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Bericht der China Times (chinatimes.net.cn)-Reporter Zhang Mei und Chen Feng in Peking

Kürzlich gab BlackRock Fund Management Co., Ltd. (im Folgenden als „BlackRock Fund“ bezeichnet) erneut Anpassungen in der Geschäftsführung bekannt und der stellvertretende General Manager und Chief Investment Officer Lu Wenjie trat zurück. Dies ist eine weitere wichtige personelle Veränderung, da der gesetzliche Vertreter des BlackRock Fund im März dieses Jahres von Zhang Chi zu Chen Jian gewechselt ist.

Obwohl der BlackRock Fund in den letzten Jahren sein Kapital weiter erhöht und sein Grundkapital auf 1,25 Milliarden Yuan erhöht hat, war die Leistung der meisten seiner Produkte unbefriedigend und auch der Gesamtverwaltungsumfang ist deutlich zurückgegangen.

Winddaten zeigen, dass das erste Fondsprodukt des Unternehmens, der BlackRock China New Horizons A/C Fund, mit Stand vom 2. August im vergangenen Jahr Renditen von -19,08 % bzw. -19,48 % erzielt hat.

„Abwesend“ an zwei aufeinanderfolgenden Tagen

BlackRock Fund ist Chinas erste öffentliche Fondsverwaltungsgesellschaft, die sich vollständig in ausländischem Besitz befindet. Den Informationen zufolge wurde der BlackRock Fund am 10. September 2020 gegründet. BlackRock Financial Management, Inc. hält 100 % der Aktien des Unternehmens und ist eine Tochtergesellschaft des internationalen Riesen BlackRock Group.

Am 21. März 2024 schloss BlackRock Fund den Wechsel des gesetzlichen Vertreters ab und sein gesetzlicher Vertreter wurde von Zhang Chi zu Chen Jian geändert. Weniger als ein halbes Jahr später haben sich die Führungskräfte des BlackRock Fund erneut verändert.

Am 31. Juli 2024 veröffentlichte BlackRock Fund die „Änderungsankündigung im Senior Management“, aus der hervorgeht, dass Lu Wenjie, stellvertretender General Manager und Chief Investment Officer von BlackRock Fund, ab dem 31. Juli 2024 ausscheiden wird.

Screenshot der offiziellen Website-Ankündigung

In Bezug auf diese Personalanpassung heißt es in einem Artikel, der über den offiziellen WeChat-Account von BlackRock Fund weitergeleitet wurde, dass die Jobanpassung von Lu Wenjie darin bestehe, „seinen Verantwortungsbereich zu erweitern und als Anlagestratege in Großchina zu fungieren“. In der oben genannten „Mitteilung über Veränderungen im leitenden Führungspersonal“ steht in der Spalte „Übertragung auf andere Positionen im Unternehmen“ jedoch eindeutig „Keine“.

Screenshot des offiziellen WeChat-Kontoartikels

Das Magazin „Finance“ berichtete, dass Lu Wenjie tatsächlich nicht mehr für die Investmentarbeit von inländischen Börsengängen verantwortlich sei. Personen, die dem BlackRock Fund nahestehen, gaben bekannt, dass Lu Wenjies Hauptorgan sich vom BlackRock Fund zurückgezogen habe und die Position von BlackRock übernommen habe . Forschungsarbeit der Gruppe.

Vor seinem Ausscheiden war Lu Wenjie nicht nur Chief Investment Officer, sondern auch Fondsmanager für verwandte Produkte mit einem Verwaltungsumfang von rund 245 Millionen Yuan. Allerdings verzeichneten seine beiden Fonds (BlackRock Hong Kong Stock Connect Vision A und BlackRock Advanced Manufacturing One-Year Holding A) während seiner Amtszeit beide negative Renditen, mit Renditen von -31,15 % bzw. -16,13 %.

