso da Samsung che il 31 luglio Samsung Electronics ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre al 30 giugno 2024. Nel secondo trimestre di quest’anno, i ricavi di Samsung Electronics sono aumentati del 23,42% su base annua e il suo utile operativo è aumentato del 1.458,2% su base annua. La performance dei ricavi e degli utili ha superato le aspettative del mercato. Questa è la prima volta dal terzo trimestre del 2022 che l’utile operativo trimestrale di Samsung Electronics supera i 10 trilioni di won.

Molti addetti ai lavori del settore hanno affermato nelle interviste ai giornalisti che, da un lato, i profitti e la bassa base di prestazioni nel 2023, dall'altro, il boom dell'intelligenza artificiale ha determinato un'impennata della domanda per il business dei chip di memoria e la forte forza di Samsung è prevista anche una performance nel secondo trimestre. Il mercato dei chip di memoria è sempre stato un tipico settore ciclico. La situazione economica e l'elettronica di consumo a valle, l'industria automobilistica e altri hanno un impatto importante sull'industria dei semiconduttori. Nella seconda metà del 2024, la ripresa e le prestazioni dei settori a valle, come l’elettronica di consumo, le automobili e i settori dei semiconduttori, restano da vedere. Ciò che è certo è che la concorrenza tra le aziende in vari settori continuerà ad intensificarsi.

Il business dei chip basati sull’intelligenza artificiale si riprende e le prestazioni rimbalzano dal fondo

Un rimbalzo dei prezzi dei semiconduttori, guidato dal boom dell’intelligenza artificiale, ha incrementato l’utile del secondo trimestre di Samsung.

Il rapporto finanziario mostra che nel secondo trimestre del 2024, i ricavi di Samsung sono stati di 74,07 trilioni di won (circa 388,1 miliardi di RMB), con un aumento su base annua del 23,42%. L'utile operativo è aumentato a 10,4 trilioni di won (circa 54,7 miliardi di RMB), con un aumento su base annua del 1.458,2%.

Per quanto riguarda le ragioni dell'aumento delle prestazioni, le informazioni fornite da Samsung China ai giornalisti mostrano che l'intelligenza artificiale generativa è in forte espansione, guidata dalla forte domanda di HBM (memoria a larghezza di banda elevata) così come della tradizionale DRAM (memoria) e SSD per server (solido -state drive), l'intero mercato delle memorie continua a riprendersi, facendo salire il prezzo medio di vendita (ASP), determinando così la crescita delle prestazioni, mentre alla performance hanno contribuito anche le forti vendite di pannelli OLED.

In precedenza, a causa della debole domanda globale di prodotti di elettronica di consumo nel periodo post-epidemia, il reparto chip di Samsung aveva registrato risultati lenti. Nel 2023, il declino del business dei semiconduttori di Samsung ha comunque portato Samsung a consegnare il suo peggior rapporto finanziario in più di un decennio. Nel 2023, l’utile operativo di Samsung scenderà sotto i 10mila miliardi di won per la prima volta in 15 anni dalla crisi finanziaria globale del 2008. Ora, potenziato dall’intelligenza artificiale, il reparto chip è diventato ancora una volta la “mucca da mungere” del gigante tecnologico.

Samsung ha due dipartimenti aziendali principali direttamente correlati ai chip, ovvero Device Solutions Business Department (DS) e Foundry Business Department (Foundry Business). Il primo è principalmente responsabile del business dei chip di memoria di Samsung, che è il più venduto e ha la quota più alta sul mercato ogni anno. Quest'ultima fornisce principalmente servizi di fonderia di semiconduttori, compresa la progettazione e la produzione di chip per altre società.

Tra questi, i chip di memoria DRAM e NAND Flash prodotti dal dipartimento DS di Samsung contribuiscono per oltre il 60% alle entrate dell'azienda durante tutto l'anno, rendendolo il dipartimento di entrate più grande.

Il rapporto finanziario mostra che le vendite del business dei chip di Samsung Electronics nel secondo trimestre sono state di 28,6 trilioni di won e l’utile operativo è stato di 6,45 trilioni di won. Questa è la prima volta dal primo trimestre del 2023 che la business unit realizza un utile trimestrale.

I giornalisti hanno già appreso da fonti della catena di fornitura di semiconduttori che un certo numero di fabbriche di chip semiconduttori hanno inviato lettere di aumento dei prezzi ai produttori di terminali e che l'elettronica di consumo è entrata in un nuovo ciclo di aumenti dei prezzi. "Al momento è stato stabilito l'aumento dei prezzi dei chip di memoria. Le fabbriche di chip non hanno fretta di spedire le merci in questo momento e prevedono di continuare ad aumentare i prezzi contrattuali nel 2024", ha detto ai giornalisti una persona del settore dell'elettronica di consumo.

