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intel, che ha raccolto i dividendi dell'era dei pc, è già al tramonto da martire, mentre qualcomm e amd, che hanno raccolto i dividendi dell'internet mobile e dei telefoni cellulari, sono nel loro periodo migliore. tuttavia, il futuro appartiene a nvidia, che dimostra le possibilità dell'intelligenza artificiale. le onde dietro il fiume yangtze spingono le onde in avanti e le onde davanti muoiono sulla spiaggia.

testo |li jian

negli ultimi anni intel ha razionalizzato le proprie linee di business. attualmente, le principali unità aziendali di intel sono il client computer group (ccg), che comprende computer desktop e notebook, il data center and artificial intelligence group (dcai) e il network and edge group (nex e le fonderie intel).

da un punto di vista finanziario, le due principali business unit di ccg e dcai sono le principali business unit di intel, contribuendo per l'80% al fatturato totale nel quarto trimestre dello scorso anno. ma nella nuova ondata di intelligenza artificiale, questi due dipartimenti non sembrano essere i beneficiari, perché le entrate sono diminuite. il fatturato dcai di intel nel secondo trimestre di quest'anno è stato di 3,05 miliardi di dollari, con un calo del 3,5% su base annua. il mercato è rimasto estremamente deluso da questa performance.

attualmente, intel domina ancora il mercato delle cpu nonostante la concorrenza di amd. nel secondo trimestre di quest'anno, intel controllava circa il 76% delle spedizioni globali di cpu e la quota di amd era di circa il 24%. nel mercato dei pc, intel occupa il 79% della quota di mercato, mentre la quota di amd è solo del 21%.

tuttavia, la quota di mercato di intel viene conquistata attraverso il volume delle vendite. sebbene le spedizioni di intel siano più di tre volte quelle di amd, i suoi profitti sono molto inferiori a quelli di amd. il fatturato relativo alle cpu di entrambe le società ammonta sostanzialmente a circa 3 miliardi di dollari, ma intel ha notevolmente sacrificato i profitti attraverso le vendite.

nel secondo trimestre del 2024, intel ha realizzato un fatturato di 12,8 miliardi di dollari e la sua perdita netta è aumentata di oltre il 200% su base annua. a questo proposito, pat gelsinger, ceo di intel, ha affermato che le aziende non hanno beneficiato appieno dell’intelligenza artificiale, che i costi sono troppo alti e che i profitti sono troppo bassi.

nell’agosto 2024, intel ha anche annunciato il 15% dei suoi licenziamenti globali, che hanno interessato decine di migliaia di persone. questa mossa ridurrà i costi di decine di miliardi di dollari per intel. kissinger ha recentemente affermato che circa la metà del piano di licenziamento è stato finora completato.

secondo la "digital intelligence research society", intel è attualmente nel crepuscolo di un martire e ha grandi ambizioni. sono stati i dividendi dell’era dei pc a spingere intel in prima linea in quell’epoca. qualcomm e amd, in quanto ritardatari, hanno colto i dividendi dell'era di internet mobile e stanno entrando nella mezza età. la nvidia di oggi, come un ragazzo di 18 anni, ha mostrato al mondo le infinite possibilità dell'era dell'intelligenza artificiale.

le onde dietro il fiume yangtze spingono le onde in avanti e le onde davanti muoiono sulla spiaggia.

il declino di intel ha iniziato a mostrare segni di declino nel 2021. quest’anno intel ha realizzato un fatturato di quasi 80 miliardi di dollari. da allora, le entrate sono crollate a un ritmo di 10 miliardi di dollari all’anno. nel 2023, il fatturato annuo di intel è sceso al di sotto dei 60 miliardi di dollari, con un forte calo di un terzo.

in una situazione del genere, intel naturalmente non può stare ferma e aspettare la morte. intel ha anche cercato la direzione e la possibilità di aggiustamento aziendale sullo sfondo degli ostacoli nello sviluppo delle sue due attività principali, ccg e dcai, intel ha scelto di sviluppare vigorosamente la propria attività di fonderia.

sebbene questa attività abbia beneficiato di sussidi ai sensi del chip and science act degli stati uniti, questa attività è diventata un pozzo senza fondo per intel dove bruciare denaro. recentemente, intel ha dichiarato che stava creando un'entità indipendente per la propria attività di fonderia per aiutare intel a raccogliere fondi esterni.

come tutti sappiamo, per i marchi, il business oem è un pozzo senza fondo, che può solo continuare a bruciare denaro e potrebbe non essere gestito bene. dal punto di vista attuale, l'attività di fonderia è diventata il principale fattore che riduce i profitti di intel. gli analisti di mercato ritengono che intel abbia speso più di 50 miliardi di dollari nelle attività di fonderia negli ultimi due anni.