War schlechte Leistung einer der Gründe für seine Jobanpassung? In diesem Zusammenhang rief ein Reporter der China Times am 5. August die Telefonzentrale des BlackRock Fund an. Bevor der Anruf weitergeleitet wurde, sagte die Person, die den Anruf entgegennahm: „Lu Wenjie ist vorübergehend nicht erreichbar und kann nicht weitergeleitet werden.“ und Kontaktinformationen. Am 6. August rief der Reporter erneut BlackRock an und erfuhr immer noch, dass „Wenjie Lu nicht hier ist.“ Der Mitarbeiter sagte: „Die Frage von gestern wurde weitergeleitet. Wenn relevante Kollegen daran interessiert sind, Sie zu kontaktieren, werden sie sich bei Redaktionsschluss mit Ihnen in Verbindung setzen.“

Lu Wenjie wird am 20. August 2021 als Investmentdirektor und Leiter der Investment-Research-Abteilung des BlackRock Fund fungieren. Seinem bisherigen Lebenslauf nach zu urteilen, verfügt Lu Wenjie über einen Master of Science in Angewandter Mathematik der Shanghai Jiao Tong University, einen Master of Engineering der Ecole Centrale in Paris, Frankreich, und ist Chartered Financial Analyst (CFA); er war als Investment tätig Stratege bei UBS Securities Co., Ltd. und Portfoliomanager bei Ping An Asset Management Co., Ltd. Allokationsmanager, Investmentmanager von China International Capital Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. Darüber hinaus arbeitete Lu Wenjie auch für die Deutsche Bank Hong Kong Branch und Boston Consulting (Shanghai) Co., Ltd.

Starten Sie eine neue Kapitalerhöhungsrunde

Am 17. Juli 2024 schloss der BlackRock Fund die Änderung des Grundkapitals ab und das Grundkapital belief sich nach der Änderung auf 1,25 Milliarden Yuan.

Zuvor zeigten die Informationen zum Jahresbericht 2023, dass 105 Personen Sozialversicherungsbeiträge für den BlackRock Fund zahlten, und am 24. Juli 2023 wurde die tatsächliche Zahlung des Grundkapitals von 1 Milliarde Yuan abgeschlossen.

Seit seiner Gründung im September 2020 hat der BlackRock Fund mehrere Kapitalerhöhungen erlebt, wobei sein eingetragenes Kapital schrittweise von ursprünglich 300 Millionen Yuan anstieg.

Konkret erhöhte der Aktionär BlackRock Financial Management Company im Mai 2022 sein Kapital um 200 Millionen Yuan, wodurch sich das Grundkapital auf 500 Millionen Yuan erhöhte; im November 2022 erhöhte der Großaktionär sein Kapital erneut um 200 Millionen Yuan und das Grundkapital erhöhte sich auf 700 Millionen Yuan; Im Juli 2023 erhöhte der Großaktionär das Kapital zum dritten Mal um 300 Millionen Yuan, und das eingetragene Kapital betrug 1 Milliarde Yuan.

Am 17. Juli dieses Jahres erhöhte der Großaktionär sein Kapital erneut um 250 Millionen Yuan, was die vierte Kapitalerhöhung seit der Gründung des BlackRock Fund war. Nach dieser Kapitalerhöhung hat sich das eingetragene Kapital des BlackRock Fund im Vergleich zu Beginn der Unternehmensgründung um insgesamt 950 Millionen Yuan erhöht.

Trotz des anhaltenden Wachstums des eingetragenen Kapitals ist der Umfang der öffentlichen Verwaltung von BlackRock-Fonds in letzter Zeit deutlich zurückgegangen.

Wang Tieniu, Direktor des Jian Jinxin Fund Evaluation Center, sagte, dass die jüngste Reihe wichtiger Personalveränderungen und Kapitalerhöhungen im Investmentteam des BlackRock Fund zeigen, dass die BlackRock Group als weltweit größtes Vermögensverwaltungsinstitut immer noch sehr optimistisch ist Achten Sie auf das chinesische Marktlayout. Zweitens hofft das Unternehmen, durch die Anpassung des Führungsteams in Zukunft besser auf Veränderungen und Herausforderungen im Inlandsmarkt reagieren zu können, um ein für den Inlandsmarkt besser geeignetes Investment-Research-System aufzubauen.

