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Nosso repórter Wu Qing relatou de Pequim

Depois de passar por uma recessão em 2023, o desempenho da Samsung recuperou fortemente à medida que o seu negócio de semicondutores recuperava do fundo do poço.

Um repórter do China Business News soube pela Samsung que em 31 de julho, a Samsung Electronics divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre em 30 de junho de 2024. No segundo trimestre deste ano, a receita da Samsung Electronics aumentou 23,42% em termos anuais e o seu lucro operacional aumentou 1.458,2% em termos anuais. O desempenho da receita e do lucro superou as expectativas do mercado. Esta é a primeira vez desde o terceiro trimestre de 2022 que o lucro operacional trimestral da Samsung Electronics excede 10 trilhões de won.

Muitos membros da indústria disseram em entrevistas com repórteres que, por um lado, o resultado final e a baixa base de desempenho em 2023, por outro lado, o boom da IA ​​​​impulsionou um aumento na demanda pelo negócio de chips de memória, e o forte da Samsung o desempenho no segundo trimestre também é esperado. O mercado de chips de memória sempre foi uma indústria cíclica típica. A situação econômica e as indústrias eletrônicas de consumo, automobilística e outras indústrias têm um impacto importante na indústria de semicondutores. No segundo semestre de 2024, a recuperação e o desempenho das indústrias a jusante, como a electrónica de consumo, a indústria automóvel e os campos dos semicondutores, continuam por ver. O que é certo é que a concorrência entre empresas em vários domínios ainda se intensificará.

O negócio de chips orientado por IA se recupera e o desempenho se recupera do fundo do poço

A recuperação dos preços dos semicondutores, impulsionada pelo boom da inteligência artificial, impulsionou o lucro da Samsung no segundo trimestre.

O relatório financeiro mostra que no segundo trimestre de 2024, a receita da Samsung foi de 74,07 trilhões de won (aproximadamente RMB 388,1 bilhões), um aumento anual de 23,42%. O lucro operacional aumentou para 10,4 trilhões de won (aproximadamente RMB 54,7 bilhões), um aumento anual de 1.458,2%.

Quanto às razões para o aumento no desempenho, as informações fornecidas pela Samsung China aos repórteres mostram que a inteligência artificial generativa está crescendo, impulsionada pela forte demanda por HBM (memória de alta largura de banda), bem como por DRAM tradicional (memória) e SSD de servidor (sólido). -state drive), todo o mercado de memória continua a se recuperar, elevando o preço médio de venda (ASP), impulsionando assim o crescimento do desempenho, enquanto as fortes vendas de painéis OLED também contribuíram para o desempenho.

Anteriormente, devido à fraca procura global por produtos electrónicos de consumo no período pós-epidemia, o departamento de chips da Samsung teve um desempenho lento. Em 2023, o declínio no negócio de semicondutores da Samsung ainda fez com que a Samsung entregasse o seu pior relatório financeiro em mais de uma década. Em 2023, o lucro operacional da Samsung cairá para menos de 10 trilhões de won pela primeira vez em 15 anos desde a crise financeira global de 2008. Agora, impulsionado pela IA, o departamento de chips tornou-se mais uma vez a “vaca leiteira” da gigante da tecnologia.

A Samsung tem dois departamentos de negócios principais diretamente relacionados aos chips, nomeadamente o Departamento de Negócios de Soluções de Dispositivos (DS) e o Departamento de Negócios de Fundição (Negócios de Fundição). O primeiro é o principal responsável pelo negócio de chips de memória da Samsung, que é o que mais vende e tem a maior proporção no mercado todos os anos. Esta última fornece principalmente serviços de fundição de semicondutores, incluindo projeto e fabricação de chips para outras empresas.

Entre eles, os chips de memória DRAM e NAND Flash produzidos pelo departamento DS da Samsung contribuem com mais de 60% da receita da empresa durante todo o ano, tornando-a o maior departamento de receitas.

O relatório financeiro mostra que as vendas do negócio de chips da Samsung Electronics no segundo trimestre foram de 28,6 trilhões de won e o lucro operacional foi de 6,45 trilhões de won. Esta é a primeira vez desde o primeiro trimestre de 2023 que a unidade de negócios obtém lucro trimestral.

Os repórteres aprenderam anteriormente com fontes da cadeia de suprimentos de semicondutores que várias fábricas de chips semicondutores enviaram cartas de aumento de preços aos fabricantes de terminais, e os produtos eletrônicos de consumo entraram em uma nova rodada de ciclos de aumento de preços. "Atualmente, o aumento de preços dos chips de memória foi estabelecido. As fábricas de chips não têm pressa em enviar mercadorias no momento e planejam continuar a aumentar os preços dos contratos em 2024", disse uma pessoa da indústria de eletrônicos de consumo.