Sebbene Samsung Electronics sia il più grande produttore di chip di memoria del settore, SK Hynix ha un chiaro vantaggio in questo campo a causa del suo lento avvio nel mercato emergente HBM. Secondo i dati della società di ricerche di mercato TrendForce, lo scorso anno SK Hynix ha guidato il mercato HBM con una quota di mercato del 53%, seguita da Samsung Electronics (38%) e Micron (9%).

Per invertire la situazione passiva, Samsung ha cambiato il capo del dipartimento dei semiconduttori nel maggio di quest'anno e ha creato un nuovo gruppo di sviluppo HBM per accelerare la ricerca e lo sviluppo della tecnologia HBM di nuova generazione. L'analista di Morgan Stanley Shawn Kim ha affermato che si prevede che la quota di Samsung nel mercato HBM aumenterà almeno al 10% entro il 2025, il che può aumentare le sue entrate di circa 4 miliardi di dollari.

Neil Shah, vicepresidente della ricerca presso Counterpoint Research, ha dichiarato: "SK Hynix e Micron continueranno a sfidare Samsung nel campo delle memorie, sia nel campo in rapida crescita HBM che nei mercati degli smartphone e dei PC con intelligenza artificiale".

Samsung Electronics prevede che la domanda di prodotti server, inclusi HBM e SSD, manterrà una forte crescita nella seconda metà dell'anno. Samsung Electronics ha dichiarato: "Nella seconda metà del 2024, man mano che i principali fornitori di servizi cloud e le imprese espandono gli investimenti nell'intelligenza artificiale, si prevede che i server AI occuperanno una quota di mercato (di memoria) maggiore".

Il business della telefonia mobile è diminuito di anno in anno per rafforzare il posizionamento di fascia alta e le funzioni di intelligenza artificiale

Tuttavia, mentre il reparto chip ha registrato una ripresa dal basso, le vendite del reparto smartphone di Samsung sono diminuite.

Nello specifico, la divisione Device Experience (DX) di Samsung ha registrato un fatturato di 42,07 trilioni di won e un utile operativo di soli 2,72 trilioni di won. Le vendite del business dell'esperienza mobile (MX), che copre gli smartphone, sono diminuite di mese in mese. Per fare un confronto, la divisione DS di Samsung, responsabile del business dei semiconduttori, ha registrato un fatturato di 28,56 trilioni di won e un utile operativo di 6,45 trilioni di won.

Samsung ha affermato che le vendite di smartphone Samsung sono diminuite di mese in mese nel secondo trimestre, principalmente a causa dell'"effetto base del lancio di nuovi modelli" nel primo trimestre. Inoltre anche la redditività del business degli smartphone è in calo a causa dell’aumento dei prezzi dei componenti chiave.

Tuttavia, Samsung ha anche affermato che la domanda per la serie Galaxy S24 è ancora forte. Si prevede che il mercato di fascia alta degli smartphone crescerà nella seconda metà dell’anno, ma i mercati di fascia media e bassa potrebbero subire un rallentamento. La società prevede di continuare a promuovere i suoi prodotti Galaxy Al di fascia alta. I dispositivi della serie Galaxy, tra cui Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Watch Ultra e Ring, saranno lanciati a livello globale.

Il giornalista ha notato che il 17 luglio Samsung Electronics ha lanciato ufficialmente il telefono cellulare con schermo pieghevole di sesta generazione Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 per il mercato cinese. Ha inoltre lanciato molti nuovi prodotti indossabili intelligenti in Cina, tra cui orologi, anelli e così via . Un membro dello staff di Samsung China ha detto ai giornalisti che questi dispositivi possono essere interconnessi e ne evidenziano i vantaggi ecologici.

Cui Shengzhi, Presidente di Samsung Electronics Greater China, ha dichiarato: "L'arrivo di Galaxy AI all'inizio del 2024 ci ha fornito maggiori possibilità. Ora, con l'ulteriore ottimizzazione ed espansione di Galaxy AI, abbiamo costruito un ecosistema Galaxy AI più completo, Portando Galaxy AI al livello successivo.”

I suddetti addetti ai lavori del settore dell'elettronica di consumo hanno detto ai giornalisti che, nel contesto dei telefoni cellulari nazionali destinati all'estero, le vendite di telefoni cellulari Samsung sono diminuite in una certa misura, per evitare guerre di prezzo omogenee e rafforzare i ricavi e i profitti , Il business della telefonia mobile di Samsung ha rafforzato il suo posizionamento di fascia alta e l'intelligenza artificiale. I concetti sono tutti comprensibili. Allo stesso tempo, è anche un'operazione di routine per i principali produttori di telefoni cellulari lanciare contemporaneamente molti prodotti elettronici interconnessi per rafforzare i loro vantaggi ecologici. "Ma anche i marchi nazionali di telefoni cellulari stanno facendo queste cose. È difficile dire quali saranno i risultati. Alla fine, il potere del prodotto, il potere dei prezzi e il potere del marchio parleranno da soli."

(a cura di: Zhang Jingchao Recensione: Li Zhenghao Correttore di bozze: Zhang Guogang)