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サウジ資本市場への直接投資への扉が国内投資家に徐々に開かれつつある。発表によると、期待されていた華泰パインブリッジCSOPサウジアラビアETF（520830、以下「サウジETF」）が7月16日に上海証券取引所に正式に上場された。

世界の主要な石油輸出国の一つであるサウジアラビアは、資源の希少性、マクロ環境の安定性、若い人口構造の支援のおかげで、強力な地域成長の可能性を秘めています。

2016年にサウジアラビアが「ビジョン2030」を発表して以来、経済多角化と変革の道を歩み始めた中東最大の経済国は、現実的な改革策、確固たる財政支援、他国との戦略的協力に依存してきた。 、チャンスに満ちた投資のホットスポットになりつつあります。

世界的な資産配分の重要性が高まるにつれ、国内投資家は中東市場にますます注目を集めています。今、中東への投資のチャンスがついに到来しました。今回上場するサウジETF（520830）は、中東市場に投資できる初の国内ETFとして、ETF相互上場を通じてFTSEサウジアラビア指数に連動することがわかった。

「サウジ市場は無視できない投資のブルー・オーシャンとなっている。」と華泰パインブリッジ・ファンドのインデックス投資部アシスタントディレクター兼サウジETFファンドマネージャーのリー・ムヤン氏は、「投資家にとっては、投資へのアクセスが比較的制限されているため、サウジ資本市場、サウジアラビアへの直接投資 株式市場は比較的困難であるため、サウジETFを通じてサウジアラビアの経済的可能性を共有することを検討してもよいでしょう。」

単なる「石油パワー」ではない

サウジアラビアというと、多くの人は「石油大国」を第一印象に思い浮かべるのではないでしょうか。現在、米国エネルギー情報局の統計によると、世界第2位の石油埋蔵国として、サウジアラビアの石油資源は2022年には世界の確認石油総量の17％を占め、同国のGDPに大きく貢献するとみられている。

しかし、2016年にサウジ政府が「2030年ビジョン」を導入して以来、サウジアラビアは単一産業への依存を脱却し、「単なる石油以上のもの」を持つ国になることに尽力してきた。再生可能エネルギーの開発、科学技術とデジタル経済の発展の促進、中小企業の支援、法律・司法改革の推進、世俗社会に対する制限の緩和…一連の経済社会改革により、この国は多様な変革への道を高速で進み始めます。

変革戦略の恩恵を受けて、サウジアラビアは近年力強い経済発展の勢いを享受しています。データによると、2017年から2022年、つまり「ビジョン2030」導入後の6年間、サウジアラビアのGDPの年平均成長率は8.9%にも達しており、これに比べてサウジアラビアの年平均GDP成長率は3.9%であった。 「ビジョン2030」導入までの6年間、飛躍的な飛躍を遂げた。 （データ出典：サウジアラビア統計局、CSOP、名目GDPに基づく計算）

2022年以来、サウジアラビアの一人当たりGDPは2年連続で3万米ドルを超え、2023年の一人当たりGDPは3万3千米ドルに達し、世界平均をはるかに上回っているだけではありません。中東諸国の中でも第一級にランクされています。 （データ出典：サウジアラビア統計局、国際通貨基金）

経済が急速に発展している一方で、サウジアラビアの産業構造もよりバランスが取れています。サウジアラビア統計局（GASTAT）のデータによると、2023年にサウジアラビアのGDPに占める非石油経済活動の割合が初めて50％を超えた。産業、鉱業、再生可能エネルギー、デジタル経済、エンターテイメント、観光、その他の分野は徐々にサウジ経済の新たな成長点となり、より多くの投資機会を生み出しています。

中国とサウジアラビアの友好交流が新たな章を迎える

サウジアラビアは、確固たる決意と巨額の資金を背景に、新たな投資オアシスとして静かに台頭し、世界の資金の注目を集める一方、世界の資産配分における重要なピースとなっている。また、大きな発展の可能性があるため、サウジ市場はますます重要な世界指数に組み込まれるようになりました。