Embora a Samsung Electronics seja o maior fabricante de chips de memória do setor, a SK Hynix tem uma clara vantagem neste campo devido ao seu início lento no mercado emergente de HBM. De acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado TrendForce, a SK Hynix liderou o mercado HBM com uma participação de mercado de 53% no ano passado, seguida pela Samsung Electronics (38%) e Micron (9%).

Para reverter a situação passiva, a Samsung mudou o chefe do departamento de semicondutores em maio deste ano e estabeleceu um novo grupo de desenvolvimento HBM para acelerar a pesquisa e desenvolvimento da tecnologia HBM de nova geração. O analista do Morgan Stanley, Shawn Kim, disse que a participação da Samsung no mercado de HBM deverá aumentar para pelo menos 10% até 2025, o que pode aumentar sua receita em aproximadamente US$ 4 bilhões.

Neil Shah, vice-presidente de pesquisa da Counterpoint Research, disse: “SK Hynix e Micron continuarão a desafiar a Samsung no campo da memória, seja no campo de rápido crescimento da HBM ou nos mercados de smartphones e PCs de IA”.

A Samsung Electronics espera que a procura por produtos de servidores, incluindo HBM e SSD, mantenha um forte crescimento no segundo semestre do ano. A Samsung Electronics disse: "No segundo semestre de 2024, à medida que os principais provedores de serviços em nuvem e empresas expandem os investimentos em IA, espera-se que os servidores de IA ocupem uma participação maior no mercado (de memória)."

O negócio de telefonia móvel diminuiu ano após ano para fortalecer o posicionamento de ponta e as funções de IA

No entanto, enquanto o departamento de chips se recuperou do fundo do poço, as vendas do departamento de smartphones da Samsung diminuíram.

Especificamente, a divisão Device Experience (DX) da Samsung teve vendas de 42,07 trilhões de won e lucro operacional de apenas 2,72 trilhões de won. As vendas do negócio de experiência móvel (MX), que abrange smartphones, diminuíram mês a mês. Para efeito de comparação, a divisão DS da Samsung, responsável pelo negócio de semicondutores, teve vendas de 28,56 trilhões de won e lucro operacional de 6,45 trilhões de won.

A Samsung disse que as vendas de smartphones Samsung diminuíram mês a mês no segundo trimestre, principalmente devido ao “efeito de base do lançamento de novos modelos” no primeiro trimestre. Além disso, a rentabilidade do negócio de smartphones também está a diminuir devido ao aumento dos preços dos principais componentes.

No entanto, a Samsung também afirmou que a procura pela série Galaxy S24 ainda é forte. Espera-se que o mercado de smartphones topo de gama cresça no segundo semestre do ano, mas os mercados de gama média e baixa poderão sofrer um abrandamento. A empresa planeja continuar promovendo seus produtos Galaxy Al de alta qualidade. Os dispositivos da série Galaxy, incluindo Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Watch Ultra e Ring, serão lançados globalmente.

O repórter notou que em 17 de julho, a Samsung Electronics lançou oficialmente o celular com tela dobrável de sexta geração Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 para o mercado chinês. Também lançou muitos novos produtos vestíveis inteligentes na China, incluindo relógios, anéis e assim por diante. . Um membro da equipe da Samsung China disse aos repórteres que esses dispositivos podem ser interconectados e destacar as vantagens ecológicas.

Cui Shengzhi, presidente da Samsung Electronics Greater China, disse: "A chegada do Galaxy AI no início de 2024 nos proporcionou mais possibilidades. Agora, com maior otimização e expansão do Galaxy AI, construímos um ecossistema Galaxy AI mais completo, Levando o Galaxy AI para o próximo nível.”

Os membros da indústria de eletrônicos de consumo mencionados acima disseram aos repórteres que, no contexto de telefones celulares domésticos indo para o exterior, as vendas de telefones celulares da Samsung diminuíram até certo ponto, a fim de evitar guerras de preços homogêneas e fortalecer o desempenho das receitas e dos lucros. , O negócio de telefonia móvel da Samsung fortaleceu seu posicionamento de ponta e IA Os conceitos são todos compreensíveis. Ao mesmo tempo, é também uma operação de rotina para os principais fabricantes de telemóveis lançar muitos produtos electrónicos interligados de uma só vez para reforçar as suas vantagens ecológicas. "Mas as marcas nacionais de telefonia móvel também estão fazendo essas coisas. É difícil dizer quais serão os resultados. No final, o poder do produto, o poder do preço e o poder da marca falarão por si."

(Editor: Revisão de Zhang Jingchao: Li Zhenghao Revisor: Zhang Guogang)