en 10 días se firmó un contrato por valor de 1.300 millones de yuanes. ¿puede el "vendedor de palas" seguir ganando dinero en el frío invierno fotovoltaico?
2024-09-21
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la industria fotovoltaica se enfrenta a un viento frío y los fabricantes de equipos conocidos como "vendedores de pala" todavía están resistiendo la tendencia y aceptando pedidos.
otway (688516.sh), líder en máquinas de soldadura de hilo, anunció el 19 de septiembre que su filial de propiedad absoluta wuxi otway supply chain management co., ltd. (en adelante, la empresa de la cadena de suministro) firmó recientemente un "contrato de venta" con un empresa fotovoltaica de renombre internacional. la empresa venderá hornos monocristalinos y equipos auxiliares de soporte a la empresa, con unas ventas totales de aproximadamente 400 millones de yuanes (impuestos incluidos), y la entrega comenzará en 2025.
según el análisis de soochow securities, se espera que la gran mayoría del pedido sea para hornos monocristalinos con bajo contenido de oxígeno, además de equipos de soporte como alimentadores de hornos externos, hornos de purificación y equipos de automatización. si el precio es de 1,5 millones de yuanes por unidad, este pedido corresponde a aproximadamente 260+ hornos monocristalinos con bajo contenido de oxígeno y, basándose en una configuración de 1 gw de 60 unidades, corresponde a aproximadamente 4-5 gw. con el aumento del diseño de la cadena de la industria fotovoltaica local en el extranjero, los fabricantes de equipos nacionales se enfrentan a oportunidades de ir al extranjero.
este es el segundo pedido importante divulgado por otway en sólo 10 días. la compañía anunció el 11 de septiembre que la empresa de la cadena de suministro firmó un "contrato de compra" con una empresa fotovoltaica líder en el extranjero y venderá hornos monocristalinos y equipos auxiliares de soporte a la otra parte, con unas ventas totales de aproximadamente 900 millones de yuanes (impuestos incluidos). el proyecto comenzará a entregarse en diciembre de 2024 y aún existe incertidumbre sobre si tendrá un impacto en el desempeño actual en 2024.
como líder del mercado en la industria de equipos fotovoltaicos, los principales productos de otway son máquinas de soldadura de largueros de barras múltiples de gran tamaño y ultra alta velocidad, clasificadores de obleas de silicio de gran tamaño y ultra alta velocidad, líneas de serigrafía y equipos de sinterización asistidos por láser. , equipos de impresión bc, líneas de impresión bc, hornos de recocido por inyección de luz, hornos monocristalinos con bajo contenido de oxígeno y otros equipos fotovoltaicos. según el informe provisional, la cuota de mercado de la empresa en el ámbito de las máquinas de tendido supera el 60% y los diez principales proveedores de módulos fotovoltaicos del mundo son todos sus clientes. en el primer semestre del año, autowin firmó pedidos por valor de 6.285 millones de yuanes, un aumento interanual del 8,74%. a finales de junio, los pedidos disponibles ascendían a 14.341 millones de yuanes, un aumento interanual del 41,11%.
en marcado contraste con la involución intensificada y el pésimo desempeño de las empresas en la principal cadena de la industria fotovoltaica, los fabricantes de equipos detrás de escena todavía están ganando dinero y con los bolsillos llenos en el frío invierno de la industria. en el primer semestre del año, otway logró unos ingresos operativos de 4.418 millones de yuanes, un aumento interanual del 75,48%; el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 769 millones de yuanes, un aumento interanual del 47,19%; . al observar los informes semestrales de toda la industria, las empresas de la cadena industrial principal están sufriendo pérdidas y los fabricantes de equipos se han convertido en los grandes ganadores.
esta diferenciación en el desempeño está relacionada con los largos ciclos de aceptación y pago de productos de la industria de equipos fotovoltaicos, y el desempeño de los pedidos a menudo va a la zaga. de hecho, los vehículos auxiliares dependen unos de otros, los clientes intermedios están perdiendo sangre colectivamente y los "vendedores de palas" no pueden escapar de los peligros ocultos.
detrás de este brillante desempeño, las cuentas por cobrar de los fabricantes de equipos están aumentando. los datos del informe financiero muestran que a finales del primer semestre del año, el valor contable de las cuentas por cobrar de otway era de 2.197 millones de yuanes, lo que representa el 14,7% de los activos totales. la empresa advirtió en su informe provisional sobre los riesgos: a medida que aumenta el número de empresas deficitarias en el sector fotovoltaico y se deterioran las condiciones comerciales de los clientes de la empresa, las cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar vencidas de la empresa pueden seguir aumentando en el futuro. si las cuentas por cobrar de la empresa no se pueden cobrar en su totalidad o a tiempo, o incluso no se pueden cobrar en absoluto, tendrá un impacto adverso en el desempeño operativo de la empresa, el flujo de efectivo operativo, etc.
el aumento de la escala de inventario también es una situación común entre los fabricantes de equipos fotovoltaicos. a finales de junio, el valor contable del inventario de otway era de 7.340 millones de yuanes, en comparación con 5.991 millones de yuanes en el mismo período del año pasado, un aumento interanual del 22,52%.
los datos eólicos muestran que de 2021 a 2023, los días promedio de rotación de inventario de los 10 fabricantes de equipos fotovoltaicos son de aproximadamente 377 días, 427 días y 525 días respectivamente. en la primera mitad de 2024, los días promedio de rotación de inventario son de aproximadamente 629 días.
en el frío invierno, es difícil para los "vendedores de palas" fotovoltaicas sobrevivir solos, y los riesgos posteriores se están pasando al lado de los equipos. hasta ahora, el precio de las acciones de otway ha caído más del 70% desde su punto más alto.
el periodista del periódico yang yang.
(este artículo es de the paper. para obtener más información original, descargue la aplicación “the paper”)