sebbene la divisione foundry di intel abbia generato entrate per 4,4 miliardi di dollari nel primo trimestre di quest'anno, tali entrate provenivano principalmente dall'interno dell'azienda. intel all'inizio di quest'anno ha adottato un cosiddetto modello di fonderia interna, in cui i suoi gruppi di prodotto e i clienti esterni acquistavano servizi di produzione e confezionamento da unità indipendenti all'interno di intel. la maggior parte di questi 4,4 miliardi di dollari di entrate provengono dalla produzione dei chip intel. logicamente parlando, questa parte del reddito può essere considerata un falso reddito.

in risposta, uno studio legale statunitense ha affermato che i servizi di fonderia di intel avevano travisato la sua crescita e i suoi profitti e ha invitato gli investitori a partecipare a un'azione legale collettiva contro la società.

intel sembra restare fedele alla sua decisione e investire in progetti di fonderia di chip. dietro questo ci sono enormi sussidi sostenuti dal governo degli stati uniti. il governo degli stati uniti sta aumentando gli investimenti nella produzione di semiconduttori all’inizio di settembre, il governo degli stati uniti ha fornito a intel un finanziamento di 3 miliardi di dollari nell’ambito del chip and science act. il disegno di legge mostra anche che intel ha ricevuto 8,5 miliardi di dollari in sussidi e 11 miliardi di dollari in prestiti dal governo degli stati uniti nel marzo 2024. si tratta del più grande sussidio mai concesso dal governo degli stati uniti a una singola azienda.

nel frattempo, intel ha annunciato una partnership multimiliardaria con aws, l'unità di cloud computing di amazon. l'accordo di cooperazione mostra che intel produrrà chip ai basati sul nodo di processo di fonderia 18a di intel per aws nei prossimi anni. 18a è il processo più avanzato di intel fino ad oggi e l'azienda spera che questo chip possa sfidare la tecnologia di processo a 2 nm di tsmc. il chip sarà prodotto in uno stabilimento in ohio, negli stati uniti.

kissinger ha detto che avrebbe lottato per il futuro di intel, ma l'industria non era ottimista riguardo al modello di fonderia idm di intel. il modello idm significa che le aziende non solo progettano i propri chip, ma li producono anche.

secondo un'analisi del think tank americano cato institute, intel si è sempre rifiutata di accettare la nuova divisione del lavoro nell'industria dei semiconduttori, che ha portato alle perdite attuali.

secondo intel, il prossimo anno continuerà a investire 20 miliardi di dollari nelle fonderie di wafer. tuttavia, in base alle attuali condizioni operative e alle prestazioni finanziarie di intel, nonché all'attuale contesto finanziario, la capacità di intel di continuare a spendere soldi per la produzione di wafer sarà influenzata direttamente. si dice che acquirenti come qualcomm potrebbero essere una delle opzioni in futuro. uno.

il "digital intelligence research institute" ha appreso che il costo di costruzione di una fabbrica di wafer è estremamente elevato. il costo di una fabbrica da 2 nm con una produzione mensile di 50.000 wafer supera i 28 miliardi di dollari, mentre il costo di una fabbrica da 3 nm con la stessa capacità supera i 20 miliardi di dollari. ancora più importante, non tutti i problemi possono essere risolti con il denaro.

pertanto, dopo aver mancato molte opportunità di trasformazione, il destino di intel potrebbe essere nelle mani di altri. recentemente si è diffusa online la notizia che qualcomm sta ufficialmente negoziando per acquisire l’attività di intel. ad oggi, il valore di mercato di intel è sceso sotto i 100 miliardi di dollari.

secondo il "digital intelligence research institute" è positivo che qualcomm acquisisca intel, la cui valutazione ha toccato il fondo. essendo il più grande produttore mondiale di chip per telefoni cellulari, l'acquisizione da parte di qualcomm del più grande produttore mondiale di cpu aumenterà la valutazione di qualcomm.

sebbene vari analisti non siano ottimisti riguardo al futuro di intel, intel è ancora una risorsa preziosa. ad esempio, nonostante sia stata superata da nvidia, intel è ancora il principale attore nel campo dei dati e ha ancora piena influenza sul mercato globale dei pc.

tuttavia, oltre a considerare i fattori di mercato, le fusioni e le acquisizioni sono soggette anche alla revisione antitrust del governo. broadcom non è riuscita ad acquisire qualcomm nel 2017 perché sospettata di essere un monopolio ed è stata fermata dal governo degli stati uniti. successivamente, anche l'acquisizione di nxp da parte di qualcomm è fallita.

inoltre, secondo il "digital intelligence research institute", anche se qualcomm riuscisse ad acquisire intel, non intascherebbe l'attività della fonderia in perdita. il miglior attore per rilevare l’attività di fonderia sarà probabilmente tsmc.

tutto sommato, nessun gigante della tecnologia può vincere per sempre. i tempi abbandoneranno intel e qualcomm.