サウジETF（520830）が連動するFTSEサウジアラビア指数は、サウジ株式市場の全体的な状況を反映する代表的な広範な指数であると理解されています。サウジアラビアの実物資産国の経済構造的特徴により、同国の株式市場の過去のパフォーマンスは世界の主要市場の株価指数との相関性が低く、投資家の世界的な配分に重要な分散投資ツールとなっている。

具体的には、FTSEサウジアラビア指数は、金融、素材、エネルギー、公共事業、電気通信サービスなど、サウジ経済の多くの柱産業をカバーしており、60社を超えるサウジの大・中規模上場企業が含まれています。 2024年上半期終了時点で、同指数の上位3銘柄は、世界有数のイスラム銀行であるラジェシュ銀行、世界最大の時価総額を誇る有名な巨人サウジアラムコ、そして世界最大手のサウジ国立銀行である。サウジアラビアの銀行を資産規模別に分類。 (データソース: FTSE Russell、Bloomberg)

我が国の資本市場が質の高い発展の新たな段階に入る中、資産配分を多様化し、世界経済発展の成果を分かち合いたいという国内投資家の需要も高まっています。

こうした背景を背景に、今年6月、フアタイ・パインブリッジCSOPサウジアラビアETF（QDII）が承認されたサウジETFの最初のバッチとなった。これは、我が国の国内公募商品が正式にサウジ市場への直接投資に向けた第一歩を踏み出したことを意味する。 。

実際、サウジアラビアと中国の間の協力と相互運用性は、数千年前にまで遡ることができます。古代シルクロード時代には、貿易や文化交流を通じて 2 つの場所の間に密接な関係が確立されました。 1990年代に中国とサウジアラビアは正式に国交を樹立し、二国間関係は引き続き深化した。

2022年12月、中国とサウジアラビアの国家元首は「中華人民共和国とサウジアラビア王国との間の包括的戦略的パートナーシップ協定」に直接署名した。 2023年9月、上海証券取引所とサウジアラビア取引所はリヤドで協力覚書を締結し、両所の資本市場間のコミュニケーションと協力は新たな段階に入った、Huatai-PineBridge CSOP Saudi Arabiaの発行と上場。 ETF（QDII）は中国にとってマイルストーン サウジアラビアと金融分野における協力における重要なマイルストーン。

注目すべきは、サウジETF（520830）が「上海・香港相互上場」投資形態を採用していること、つまりCSOPサウジアラビアETFに投資することでFTSEサウジアラビア指数に厳密に連動することができるということです。二国間ETF相互上場モデルの継続的な探求は、国内市場と海外市場の結びつきと統合を深めるだけでなく、国内市場と海外市場の「双方向開放」の新たなパターンを構築する上で重要な成果となる。

国内ETFの分野における「トレンドの先駆者」として、華泰パインブリッジ・ファンドはまた、独自の利点を組み合わせて、ハンセン・テクノロジーETF（513130）の「持ち込みと外出」双方向商品レイアウトの早期探求を開始した。 ）、東南アジアテクノロジーETF（513730） 市場初の上海・香港相互リンクETFおよび上海・シンガポール相互リンクETFであり、海外市場でも対応する相互リンク商品を保有しています。 (ハンセン・テクノロジーETFと東南アジア・テクノロジーETFはそれぞれ2015年5月21日と2015年11月23日に設定されました)

また、7月16日、CSOP Huatai-Berry CSI 300 ETFがサウジETF（520830）の「相互リンク」として香港証券取引所に同時に上場されました。この商品は主に最大のA株市場株式ETFであるHuataiに投資します。 -ベリーCSI 300 ETF（510300）は、外国投資家がA株の中核資産をレイアウトするのに役立ちます。 (規模データの出典: 上海証券取引所、24/7/9 時点)

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