„Akklimatisiert“

Daten des Wind Fund zeigen, dass sich das Fondsvermögen von BlackRock am 2. August auf insgesamt 5,587 Milliarden Yuan belief, was einem Rückgang von etwa 30,53 % gegenüber 8,042 Milliarden Yuan am Ende des letzten Jahres entspricht. Davon entfielen 64,47 % auf den Nettoinventarwert von Hybridfonds und 35,53 % auf den Nettoinventarwert von Rentenfonds.

Derzeit sind 18 BlackRock-Fondsprodukte in den Winddaten enthalten (separat ausgewiesen von AC). Mit Ausnahme von 6 Produkten, für die keine Leistungsdaten vorliegen, verzeichneten die übrigen Produkte im vergangenen Jahr negative Renditen. Unter ihnen weist BlackRock China New Horizons A/C die schlechtesten Renditen auf, mit Renditen im vergangenen Jahr von -19,08 % bzw. -19,48 %.

Gemessen an der Performance in den letzten sechs Monaten haben sich die Produktrenditen des BlackRock Fund jedoch leicht verbessert. Mit Ausnahme von Excellent Voyage A/C von BlackRock, das mit einer Rendite von -5,76 %/-5,86 % noch verlor, waren die Renditen der anderen Produkte durchweg positiv.

Darüber hinaus hat nur das 30-Tage-Halte-A/C von BlackRock Evers Ruin in den letzten drei Monaten positive Renditen erzielt, mit einer Rendite von 0,92 %/0,86 %.

Seit seiner Gründung am 21. September 2021 hat das erste Produkt des BlackRock Fund, BlackRock China New Horizons A/C, den größten Fundraising-Umfang (im dritten Quartal 2021) von 6,681 Milliarden Yuan erreicht Die Summe wurde auf 2,15823 Milliarden Yuan/338,78 Millionen Yuan reduziert.

In Bezug auf schuldenbasierte Produkte wird der Umfang des 30-Tage-Holding-A/C (gegründet am 25. Dezember 2023) des mittel- und langfristigen reinen Schuldenfonds BlackRock Eversheds im vierten Quartal 4,315 Milliarden Yuan betragen 2023 und wird im ersten Quartal 2024 4,315 Milliarden Yuan betragen. 820 Millionen Yuan, was am Ende des zweiten Quartals 2024 323 Millionen Yuan sein wird. Der Nettowert des Fonds ist gestiegen, und auch die Vermögensgröße ist deutlich zurückgegangen. Möglicherweise kam es zu großen Rücknahmen seitens der Anleger.

Wang Tieniu sagte einem Reporter der China Times, dass die BlackRock-Gruppe der weltweit führende Vermögensverwaltungsriese sei, dessen gesamtes verwaltetes Vermögen 10 Billionen US-Dollar übersteige und Dienstleistungen für Kunden in mehr als 100 Ländern und Regionen erbringe. Der aktuelle kumulierte Nettowert von Das Produkt BlackRock China New Horizons liegt bei nur 0,56. Man kann sagen, dass es weder die allgemeinen Erwartungen der Branche erfüllt hat, sondern auch relativ große Verluste bei den Anlegern verursacht hat.

Nach Ansicht von Wang Tieniu liegen die Gründe für die oben genannten Probleme darin, dass die Produktgestaltung der BlackRock-Fonds in China beispielsweise vor dem Hintergrund großer Schwankungen auf dem inländischen A-Aktienmarkt, der Ausgabe von Währungs- und Anleiheprodukten nicht angemessen ist ist offensichtlich unzureichend; zweitens wurden die Vorteile ausländischer Vermögensverwaltungsinstitute wie QDII-Fonds im Ausland und gegenseitig anerkannte Fonds nicht genutzt, und drittens gab es keine entsprechende Gestaltung der Anlage- und Aktienauswahlmodelle von BlackRock; wurden nicht gut an die Merkmale des chinesischen Marktes angepasst. Diese Probleme stehen in direktem Zusammenhang mit der strategischen Planung und dem Layout der Geschäftsleitung.

Chefredakteur: Ma Xiaochao Chefredakteur: Xia Shencha